- 下游鋼鐵行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展與高溫工業(yè)升級(jí)推動(dòng)耐火材料技術(shù)發(fā)展
- 油氣開(kāi)采儲(chǔ)層改造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局分析
- 隧道施工機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、特有風(fēng)險(xiǎn)及競(jìng)爭(zhēng)格局分析
- 電子控制模塊行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域、競(jìng)爭(zhēng)格局及影響因素分析
- 新型復(fù)合材料用樹(shù)脂行業(yè)現(xiàn)狀、應(yīng)用與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
- 下游應(yīng)用行業(yè)需求推動(dòng)高性能熱固性樹(shù)脂材料行業(yè)快速發(fā)展
- 硅基負(fù)極材料作為新型負(fù)極材料將成為行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)
- 政策推動(dòng)下,信息接入行業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)
- 熔模鑄造業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模主要取決于其下游應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)的需求
- 精密光學(xué)部件未來(lái)需求主要受下游機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域拉動(dòng)
油氣開(kāi)采儲(chǔ)層改造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局分析
1、油氣開(kāi)采儲(chǔ)層改造行業(yè)技術(shù)發(fā)展情況
國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)對(duì)象轉(zhuǎn)向低滲透、超低滲透致密及非常規(guī)油氣儲(chǔ)層,促使儲(chǔ)層改造技術(shù)進(jìn)步,壓裂改造理念與水力壓裂技術(shù)不斷發(fā)展,歷經(jīng)針對(duì)不同儲(chǔ)層的三大技術(shù)變革,實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
壓裂改造工序涉及壓裂設(shè)備、工具及化學(xué)品,且它們隨技術(shù)進(jìn)步而發(fā)展。壓裂液作為關(guān)鍵化學(xué)品,需具備適配地層等系列特性,其研發(fā)應(yīng)用緊跟儲(chǔ)層改造技術(shù)需求,從針對(duì)直井小規(guī)模改造的產(chǎn)品到非常規(guī)壓裂改造中滑溜水壓裂液體系的規(guī)模化應(yīng)用。
頁(yè)巖油氣等非常規(guī)油氣資源屬技術(shù)驅(qū)動(dòng)型,開(kāi)采需技術(shù)密集型開(kāi)發(fā)過(guò)程。當(dāng)下,隨著油氣開(kāi)采技術(shù)提高與對(duì)能源供應(yīng)保障重視加深,技術(shù)研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)品服務(wù)能隨技術(shù)進(jìn)步的創(chuàng)新型油氣服務(wù)企業(yè)將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。
2、油氣開(kāi)采儲(chǔ)層改造行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況及發(fā)展趨勢(shì)
國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)向縱深推進(jìn),油氣資源品位劣質(zhì)化加劇,“低滲透、深層、海洋、非常規(guī)”油氣田成主戰(zhàn)場(chǎng),像中石油新增多數(shù)儲(chǔ)量為低品位油氣資源,需儲(chǔ)層改造才能開(kāi)發(fā)。資源劣質(zhì)化給儲(chǔ)層改造帶來(lái)機(jī)遇與挑戰(zhàn),其價(jià)值作用更突出。儲(chǔ)層改造技術(shù)服務(wù)行業(yè)與油氣供需、儲(chǔ)備、開(kāi)采緊密相關(guān),頁(yè)巖油氣等非常規(guī)油氣的技術(shù)與市場(chǎng)發(fā)展決定著相關(guān)企業(yè)未來(lái)技術(shù)方向和市場(chǎng)空間。
我國(guó)油氣對(duì)外依存度較高,油氣上產(chǎn)需求迫切,近年來(lái),我國(guó)油氣對(duì)外依存度持續(xù)處于高位,石油、天然氣上產(chǎn)需求迫切。2023年我國(guó)原油產(chǎn)量達(dá)20902.6萬(wàn)噸,同比增2.1%,連續(xù)五年增長(zhǎng),穩(wěn)固國(guó)內(nèi)原油2億噸長(zhǎng)期穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ)。海洋原油產(chǎn)量超6200萬(wàn)噸,連續(xù)四年占全國(guó)石油增產(chǎn)量60%以上,是關(guān)鍵增量;頁(yè)巖油勘探開(kāi)發(fā)穩(wěn)步推進(jìn),產(chǎn)量突破400萬(wàn)噸創(chuàng)歷史新高;陸上深層超深層勘探開(kāi)發(fā)獲重大發(fā)現(xiàn),我國(guó)成全球陸上6000米以深超深層油氣領(lǐng)域引領(lǐng)者。同年,油氣行業(yè)“七年行動(dòng)計(jì)劃”繼續(xù)推進(jìn),石油新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量約13億噸。
2019-2023年我國(guó)原油產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況
資料來(lái)源:普華有策
我國(guó)油氣消費(fèi)量上升,雖產(chǎn)量有增長(zhǎng)但依存度高,需加大開(kāi)發(fā)力度保能源安全?!霸鰞?chǔ)上產(chǎn)”戰(zhàn)略下,政府出臺(tái)貫徹政策,國(guó)有石油企業(yè)推“七年行動(dòng)計(jì)劃”,維持高資本性支出,2022年油氣勘查、開(kāi)采投資向好。因能源結(jié)構(gòu)與油氣供需難有根本變化,該行業(yè)將長(zhǎng)期獲政策支持,且國(guó)內(nèi)政策使油價(jià)波動(dòng)影響小,油氣公司支出穩(wěn)定增長(zhǎng),利于油氣開(kāi)采儲(chǔ)層改造行業(yè)發(fā)展。
近年來(lái),面對(duì)全球范圍的能源需求日益攀升、常規(guī)油氣資源消耗、油氣供需矛盾突出等問(wèn)題,把握非常規(guī)油氣資源的發(fā)展新機(jī)遇,既是保障國(guó)家能源安全的需要,也是我國(guó)油氣資源稟賦下的必然選擇。目前,全球及中國(guó)最為主要的非常規(guī)油氣即為頁(yè)巖油和頁(yè)巖氣,基于其儲(chǔ)藏環(huán)境及開(kāi)發(fā)難度,均需進(jìn)行儲(chǔ)層改造后進(jìn)行開(kāi)采,頁(yè)巖油氣的大規(guī)模開(kāi)采為油氣儲(chǔ)層改造技術(shù)服務(wù)企業(yè)提供了良好了市場(chǎng)空間和發(fā)展動(dòng)力。
3、油氣開(kāi)采儲(chǔ)層改造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
油氣開(kāi)采儲(chǔ)層改造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)多方面特點(diǎn):一是企業(yè)類(lèi)型多元化,大型國(guó)有石油企業(yè)資金、技術(shù)、資源優(yōu)勢(shì)雄厚,居主導(dǎo)地位,專(zhuān)業(yè)油服企業(yè)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)有獨(dú)特優(yōu)勢(shì),民營(yíng)及小企業(yè)以靈活策略補(bǔ)充服務(wù)層次;二是技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)核心化,領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)壁壘高,且技術(shù)創(chuàng)新會(huì)推動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化,掌握新技術(shù)者機(jī)會(huì)更多,落后者或被淘汰;三是市場(chǎng)份額集中化,大型企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng),還通過(guò)并購(gòu)整合擴(kuò)大份額、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力;四是區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)差異化,國(guó)內(nèi)幾大油氣田產(chǎn)區(qū)及拓展的新領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈,部分企業(yè)拓展海外市場(chǎng),因各地油氣資源及開(kāi)發(fā)環(huán)境不同,需定制方案,增加了競(jìng)爭(zhēng)復(fù)雜性與多樣性。
參與油服行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)主要分為跨國(guó)油服公司、國(guó)內(nèi)中石油、中石化、中海油下屬油服公司以及民營(yíng)油服企業(yè)三大類(lèi),跨國(guó)油服巨頭包括斯倫貝謝、哈利伯頓、貝克休斯等,其憑借領(lǐng)先的技術(shù)、現(xiàn)代化的管理方式、雄厚的資金實(shí)力,業(yè)務(wù)范圍涵蓋物探、鉆井、測(cè)井、工程建設(shè)等主要石油技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目,占據(jù)全球大部分市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)中石油、中石化、中海油下屬油服企業(yè)包括中國(guó)石油集團(tuán)油田技術(shù)服務(wù)有限公司、中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司和中海油田服務(wù)股份有限公司,其憑借相對(duì)領(lǐng)先的技術(shù)、規(guī)模、渠道優(yōu)勢(shì),以及強(qiáng)大的資金實(shí)力、創(chuàng)新能力、先進(jìn)的技術(shù)裝備、一體化的服務(wù),具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。民營(yíng)油服企業(yè)則憑借相對(duì)靈活的體制、對(duì)市場(chǎng)迅速反應(yīng)的能力、部分細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)及地緣優(yōu)勢(shì)在細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域占據(jù)一定的空間。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
資料來(lái)源:普華有策
4、油氣開(kāi)采儲(chǔ)層改造行業(yè)壁壘
(1)技術(shù)壁壘
油氣儲(chǔ)層改造技術(shù)服務(wù)需綜合多領(lǐng)域技術(shù),其理論基礎(chǔ)復(fù)雜且不斷迭代,要與實(shí)踐高度結(jié)合,同時(shí)實(shí)踐面臨不同外部環(huán)境,不同油田及同一區(qū)域不同地層情況各異,施工易遇突發(fā)問(wèn)題,這對(duì)服務(wù)商在方案設(shè)計(jì)、助劑、工具、技術(shù)儲(chǔ)備和作業(yè)經(jīng)驗(yàn)等方面要求頗高。所以,油氣開(kāi)采公司選擇服務(wù)商時(shí),要求其各工序環(huán)節(jié)都有具體施工方案、詳細(xì)技術(shù)措施、優(yōu)質(zhì)配套產(chǎn)品及應(yīng)對(duì)突發(fā)事件能力,進(jìn)而對(duì)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量及適用性、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)都提出高要求,形成了較高的行業(yè)技術(shù)壁壘。
(2)市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘
國(guó)內(nèi)主要石油公司和下屬油田通常對(duì)油田服務(wù)公司進(jìn)行資質(zhì)管理,即油服公司需要首先經(jīng)中石油、中石化、中海油或其下屬公司對(duì)其資質(zhì)、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品、人員、質(zhì)量控制等方面進(jìn)行嚴(yán)格審查并成為其合格供應(yīng)商取得準(zhǔn)入資質(zhì)才具有參與相關(guān)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品投標(biāo)及進(jìn)入油田施工資格,因此,我國(guó)油服行業(yè)具有較高的市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘。
(3)人才壁壘
儲(chǔ)層改造技術(shù)服務(wù)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、涉及面廣,依托多項(xiàng)基礎(chǔ)學(xué)科。我國(guó)油氣開(kāi)采技術(shù)持續(xù)進(jìn)步,要求儲(chǔ)層改造服務(wù)公司技術(shù)研發(fā)人員緊跟或引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。油服公司在多方面對(duì)技術(shù)人員專(zhuān)業(yè)能力和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)要求高,技術(shù)人員需針對(duì)不同地質(zhì)環(huán)境制定優(yōu)質(zhì)方案并應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)情況,相關(guān)經(jīng)驗(yàn)靠長(zhǎng)期服務(wù)積累,新進(jìn)入者因缺乏行業(yè)經(jīng)驗(yàn)較難獲客戶認(rèn)可。
《2025-2031年油氣開(kāi)采儲(chǔ)層改造行業(yè)深度調(diào)研及投資前景咨詢報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專(zhuān)精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)