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下游鋼鐵行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展與高溫工業(yè)升級推動耐火材料技術(shù)發(fā)展

1、耐火材料產(chǎn)品簡介

耐火材料一般指耐火度在1580°C以上，能夠承受相應(yīng)物理化學(xué)變化和機(jī)械作用的無機(jī)非金屬材料，是以天然礦石（如耐火粘土、硅石、高鋁礬土、菱鎂石、鋯英砂等）或某些工業(yè)原料（如工業(yè)氧化鋁、氧化鋯等）以及人工合成原料（如碳化硅、合成莫來石、合成堇青石、合成尖晶石等）加工制造的產(chǎn)品。

耐火材料廣泛應(yīng)用于鋼鐵、有色金屬、玻璃、水泥、陶瓷、石化、機(jī)械、輕工、電力、軍工等國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域，屬于高溫工業(yè)窯爐和設(shè)施的基礎(chǔ)材料，在高溫工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展中起著不可替代的關(guān)鍵作用，其中鋼鐵行業(yè)是耐火材料下游應(yīng)用占比最大的消費(fèi)領(lǐng)域。

2、耐火材料上下游產(chǎn)業(yè)鏈

耐火材料上游是耐火原料采掘、加工制造業(yè)，涵蓋鋁礬土等天然礦物原料開采、冶煉及氮化物等耐火原料合成；下游為高溫工業(yè)，包括鋼鐵、建材、有色金屬等領(lǐng)域，其作為高溫裝備內(nèi)襯結(jié)構(gòu)、耐高溫元件及消耗材料，支撐高溫工業(yè)運(yùn)行，是新工藝、新技術(shù)實(shí)施的重要基礎(chǔ)，對高溫工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、品種、生產(chǎn)及節(jié)能減排意義重大。

耐火材料產(chǎn)業(yè)鏈分析

資料來源：普華有策

耐火材料行業(yè)與下游行業(yè)相互依存、促進(jìn)，高溫工業(yè)升級推動耐火材料技術(shù)發(fā)展，其性能品質(zhì)對高溫工業(yè)也很關(guān)鍵，鋼鐵行業(yè)發(fā)展景氣度決定耐火材料需求。我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，鋼鐵行業(yè)推進(jìn)供給側(cè)改革，目的非單純限產(chǎn)限需，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長保障鋼鐵行業(yè)發(fā)展，進(jìn)而穩(wěn)定耐火材料需求。“雙碳”戰(zhàn)略推進(jìn)，促使耐火材料企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加強(qiáng)與鋼鐵企業(yè)聯(lián)系，企業(yè)要把握碳減排機(jī)遇，互動支撐，形成互利共贏價值鏈。

3、耐火材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

21世紀(jì)以來是我國耐火材料行業(yè)的高速發(fā)展階段，在下游鋼鐵、水泥、玻璃等高溫行業(yè)快速發(fā)展的拉動下，耐火材料行業(yè)產(chǎn)銷兩旺，行業(yè)高速發(fā)展，企業(yè)裝備水平不斷升級，市場競爭力不斷提高，出口市場遍及東南亞、美洲、歐洲等150個國家和地區(qū)，產(chǎn)量和出口量穩(wěn)居世界前列。自2011年進(jìn)入優(yōu)化發(fā)展階段以來，行業(yè)日益發(fā)展壯大，在體系建設(shè)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模等方面取得了顯著成就，耐火材料產(chǎn)量躍居世界第一。

中國是全球耐火材料的制造中心、消費(fèi)中心和貿(mào)易中心，其產(chǎn)量占全球耐火材料產(chǎn)量超過六成。2023年我國耐火材料產(chǎn)量為2818.91萬噸，同比下降4.43%。產(chǎn)量有所下降，其中鋼鐵與水泥行業(yè)用耐火材料下降是導(dǎo)致總產(chǎn)量下降的主要原因。

2019-2023年我國耐火材料產(chǎn)量

資料來源：普華有策

4、行業(yè)未來發(fā)展趨勢與變化情況

（1）政策趨嚴(yán)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高

近年來，隨著環(huán)保監(jiān)管和安全監(jiān)督趨嚴(yán)，政府部門出臺了各類政策對耐火材料的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能環(huán)保生產(chǎn)工藝建設(shè)進(jìn)行引導(dǎo)，對上游礦產(chǎn)資源的開采進(jìn)行規(guī)范，設(shè)定多種門檻淘汰落后產(chǎn)能。在此背景下，國內(nèi)龍頭企業(yè)迅速調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)為技術(shù)導(dǎo)向，部分中小企業(yè)由于技術(shù)壁壘和缺乏創(chuàng)新技術(shù)人才，無法找到相適應(yīng)的發(fā)展之路而關(guān)閉，為優(yōu)勢企業(yè)集中市場資源提供了條件，促使產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。預(yù)計未來期間，我國耐火材料行業(yè)將進(jìn)一步通過產(chǎn)業(yè)升級、并購重組等方式不斷提升行業(yè)集中度，優(yōu)化行業(yè)競爭環(huán)境。

（2）新型、綠色、高性能耐火材料需求增長

耐火材料行業(yè)發(fā)展中，企業(yè)需從產(chǎn)品創(chuàng)新等方面找新增長點(diǎn)。其下游以鋼鐵應(yīng)用為主，鋼鐵冶煉時耐火材料是全流程消耗品，更換周期短，消耗需求大?！半p碳”戰(zhàn)略下，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)冶煉技術(shù)向短流程轉(zhuǎn)變、氫能冶煉等技術(shù)運(yùn)用，會使新型綠色耐火材料需求增長。短期來看，鋼鐵行業(yè)控碳排放，壓減粗鋼產(chǎn)量、淘汰落后產(chǎn)能、嚴(yán)控新增產(chǎn)能，高爐大型化、現(xiàn)代化成必然，對高爐用耐火材料的節(jié)能、綠色、環(huán)保等性能要求將更高。

（3）滿足內(nèi)需的前提下，進(jìn)一步擴(kuò)大海外市場

未來我國耐火材料行業(yè)可將拓展國際海外市場作為增長點(diǎn)之一，“一帶一路”等政策為其創(chuàng)造條件、帶來機(jī)遇。鋼鐵等下游行業(yè)開拓海外市場，為耐火材料企業(yè)開辟了新途徑，企業(yè)將緊跟步伐擴(kuò)大海外營銷。國際市場客戶對耐火材料品質(zhì)要求高，隨著行業(yè)整合，技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)在海外市場競爭中更具優(yōu)勢。

5、耐火材料行業(yè)競爭格局

我國耐火材料行業(yè)市場集中度較低，市場份額較為分散，企業(yè)呈現(xiàn)小而多的特點(diǎn)。國內(nèi)企業(yè)在規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面與國際先進(jìn)水平仍存在較大差距，市場話語權(quán)和定價權(quán)相對較低，亟需培育具有較強(qiáng)綜合實(shí)力的大型耐材企業(yè)。

隨著耐火材料下游鋼鐵等行業(yè)整合速度加快，以及高溫工業(yè)發(fā)展對耐火材料產(chǎn)品不斷做出更高的質(zhì)量要求，耐火材料行業(yè)亟需提高市場集中度，以大型綜合實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)推動產(chǎn)品迭代革新，提高生產(chǎn)效率，淘汰落后產(chǎn)能。未來，國內(nèi)耐火材料行業(yè)整合將成為重要趨勢。

《2025-2031年耐火材料行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利，競爭格局、上游原材料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測、進(jìn)出口數(shù)量/金額/地區(qū)/國家、投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）