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特種氣體行業(yè)國產(chǎn)化需求迫切(附報告目錄)
1、特種氣體市場規(guī)??焖僭鲩L
經(jīng)濟新常態(tài)下更加強調(diào)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級,集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜、新能源汽車、航空航天、環(huán)保、醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)對中國經(jīng)濟增長的貢獻率將愈加突出。特種氣體作為上述產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的關(guān)鍵性材料,其市場規(guī)模將保持持續(xù)高速發(fā)展。2010-2017 年中國特種氣體市場平均增速達 15.48%,2017 年中國的特種氣體市場規(guī)模約 178 億元,其中集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜等半導(dǎo)體領(lǐng)域的特種氣體市場規(guī)模約 100 億元。同時,2018-2022 年中國特種氣體市場規(guī)模仍將以平均超過15%的年增長率高速增長,到2022年中國特種氣體市場規(guī)模將達到418億元,特種氣體將為中國新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入新動力。而在全球范圍內(nèi),特種氣體同樣保持了較高的增速,2017 年全球特種氣體市場規(guī)模達 241 億美元,較 2016 年同比增長 11.55%,特種氣體市場空間廣闊。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國特種氣體行業(yè)專項調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》
2017-2022年我國特種氣體市場規(guī)模分析及預(yù)測
資料來源:普華有策市場研究中心
2、特種氣體國產(chǎn)化趨勢明顯
自 20 世紀(jì) 80 年代中期特種氣體導(dǎo)入中國市場,中國的特種氣體行業(yè)已經(jīng)經(jīng)過了 30 年的發(fā)展和沉淀,隨著不斷的經(jīng)驗積累和技術(shù)進步,業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)已在部分產(chǎn)品上實現(xiàn)突破,達到國際通行標(biāo)準(zhǔn),逐步實現(xiàn)了進口替代,特種氣體國產(chǎn)化具備了客觀條件。在需求層面,國內(nèi)近年連續(xù)建設(shè)了多條 8 寸、12 寸大規(guī)模集成電路生產(chǎn)線、高世代面板生產(chǎn)線等,為保障供貨穩(wěn)定、服務(wù)及時、控制成本等,特種氣體國產(chǎn)化的需求迫切。此外,近年來國家相繼發(fā)布《“十三五”國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《新材料產(chǎn)業(yè)指南》等指導(dǎo)性文件,旨在推動包括特種氣體在內(nèi)的關(guān)鍵材料國產(chǎn)化。因此,在技術(shù)進步、需求拉動、政策刺激等多重因素的影響下,特種氣體國產(chǎn)化勢在必行。
3、下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)快速更迭,特種氣體產(chǎn)品技術(shù)要求持續(xù)提高
特種氣體廣泛應(yīng)用于集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜、新能源汽車、航空航天、環(huán)保、醫(yī)療等領(lǐng)域,近年來下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)快速更迭,例如集成電路領(lǐng)域晶圓尺寸從 6 寸、8 寸發(fā)展到 12 寸乃至 18 寸,制程技術(shù)從 28nm 到 14nm再到 7nm;顯示面板從 LCD 向 OLED 乃至柔性面板發(fā)展;光伏能源從晶體硅電池片向薄膜電池片發(fā)展等。作為這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵性材料,伴隨著下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)的快速迭代,特種氣體的精細化程度持續(xù)提高,對特種氣體生產(chǎn)企業(yè)在氣體純度、混配精度等方面的技術(shù)要求都將持續(xù)提高。
4、行業(yè)競爭將逐步趨向于綜合服務(wù)能力的競爭
氣體的產(chǎn)品種類豐富,而多數(shù)客戶在其生產(chǎn)過程中對氣體產(chǎn)品亦存在多樣化需求,例如集成電路制造需經(jīng)過硅片制造、氧化、光刻、氣相沉積、蝕刻、離子注入等工藝環(huán)節(jié)中,需要的特種氣體種類就超過 50 種,出于成本控制、倉儲管理、供應(yīng)穩(wěn)定等多方面考慮,客戶更希望能在一家供應(yīng)商完成多種產(chǎn)品的采購,對氣體公司所覆蓋的產(chǎn)品種類提出了更全面的要求。
隨著下游行業(yè)的產(chǎn)品精細化程度不斷提高,客戶所需的產(chǎn)品定制化特點明顯,要求氣體供應(yīng)商能夠根據(jù)其需求進行定制化生產(chǎn),對氣體供應(yīng)商的技術(shù)與工藝水平提出了較高要求。此外,由于氣體產(chǎn)品的特殊性,其使用過程中的包裝物、管道以及供氣系統(tǒng)的處理均會對最終使用的產(chǎn)品性能產(chǎn)生影響,因此客戶更希望供應(yīng)商能夠提供氣體包裝物的處理、檢測、維修,供氣系統(tǒng)、潔凈管道的建設(shè)、維護等全面的專業(yè)性增值服務(wù)。
5、國外壟斷格局明顯,國產(chǎn)化需求迫切
國內(nèi)特種氣體于 20 世紀(jì) 80 年代隨著國內(nèi)電子行業(yè)的興起而逐步發(fā)展,并且隨著醫(yī)療、食品、環(huán)保等行業(yè)的發(fā)展應(yīng)用領(lǐng)域和產(chǎn)品種類不斷豐富,由于技術(shù)、工藝、設(shè)備等多方面差距明顯,發(fā)展初期特種氣體產(chǎn)品基本依賴進口。隨著技術(shù)的逐步突破,國內(nèi)氣體公司在電光源氣體、激光氣體、消毒氣等領(lǐng)域發(fā)展迅速,但與國外氣體公司相比,大部分國內(nèi)氣體公司的供應(yīng)產(chǎn)品仍較為單一,用氣級別不高,尤其在集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜等高端領(lǐng)域,2017 年空氣化工集團、液化空氣集團、大陽日酸株式會社、普萊克斯集團、林德集團等國外氣體公司的市場占比超過 80%。以華特股份為代表的國內(nèi)氣體公司通過多年持續(xù)的研發(fā)和投入,已陸續(xù)實現(xiàn) IC 用高純二氧化碳、高純六氟乙烷、光刻氣等多個產(chǎn)品的進口替代。
盡管與國際氣體公司相比,國內(nèi)氣體公司在資金、技術(shù)、設(shè)備等方面仍有差距,但在技術(shù)不斷突破、國家政策大力扶持、下游市場發(fā)展迅速等多重因素影響下,加上國內(nèi)企業(yè)擁有的國際企業(yè)無法比擬的低成本、貼近客戶、反應(yīng)靈活等優(yōu)勢,國內(nèi)氣體企業(yè)的競爭力將不斷增強,市場份額有望擴大。