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工業(yè)氣體行業(yè)競爭格局分析(附報告目錄)
1、普通工業(yè)氣體簡介
普通工業(yè)氣體指指純度在 99.99%純度以內液態(tài)和氣態(tài)氧、氮、氬,以及普通純度的丙烷、二氧化碳、乙炔、丁烷、工業(yè)氨、液化石油氣、天然氣等。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國工業(yè)氣體細分市場調研及投資價值評估報告》
2、普通工業(yè)氣體市場情況
工業(yè)氣體作為現代工業(yè)的基礎原料,市場規(guī)模與全球工業(yè)發(fā)展水平息息相關。根據世界銀行數據, 2010-2018年間年均增速 2.90%,全球工業(yè)發(fā)展有所放緩,但總體仍穩(wěn)步增長,全球工業(yè)氣體的市場規(guī)模亦隨之穩(wěn)步增長。2018 年全球工業(yè)氣體市場規(guī)模約為840億美元。
由于亞洲新興國家經濟的快速增長,世界工業(yè)氣體的生產中心向亞洲轉移,帶動了中國工業(yè)氣體產業(yè)的快速發(fā)展。根據國家統(tǒng)計局數據,2010-2014 年中國的工業(yè)增加值以平均 10.41%的增速快速增長,中國工業(yè)氣體市場也保持快速增長,近年來,隨著中國逐步進入經濟新常態(tài),工業(yè)增長趨于平緩,中國工業(yè)氣體市場整體增速也由快速增長時期過渡至穩(wěn)步增長時期,2018 年中國的工業(yè)氣體市場規(guī)模達 1103 億元。
2014-2018年工業(yè)氣體市場規(guī)模分析
資料來源:普華有策市場研究中心
3、市場發(fā)展趨勢
整體而言,中國普通工業(yè)氣體市場存在企業(yè)數量多、規(guī)模小、產品單一的特點,且多為從事普通工業(yè)氣體零售、充裝的氣體公司,業(yè)務單一、區(qū)域限制明顯、行業(yè)競爭激烈,同時又受限于技術、資金、物流等方面因素,企業(yè)發(fā)展存在較大瓶頸。隨著供給側改革的深入,部分領先企業(yè)將逐步實現行業(yè)整合,擴大公司規(guī)模、豐富產品結構、提高技術水平、完善營銷服務網絡,提高綜合競爭力。
4、行業(yè)競爭格局
中國普通工業(yè)氣體市場隨著國民經濟的發(fā)展而迅速發(fā)展,較早發(fā)展起來的是現場制氣市場,而隨著經濟的發(fā)展,各類中小型規(guī)模企業(yè)的用氣需求不斷增多,氣體零售市場得到迅速發(fā)展。由于現場制氣與零售制氣在市場參與者、核心競爭要素等方面均有所不同,亦分別體現出不同的競爭格局。
①現場制氣市場
現場制氣主要服務于鋼鐵、化工等大型化工企業(yè),其項目投資額大,供氣量大且穩(wěn)定,對企業(yè)的資金實力、運營能力等均要求較高。目前國內現場制氣市場主要參與者包括國際綜合性氣體公司、國內氣體供應商。其中,液化空氣集團、林德集團、普萊克斯集團、空氣化工產品、梅塞爾集團等國際綜合性氣體公司憑借強大的資金實力、成熟的運營管理經驗在現場制氣市場占有較大優(yōu)勢,而隨著國內技術進步與產業(yè)升級,盈德氣體、寶鋼氣體等國內氣體供應商憑借本土化優(yōu)勢也占據了一定份額且呈上升趨勢。
②零售氣市場
零售氣市場客戶行業(yè)覆蓋全面,且由于客戶數量眾多,分布區(qū)域廣泛,對供應商的物流配送能力、服務能力等有較高要求,且普通工業(yè)氣體工藝較為簡單,具有大宗商品屬性,產品不存在明顯差別,穩(wěn)定的產品供應保障和高效的物流配送能力是核心競爭力。
目前普通工業(yè)氣體零售市場的主要參與者包括專門從事零售的氣體公司和將現場制氣生產的富余氣體對外零售的廠商兩類。其中,將現場制氣生產的富余氣體對外零售的廠商僅將零售部分作為主營業(yè)務的補充,產品較為單一,市場營銷、物流配送建設等方面投入較??;專門從事氣體零售的氣體公司則擁有豐富的產品線,并且通過不斷完善銷售網絡、物流配送能力和綜合服務能力,能及時響應并滿足客戶需求。
目前國內從事普通工業(yè)氣體充裝,面向零售市場的氣體企業(yè)達數千家家,普遍規(guī)模較小,競爭相對激烈,存在較大的市場整合空間。一方面隨著市場規(guī)范要求越加嚴格,大量不規(guī)范的小型企業(yè)將面臨整改或關停,整合空間較大;另一方面由于普通工業(yè)氣體存在運輸半徑限制,區(qū)域內規(guī)模較大、綜合服務能力較強的氣體公司將主動通過兼并收購的方式進行渠道、網絡、客戶等行業(yè)整合,不斷完善區(qū)域內網絡布局同時拓展業(yè)務區(qū)域,逐步擴大市場份額。