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骨科植入耗材細(xì)分市場規(guī)模分析(附報(bào)告目錄)
1、我國骨科植入耗材市場發(fā)展?fàn)顩r
我國骨科植入耗材市場發(fā)展?fàn)顩r骨科植入耗材植入人體內(nèi)并用作取代或輔助治療受損傷的骨骼,由于價(jià)格高且為一次性使用,在市場中通常被歸入“高值耗材”。數(shù)據(jù)顯示,2019年骨科醫(yī)療器械約占全球醫(yī)療器械市場總規(guī)模的9.3%,是醫(yī)療器械領(lǐng)域較大的細(xì)分門類之一。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國骨科植入耗材市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》
2019 年全球醫(yī)療器械子行業(yè)占比
資料來源:普華有策研究中心
按產(chǎn)品用途劃分,骨科植入耗材主要包括脊柱類、創(chuàng)傷類(如骨板、骨釘?shù)龋?、關(guān)節(jié)類(如膝關(guān)節(jié)、髖關(guān)節(jié)、肩關(guān)節(jié)等)和其他。根據(jù)南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所數(shù)據(jù),2013年至2018年,按收入計(jì)算,中國骨科植入耗材市場規(guī)模由人民幣117億元增長至人民幣258億元,年復(fù)合增長率約為17.14%;預(yù)計(jì)2023年增長至505億元,2019-2023年復(fù)合增長率在14.19%左右。
(1)脊柱類植入耗材2013至2018年,我國脊柱植入耗材市場的銷售收入由33億元增長至73億元,復(fù)合增長率為17.36%,高于骨科植入耗材的整體增速,是增長最快的骨科醫(yī)療器械細(xì)分市場.
以2018年的73億元為基數(shù),預(yù)計(jì)至2023年脊柱類植入器械市場銷售額將達(dá)到146億元。根據(jù)德爾菲法判斷,五年復(fù)合增長率為14.9%。
(2)創(chuàng)傷類植入耗材2013至2018年,我國創(chuàng)傷類植入器械市場的銷售收入由38億元增長至77億元,復(fù)合增長率為14.82%,略低于骨科植入耗材市場的整體增速。創(chuàng)傷類產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)相對成熟,市場開發(fā)較充分,是目前我國骨科植入耗材市場最大的細(xì)分類別。
2、行業(yè)進(jìn)入壁壘
3、行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
(1)國家政策支持
(2)老齡化趨勢加劇,骨科疾病發(fā)病率上升
(3)居民醫(yī)療支出提升和國家醫(yī)保覆蓋范圍增加推動就診意愿上升
4、脊柱類植入耗材產(chǎn)品的發(fā)展歷程
脊柱骨科的發(fā)展可追溯數(shù)百年歷史,現(xiàn)代脊柱骨外科起源于上世紀(jì)80年代,代表性事件有兩位法國骨科醫(yī)生Cotrel和Dubousset發(fā)明了CD技術(shù)(三維畸形矯正技術(shù))、法國醫(yī)生Roy-Camille發(fā)明了椎弓根螺釘技術(shù)以及瑞士醫(yī)生Dick發(fā)明了內(nèi)固定技術(shù),這些劃時(shí)代技術(shù)的核心是通過植入內(nèi)固定器械實(shí)現(xiàn)脊柱在三維空間內(nèi)的矯形和固定,從此奠定了現(xiàn)代脊柱骨科一系列沿用至今的外科療法手段,如矯正、穩(wěn)定、復(fù)位和重建等。此后,新材料的應(yīng)用和固定器械的設(shè)計(jì)優(yōu)化使得內(nèi)固定器械運(yùn)用于越來越廣泛的手術(shù)之中。材料應(yīng)用上,早期的脊柱內(nèi)固定系統(tǒng)主要以不銹鋼材料為主,90年代以后鈦合金材料開始被廣泛運(yùn)用,2010年以后鈷鉻鉬合金也被逐步應(yīng)用于連接棒等部分內(nèi)固定組件;設(shè)計(jì)上,早期脊柱內(nèi)固定器主要為胸腰椎后路內(nèi)固定器,隨著醫(yī)生對脊柱疾病理解的不斷深化,臨床上對不同細(xì)分病種的專用器械的需求不斷上升,對內(nèi)固定器械的設(shè)計(jì)提出更高要求。以胸腰椎脊柱內(nèi)固定系統(tǒng)為例,目前市場上最先進(jìn)產(chǎn)品除實(shí)現(xiàn)普通脊柱內(nèi)固定外,還能夠同時(shí)實(shí)現(xiàn)脊柱矯正、重度畸形矯正、脊柱腫瘤治療、青少年/幼年脊柱矯正等功能。
發(fā)展至今,脊柱類植入物主流產(chǎn)品主要為兩大類,一類為由接骨板、固定棒、螺釘?shù)葐为?dú)或組合而成的脊柱內(nèi)固定系統(tǒng),另一類為椎間融合器。脊柱骨科領(lǐng)域發(fā)展到今天相對比較成熟,新技術(shù)新療法不斷涌現(xiàn),疾病診斷、治療和評估手段逐步提高。脊柱外科未來發(fā)展趨勢是手術(shù)的精準(zhǔn)化、微創(chuàng)化和智能化,然而對于老年脊柱疾病,脊柱疼痛,脊柱功能性障礙,脊柱骨質(zhì)疏松,失穩(wěn)以及脊柱醫(yī)源性退變等脊柱疾病,臨床治療方法尚未形成共識。對新疾病的認(rèn)識催生新的療法需求,療法創(chuàng)新推動新技術(shù)新產(chǎn)品的研發(fā)。因此,骨科植入物行業(yè)的發(fā)展依賴于骨科臨床領(lǐng)域的創(chuàng)新,而脊柱骨科新技術(shù)的出現(xiàn)主要來源于臨床醫(yī)生對脊柱疾病更深入的發(fā)現(xiàn)和理解,對疾病種類、部位、病源和進(jìn)展更精細(xì)的劃分,對現(xiàn)有療法效果和風(fēng)險(xiǎn)的評估,對提高手術(shù)操作體驗(yàn)和病人長期綜合治療效果的追求。
5、脊柱主要疾病及病人規(guī)模
脊柱主要疾病脊柱為人體內(nèi)最為重要的骨組織結(jié)構(gòu),承擔(dān)支撐軀干、保護(hù)內(nèi)臟及脊髓和驅(qū)動身體運(yùn)動的功能。脊柱疾病種類眾多,多發(fā)病主要有脊柱側(cè)彎、兒童先天脊柱畸形、成人退變性脊柱畸形、退變性脊柱滑脫、退變性椎間盤和坐骨神經(jīng)疾病、脊柱骨折、脊柱腫瘤、脊柱感染,頸椎病和老年脊柱疾病如退變性椎管狹窄和骨質(zhì)酥松型壓縮性骨折等等,給病患和社會帶來巨大的痛苦和負(fù)擔(dān)。臨床上,脊柱疾病主要分為退變性脊柱疾病、脊柱創(chuàng)傷和腫瘤、脊柱畸形。
A、退變性脊柱疾?。ㄈ珙i椎病、腰椎間盤突出癥、頸腰綜合征、慢性腰背痛等)脊柱根據(jù)其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)與位置,分為頸椎、胸椎、腰椎、骶椎。無論是脊柱的何種節(jié)段,良好的椎間盤與兩側(cè)椎板關(guān)節(jié)突是脊柱保證活動性的重要前提。伴隨著年齡的增長,上述關(guān)節(jié)由于異常應(yīng)力分布、無菌性炎癥、外源性損傷等因素,其正常結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,引起脊柱退變性疾病發(fā)生。而伴隨著相應(yīng)結(jié)構(gòu)不斷退變,突出的椎間盤,增生的后縱韌帶與黃韌帶進(jìn)一步壓迫脊髓與神經(jīng)根,從而導(dǎo)致脊柱退變性疾病不斷惡化以及相應(yīng)臨床癥狀的發(fā)生。目前退變性脊柱疾病已經(jīng)成為脊柱疾病中的最常見病種。
頸椎是人體最容易發(fā)生退變性疾病的區(qū)域。頸椎退變性疾病從20歲左右開始發(fā)生,其發(fā)生率隨年齡的增長而增大;40歲至49歲人群中50%以上可見頸椎影像學(xué)退變;而60歲以上人群幾乎100%都發(fā)生了頸椎退變性病變。頸椎退變早期沒有癥狀,但隨著時(shí)間的推移,退變?nèi)辗e月累,最終發(fā)展成骨刺、椎間盤突出等結(jié)構(gòu)性改變,這種結(jié)構(gòu)性改變對神經(jīng)系統(tǒng)形成壓迫進(jìn)而造成患者頭痛、頭暈、肩膀痛及手指麻木等癥狀。數(shù)據(jù)顯示,頸椎病的患病率根據(jù)職業(yè)不同呈現(xiàn)較大差異,大學(xué)教職工為10.8%,機(jī)關(guān)人員為27.3%,白領(lǐng)人群為33.9%,公務(wù)員為54.8%。腰間盤突出癥也是退變性脊柱疾病中較為常見的病患之一,主要是因?yàn)檠甸g盤各部分(髓核、纖維環(huán)及軟骨板),尤其是髓核,有不同程度的退變性改變后,在外力因素的作用下,椎間盤的纖維環(huán)破裂,髓核組織從破裂之處突出(或脫出)于后方或椎管內(nèi),導(dǎo)致相鄰脊神經(jīng)根遭受刺激或壓迫,從而產(chǎn)生腰部疼痛,一側(cè)下肢或雙下肢麻木、疼痛等一系列臨床癥狀。隨著人們生活方式的逐漸改變,長期伏案工作、久坐、長時(shí)間駕車等不良習(xí)慣使得腰椎間盤突出癥發(fā)病率逐漸升高,同時(shí)發(fā)病人群也逐漸年輕化。衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示,腰椎間盤突出疾病患者出院人數(shù)近幾年快速增長,2017年出院人數(shù)高達(dá)73萬人,增長率為12.7%,其中縣級醫(yī)院的出院人數(shù)占比持續(xù)提升,一定程度上反映了腰椎間盤突出治療需求的快速提升,尤其是基層患者的需求更為旺盛。
B、脊柱創(chuàng)傷和腫瘤脊柱創(chuàng)傷主要包括壓縮性骨折、爆裂性骨折和腰椎峽部裂造成的椎體滑脫。壓縮性骨折是骨質(zhì)疏松性骨折中最常見的類型,系由于脊柱骨骼壓縮而發(fā)生的骨折,大多數(shù)壓縮性骨折發(fā)生在骨質(zhì)減弱的椎骨中且多發(fā)生在老年人中,這種情況是由骨質(zhì)疏松癥或其他骨質(zhì)減弱性疾病導(dǎo)致的。當(dāng)骨骼退化到一定程度時(shí),骨骼就會發(fā)生骨折,這時(shí)骨骼在日?;顒又胁荒茉僦渭怪?。長期來看,中國老齡化持續(xù)加重,2018年60周歲及以上人口達(dá)2.5億,預(yù)計(jì)2035年將超過4億。老年人作為椎體骨折的高發(fā)人群,椎體骨折患者將伴隨老年人口增長而持續(xù)增加,預(yù)計(jì)2025年中國椎體壓縮骨折新發(fā)病人數(shù)量將超過300萬,2035年將超過400萬。