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獸藥行業(yè)市場規(guī)模及行業(yè)特征分析(附報(bào)告目錄)
1、國外獸藥產(chǎn)品市場規(guī)模分析
(1)國外獸藥市場規(guī)模
獸藥行業(yè)是在20世紀(jì)中期興起并快速發(fā)展的行業(yè)。通過多年發(fā)展,獸藥行業(yè)逐步規(guī)范,現(xiàn)已發(fā)展成為一大產(chǎn)業(yè)。獸藥特別是獸用生物制品成為保障動(dòng)物健康成長不可替代的必需品,在預(yù)防、治療和控制各種類動(dòng)物疫病中發(fā)揮了重要作用,為人類健康、食品安全與可持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)提供了堅(jiān)實(shí)保障。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年獸藥行業(yè)投資前景預(yù)測報(bào)告》
國外獸藥市場經(jīng)過多年的發(fā)展,已經(jīng)進(jìn)入了穩(wěn)步發(fā)展時(shí)期。近年來,在全球人口及其對(duì)食物需求的持續(xù)增長驅(qū)動(dòng)下,全球獸藥行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長。2014年-2018年,國外獸藥市場銷售額由250億美元增長至342億美元,年均復(fù)合增長率為8.4%。
2014年-2018年,國外(中國除外)獸藥行業(yè)銷售規(guī)模情況如下:
資料來源:普華有策市場研究中心
(2)國外獸藥市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,國外獸藥市場中化學(xué)藥品所占的份額最大。2018年,化學(xué)藥品(抗感染藥、抗寄生蟲藥以及其他化學(xué)藥品)銷售額為198.4億美元,獸用生物制品銷售額為102.6億美元,藥物飼料添加劑銷售額為41.0億美元。
(3)國外獸藥適用動(dòng)物情況
從獸藥適用動(dòng)物的情況來看,國外獸藥市場中寵物用獸藥產(chǎn)品所占市場份額較大,這與我國的情況存在較大差異。
2018年,國外寵物及其他獸藥產(chǎn)品的市場份額為40%,而我國寵物及其他獸藥產(chǎn)品的市場份額不到3%。
(4)國外獸用生物制品市場規(guī)模
2014年-2018年,國外獸用生物制品行業(yè)銷售額由43億美元增加至106.8億美元,年均復(fù)合增長率為13.6%,快于獸藥產(chǎn)品整體的增長率。
2、國內(nèi)獸藥產(chǎn)品市場情況
(1)國內(nèi)獸藥市場規(guī)模
隨著國內(nèi)畜牧業(yè)規(guī)?;?、集約化養(yǎng)殖的進(jìn)程不斷加快,疫病防控風(fēng)險(xiǎn)加大,養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖戶對(duì)于動(dòng)物疫病的防治日益重視,從而推動(dòng)了國內(nèi)獸藥市場的快速發(fā)展。2014年-2018年,我國國內(nèi)獸藥產(chǎn)品銷售規(guī)模由435億元增長至497億元,年均復(fù)合增長率為3.5%。
(2)國內(nèi)獸用生物制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
我國獸用生物制品行業(yè)發(fā)展起步較晚,但由于我國動(dòng)物疫病病種多、病原復(fù)雜、流行范圍廣,并且隨著畜牧業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,養(yǎng)殖密度不斷增加,畜禽感染病原機(jī)會(huì)日漸增多,獸用生物制品尤其是獸用疫苗在畜禽養(yǎng)殖中的重要性越發(fā)凸顯。
(3)國內(nèi)獸用生物制品市場集中度較高
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局等部門出臺(tái)的大中小微企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn),截至2018年底,獸用生物制品行業(yè)共有大型企業(yè)占比為22.4%;中型企業(yè)占比為61.6%;小型企業(yè)占比為16%。
獸用生物制品行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)結(jié)構(gòu)分析
資料來源:普華有策市場研究中心
隨著國內(nèi)獸用生物制品行業(yè)的不斷發(fā)展,行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)在企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品數(shù)量、品牌效應(yīng)等多方面取得優(yōu)勢,從而獲得了更高的經(jīng)濟(jì)效益。2018年,銷售額排名前10位的企業(yè)的獸用生物制品銷售總額占全行業(yè)銷售額的比例為56.65%。
(4)國內(nèi)獸用生物制品適用動(dòng)物情況
我國的獸用生物制品,尤其是獸用疫苗等主要是應(yīng)用于能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的畜禽,如豬、雞、牛、羊等,應(yīng)用于寵物的獸用生物制品較少,因此寵物生物制品在獸用生物制品中的總體銷售占比較低。
(5)國家強(qiáng)制免疫獸用生物制品與非國家強(qiáng)制免疫獸用生物制品的發(fā)展情況
目前,我國獸用生物制品按針對(duì)的疫病是否屬于國家強(qiáng)制免疫,可以分為國家強(qiáng)制免疫獸用生物制品和非國家強(qiáng)制免疫獸用生物制品兩類。國家強(qiáng)制免疫獸用生物制品是國家對(duì)嚴(yán)重危害養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)和人體健康的動(dòng)物疫病實(shí)施強(qiáng)制免疫所使用的疫苗產(chǎn)品,根據(jù)《獸藥管理?xiàng)l例》的規(guī)定,“強(qiáng)制免疫所需獸用生物制品,由國務(wù)院獸醫(yī)行政管理部門指定的企業(yè)生產(chǎn)”。農(nóng)業(yè)部每年會(huì)根據(jù)動(dòng)物疫病傳播情況頒布《動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫計(jì)劃》,確定需要強(qiáng)制免疫的病種,其疫苗由省級(jí)獸醫(yī)主管部門通過政府采購供應(yīng)。
非國家強(qiáng)制免疫獸用生物制品是除政府采購?fù)?,以直銷或經(jīng)銷等市場途徑銷售的獸用生物制品,包括市場苗、診斷試劑、血清、卵黃抗體等。具有相關(guān)生產(chǎn)資質(zhì),并且取得相應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)批準(zhǔn)文號(hào)的企業(yè)均可生產(chǎn)非強(qiáng)制免疫生物制品。根據(jù)中國獸藥協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),非國家強(qiáng)制免疫獸用生物制品市場增長明顯快于國家強(qiáng)制免疫獸用生物制品。2018年國家強(qiáng)制免疫獸用生物制品的銷售額占獸用生物制品整體銷售額的比例為44.12%。
3、行業(yè)發(fā)展特征
(1)周期性
目前,我國畜牧業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長,居民食品消費(fèi)中肉類的比重持續(xù)提升,年出欄和存欄畜禽規(guī)模巨大,從而保證了獸用生物制品行業(yè)的持續(xù)增長。另一方面,目前食品安全和動(dòng)物疫情防控均受到國家的高度重視,規(guī)?;B(yǎng)殖場的防疫意識(shí)不斷增強(qiáng),這些因素均促使我國獸用生物制品行業(yè)步入了長期的增長周期。
獸用生物制品行業(yè)本身不存在較大的周期性波動(dòng)。但由于獸用生物制品行業(yè)受下游畜牧業(yè)的直接影響,例如受生豬產(chǎn)業(yè)的“豬周期”影響,在生豬價(jià)格下降嚴(yán)重時(shí),獸用生物制品的銷售量也會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)。
(2)區(qū)域性
我國幅員遼闊,各區(qū)域的畜牧業(yè)發(fā)展程度不盡相同,畜禽養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)也有較大差異,再加上經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度的差異,共同決定了獸用生物制品行業(yè)具有區(qū)域性特征。目前,我國獸藥生產(chǎn)企業(yè)主要集中在山東、河南、廣東、湖北、江西、浙江等省份,這些省份同時(shí)也是我國畜牧業(yè)較為發(fā)達(dá)的地區(qū),畜禽養(yǎng)殖企業(yè)的集中化和規(guī)?;M(jìn)一步提升了獸用生物制品企業(yè)的集中度。區(qū)域性特征一方面有利于獸用生物制品企業(yè)更好的服務(wù)于畜禽養(yǎng)殖企業(yè),提高運(yùn)營效率;另一方面也有利于獸用生物制品企業(yè)發(fā)掘客戶、開拓市場。
(3)季節(jié)性
獸用生物制品行業(yè)存在一定的季節(jié)性特征,主要是受疫病的流行規(guī)律和不同季節(jié)的氣溫變化對(duì)動(dòng)物機(jī)體抵抗各種病原體能力的影響所致。一般情況下,隨著季節(jié)更替,尤其是秋冬季的降溫,動(dòng)物機(jī)體的免疫能力下降,畜禽流行性疫病更易發(fā)生。