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國內(nèi)外醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模分析(附報(bào)告目錄)
1、醫(yī)療器械行業(yè)介紹
醫(yī)療器械,是指直接或者間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料以及其他類似或者相關(guān)的物品,包括所需要的計(jì)算機(jī)軟件。根據(jù)用途劃分,醫(yī)療器械細(xì)分領(lǐng)域分為醫(yī)用裝備、檢測裝備、耗材、家庭護(hù)理、制藥裝備五大類。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年醫(yī)療器械行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》
醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)作為與人類生命、健康密切相關(guān)的知識密集型產(chǎn)業(yè),將傳統(tǒng)工業(yè)與生物醫(yī)學(xué)工程、電子信息技術(shù)和現(xiàn)代醫(yī)學(xué)影像技術(shù)等高新技術(shù)相結(jié)合,是國家制造業(yè)和高科技水平的標(biāo)志之一,具有行業(yè)規(guī)模大、進(jìn)入壁壘高、市場需求穩(wěn)健、集中度不斷提升等特點(diǎn)。
2、全球醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模
醫(yī)療健康行業(yè)發(fā)展受經(jīng)濟(jì)周期影響相對較小,醫(yī)療器械的發(fā)展與醫(yī)療健康行業(yè)整體發(fā)展密切相關(guān)。隨著全球人口自然增長,人口老齡化程度提高,發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長,醫(yī)療健康行業(yè)的消費(fèi)需求持續(xù)提升,帶動了全球醫(yī)療器械市場將持續(xù)保持增長的趨勢。
2014-2018年全球醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模分析
資料來源:普華有策市場研究中心
3、全球醫(yī)療器械行業(yè)集中度分析
(1)區(qū)域集中度分析
從全球區(qū)域來看,美國、歐洲等發(fā)達(dá)國家的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早,醫(yī)療器械行業(yè)知名企業(yè)較多,醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量要求高,市場需求以新產(chǎn)品的升級換代為主,市場發(fā)展速度較為穩(wěn)定。就全球醫(yī)療器械格局占比來看,美國是全球醫(yī)療器械最主要的市場和制造國,約占據(jù)全球醫(yī)療器械市場43%的市場份額;歐洲是全球醫(yī)療器械第二大市場和制造地區(qū),占全球醫(yī)療器械市場約30%的市場份額;在亞洲,日本醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)具有較大優(yōu)勢。我國市場規(guī)模逐年上升,目前醫(yī)療器械制造企業(yè)的產(chǎn)品分布主要集中在中低端、具有價(jià)格優(yōu)勢的常規(guī)產(chǎn)品。
(2)全球醫(yī)療器械市場集中度分析
2019年醫(yī)療器械企業(yè)百強(qiáng)榜單中,本次排名前10的醫(yī)療器械公司的總營收達(dá)1944.28億美元,全球共有51家醫(yī)療器械公司的收入超過10億美元??梢钥闯?,全球醫(yī)療器械市場集中度高,主要由跨國企業(yè)占領(lǐng)。
2019年醫(yī)療器械公司營收排名前十(單位:百萬美元)
資料來源:QMED、普華有策市場研究中心
4、國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)的市場前景分析
我國人口基數(shù)大,隨著老齡化趨勢加劇,醫(yī)療需求缺口較大;隨著生活水平提高,人們對醫(yī)療保健和生活質(zhì)量要求逐步提升,進(jìn)而轉(zhuǎn)化為對醫(yī)療器械的巨大需求,對高端醫(yī)療器械的接受度也逐步提高。我國醫(yī)療器械市場潛力大,在多方政策的鼓勵(lì)下,行業(yè)處于快速發(fā)展期。
2018年國內(nèi)醫(yī)療器械市場總規(guī)模達(dá)到5,304億元,同比增長率19.86%。中國醫(yī)療器械市場規(guī)模由2011年的1,470億元增長到2018年的5,304億元,年均復(fù)合增速達(dá)20.12%,遠(yuǎn)高于同期國內(nèi)GDP增速及全球醫(yī)療器械行業(yè)平均增速。
在市場需求刺激和醫(yī)療改革的大背景下,醫(yī)療器械在整個(gè)醫(yī)療行業(yè)中的重要地位越發(fā)凸顯,醫(yī)療器械市場將保持持續(xù)增長。從醫(yī)療器械與藥品市場規(guī)模之間的比例來看,全球醫(yī)藥和醫(yī)療器械的消費(fèi)比例約為1:0.47,發(fā)達(dá)國家基本達(dá)到1:1。從消費(fèi)比優(yōu)化的角度來看,我國醫(yī)療器械市場未來提升空間廣闊。
5、我國醫(yī)療器械主要集中在中低端
我國醫(yī)療器械行業(yè)分散,市場集中度低。我國醫(yī)療器械生產(chǎn)型企業(yè)近2萬家,但90%的企業(yè)收入不足2,000萬元。同時(shí),中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,我國排名前10的企業(yè)中有7家跨國企業(yè),排名前20的企業(yè)中有13家跨國企業(yè),國產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)與國外企業(yè)在規(guī)模和效益上均有較大差距。我國企業(yè)收入和市值規(guī)模偏小,2018年度我國醫(yī)療器械企業(yè)排行榜第一名為邁瑞醫(yī)療,但從營業(yè)收入規(guī)模來看,其2017年規(guī)模不足美敦力的1/18。
在多種中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品方面,我國產(chǎn)量居世界第一;在高端醫(yī)療器械領(lǐng)域,雖然國產(chǎn)器械在監(jiān)護(hù)儀等少數(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了進(jìn)口替代,但大部分領(lǐng)域處于進(jìn)口主導(dǎo)的階段。高端醫(yī)療器械行業(yè)屬于我國重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),隨著經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的快速發(fā)展,未來增長潛力巨大。
從細(xì)分市場的情況來看,2018年,醫(yī)療設(shè)備市場是中國醫(yī)療器械最大的細(xì)分市場,占比56.80%;其次為高值醫(yī)用耗材市場,占比19.72%。
我國醫(yī)療器械行業(yè)起步較晚,但是隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們健康意識的提高,從醫(yī)院的高端醫(yī)療器械的配備到便捷的家用醫(yī)療器械都將迎來高度的需求增長,將為國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展前景。