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疫情下呼吸機(jī)行業(yè)需求暴增,國產(chǎn)品牌加速實(shí)現(xiàn)海內(nèi)外市場的滲透(附報(bào)告目錄)
1、呼吸機(jī)行業(yè)概述
(1)呼吸機(jī)定義
呼吸機(jī)是新冠危重患者的主要輔助治療手段之一,新冠疫情爆發(fā)后需要使用呼吸機(jī)的患者數(shù)量急劇增加,使得全球市場對于呼吸機(jī)的需求量激增。
在現(xiàn)代臨床醫(yī)學(xué)中,呼吸機(jī)作為一項(xiàng)能人工替代自主通氣功能的有效手段,已普遍用于各種原因所致的呼吸衰竭、大手術(shù)期間的麻醉呼吸管理、呼吸支持治療和急救復(fù)蘇中,在現(xiàn)代醫(yī)學(xué)領(lǐng)域內(nèi)占有十分重要的位置。呼吸機(jī)是一種能夠起到預(yù)防和治療呼吸衰竭,減少并發(fā)癥,挽救及延長病人生命的至關(guān)重要的醫(yī)療設(shè)備。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年呼吸機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)研究及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》
隨著現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的迅猛發(fā)展,呼吸機(jī)的應(yīng)用越來越普遍,發(fā)展也越來越快。
(2)呼吸機(jī)分類
醫(yī)用呼吸機(jī)為三類醫(yī)療器械,常規(guī)家用呼吸機(jī)為二類醫(yī)療器械。根據(jù)2017年版《醫(yī)療器械分類目錄》來看,家用呼吸支持設(shè)備(非生命支持)、睡眠呼吸暫停治療設(shè)備屬于二類醫(yī)療器械,一般用于家庭;治療呼吸機(jī)(生命支持)、急救和轉(zhuǎn)運(yùn)用呼吸機(jī)、高頻呼吸機(jī)、家用呼吸機(jī)(生命支持)屬于三類醫(yī)療器械,兼具無創(chuàng)與有創(chuàng)的連接方式,多在醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用。
有創(chuàng)呼吸機(jī)主要用于治療重度呼吸衰竭的無意識患者,無創(chuàng)呼吸機(jī)是針對有呼吸意識的呼吸衰竭高?;颊?。從連接方式來看,主要為有創(chuàng)與無創(chuàng)呼吸機(jī)。無創(chuàng)呼吸機(jī)主要用于重癥家監(jiān)護(hù)病房、普通病房、家庭,治療輕中度呼吸衰竭患者;有創(chuàng)呼吸機(jī)一般用于重癥監(jiān)護(hù)病房,治療重度呼吸衰竭患者。
(3)產(chǎn)業(yè)鏈
呼吸機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料和軟件芯片供應(yīng)商、中游制造企業(yè)以及下游流通和應(yīng)用場景。其中,上游呼吸機(jī)組成部件包括壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、傳感器、電路板、過濾器和閥門等。軟件、芯片則是呼吸機(jī)大數(shù)據(jù)處理的關(guān)鍵所在。下游主要為醫(yī)療機(jī)構(gòu)及家庭消費(fèi)等。
呼吸機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
資料來源:普華有策市場研究中心
2、國內(nèi)外醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)需求情況分析
(1)全球醫(yī)用呼吸機(jī)需求暴增
根據(jù)各國官方及權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2020年3月31日10時(shí),海外(除中國外)已經(jīng)累計(jì)確診694866例新冠肺炎,累計(jì)死亡33797例。ICU醫(yī)療設(shè)備需求將隨著重癥、危重癥人數(shù)增加繼續(xù)加大,亟需進(jìn)口儲(chǔ)備。
歐洲地區(qū)疫情全面爆發(fā),醫(yī)療資源嚴(yán)重緊缺,歐盟委員會(huì)于3月25日披露,全歐洲呼吸機(jī)的供應(yīng)鏈只能滿足需求量的10%。意大利、西班牙分別作出將不再為60歲以上患者、65歲以上的老年患者提供呼吸機(jī)的決定。另外,隨著疫情大流行期,美國重癥醫(yī)學(xué)會(huì)估計(jì)或?qū)⒂?/span>96萬左右的病患需要配備呼吸機(jī),而現(xiàn)存呼吸機(jī)數(shù)量約為21.27萬臺(包括美國與德、英、法、意),合計(jì)需求缺口可能達(dá)到約百萬臺,亟需擴(kuò)大國內(nèi)已有產(chǎn)能或進(jìn)口解決。
(2)我國醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)產(chǎn)銷分析
工信部數(shù)據(jù)顯示,截至3月29日,主要呼吸機(jī)企業(yè)累計(jì)向全國供應(yīng)呼吸機(jī)2.7萬多臺,其中有創(chuàng)呼吸機(jī)3000多臺。在過程中雖然也一度出現(xiàn)了吃勁情況,但總體看,有力保障了我國疫情防控特別是打贏湖北保衛(wèi)戰(zhàn)、武漢保衛(wèi)戰(zhàn)的需要。
2018年,我國醫(yī)用呼吸機(jī)消費(fèi)量約1.47萬臺,而2018年國內(nèi)的生產(chǎn)能力也不過0.84萬臺(8400臺)。
2015-2018年我國醫(yī)用呼吸機(jī)產(chǎn)銷量分析
資料來源:中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)、普華有策市場研究中心
近期,疫情在全球快速蔓延,國外對醫(yī)療裝備的需求急劇增長,尤其是對有創(chuàng)呼吸機(jī)的需求量特別大。目前,我國有創(chuàng)呼吸機(jī)生產(chǎn)企業(yè)共有21家,其中8家的主要產(chǎn)品(周產(chǎn)能約2200臺)取得了歐盟強(qiáng)制性CE認(rèn)證,約占全球產(chǎn)能五分之一。目前已簽訂單量約2萬臺,同時(shí),每天還有大量的國際意向訂單在洽談。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),3月19日以來短短十多天,在保障國內(nèi)需求的同時(shí),已緊急向國外提供有創(chuàng)呼吸機(jī)1700多臺,達(dá)到了2020年以來提供國內(nèi)總量的一半。
3、呼吸機(jī)行業(yè)競爭格局
長期以來,外企在高端醫(yī)療設(shè)備的生產(chǎn)制造上有著明顯優(yōu)勢,中國民族企業(yè)僅在少數(shù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)打破壟斷,且在全球范圍內(nèi)樹立了民族品牌。在2019年,國內(nèi)前十大呼吸機(jī)銷量排名中,國產(chǎn)品牌僅有邁瑞醫(yī)療(14.03%)、深圳科曼(3.30%)、北京誼安(3.19%)三家上榜。
國內(nèi)醫(yī)用呼吸機(jī)產(chǎn)業(yè)圈主要集中在廣東深圳、華北地區(qū)的北京周邊、華東地區(qū)的江蘇周邊,以及東北和華中地區(qū)少數(shù)地區(qū)。在本次新冠疫情中,民族企業(yè)積極滿足海內(nèi)外市場需求,加速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品在海內(nèi)外市場的滲透。
國內(nèi)呼吸機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè):
邁瑞醫(yī)療:邁瑞醫(yī)療主要從事醫(yī)療器械的研發(fā)、制造、營銷及服務(wù),始終以客戶需求為導(dǎo)向,致力于為全球醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。國內(nèi)醫(yī)療器械領(lǐng)域的龍頭公司。在國外疫情爆發(fā)后,公司陸續(xù)收到海外包括亞太、歐洲、中東等地區(qū)為應(yīng)對疫情而產(chǎn)生的采購需求。目前意大利開始出現(xiàn)集中且大量的訂單去求,包括監(jiān)護(hù)儀、呼吸機(jī)等設(shè)備。目前院用有創(chuàng)呼吸機(jī)的產(chǎn)量已大幅提升,每日產(chǎn)量達(dá)數(shù)十臺,并且公司將視情況提升產(chǎn)能,以全力保障抗疫前線的設(shè)備使用需求。
魚躍醫(yī)療:公司是一家以提供家用醫(yī)療器械、醫(yī)用臨床器械和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)為主要業(yè)務(wù)的公司,研發(fā)、制造和銷售醫(yī)療器械產(chǎn)品及提供相關(guān)解決方案是公司目前的核心業(yè)務(wù)。公司擁有呼吸機(jī)等家用器械產(chǎn)品,近年開發(fā)了彌散式制氧機(jī)、睡眠呼吸機(jī)、雙水平呼吸機(jī)等大批新產(chǎn)品。
受疫情影響,最近國外呼吸機(jī)等抗疫產(chǎn)品訂單大增,魚躍醫(yī)療的無創(chuàng)呼吸機(jī)收款訂單已經(jīng)排到了4月底。魚躍醫(yī)療會(huì)根據(jù)疫情,優(yōu)先給疫情嚴(yán)重的國外地區(qū)發(fā)貨。同時(shí),消毒液和額溫槍等抗疫產(chǎn)品,兩個(gè)月完成了過去10年的產(chǎn)量。目前魚躍醫(yī)療與產(chǎn)業(yè)鏈的配合生產(chǎn),已經(jīng)沒有太多障礙。目前呼吸機(jī)的日極限生產(chǎn)能力能達(dá)到700臺。
北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的麻醉和呼吸醫(yī)療設(shè)備研發(fā)制造龍頭企業(yè),產(chǎn)品覆蓋兩大業(yè)務(wù)板塊:一是麻醉和手術(shù)室解決方案,產(chǎn)品包含麻醉機(jī)、手術(shù)燈、手術(shù)床、吊塔、麻醉監(jiān)護(hù)、輸液泵、升溫毯、無痛胃腸鏡以及數(shù)字化手術(shù)室解決方案等;二是機(jī)械通氣和呼吸病管理,產(chǎn)品包含呼吸機(jī)、呼吸監(jiān)護(hù)、制氧機(jī)、高流量氧療、睡眠呼吸機(jī)以及數(shù)字化ICU解決方案等。
隨著境外疫情的日趨嚴(yán)峻,北京誼安醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司已接收到來自聯(lián)合國人口基金會(huì)和世界衛(wèi)生組織等國際組織及意大利、英國、俄羅斯、烏克蘭、蒙古、盧旺達(dá)、巴林等國家的呼吸機(jī)緊急采購項(xiàng)目逾千臺,目前,誼安醫(yī)療已累計(jì)生產(chǎn)交付國際市場幾百臺呼吸機(jī),還有幾千臺呼吸機(jī)正在緊急排產(chǎn)。