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下游復(fù)合材料技術(shù)的提升，行業(yè)市場(chǎng)需求量呈現(xiàn)加速擴(kuò)張趨勢(shì)

1、復(fù)合材料行業(yè)概況及分類

復(fù)合材料是一種通過結(jié)合兩種或更多種不同性質(zhì)的基礎(chǔ)材料，創(chuàng)造出具有獨(dú)特特性的新型材料。這種結(jié)合可以在宏觀或微觀層面進(jìn)行，通過物理或化學(xué)方法使各種組分協(xié)同工作，產(chǎn)生優(yōu)于單一組分的綜合性能。復(fù)合材料按照其結(jié)構(gòu)特征主要分為幾大類：

圖表來源：普華有策整理

在纖維增強(qiáng)復(fù)合材料中，根據(jù)增強(qiáng)材料的不同，可以進(jìn)一步分類為：

圖表來源：普華有策整理

玻璃纖維復(fù)合材料和碳纖維復(fù)合材料由于其綜合性能優(yōu)異，二者合計(jì)約占整個(gè)復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模的90%，其中玻璃纖維約占84%，碳纖維約占6%。隨著新材料科學(xué)的發(fā)展，復(fù)合材料的種類和應(yīng)用范圍仍在不斷擴(kuò)大。

2、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及應(yīng)用領(lǐng)域

近年來，隨著下游行業(yè)快速發(fā)展，復(fù)合材料市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，全球復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2022年全球復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模為6,771億元，近五年年均復(fù)合增?率為9.81%。我國(guó)是復(fù)合材料的主要生產(chǎn)國(guó)之一，產(chǎn)量在全球的占比也在不斷提升。全球復(fù)合材料產(chǎn)量大致在1,450萬噸左右，我國(guó)復(fù)合材料產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重約為41.4%。就纖維增強(qiáng)復(fù)合材料市場(chǎng)來看，近幾年我國(guó)玻璃纖維復(fù)合材料產(chǎn)量一直處于世界領(lǐng)先地位，產(chǎn)能占比仍呈持續(xù)提升趨勢(shì)，但產(chǎn)品附加值相較于發(fā)達(dá)國(guó)家來說較低。2023年我國(guó)各類玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品總產(chǎn)量規(guī)模約672萬噸，同比增長(zhǎng)4.8%。隨著行業(yè)新工藝新技術(shù)的發(fā)展，下游需求空間全面擴(kuò)大，行業(yè)未來空間前景廣闊。

全球復(fù)合材料正朝著制造技術(shù)先進(jìn)化、低成本化、材料高性能化、多功能化和應(yīng)用擴(kuò)大化的方向發(fā)展。隨著下游復(fù)合材料成型制件技術(shù)的提升，市場(chǎng)推廣度和需求量正在不斷增加且呈現(xiàn)加速擴(kuò)張的趨勢(shì)。

一直以來，纖維增強(qiáng)復(fù)合材料被視作國(guó)家關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，其發(fā)展備受國(guó)家重視。近年來，我國(guó)纖維增強(qiáng)復(fù)合材料在產(chǎn)業(yè)化技術(shù)、產(chǎn)品品種質(zhì)量、產(chǎn)品的應(yīng)用等方面取得跨越式的發(fā)展。纖維增強(qiáng)復(fù)合材料逐步發(fā)展成為推動(dòng)制造業(yè)技術(shù)發(fā)展的新助力，其優(yōu)異的特性使得纖維增強(qiáng)復(fù)合材料受到軍工、民用兩大板塊青睞，我國(guó)逐步成為全球品種覆蓋面最廣的纖維增強(qiáng)復(fù)合材料生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。盡管在高端制造領(lǐng)域我國(guó)復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)滲透率不高，但國(guó)內(nèi)企業(yè)已在探索核心技術(shù)，在市政交通、石油開采、軍工等領(lǐng)域已經(jīng)取得成果，逐漸打破國(guó)外壟斷，行業(yè)本土化趨勢(shì)明顯。

3、細(xì)分下游應(yīng)用領(lǐng)域情況分析

（1）石油行業(yè)

石油作為戰(zhàn)略資源，對(duì)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和安全至關(guān)重要。2023年的政策動(dòng)向顯示中國(guó)正在加大國(guó)內(nèi)油氣資源的勘探開發(fā)力度，以減少對(duì)外部市場(chǎng)的依賴。以下是關(guān)鍵點(diǎn)的總結(jié)：

圖表來源：普華有策整理

這些政策和市場(chǎng)趨勢(shì)表明，中國(guó)正在努力提升國(guó)內(nèi)石油自給能力，同時(shí)探索新技術(shù)和材料以提高油氣資源的開發(fā)效率和安全性。纖維增強(qiáng)復(fù)合材料因其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，有望在未來的石油行業(yè)發(fā)展中扮演更重要的角色。

（2）油氣運(yùn)輸

石油、天然氣管道網(wǎng)絡(luò)（以下簡(jiǎn)稱“油氣管網(wǎng)”）是指原油、成品油、天然氣輸送管道及相關(guān)儲(chǔ)存設(shè)施、港口接卸設(shè)施等組成的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。油氣管網(wǎng)是國(guó)家重要的基礎(chǔ)設(shè)施和民生工程，是油氣上下游銜接發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是現(xiàn)代能源體系和現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系的重要組成部分。

近年來，我國(guó)不斷深化油氣體制改革，強(qiáng)化油氣管道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷縮小與發(fā)達(dá)國(guó)家管道運(yùn)輸能力的差距。目前油氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)基本成型，資源進(jìn)口通道初步形成，管道輸送規(guī)模不斷提高，油氣儲(chǔ)備及應(yīng)急調(diào)峰體系初步建立，管道技術(shù)裝備達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

(3)LNG（液化天然氣）接收站建設(shè)

中國(guó)對(duì)天然氣儲(chǔ)備能力建設(shè)的重視反映在一系列政策和規(guī)劃中，旨在提升能源安全和供應(yīng)穩(wěn)定性。以下是關(guān)鍵點(diǎn)的總結(jié)：

圖表來源：普華有策整理

這些政策和規(guī)劃表明，中國(guó)正致力于構(gòu)建更加完善和多元化的天然氣儲(chǔ)備體系，以應(yīng)對(duì)能源需求的快速增長(zhǎng)和國(guó)際能源市場(chǎng)的不確定性。LNG接收站的建設(shè)和擴(kuò)張將成為推動(dòng)這一目標(biāo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

(4)電力行業(yè)

隨著電網(wǎng)的發(fā)展，輸電線路工程呈現(xiàn)出長(zhǎng)距離、規(guī)模化、大型化的發(fā)展趨勢(shì)其對(duì)鋼材的需求量也在逐年上升，消耗了大量礦產(chǎn)資源，造成生態(tài)環(huán)境的污染。同時(shí)，大量采用鋼材作為鐵塔材料，也給桿塔的施工運(yùn)輸、運(yùn)行維護(hù)帶來了諸多困難。因此，采用新型環(huán)保材料代替鋼材成為輸電行業(yè)的一種發(fā)展趨勢(shì)。復(fù)合材料具有高強(qiáng)、輕質(zhì)、耐腐蝕、易加工、可設(shè)計(jì)性強(qiáng)和絕緣性能好等優(yōu)點(diǎn)，復(fù)合材料在輸電線路工程上推廣應(yīng)用，具有重要的社會(huì)意義和經(jīng)濟(jì)效益。

(5)軍工行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)

十四五期間，國(guó)防建設(shè)迎來新一輪升級(jí)，國(guó)家《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》首次強(qiáng)調(diào)國(guó)防實(shí)力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力需同步提升，提出“加速”武器裝備升級(jí)換代和智能化武器裝備發(fā)展。近10年國(guó)內(nèi)國(guó)防支出一直保持適度穩(wěn)定增長(zhǎng)，未來，按照國(guó)防建設(shè)的規(guī)劃，將加快建設(shè)現(xiàn)代化后勤，實(shí)施國(guó)防科技和武器裝備重大工程，加速科技向戰(zhàn)斗力轉(zhuǎn)化，鞏固提高一體化國(guó)家戰(zhàn)略體系和能力，國(guó)防預(yù)算將持續(xù)保持較高的增長(zhǎng)，復(fù)合材料作為軍工的基礎(chǔ)材料，也將迎來“黃金時(shí)代”。

軍工新材料是高端武器裝備發(fā)展的先決要素，復(fù)合材料相較于傳統(tǒng)金屬材料具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、耐腐蝕、耐疲勞等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于火箭、導(dǎo)彈、軍用飛機(jī)、個(gè)體防護(hù)、后勤保障等軍工領(lǐng)域。

4、行業(yè)內(nèi)的主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)

1、國(guó)民油井（NationalOilwellVarcoInc,NOV）

主要從事油田設(shè)備、井下工具產(chǎn)業(yè)，是目前世界上最大的鉆井設(shè)備制造商，是井下工具和設(shè)備的世界領(lǐng)軍企業(yè)。全球超過700個(gè)制造、銷售及服務(wù)中心，科研實(shí)力雄厚；生產(chǎn)合計(jì)線50條，復(fù)合材料管道制備技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品性能優(yōu)異，且設(shè)備、工裝、工具配套齊全，國(guó)際領(lǐng)先。主要產(chǎn)品有油田環(huán)氧玻璃鋼管道、海洋與船舶玻璃鋼管道。

2、未來管業(yè)（FuturePipeIndustries,FPI）

是世界先進(jìn)的玻璃鋼管道及其他特殊復(fù)合材料產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。全球擁有9處工廠，生產(chǎn)線超過60條，產(chǎn)品規(guī)格齊全。擁有先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)儲(chǔ)備。主要產(chǎn)品有油田環(huán)氧玻璃鋼管道、海洋與船舶玻璃鋼管道。

3、中油管業(yè)

公司是集塑料管道與型材研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的大中型企業(yè)。擁有生產(chǎn)線6條。主營(yíng)業(yè)務(wù)包括油田用玻璃鋼環(huán)氧管道、聚酯管道、防腐鋼管、保溫管等。

4、中復(fù)聯(lián)眾

主要經(jīng)營(yíng)風(fēng)電、油田、核電、市政等眾多領(lǐng)域。擁有環(huán)氧管生產(chǎn)線4條。具備較強(qiáng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)服務(wù)能力。主要產(chǎn)品有風(fēng)機(jī)葉片、油田容器、玻璃鋼環(huán)氧管道

5、新?lián)P股份

主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為航空、航天、電子、船舶等領(lǐng)域軍事裝備部件和系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售；油田開采領(lǐng)域環(huán)氧玻璃鋼管道的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)服務(wù)。主要產(chǎn)品有大型載人特種飛機(jī)、大型固定翼無人機(jī)、戰(zhàn)斗機(jī)、導(dǎo)彈、固體燃料運(yùn)載火箭、雷達(dá)、無人艇等裝備的關(guān)鍵部件和系統(tǒng)；環(huán)氧玻璃鋼管道產(chǎn)品

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