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“服務(wù)+產(chǎn)品”業(yè)務(wù)模式是通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)的未來發(fā)展趨勢

1、通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)定義

通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)是指提供通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)及優(yōu)化等技術(shù)服務(wù)的行業(yè)，主要目標(biāo)是確保信息的高效傳輸和交流，以滿足個人、企業(yè)和組織的通信需求。由于通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)具備專業(yè)性，通常由通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商專業(yè)提供此服務(wù)。

通信網(wǎng)絡(luò)是運(yùn)營商提供通信服務(wù)的物理載體，從通信網(wǎng)絡(luò)的組成結(jié)構(gòu)看，典型的通信網(wǎng)絡(luò)主要包括接入網(wǎng)、承載網(wǎng)和核心網(wǎng)三個部分。我國通信網(wǎng)絡(luò)目前以運(yùn)營商為主導(dǎo)開展網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，也是通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)的主要購買方，并在整個產(chǎn)業(yè)鏈中處于核心地位。

在我國，目前通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)為運(yùn)營商提供的通信技術(shù)服務(wù)主要包括以下內(nèi)容：

通信技術(shù)服務(wù)內(nèi)容

資料來源：普華有策

2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國近年來大力發(fā)展電信行業(yè)，運(yùn)營商持續(xù)加大資本支出和不斷更新通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，給通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)帶來高速發(fā)展的機(jī)遇。

（1）需求端景氣度提升，為通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇

長期來看，運(yùn)營商作為我國通信網(wǎng)絡(luò)的主導(dǎo)者，其資本支出、技術(shù)路徑和迭代節(jié)奏對通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。短期內(nèi)，運(yùn)營商的年度資本支出直接影響行業(yè)市場規(guī)模。隨著“數(shù)字中國”和“網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國”等政策推進(jìn)，通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇，尤其是在“寬帶中國”和“東數(shù)西算”等政策的支持下。

三大通信運(yùn)營商和中國鐵塔固定資產(chǎn)投資及增長率

資料來源：普華有策

2020至2023年，三大運(yùn)營商和中國鐵塔資本性支出持續(xù)增加，分別為4,072億元、4,058億元、4,193億元和4,205億元，推動行業(yè)增長。2023年末我國已建成337.7萬個5G基站，629.5萬個4G基站，總數(shù)達(dá)到1,162萬個。運(yùn)營商的資本投入為通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)帶來增長機(jī)遇。

（2）供給端專業(yè)能力持續(xù)提升，通信技術(shù)服務(wù)專業(yè)程度不斷深化

隨著通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和用戶需求增長，運(yùn)營商對通信技術(shù)服務(wù)的要求不斷提升，面臨高成本和復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)已顯著提升，從提供基礎(chǔ)外包服務(wù)發(fā)展到應(yīng)用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)維的智能化與一體化。尤其在5G時代，運(yùn)營商需要高效、智能、低能耗的解決方案，以優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維、降低成本并提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和運(yùn)行效率。

（3）行業(yè)集中度不高，市場區(qū)域性特征明顯

由于歷史原因，中通服、中移建設(shè)等國有企業(yè)在全國各地設(shè)有駐點(diǎn)，業(yè)務(wù)覆蓋廣泛，市場份額領(lǐng)先；而民營企業(yè)規(guī)模差異大，業(yè)務(wù)多集中于某些省市，地域特性明顯。通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)競爭較為分散，區(qū)域性特征突出。運(yùn)營商通常選擇熟悉當(dāng)?shù)厥袌霾⒕邆淞己脴I(yè)績的供應(yīng)商。不同區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)差異大，導(dǎo)致各地通信服務(wù)需求和供應(yīng)商布局存在差異。

3、行業(yè)發(fā)展趨勢

我國通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)目前還處于成長期，市場集中度較低，當(dāng)前行業(yè)的發(fā)展趨勢如下：

通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：普華有策

4、行業(yè)競爭格局

（1）行業(yè)市場化程度和行業(yè)競爭格局

通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，形成了多元化的市場競爭格局，主要參與者可分為三類：

1）通信運(yùn)營商下屬的服務(wù)企業(yè)：如中通服、中移建設(shè)，主要承擔(dān)通信技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目的總包，不直接與其他服務(wù)企業(yè)競爭。

2）設(shè)備制造商：如華為、中興，提供設(shè)備和技術(shù)服務(wù)，但主要聚焦于自有品牌設(shè)備，較少直接參與第三方服務(wù)市場。

3）第三方服務(wù)企業(yè)：主要為民營企業(yè)，既有區(qū)域性企業(yè)，也有提供全國性服務(wù)的龍頭企業(yè)，參與運(yùn)營商招標(biāo)項(xiàng)目并與其他服務(wù)企業(yè)競爭。

隨著“集中采購”政策推進(jìn)，行業(yè)內(nèi)規(guī)模大、業(yè)務(wù)規(guī)范化、具有全國布局的企業(yè)優(yōu)勢明顯，而小型、實(shí)施不規(guī)范的企業(yè)將逐步被淘汰。

（2）行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及其市場份額

通信技術(shù)服務(wù)市場主要由通信運(yùn)營商下屬的中通服、中移建設(shè)占據(jù)主導(dǎo)地位，其余市場份額較為分散。設(shè)備供應(yīng)商如華為、中興、愛立信和諾基亞通過技術(shù)優(yōu)勢提供解決方案，部分占據(jù)市場份額。第三方服務(wù)商如潤建股份、宜通世紀(jì)、超訊通信等經(jīng)過多年發(fā)展，已擁有全國性市場布局，具備一定競爭力。但大多數(shù)小規(guī)模服務(wù)商業(yè)務(wù)單一，主要依靠地域優(yōu)勢提供本地化服務(wù)，競爭力較弱。

（3）利潤水平變動趨勢及變動原因

我國通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)競爭激烈，隨著運(yùn)營商推行“集中采購”和“降本增效”政策，市場壓力加大。人工成本上漲導(dǎo)致行業(yè)整體成本上升，利潤水平下降。運(yùn)營商通信技術(shù)服務(wù)市場逐步由分散化向集中化轉(zhuǎn)型，綜合性服務(wù)商憑借品牌、技術(shù)、服務(wù)質(zhì)量和人才優(yōu)勢將占據(jù)更多市場份額，而規(guī)模小、服務(wù)差的公司將被淘汰，行業(yè)集中度不斷提高。隨著技術(shù)進(jìn)步和成本控制改善，整體利潤率趨于穩(wěn)定。

《2025-2031年通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）