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橋梁隧道工程配套產(chǎn)品行業(yè)競爭格局及四大主要發(fā)展趨勢
1、橋梁隧道工程配套產(chǎn)品行業(yè)競爭格局
橋梁隧道工程配套產(chǎn)品競爭格局整體來看相對激烈。在鐵路市場,獲得 CRCC 認(rèn)證的企業(yè)數(shù)量相對較少,截至目前,鐵路橋梁支座、鐵路混凝土橋梁梁端防水裝置(伸縮裝置)和止水帶獲證企業(yè)分別為 26 家、32 家和 42 家,有資格獲得 CRCC 認(rèn)證的企業(yè)之間的市場競爭較為有序。尤其是對地質(zhì)條件、工況、氣候特點等具有特殊設(shè)計要求的重點、重大橋梁工程用產(chǎn)品,客戶主要是在獲得認(rèn)證和具備較高的技術(shù)實力、生產(chǎn)實力、生產(chǎn)裝備能力、檢驗檢測能力和質(zhì)量保證能力的企業(yè)中選擇供應(yīng)商,具備相應(yīng)技術(shù)研發(fā)能力的競爭企業(yè)較少。在公路市場,由于行業(yè)壁壘較低,并且各地公路市場較為分散,規(guī)模小且技術(shù)水平及生產(chǎn)工藝落后的中小企業(yè)眾多,行業(yè)內(nèi)競爭更加激烈。預(yù)計未來隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新、技術(shù)要求和產(chǎn)品品質(zhì)提高,行業(yè)整體市場集中度有望提升。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括:成都市新筑路橋機械股份有限公司、北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司、株洲時代新材料科技股份有限公司、蘇州海德新材料科技股份有限公司、中船雙瑞(洛陽)特種裝備股份有限公司、中裕鐵信交通科技股份有限公司、青島海力威新材料科技股份有限公司、河北寶力工程裝備股份有限公司等。
從地域分布上看,目前我國橋梁工程配套產(chǎn)品企業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群特點,生產(chǎn)企業(yè)分布相對集中,主要分布在三大區(qū)域(河北衡水、四川新津、江浙一帶),擁有兩大產(chǎn)業(yè)集群(河北衡水橋隧產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集群以及成都新津路橋構(gòu)件產(chǎn)業(yè)集群)。其中,河北衡水橋隧產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集群聚集了中裕鐵信、寶力股份、衡橡科技等一批知名企業(yè),產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯,是國內(nèi)最主要的橋梁工程配套產(chǎn)品生產(chǎn)地區(qū);成都新津路橋構(gòu)件產(chǎn)業(yè)集群集聚新筑股份、四川雙建路橋機械有限責(zé)任公司、成都市宏途路橋機械有限公司等企業(yè),形成了集“橋梁+隧道+軌道”于一體的路橋構(gòu)件產(chǎn)業(yè)集群;江浙地區(qū)企業(yè)以海德科技、江蘇萬寶橋梁構(gòu)件有限公司、安徽尚德科技有限公司等企業(yè)為主,較為分散,但還未形成集群效應(yīng)。
2、橋梁隧道工程配套產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)交通基建投資持續(xù)推進(jìn)將支撐橋隧工程配套產(chǎn)品市場穩(wěn)定發(fā)展
現(xiàn)代化國家綜合立體交通網(wǎng)的構(gòu)建將在未來經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮支撐保障和先行作用,我國先后發(fā)布了《交通強國建設(shè)綱要》《加快建設(shè)交通強國五年行動計劃(2023—2027 年)》等綱領(lǐng)性文件,明確了到 2035 年基本建成交通強國、到本世紀(jì)中葉全面建成交通強國的目標(biāo),交通強國建設(shè)路徑日益清晰。此外,后疫情時代基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成為重要的經(jīng)濟調(diào)節(jié)工具和穩(wěn)投資、穩(wěn)增長的主要動力,交通重大工程具有單體投資多、社會影響大、帶動作用強的特點,是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點領(lǐng)域。
2024 年以來,交通基建政策持續(xù)推出。2 月召開的中央財經(jīng)委員會第四次會議強調(diào),要優(yōu)化主干線大通道,打通堵點卡點,完善現(xiàn)代商貿(mào)流通體系,為綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)下一步建設(shè)指明了方向。
4月29日交通運輸部綜合規(guī)劃司副司長侯振興在例行新聞發(fā)布會上表示“我國始終高度重視交通重大工程建設(shè),今年以來,交通運輸部堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),加強統(tǒng)籌謀劃、政策引領(lǐng)、要素保障,多措并舉推進(jìn)交通重大工程項目建設(shè)”、“下一步,在推進(jìn)重大工程項目建設(shè)方面,我們將督促指導(dǎo)地方加快在建項目實施,盡快形成更多實物工程量,做深做實項目前期工作,加強項目儲備”。今年以來,交通運輸部積極推動重大項目前期工作,部署 2024 年擴大交通運輸有效投資各項任務(wù),指導(dǎo)各地加強項目儲備、提高前期工作質(zhì)量、加快重大項目建設(shè),形成“在建一批、新開一批、儲備一批”的良性循環(huán)。交通運輸部還聯(lián)合財政部下達(dá)交通運輸專項轉(zhuǎn)移支付資金,發(fā)揮中央資金的引領(lǐng)和帶動作用,強化資金要素保障。在各項政策的支持下,交通領(lǐng)域投資建設(shè)均穩(wěn)步推進(jìn),2024 年一季度,我國鐵路建設(shè)共完成固定資產(chǎn)投資 1,248 億元,同比增長 9.9%。各地加快交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)步伐,一方面將為未來經(jīng)濟發(fā)展提供良好的交通保障;另一方面也有力帶動了上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,拉動社會投資,帶動消費增長,因此交通基建行業(yè)將迎來新一輪的發(fā)展機會。預(yù)計未來交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資將保持高位運行,為交通基礎(chǔ)設(shè)施配套企業(yè)產(chǎn)品帶來廣闊的市場前景。
(2)高鐵建設(shè)“以橋代路、以隧代路”的特點突出
“十四五”期間我國鐵路建設(shè)將以高鐵建設(shè)為重點,為確保鐵路在高速運行條件下的安全性、平穩(wěn)性和乘車舒適性,高鐵設(shè)計及建造具有“以橋代路、以隧代路”的突出特點?!耙詷虼贰本哂腥缦聝?yōu)點:橋梁占地比路基工程少,減少人口稠密的城鎮(zhèn)建筑拆遷和保護(hù)耕地資源;橋梁能夠很好地規(guī)避與地面障礙物的交叉,減少對城市空間的分割,形成立體交通;橋梁可以很好地控制沉降量,滿足高鐵對平順性的高要求;高寒高原凍土地區(qū)“以橋代路”可以減少生態(tài)破壞、減少凍土對線路的影響,并為動物遷徙提供安全通道?!耙运泶贰眱?yōu)點如下:鐵路等交通道路穿越地勢起伏的山區(qū)時,相比于過去的盤山繞行方案,隧道方案更符合線路順直、坡度平緩、路面寬敞的道路修建技術(shù)要求,極大地縮短運輸時間;隧道內(nèi)部相對封閉的環(huán)境使得列車行駛其中可以更好地保持穩(wěn)定的速度,最大限度地減少與外界環(huán)境的摩擦力,從而提高運行效率和速度。
目前我國擬建、已開工高鐵建設(shè),無論東部還是中西部,“橋隧比”普遍在 80%以上,例如:池州至黃山的池黃高鐵約為 89.7%,蘇嘉甬高鐵浙江段達(dá)到 97.4%,杭溫高鐵二期杭州至義烏段橋占比 95.85%,雄商高鐵全線橋梁占比約 94%,渝湘高鐵重慶至黔江段為 93.1%,西康高鐵比例達(dá)到94.4%,鄭渝高鐵襄萬段高達(dá) 97%。高比例高鐵橋梁、隧道的運用為橋梁功能部件相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。
(3)特殊設(shè)計產(chǎn)品需求增多對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)能力提出了更高的要求
“6 軸、7 廊、8 通道”是國家綜合立體交通網(wǎng)中最為關(guān)鍵的主干線,目前交通網(wǎng)主骨架空間布局已基本完成,建成率約為 90%。未來交通投資重點轉(zhuǎn)向區(qū)域交通與支線建設(shè),中西部地區(qū)、沿海沿江及跨??缃ǖ?、山區(qū)震區(qū)、沿邊地區(qū)、城際高速及城市高架區(qū)域快速通道仍有大量鐵路、公路、城市軌道交通項目有待建設(shè)。
隨著交通建設(shè)正逐漸由平原丘陵延伸至高山高原等具有特殊地質(zhì)條件、工況、氣候特點的地區(qū),跨江跨海橋梁跨度不斷增大,8 度及以上高烈度地震區(qū)橋梁數(shù)量不斷增加,特殊設(shè)計項目對產(chǎn)品的防腐等級、減震抗震性能、耐高低溫性能、耐霉菌無毒、阻燃性能等有特殊要求,具備相應(yīng)技術(shù)研發(fā)能力的行業(yè)內(nèi)企業(yè)較少。由于特殊設(shè)計產(chǎn)品附加值高、技術(shù)門檻高,需要考慮工程特殊環(huán)境,涉及到產(chǎn)品設(shè)計、試驗驗證、生產(chǎn)工藝等諸多環(huán)節(jié),對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力有著很高的要求。
(4)“一帶一路”戰(zhàn)略的實施為交通基建出海帶來新機遇
隨著“一帶一路”倡議的提出和亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行的建立,包括高鐵、高速公路在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在成為中國與世界溝通的重要名片與通道?;A(chǔ)設(shè)施投入不足是制約很多國家經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸,加快設(shè)施聯(lián)通建設(shè)也是共建“一帶一路”的關(guān)鍵領(lǐng)域和核心內(nèi)容。在“一帶一路”的大背景下,2023 年高鐵成為中國制造出海的明星產(chǎn)品,當(dāng)年 10 月雅萬高鐵投入商業(yè)運營。未來,預(yù)計中吉烏、中越、匈塞鐵路等國際道路運輸線路逐步延伸,聚焦“六廊六路多國多港”相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)將推動一批標(biāo)志性的項目加速竣工。中國高鐵、高速公路“走出去”,不僅僅是產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)和勞務(wù)輸出,更是高端領(lǐng)域國際技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的合作,也為國內(nèi)交通基礎(chǔ)設(shè)施配套產(chǎn)品企業(yè)贏得廣闊的海外市場。
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