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航空零部件制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系及四大競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展趨勢(shì)

1、航空零部件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

航空零部件制造業(yè)是航空制造產(chǎn)業(yè)鏈的核心基礎(chǔ)環(huán)節(jié)之一，包括單個(gè)零件的加工制造以及將若干零件組合在一起的部件、組件、單元體裝配、檢測(cè)、調(diào)試。航空零部件制造業(yè)在航空制造產(chǎn)業(yè)鏈中的位置如下圖所示：

航空零部件行業(yè)處于整個(gè)航空制造業(yè)的中前端，上游行業(yè)主要為鋁合金、鈦合金、不銹鋼等金屬和復(fù)合材料、高端數(shù)控加工設(shè)備制造、刀具、切削液、導(dǎo)軌油等主、輔材料行業(yè)以及水、電等燃料動(dòng)力行業(yè)，下游為軍用和民用各航空器主機(jī)廠和分承制廠。

（1）上游行業(yè)關(guān)聯(lián)性

航空零部件制造業(yè)上游行業(yè)主要為多種金屬材料及復(fù)合材料行業(yè)、刀具、切削液、導(dǎo)軌油、高端數(shù)控加工設(shè)備制造業(yè)等主、輔材料和設(shè)備行業(yè)。

金屬材料主要包括鋁合金、鈦合金、不銹鋼、結(jié)構(gòu)鋼、鎂合金、高溫合金等，上游原材料的供應(yīng)能力和技術(shù)水平直接影響航空零部件行業(yè)的發(fā)展水平。鋁合金、鈦合金價(jià)格波動(dòng)較大，但由于目前國內(nèi)航空零部件加工企業(yè)大多采取來料加工的形式，原材料價(jià)格波動(dòng)僅對(duì)個(gè)別自購部分原材料比例較高的企業(yè)有一定影響。

數(shù)控加工設(shè)備方面，國內(nèi)主要采用常規(guī)的三軸或四軸數(shù)控機(jī)床和高端五軸數(shù)控機(jī)床。雖然國產(chǎn)五軸數(shù)控設(shè)備已進(jìn)入市場(chǎng)多年，但加工精度、質(zhì)量仍無法與進(jìn)口裝備相比，暫時(shí)無法大規(guī)模應(yīng)用在航空零部件加工領(lǐng)域，故我國現(xiàn)階段航空零部件制造所采用的高端五軸數(shù)控裝備基本依靠進(jìn)口。

航空零部件制造業(yè)行業(yè)涉及輔料主要為各種刀具、切削液、導(dǎo)軌油等，屬于機(jī)床工具子行業(yè)和化工行業(yè)。隨著數(shù)控機(jī)床的廣泛應(yīng)用，我國現(xiàn)代高效工具也獲得了較快的發(fā)展，并批量進(jìn)入了汽車、航空航天等各個(gè)領(lǐng)域，部分國產(chǎn)工具產(chǎn)品的性能已達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平。整體上看，刀具、切削液、導(dǎo)軌油等市場(chǎng)供應(yīng)充足，價(jià)格變化不明顯，對(duì)本行業(yè)影響不大。

（2）下游行業(yè)關(guān)聯(lián)性

目前我國航空工業(yè)形成了以航空工業(yè)、航發(fā)集團(tuán)及其下屬單位，中國商飛為主的制造格局，國內(nèi)航空零部件的市場(chǎng)客戶也相對(duì)集中和單一，主要包括負(fù)責(zé)軍用和民用航空器制造的各類主機(jī)廠、零部件分承制廠，最終下游為軍方和民航企業(yè)、通航企業(yè)等。由于航空制造的特殊性，下游客戶的研發(fā)、生產(chǎn)和采購情況對(duì)本行業(yè)影響顯著。正常情況下，試制品試制成功進(jìn)入定型化生產(chǎn)的過程中，客戶通常不會(huì)更換供應(yīng)商，因此是否具備零部件的同步研發(fā)能力對(duì)單個(gè)企業(yè)影響較大。

隨著國防裝備的現(xiàn)代化升級(jí)、航空巨頭對(duì)外轉(zhuǎn)包零部件規(guī)模的穩(wěn)定增長(zhǎng)以及我國通航市場(chǎng)規(guī)模的穩(wěn)定增長(zhǎng)，我國航空工業(yè)現(xiàn)有的產(chǎn)能和交付能力將不能滿足最終下游客戶需求，航空零部件制造行業(yè)增長(zhǎng)空間巨大。綜合來看，下游行業(yè)需求旺盛，有利于本行業(yè)發(fā)展。

2、行業(yè)特征

（1）周期性

我國軍費(fèi)逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)，軍方按照軍費(fèi)開支計(jì)劃進(jìn)行武器裝備采購，行業(yè)整體不具有周期性的特點(diǎn)，但是軍方對(duì)不同裝備的年度采購計(jì)劃會(huì)有波動(dòng)，使軍品訂單具有一定的波動(dòng)性。

（2）區(qū)域性

飛機(jī)地面保障設(shè)備、飛機(jī)零部件、飛機(jī)工藝裝備主要配套于航空工業(yè)下屬單位，航空工業(yè)下屬單位的地域分布情況使行業(yè)內(nèi)企業(yè)具有一定的區(qū)域性。

（3）季節(jié)性

飛機(jī)地面保障設(shè)備、飛機(jī)零部件、飛機(jī)工藝裝備最終用戶主要為軍方、主機(jī)廠和民航企業(yè)。因航空制造業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，其流程需經(jīng)過原材料采購、零件制造、 部件和整機(jī)裝配、最終交付等過程，一般生產(chǎn)周期從數(shù)周、數(shù)月到數(shù)年不等。對(duì)于主機(jī)廠配套供應(yīng)商來說，下游客戶一般在年初制定生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)產(chǎn)品計(jì)劃安排和交付進(jìn)度，結(jié)算往往集中在下半年，這使得行業(yè)內(nèi)企業(yè)收入通常下半年占比較高，存在季節(jié)性波動(dòng)。

3、行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)、技術(shù)水平

行業(yè)核心技術(shù)主要為數(shù)控加工技術(shù)。由于航空零部件結(jié)構(gòu)、形狀、各零部件間配合關(guān)系復(fù)雜，部分零部件存在大量薄壁，主要用于航空零部件加工的航空特殊鋁合金、鈦合金及不銹鋼等材料材質(zhì)輕、難加工、尺寸跨度大、極易發(fā)生變形，數(shù)控加工技術(shù)在航空零部件制造中得到普遍應(yīng)用。

航空零部件企業(yè)根據(jù)零部件本身的特點(diǎn)決定采用何種加工方法和裝備。形狀較簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu)件，采用三軸或四軸數(shù)控機(jī)床就可以進(jìn)行加工；形狀復(fù)雜的結(jié)構(gòu)件，由于其工藝要求高、加工難度大以及耗時(shí)長(zhǎng)等原因，一般選擇采用五軸數(shù)控聯(lián)動(dòng)機(jī)床加工。五軸聯(lián)動(dòng)加工技術(shù)是現(xiàn)代航空零部件數(shù)控加工的發(fā)展趨勢(shì)。但由于目前國內(nèi)高端五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床主要依靠進(jìn)口，且單價(jià)遠(yuǎn)高于三軸、四軸數(shù)控聯(lián)動(dòng)機(jī)床，大量使用五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床將直接導(dǎo)致生產(chǎn)成本的提高，加工企業(yè)通常僅采購必要的五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床用以加工部分形狀復(fù)雜的結(jié)構(gòu)件。

基于數(shù)控加工技術(shù)，相應(yīng)還需要成熟穩(wěn)定的加工工藝及技術(shù)予以配合，才能滿足零部件機(jī)加成型要求，比如：高精度盲孔加工技術(shù)、復(fù)雜深腔鈦合金類零件加工技術(shù)、復(fù)雜薄壁類零件多面加工技術(shù)、表面完整性機(jī)械加工與智能控制技術(shù)等。

4、航空零部件行業(yè)主要格局

我國航空制造業(yè)歷經(jīng)數(shù)次戰(zhàn)略性和專業(yè)化重組，目前形成了以航空工業(yè)、航發(fā)集團(tuán)及其下屬單位，以及中國商飛為主的制造格局，各企業(yè)依據(jù)自身實(shí)力和技術(shù)研發(fā)格局，承接不同類型航空器產(chǎn)品的研發(fā)和制造。圍繞航空工業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局，我國航空零部件制造行業(yè)形成了內(nèi)部配套企業(yè)為主，科研機(jī)構(gòu)、合資企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)有效補(bǔ)充的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

5、近幾年行業(yè)主要趨勢(shì)

6、行業(yè)壁壘

（1）業(yè)務(wù)生產(chǎn)資質(zhì)認(rèn)證壁壘

航空零部件產(chǎn)品系航空工業(yè)等軍工集團(tuán)軍品的配套產(chǎn)品。出于產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮，相關(guān)企業(yè)必須取得相應(yīng)資質(zhì)和認(rèn)證方可生產(chǎn)。在軍品領(lǐng)域，軍機(jī)航空零部件制造需要通過嚴(yán)格審查取得相關(guān)資格。綜上，前述資質(zhì)認(rèn)證要求企業(yè)具備較強(qiáng)的研發(fā)、技術(shù)、裝備實(shí)力，而且考察周期較長(zhǎng)，故其成為進(jìn)入本行業(yè)的壁壘之一。

（2）技術(shù)和人才壁壘

航空零部件加工屬于高技術(shù)含量的精密加工領(lǐng)域，將專用的鈦合金、鋁合金、不銹鋼和高強(qiáng)度耐熱合金等材料加工成各種結(jié)構(gòu)復(fù)雜的零件，如飛機(jī)肋類、梁類、框類、接頭類以及各種形狀的結(jié)構(gòu)件，其形狀復(fù)雜異形，加工難度大，加工精度和產(chǎn)品質(zhì)量可靠性要求高。一批航空零部件先入企業(yè)在長(zhǎng)期專注于高精度零部件加工制造的過程中，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備和開展工藝技術(shù)研究，聚集和培養(yǎng)了大量的專業(yè)技術(shù)人才，積累了專業(yè)的工藝技術(shù)和研發(fā)能力，確保了產(chǎn)品制造的安全性和良品率。為此，進(jìn)入航空零部件加工領(lǐng)域，必須擁有一定的專業(yè)人才、技術(shù)儲(chǔ)備和研發(fā)實(shí)力。

（3）資金壁壘

航空零部件的制造工藝與加工材料日趨復(fù)雜，對(duì)所需設(shè)備要求更為嚴(yán)苛。為滿足生產(chǎn)需要和提高生產(chǎn)工藝技術(shù)水平，企業(yè)需投入大量資金購置價(jià)值高昂的設(shè)備。同時(shí)，航空零部件制造行業(yè)各層級(jí)分包、轉(zhuǎn)包的模式導(dǎo)致其收款周期較長(zhǎng)，對(duì)企業(yè)流動(dòng)資金也有一定要求。以上因素導(dǎo)致企業(yè)進(jìn)入航空零部件加工領(lǐng)域需要具備一定的資金規(guī)模。

（4）市場(chǎng)先入和品牌壁壘

航空產(chǎn)品生產(chǎn)通常區(qū)分試制生產(chǎn)和定型生產(chǎn)兩個(gè)階段。試制生產(chǎn)階段的供應(yīng)商生產(chǎn)的試制產(chǎn)品一旦進(jìn)入定型生產(chǎn)階段，通常說明該供應(yīng)商在產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度、誠信等方面得到客戶認(rèn)可，將繼續(xù)作為定型生產(chǎn)階段的供應(yīng)商。業(yè)內(nèi)知名企業(yè)經(jīng)過多年的市場(chǎng)考驗(yàn)，其產(chǎn)品品質(zhì)、性能指標(biāo)、質(zhì)量穩(wěn)定性往往已獲得主機(jī)廠和分承制企業(yè)的認(rèn)可，并樹立了一定的品牌知名度，新進(jìn)入者難以快速建立品牌優(yōu)勢(shì)。

（5）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和良品率壁壘

航空零部件加工工藝復(fù)雜，零件的使用環(huán)境惡劣，在應(yīng)用的安全可靠性方面有其特殊要求，必須嚴(yán)格控制其工藝規(guī)程，保證制造質(zhì)量。進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)需要建立、健全質(zhì)量控制體系，才能夠滿足用戶的質(zhì)量要求。AS9100 航空質(zhì)量管理體系評(píng)審、武器裝備質(zhì)量體系認(rèn)證是行業(yè)內(nèi)普遍公允認(rèn)可的質(zhì)量認(rèn)證體系。同時(shí)，零部件制造企業(yè)通常還需通過具體客戶的供應(yīng)商綜合能力評(píng)審才能為其提供產(chǎn)品和服務(wù)。此外，由于航空零部件原材料主要為特定要求的鋁合金、鈦合金、不銹鋼等，價(jià)格昂貴，一個(gè)不合格產(chǎn)品造成的損失往往需要加工數(shù)個(gè)合格產(chǎn)品才能彌補(bǔ)，故高良品率是企業(yè)盈利的重要保障，新進(jìn)入本行業(yè)者如不能取得較高的良品率，其盈利能力將存在重大不確定性。

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