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智慧醫(yī)療行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素及主要發(fā)展趨勢
智慧醫(yī)療是提高醫(yī)療品質(zhì)、效率與效益的新型醫(yī)療模式,已經(jīng)成為推動我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的“新動能”。智慧醫(yī)院利用了包括云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)和人工智能在內(nèi)的多種先進(jìn)技術(shù),構(gòu)建起了互聯(lián)、物聯(lián)、感知、智能的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境,包括智能預(yù)約掛號、遠(yuǎn)程診療、電子病歷系統(tǒng)、智能診斷輔助、智能導(dǎo)診機(jī)器人、精準(zhǔn)醫(yī)療、醫(yī)療大數(shù)據(jù)分析等功能和服務(wù)。近年來,智慧醫(yī)療市場規(guī)模呈加速增長趨勢,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)、技術(shù)型企業(yè)、傳統(tǒng)醫(yī)療信息化企業(yè)紛紛加入智慧醫(yī)療賽道,尋求與智慧醫(yī)療的銜接點(diǎn),進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級,投融資規(guī)模快速增長。
1、智慧醫(yī)療行業(yè)概況
智慧醫(yī)療(SmartHealthcare)是指在診斷、治療、康復(fù)、支付、衛(wèi)生管理等各環(huán)節(jié),基于物聯(lián)網(wǎng)、云計算等高科技技術(shù),建設(shè)醫(yī)療信息完整、跨服務(wù)部門、以病人為中心的醫(yī)療信息管理和服務(wù)體系,實(shí)現(xiàn)醫(yī)療信息互聯(lián)、共享協(xié)作、臨床創(chuàng)新、診斷科學(xué)等功能。
智慧醫(yī)療融合了人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、傳感器技術(shù)和其他新一代信息技術(shù),并與傳統(tǒng)技術(shù)緊密集成醫(yī)療和健康服務(wù)等內(nèi)容的一種新型醫(yī)療健康服務(wù)。搭載先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)和移動通信等相關(guān)技術(shù),借助智能手段將醫(yī)療、健康和服務(wù)相關(guān)的信息、設(shè)備、人員和資源連接起來,實(shí)現(xiàn)有效的互動,確保人們及時獲得可預(yù)防和可治療的醫(yī)療服務(wù)在實(shí)現(xiàn)我國的智慧醫(yī)療政策以及改善城市生活質(zhì)量方面發(fā)揮著特別的作用。當(dāng)前,隨著相關(guān)理論和技術(shù)的日趨成熟,智能醫(yī)療正在逐漸改變?nèi)藗兊乃季S方式和生活方式。智慧醫(yī)療借助于科學(xué)手段開拓人類智能的新技術(shù)。智慧自從誕生以來,相關(guān)理論知識一直處在不斷發(fā)展以及完善的狀態(tài)之下,應(yīng)用的范圍也在不斷擴(kuò)大?,F(xiàn)在,醫(yī)生可以使用工人智能和影像技術(shù)協(xié)助患者進(jìn)行診斷,還可以科學(xué)地管理和使用醫(yī)院的咨詢室,從而緩解了醫(yī)療資源緊張的問題,便捷優(yōu)化了用戶體驗(yàn)。智慧醫(yī)療的應(yīng)用對象主要有醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)、患者群體和第三方,如保險公司,醫(yī)保局等。
在我國醫(yī)療器械分類標(biāo)準(zhǔn)中,按照風(fēng)險程度將醫(yī)療器械分為三類,其中第三類風(fēng)險最高,監(jiān)督管理最為嚴(yán)格。2021 年 7 月 8 日,國家藥監(jiān)局發(fā)布《人工智能醫(yī)用軟件產(chǎn)品分類界定指導(dǎo)原則》,明確人工智能醫(yī)用軟件產(chǎn)品的類別界定,并指出用于輔助決策的,按照第三類醫(yī)療器械管理。現(xiàn)階段看,人工智能+醫(yī)療產(chǎn)業(yè)已逐步開始落地,從技術(shù)研發(fā)探索走向商用。
從世界范圍內(nèi)來看,1956 年人工智能(AI)開始成為獨(dú)立的研究領(lǐng)域,20 世紀(jì)前,中外對 AI在醫(yī)療領(lǐng)域的研究集中在臨床知識庫上,但由于大多數(shù)臨床知識庫必須運(yùn)行在 LISP 設(shè)備((Locator ID Separation Protocol,一種以 LISP 語言的系統(tǒng)函數(shù)為機(jī)器指令的通用計算機(jī))上。而由于當(dāng)時 LISP設(shè)備尚不能聯(lián)網(wǎng)且價格昂貴等原因,臨床知識庫并沒有廣泛地應(yīng)用于臨床中。2000 年至 2015 年期間,國外的研究重點(diǎn)為 AI 在臨床知識庫外的應(yīng)用,如手術(shù)機(jī)器人應(yīng)用落地、鼓勵發(fā)展電子病歷等。
而中國仍以研究更多類疾病的臨床知識庫為主,發(fā)展相對緩慢。2015 年至 2017 年,由于 AI 在圖像識別方面的準(zhǔn)確率有大幅度提升,AI+影像得以快速發(fā)展。得益于在臨床知識庫的長期研究,CDSS設(shè)備走向成熟,((ClinicalDecisionSupportSystem,臨床決策支持系統(tǒng),凡能對臨床決策提供支持的計算機(jī)系統(tǒng),這個系統(tǒng)充分運(yùn)用可供利用的、合適的計算機(jī)技術(shù),針對半結(jié)構(gòu)化或非結(jié)構(gòu)化醫(yī)學(xué)問題,通過人機(jī)交互方式改善和提高決策效率的系統(tǒng))。2018 年后,中國 AI+醫(yī)療進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段,智慧病案等新產(chǎn)品相繼面世。而中國由于相關(guān)的底層技術(shù)起步較晚,整體的智慧醫(yī)療的發(fā)展階段發(fā)展以時間和創(chuàng)新技術(shù)同醫(yī)療場景的結(jié)合程度劃分,共分為如下階段:
資料來源:普華有策制圖
2、智慧醫(yī)療行業(yè)主要驅(qū)動因素
(1)推動行業(yè)發(fā)展的主要有利因素
1)政策利好智慧醫(yī)療行業(yè)發(fā)展
智慧醫(yī)療是智慧城市戰(zhàn)略規(guī)劃中一項(xiàng)重要的民生領(lǐng)域應(yīng)用。隨著多項(xiàng)醫(yī)衛(wèi)信息化政策的出臺以及新醫(yī)改的不斷深入,中國相關(guān)政府部門積極響應(yīng)智慧醫(yī)院及智慧醫(yī)療的建設(shè)和投入,從新技術(shù)應(yīng)用、政策鼓勵等多個維度推動醫(yī)療手段信息化、醫(yī)療技術(shù)智能化以解決當(dāng)前所面臨的各種醫(yī)療問題,并對智慧醫(yī)療建設(shè)提出了更高的要求。
《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)和發(fā)展的指導(dǎo)意見》要求實(shí)現(xiàn)按照疾病的輕重緩急及治療的難易程度進(jìn)行分級,不同級別的醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)不同疾病的治療,逐步實(shí)現(xiàn)從全科到專業(yè)化的醫(yī)療過程,真正實(shí)現(xiàn)電子病歷互聯(lián)互通。政策的落實(shí)在很大程度上推動智慧醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展。
2)社會現(xiàn)狀促進(jìn)醫(yī)療智慧化轉(zhuǎn)型
社會現(xiàn)狀對醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)提出新需求,城鎮(zhèn)化的推進(jìn)加劇了城鄉(xiāng)醫(yī)療水平的不均衡,城市醫(yī)院尋求更加便捷、高效的智慧化手段緩解日益增大的巨量就診壓力,老齡化社會加劇、慢性病健康管理等問題,使得當(dāng)下醫(yī)院迫切尋找需要轉(zhuǎn)變運(yùn)營方式,不斷探索醫(yī)療智慧化轉(zhuǎn)型。
3)人均可支配收入提高倒逼智慧醫(yī)療行業(yè)發(fā)展
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2023 年我國人均可支配收入 39218 元,比上年名義增長 6.3%,扣除價格因素,實(shí)際增長 6.1%;人均消費(fèi)支出 26796 元,其中,人均醫(yī)療保健支出 2460 元,占總支出比例達(dá) 9.2%。隨著人均可支配收入的提高,人們越來越關(guān)注健康,對高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)需求持續(xù)上升,倒逼智慧醫(yī)療行業(yè)發(fā)展。
4)技術(shù)進(jìn)步助推醫(yī)院智慧化建設(shè)
技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)醫(yī)院智慧化建設(shè),物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、傳感技術(shù)的發(fā)展使輔助決策、輔助醫(yī)療手段成為可能,促進(jìn)醫(yī)院聯(lián)合醫(yī)療保險、社會服務(wù)等部門,在診前、診中、診后以及醫(yī)療支持等各個環(huán)節(jié),對患者就醫(yī)及醫(yī)院服務(wù)流程進(jìn)行簡化,也使得醫(yī)療信息在患者、醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)院信息系統(tǒng)和醫(yī)護(hù)人員間流動共享,極大地提高了醫(yī)療工作效率。同時,5G 技術(shù)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)的不斷發(fā)展也在客觀上為其深化應(yīng)用提供了更豐富的可能性。
(2)行業(yè)發(fā)展面臨的主要不利因素
1)技術(shù)風(fēng)險
智慧醫(yī)療由物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等眾多高新技術(shù)作為運(yùn)作核心,因此任何相關(guān)技術(shù)方面的突破都將對智慧醫(yī)療的發(fā)展起到舉足輕重的作用,包括 FRID 等智能感知技術(shù)、5G 等信息互通技術(shù)、云計算等信息處理技術(shù),相應(yīng)引發(fā)了較多具體問題,例如如何能夠長期精準(zhǔn)地采集數(shù)據(jù);網(wǎng)絡(luò)傳輸如何實(shí)現(xiàn)安全穩(wěn)定;如何實(shí)現(xiàn)身份認(rèn)證、責(zé)任可溯;如何建成高拓展性、高容錯性、滿足不同存取訪問需求的數(shù)據(jù)平臺以適應(yīng)高速增長的醫(yī)療數(shù)據(jù)規(guī)模等。
2)信息泄露風(fēng)險
智慧醫(yī)療的建設(shè)過程中會產(chǎn)生海量數(shù)據(jù),包括個人健康信息、醫(yī)護(hù)人員工作信息、藥品設(shè)備信息等,存在較大的信息安全隱患。然而,目前國家層面的相關(guān)法律和政策還不盡完善,如有關(guān)病歷資料保護(hù)的法律或文件(《刑法》、《侵權(quán)責(zé)任法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)病歷管理規(guī)定》等)中多為宣示性條款,可操作性較差。如移動醫(yī)療等新業(yè)務(wù)在為用戶提供服務(wù)的同時,用戶的個人信息也面臨著越來越多的潛在風(fēng)險。由于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序暴露安全漏洞造成用戶姓名、住址、電話、身份證號、消費(fèi)記錄、檢查報告等重要個人信息被泄露的問題時有發(fā)生。
3)信息孤島問題
目前,各醫(yī)院的電子病歷和醫(yī)療信息管理體系由不同企業(yè)為醫(yī)院開發(fā),帶有很強(qiáng)的個性化色彩,因而造成了醫(yī)院與醫(yī)院間的信息標(biāo)準(zhǔn)差異。由于沒有信息標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一架構(gòu)和統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫,醫(yī)院間的信息不能共享,醫(yī)院仍是信息孤島,因而難以發(fā)揮互聯(lián)互通的效力。
4)對智慧醫(yī)療人生的差異化風(fēng)險
醫(yī)療服務(wù)體系復(fù)雜,專業(yè)性極強(qiáng),關(guān)系每個人的生命健康,要有基本的規(guī)則和規(guī)范底線,技術(shù)的創(chuàng)新驅(qū)動,產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新機(jī)制驅(qū)動都要符合核心業(yè)務(wù)的內(nèi)在規(guī)律,目前行業(yè)對這個規(guī)律的認(rèn)識和理解還在不斷探索,醫(yī)療衛(wèi)生體系在自我變革的過程中遇到技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會的變革,需要做好頂層設(shè)計和分布實(shí)施。
3、行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)政策利好行業(yè)發(fā)展
政府正在推動智慧醫(yī)院建設(shè)、醫(yī)療健康數(shù)據(jù)資源整合共享、醫(yī)保與商業(yè)健康保險數(shù)據(jù)融合應(yīng)用等方面的政策實(shí)施,為智慧醫(yī)療的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。如,2023 年 3 月,我國發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的意見》,提出醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系應(yīng)積極運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù),持續(xù)優(yōu)化服務(wù)流程。建設(shè)智慧醫(yī)院,推行分時段預(yù)約診療和檢查檢驗(yàn)集中預(yù)約服務(wù),推廣診間結(jié)算、移動支付、線上查詢、藥物配送等服務(wù)?!督】抵袊?2030 規(guī)劃綱要》把醫(yī)療健康提升到了國家戰(zhàn)略層面,之后一系列圍繞此戰(zhàn)略目標(biāo)的政策密集發(fā)布,遠(yuǎn)程醫(yī)療、區(qū)域協(xié)同、分級診療、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康的概念初步成型?!丁笆奈濉比窠】敌畔⒒?guī)劃》、《“十四五”全面醫(yī)療保障規(guī)劃》、《“十四五”優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案》、《關(guān)于推動公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的意見》、《關(guān)于進(jìn)一步完善預(yù)約診療制度加強(qiáng)智慧醫(yī)院建設(shè)的通知》、《關(guān)于全面推進(jìn)緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設(shè)的指導(dǎo)意見》、《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實(shí)施方案》等政策促進(jìn)醫(yī)院信息化、遠(yuǎn)程醫(yī)療等智慧醫(yī)療發(fā)展。
(2)人工智能技術(shù)進(jìn)步推動行業(yè)發(fā)展
大語言模型研究的最新進(jìn)展有可能打破傳統(tǒng)的特定任務(wù)醫(yī)學(xué)人工智能模型方法,該模型在 2022年前一直支持智慧醫(yī)療解決方案。大語言模型研究的進(jìn)展使醫(yī)學(xué)模型于最新情況下仍然有用,并只需小樣本調(diào)優(yōu)以適應(yīng)新出現(xiàn)的疾病及技術(shù)。除持續(xù)快速迭代外,通過將大語言模型與特定行業(yè)的知識增強(qiáng)相結(jié)合,新智慧醫(yī)療解決方案能提供高質(zhì)量的多模態(tài)輸出,增強(qiáng)決策過程、改善患者體驗(yàn),并最終推動中國智慧醫(yī)療解決方案行業(yè)的市場增長。
(3)醫(yī)院信息系統(tǒng)不斷發(fā)展
憑借利好政策及醫(yī)院日益增長的數(shù)字化需求,電子病歷等醫(yī)療數(shù)據(jù)和信息的質(zhì)量有望進(jìn)一步提高。隨著計算能力增強(qiáng),更加標(biāo)準(zhǔn)化和結(jié)構(gòu)化的醫(yī)療數(shù)據(jù)可以作為大數(shù)據(jù)集用于訓(xùn)練人工智能醫(yī)療算法,這可以極大地提高醫(yī)療人工智能模型的準(zhǔn)確性并獲得用戶接受度。因此,醫(yī)療數(shù)據(jù)庫的發(fā)展預(yù)期將推動智慧醫(yī)療解決方案的進(jìn)一步增長。
4、行業(yè)主要壁壘構(gòu)成
(1)準(zhǔn)入壁壘
本行業(yè)具有研發(fā)投入大、技術(shù)更新快等天然特性,屬于典型的技術(shù)密集行業(yè),需要企業(yè)的研發(fā)人員具備雄厚的技術(shù)儲備、豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累、充足的跨學(xué)科高素質(zhì)。核心人才是軟件企業(yè)最大的資本,是核心競爭力的主要體現(xiàn),也是進(jìn)入本行業(yè)的重要壁壘。目前,行業(yè)內(nèi)各類專業(yè)人才主要依靠企業(yè)自身培養(yǎng),在培養(yǎng)方式上高度依賴實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的學(xué)習(xí)和積累,企業(yè)無法在短期內(nèi)完成人才隊伍的組建和培養(yǎng),行業(yè)新進(jìn)入者面臨較高的人才壁壘。
(2)技術(shù)壁壘
傳統(tǒng)醫(yī)療信息化服務(wù)商包括專注于醫(yī)療信息化領(lǐng)域的大型企業(yè)與具有地域性質(zhì)的中小型企業(yè),提供傳統(tǒng)的 IT 業(yè)務(wù),具備多年發(fā)展積累的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)優(yōu)勢以及市場先發(fā)優(yōu)勢;新興服務(wù)商包括跨界大型企業(yè)與技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè),一般通過模式創(chuàng)新與技術(shù)創(chuàng)新形成優(yōu)勢,提供醫(yī)療解決方案。此外,頭部廠商多在營銷運(yùn)營能力、渠道能力、技術(shù)能力等層面具備一個或多個競爭優(yōu)勢。醫(yī)療信息化行業(yè)對安全、質(zhì)量和穩(wěn)定性非常重視,且客戶粘性高,渠道、產(chǎn)品化能力以及整體解決方案交付能力是市場準(zhǔn)入的核心壁壘。
(3)服務(wù)壁壘
從現(xiàn)狀看,由于傳統(tǒng)醫(yī)療行業(yè)信息化市場廠商眾多,市場集中度較低,新興廠商具備市場進(jìn)入的條件。然而政府與醫(yī)院議價能力較強(qiáng),且看重供應(yīng)商既往案例及服務(wù)團(tuán)隊力量,傾向于與常年合作的供應(yīng)商合作;新進(jìn)入者也常由于缺乏成熟的合作模式、專業(yè)醫(yī)療專家合作,其產(chǎn)品與服務(wù)的專業(yè)性受到質(zhì)疑。所以本行業(yè)具有較強(qiáng)的服務(wù)壁壘。
(4)資金壁壘
醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)應(yīng)用軟件產(chǎn)品的研究開發(fā)需要大量專業(yè)人才和大量資金的投入,而且其開發(fā)時間和測試周期相對于其他行業(yè)的應(yīng)用軟件更長,增加了投資風(fēng)險,此外,醫(yī)療器械屬于國家嚴(yán)格監(jiān)管的產(chǎn)品,審核注冊時間長,對企業(yè)的資金鏈有較高的要求。而新進(jìn)入企業(yè)普遍不具有較強(qiáng)的資金實(shí)力,無法在短時間內(nèi)形成較強(qiáng)的研發(fā)能力和完善的銷售網(wǎng)絡(luò),形成了新競爭者進(jìn)入的資金壁壘。
更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年智慧醫(yī)療行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。