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熱熔膠行業(yè)概述、產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局、趨勢以及壁壘分析
1、熱熔膠行業(yè)發(fā)展概況
熱熔膠是指在室溫下呈固態(tài),加熱熔融成液態(tài),涂布、潤濕被粘物后,經(jīng)壓合、冷卻,在短時間內(nèi)完成粘接的高分子膠粘劑。
相比較溶劑型和水基型膠粘劑,熱熔膠在生產(chǎn)和應用時不使用任何溶劑,無毒、無味、安全環(huán)保,被譽為“綠色膠粘劑”。熱熔膠冷卻即可實現(xiàn)固化,100%固含量,粘合工藝簡單,可粘接的基材范圍廣,特別適宜在連續(xù)化的生產(chǎn)線上使用,同時也能夠降低運輸和倉儲成本。隨著熱熔膠行業(yè)技術的創(chuàng)新和高端原材料發(fā)展速度加快,熱熔膠的應用領域也不斷拓展,涉及包裝、建筑材料、紡織、鞋業(yè)、電子電器、汽車與交通運輸、機械制造、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生等等國民經(jīng)濟的各個領域。熱熔膠根據(jù)不同的基料,可分為以下幾類:
資料來源:普華有策
2、熱熔膠產(chǎn)業(yè)鏈情況
熱熔膠主要原材料包括石化樹脂如PE、EVA、POE等、增粘劑、增塑劑、抗氧化劑等化工材料,其上游為化工材料制造行業(yè),原材料的質量直接影響熱熔膠產(chǎn)品的質量;熱熔膠產(chǎn)品下游應用廣泛,涉及包裝、建筑材料、紡織、鞋業(yè)、電子電器、汽車與交通運輸、機械制造、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、航空航天等領域。
資料來源:普華有策
3、熱熔膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
中國熱熔膠行業(yè)始于20世紀70年代,初期應用有限。進入21世紀后經(jīng)引進合作迎來突破,技術進步、領域擴展。“十三五”以來受大力支持,向創(chuàng)新高質量發(fā)展,功能性、反應型熱熔膠發(fā)展良好,同時因環(huán)保要求,綠色熱熔膠成為主流,企業(yè)走綠色發(fā)展道路。
經(jīng)過多年的發(fā)展,熱熔膠行業(yè)技術水平不斷提高,生產(chǎn)設備、技術工藝、產(chǎn)品質量等方面已經(jīng)可以在國際市場競爭,產(chǎn)品不僅可以滿足國內(nèi)市場需求,而且出口業(yè)務也在逐年增長,我國已經(jīng)成為全球熱熔膠主要生產(chǎn)地之一。
4、熱熔膠行業(yè)市場整體情況
熱熔膠作為主要膠粘劑種類在國內(nèi)得到長足發(fā)展,目前我國已成為全球熱熔膠主要生產(chǎn)基地之一。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2023年中國熱熔膠市場總銷量約為161.59萬噸,較2022年增長18.45萬噸,年增長率為12.89%。熱熔膠具有低VOC綠色環(huán)保、適合應用領域智能化生產(chǎn)制造等特點,特別是近年來熱熔膠向高質量、高性能發(fā)展,應用領域不斷擴展,熱熔膠產(chǎn)品全球化產(chǎn)業(yè)轉移,同時國家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵支持,給國內(nèi)企業(yè)帶來了良好的發(fā)展機遇,熱熔膠市場長期保持快速增長趨勢。
隨著國內(nèi)熱熔膠產(chǎn)業(yè)鏈的逐步完善,功能性、個性化產(chǎn)品應用領域持續(xù)深入等利好因素,未來幾年中國熱熔膠市場銷量和銷售額還將呈穩(wěn)步上升趨勢。
2019年-2023年我國熱熔膠市場總銷量及增速分析
資料來源:中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會、普華有策
5、熱熔膠行業(yè)未來發(fā)展趨勢
“十四五”期間,我國熱熔膠行業(yè)將迎來全面發(fā)展和戰(zhàn)略機遇期,在“雙循環(huán)”新發(fā)展格局和“碳中和碳達峰”目標指引下,行業(yè)將致力于自主創(chuàng)新,由高速度發(fā)展將高質量發(fā)展方向轉型,附加值較高的高性能、綠色環(huán)保型產(chǎn)品需求比例不斷增大,未來熱熔膠行業(yè)將表現(xiàn)出以下幾大發(fā)展趨勢:
(1)熱熔膠產(chǎn)品的高質量發(fā)展趨勢
產(chǎn)業(yè)結構轉型升級促使熱熔膠向高性能、高質量發(fā)展,PA等類型熱熔膠發(fā)展快且在多領域替代明顯。據(jù)預測“十四五”期間我國熱熔膠有高性能高質量發(fā)展新趨勢。目前國內(nèi)熱熔膠企業(yè)間歇式生產(chǎn)存弊端,未來將靠配方和工藝創(chuàng)新,用連續(xù)生產(chǎn)裝備實現(xiàn)高速自動化,走高質量發(fā)展道路。
(2)熱熔膠產(chǎn)品的綠色發(fā)展趨勢
國家發(fā)布產(chǎn)業(yè)政策推動清潔生產(chǎn),鼓勵環(huán)保膠粘劑創(chuàng)新,發(fā)展低VOCs膠粘劑。因清潔能源建設,下游領域有可持續(xù)目標,對熱熔膠環(huán)保要求提高。目前熱熔膠原料多為石化類難降解,以可再生等原料為材、降低石化依賴是趨勢之一。同時通過配方設計提高性能、降低使用溫度以減少用量和碳足跡、提供低成本方案也符合綠色發(fā)展趨勢。
(3)熱熔膠企業(yè)的專、精、特、新發(fā)展趨勢
技術進步與新需求使熱熔膠使用范圍擴大,中高端產(chǎn)品市場空間增大,在新基建等領域有新趨勢。企業(yè)按客戶特殊要求研發(fā)個性化產(chǎn)品、提供技術服務滿足多樣需求。我國熱熔膠市場成熟,優(yōu)勢突出的頭部企業(yè)綜合競爭優(yōu)勢明顯,行業(yè)集中度不斷提高。
6、熱熔膠行業(yè)競爭格局
從競爭格局來看,熱熔膠行業(yè)是充分競爭的行業(yè)。在高端產(chǎn)品領域,主要以德國漢高、富樂公司、法國波士膠、瑞士EMS、西卡集團等跨國優(yōu)勢企業(yè)主導,該類型企業(yè)大多是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的大型企業(yè),經(jīng)過多年的技術積累、行業(yè)經(jīng)驗沉淀,在高端原材料控制、技術儲備、產(chǎn)品性能及品牌資源等方面都保持了領先優(yōu)勢;在中高端產(chǎn)品領域,隨著國內(nèi)技術進步、產(chǎn)業(yè)政策的引導,我國熱熔膠行業(yè)涌現(xiàn)出一批以上海天洋、回天新材、康達新材、鹿山新材等為代表的領先企業(yè)占據(jù)中高端市場,可生產(chǎn)較高技術含量和較高利潤率的產(chǎn)品,研發(fā)理念、技術儲備、產(chǎn)品技術指標上也達到了國際競爭對手水平;在低端產(chǎn)品領域,主要為中小型企業(yè),整體產(chǎn)能過剩、利潤率低,市場競爭激烈。
隨著熱熔膠行業(yè)技術的不斷提高以及產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的持續(xù)深化,我國熱熔膠行業(yè)向著高質量、綠色環(huán)保、集中化、個性化方向發(fā)展。在此背景下,我國熱熔膠行業(yè)優(yōu)勝劣汰速度將加快,大型企業(yè)在生產(chǎn)能力、研發(fā)能力、產(chǎn)品質量、資金實力等方面具有先天優(yōu)勢,市場和資源將進一步向具有品牌影響力、創(chuàng)新引領能力和成本競爭能力強的優(yōu)勢企業(yè)集中,較多規(guī)模較小、實力較弱的企業(yè)將面臨被淘汰風險,行業(yè)集中度不斷提升。
7、熱熔膠行業(yè)壁壘
資料來源:普華有策
8、熱熔膠行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征
(1)周期性
熱熔膠產(chǎn)品廣泛應用于建筑、包裝、紡織、電子、汽車、機械設備、醫(yī)療衛(wèi)生等各個領域,作為工業(yè)生產(chǎn)的輔助材料,熱熔膠行業(yè)本身沒有明顯的周期性,但是會隨著國家宏觀經(jīng)濟整體狀況的變化而產(chǎn)生一定的波動。
(2)區(qū)域性
熱熔膠產(chǎn)品下游應用領域廣泛且分布于全國各地,市場需求具有普遍性,除下游服裝襯布、鞋面、汽車內(nèi)飾等行業(yè)客戶主要分布在華東、華南地區(qū)具有一定的區(qū)域性特征外,整體上行業(yè)的區(qū)域性特征不明顯。
(3)季節(jié)性
熱熔膠行業(yè)根據(jù)下游應用領域的不同,季節(jié)性特點不同。
《2024-2030年熱熔膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈細分產(chǎn)品調(diào)研及前景研究預測報告》,涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)