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民用節(jié)能服務(wù)行業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)分析及主要趨勢(shì)

我國(guó)是能源消費(fèi)大國(guó)，能源安全關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定和發(fā)展。國(guó)家《十四五規(guī)劃》提出，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，推廣合同能源管理第三方治理服務(wù)模式?！缎聲r(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書明確提出，實(shí)施能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度雙控制度，加強(qiáng)工業(yè)、建筑、交通運(yùn)輸和公共機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域節(jié)能，未來節(jié)能服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？臻g較大。

2019-2023年我國(guó)節(jié)能服務(wù)行業(yè)產(chǎn)值及增速分析

資料來源：EMCA、普華有策

1、行業(yè)發(fā)展概況

20 世紀(jì) 70 年代，能源危機(jī)爆發(fā)，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)不同程度受到打擊，為應(yīng)對(duì)能源危機(jī)，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。合同能源管理最先在美國(guó)出現(xiàn)，并在法律法規(guī)和政策扶持下逐步發(fā)展。經(jīng)過幾十年發(fā)展，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)已逐步趨于成熟。合同能源管理自 20 世紀(jì) 90 年代被引入到國(guó)內(nèi)，行業(yè)發(fā)展大致可分為引進(jìn)、示范、全面推廣以及快速發(fā)展三個(gè)階段。

行業(yè)主要發(fā)展階段

資料來源：普華有策

2、民用節(jié)能服務(wù)行業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)

節(jié)能服務(wù)行業(yè)提供中央空調(diào)系統(tǒng)、冷鏈系統(tǒng)及照明系統(tǒng)節(jié)能等的改造，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括商超、機(jī)場(chǎng)、地鐵站、醫(yī)院及酒店等。

（1）應(yīng)用市場(chǎng)-機(jī)場(chǎng)航站樓

我國(guó)疆域遼闊，人口眾多，經(jīng)濟(jì)規(guī)模大，正處在工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和國(guó)際化深入發(fā)展的階段，民用航空業(yè)發(fā)展較快，機(jī)場(chǎng)航站樓快速增長(zhǎng)。

截至2023年底，我國(guó)境內(nèi)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)（不含香港、澳門和臺(tái)灣地區(qū)）259個(gè)，比上年底凈增5個(gè)；獲得通用航空經(jīng)營(yíng)許可證的傳統(tǒng)通用航空企業(yè)690家，全國(guó)在冊(cè)管理的通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量達(dá)449個(gè)。

國(guó)家發(fā)展改革委、中國(guó)民航局聯(lián)合發(fā)布的《全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)布局規(guī)劃》，提出到 2025 年，全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)規(guī)劃布局共 370 個(gè)，其中新增布局機(jī)場(chǎng) 136 個(gè)。機(jī)場(chǎng)航站樓在運(yùn)營(yíng)中，需要消耗大量的能源，具有較大的節(jié)能空間，通過節(jié)能改造，可以降低能源消耗，節(jié)省運(yùn)營(yíng)成本。合同能源管理模式在機(jī)場(chǎng)航站樓等節(jié)能改造具有較好的市場(chǎng)前景。

（2）應(yīng)用市場(chǎng)-醫(yī)院

根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布的《2023年我國(guó)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2023 年全國(guó)醫(yī)院數(shù)量共有 34,354 個(gè)，其中三甲醫(yī)院為1,795個(gè)，800 張及以上床位的醫(yī)院有2,311個(gè)。醫(yī)院人流量大，空調(diào)系統(tǒng)、供熱設(shè)施、電梯及照明設(shè)備能耗時(shí)間長(zhǎng)、用量大，能耗管理比較落后，節(jié)能改造空間較大，有利于節(jié)能服務(wù)開展合同能源管理業(yè)務(wù)。

（3）應(yīng)用市場(chǎng)-地鐵站

隨著城市化不斷推進(jìn)，人口向城市集中，城市交通需求急劇增長(zhǎng)，軌道交通網(wǎng)絡(luò)迅速發(fā)展。根據(jù)中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)發(fā)布的《城市軌道交通 2023年度統(tǒng)計(jì)和分析報(bào)告》，截至2023年底，中國(guó)大陸地區(qū)（以下文中涉及全國(guó)數(shù)據(jù)均指中國(guó)大陸地區(qū)，不含港澳臺(tái)）共有59個(gè)城市開通城市軌道交通（以下簡(jiǎn)稱城軌交通）運(yùn)營(yíng)線路338條，運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度11224.54公里。其中，地鐵運(yùn)營(yíng)線路8543.11公里，占比76.11%。因部分城市地鐵站規(guī)模較大，修建較早，能耗較高，節(jié)能改造需求較大。隨著國(guó)內(nèi)地鐵站建設(shè)數(shù)量不斷增多，為公司合同能源管理項(xiàng)目業(yè)務(wù)發(fā)展提供了較大的市場(chǎng)。

（4）應(yīng)用市場(chǎng)-酒店

據(jù)中國(guó)文化和旅游部公布數(shù)據(jù)顯示，截止2023年全國(guó)共經(jīng)營(yíng)星級(jí)酒店7245家，比2022年減少92家，同比減少1.25%，同比下降的速度趨緩，從2020年同比下降5.57%縮小到2023年的1.25%，說明星級(jí)酒店對(duì)待評(píng)星逐漸冷靜。酒店能源消耗主要集中在空調(diào)、照明、供熱等設(shè)施，主要以電力、天然氣、水等能源為主，能耗成本較大。以合同能源管理方式對(duì)酒店進(jìn)行節(jié)能改造，可為酒店經(jīng)營(yíng)節(jié)省能耗成本，酒店對(duì)節(jié)能服務(wù)需求較大。

（5）應(yīng)用市場(chǎng)-商超

根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布的“2023年中國(guó)超市TOP100”榜單顯示：2023年，中國(guó)超市TOP100企業(yè)銷售規(guī)模為8680億元，門店總數(shù)2.38萬個(gè)，同比上年分別下降7.3%和16.2%。在一二線城市，會(huì)員店、折扣店的銷售以及門店數(shù)增長(zhǎng)顯著，代表性企業(yè)包括沃爾瑪、開市客、堯地、好特賣、奧樂齊、嗨特購等。在門店數(shù)量方面，有33家企業(yè)的門店數(shù)增加、20家企業(yè)的門店數(shù)持平、47家企業(yè)的門店數(shù)減少。

3、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)屬于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家十四五規(guī)劃重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)之一，節(jié)能服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。截至 2023年底，我國(guó)節(jié)能服務(wù)公司數(shù)量達(dá)到13,801 家，2021年至2023年成立的公司數(shù)量為6990家，占總數(shù)的51%。當(dāng)前節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)熱度較高，吸引了大量資金技術(shù)人才涌入；行業(yè)內(nèi)以中小型民營(yíng)企業(yè)為主，呈現(xiàn)“多而弱”、“小而散”的競(jìng)爭(zhēng)格局，產(chǎn)業(yè)集中度較低。

節(jié)能環(huán)保行業(yè)中參與競(jìng)爭(zhēng)的節(jié)能服務(wù)企業(yè)主要分為四個(gè)陣營(yíng)：第一陣營(yíng)是附屬于公共事業(yè)單位的節(jié)能服務(wù)企業(yè)，具有央企背景，資源比較豐富，規(guī)模較大，數(shù)量較少；第二陣營(yíng)是節(jié)能設(shè)備制造商基于多元化業(yè)務(wù)發(fā)展，采用合同能源管理模式提供節(jié)能服務(wù)的企業(yè)，這類企業(yè)自身能夠生產(chǎn)節(jié)能設(shè)備，具有一定的成本和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)；第三陣營(yíng)是技術(shù)型節(jié)能服務(wù)企業(yè)，這類企業(yè)不生產(chǎn)設(shè)備，但在特定領(lǐng)域具備較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力；第四陣營(yíng)是資源整合型節(jié)能服務(wù)企業(yè)，這類企業(yè)主要通過整合市場(chǎng)、技術(shù)、設(shè)備、人才等資源要素，提供節(jié)能服務(wù)，規(guī)模小，數(shù)量多。

4、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)具有較大的發(fā)展空間

中國(guó)在聯(lián)合國(guó)大會(huì)上提出，將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)在 2030 年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取 2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和，國(guó)家及各省市相關(guān)部門已陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)稅收優(yōu)惠和財(cái)政補(bǔ)貼政策。節(jié)能服務(wù)企業(yè)協(xié)助需求端用能大戶進(jìn)行節(jié)能改造降低能耗是實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的重要舉措之一，北京市、上海市及廣東省等多個(gè)省市政府部門在中國(guó)十四五規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)建議中提出，大力支持綠色產(chǎn)業(yè)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，壯大節(jié)能環(huán)保新興產(chǎn)業(yè)，我國(guó)節(jié)能服務(wù)行業(yè)具有較大的發(fā)展空間。

（2）綜合服務(wù)能力成為節(jié)能服務(wù)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

節(jié)能服務(wù)企業(yè)對(duì)用能單位用電設(shè)施進(jìn)行節(jié)能改造，需培養(yǎng)具有多學(xué)科專業(yè)知識(shí)的復(fù)合型人才，且掌握設(shè)備技術(shù)、電氣技術(shù)、新一代信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及節(jié)能技術(shù)等多種技術(shù)后，才能對(duì)用能單位各類用電設(shè)施進(jìn)行準(zhǔn)確能耗評(píng)估，提供系統(tǒng)解決方案，進(jìn)行整體投資建設(shè)，實(shí)施智能化運(yùn)營(yíng)管理。在合同能源管理模式下，對(duì)節(jié)能服務(wù)公司資本實(shí)力和融資能力提出更高要求，節(jié)能服務(wù)企業(yè)前期全額承擔(dān)項(xiàng)目資金投入，在運(yùn)營(yíng)期按期分享收益收回投資成本和利潤(rùn)。在未來發(fā)展過程中，節(jié)能服務(wù)企業(yè)需要不斷培養(yǎng)綜合性人才，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，提高企業(yè)融資能力，提升公司綜合服務(wù)能力，方可在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

（3）未來具有節(jié)能保障混合型合同能源管理模式更易獲得認(rèn)可

合同能源管理模式經(jīng)過多年發(fā)展，目前主要形成節(jié)能效益分享型、節(jié)能量保證型、能源費(fèi)用托管型及混合型模式，各個(gè)模式具體情況如下：

合同能源管理模式主要類型

資料來源：普華有策

因上述單一模式具有自身的缺點(diǎn)，不利于提高節(jié)能服務(wù)企業(yè)和用能單位合作積極性。若采用兩種或兩種以上組成的混合型模式，可以克服單一模式的缺點(diǎn)，尤其采用具有節(jié)能量保證型混合模式，容易獲得用能單位的認(rèn)可。

5、 節(jié)能環(huán)保行業(yè)主要壁壘構(gòu)成

（1）人才壁壘

中央空調(diào)系統(tǒng)、冷鏈系統(tǒng)及照明系統(tǒng)節(jié)能改造涉及學(xué)科與技術(shù)廣泛，對(duì)人才的知識(shí)儲(chǔ)備、技術(shù)水平、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、管理經(jīng)驗(yàn)等綜合素質(zhì)要求較高。目前國(guó)內(nèi)跨學(xué)科復(fù)合型節(jié)能服務(wù)人才不足，從而形成了較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘。

（2）技術(shù)壁壘

中央空調(diào)系統(tǒng)、冷鏈系統(tǒng)及照明系統(tǒng)節(jié)能改造涵蓋熱力學(xué)、光學(xué)、能源學(xué)等各領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)，涉及新一代信息技術(shù)、智能化技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等多種技術(shù)應(yīng)用，若節(jié)能服務(wù)企業(yè)不具備專業(yè)知識(shí)和技術(shù)能力，則難以獲得客戶的認(rèn)可。

（3）資金壁壘

合同能源管理模式需要節(jié)能服務(wù)企業(yè)在項(xiàng)目前期投入較大規(guī)模的資金，投資回收期較長(zhǎng)，且業(yè)務(wù)規(guī)模越大，對(duì)資金實(shí)力要求越高。所以，資本實(shí)力和融資能力是節(jié)能服務(wù)企業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵要素。若節(jié)能服務(wù)企業(yè)資本規(guī)模小，融資能力弱，將面臨較高的資本壁壘。

（4）品牌壁壘

節(jié)能服務(wù)企業(yè)為用能單位提供節(jié)能改造，其技術(shù)先進(jìn)性、系統(tǒng)穩(wěn)定性以及運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)及時(shí)性對(duì)于提高節(jié)能效益有著很大的影響，因此用能單位在選擇節(jié)能服務(wù)提供商時(shí)較為謹(jǐn)慎，一般會(huì)優(yōu)先選擇節(jié)能服務(wù)行業(yè)內(nèi)具有知名度高的企業(yè)。品牌的認(rèn)知度和忠誠度是影響節(jié)能服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)占有率的重要因素，對(duì)于新進(jìn)入的企業(yè)而言，由于缺少品牌認(rèn)可度，在項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)和合同談判中處于劣勢(shì)，項(xiàng)目拓展面臨一定的困難。

《2024-2030年民用節(jié)能服務(wù)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。