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彩色涂層鋁板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、壁壘及趨勢(shì)分析
1、彩色涂層鋁板行業(yè)概況
彩色涂層金屬板是指在由鋁、鋼鐵、鋅等金屬材料加工而成的純金屬或合金基板上進(jìn)行表面加工處理,涂覆氟碳涂料、有機(jī)高分子聚合物和裝飾漆等,后經(jīng)烘烤、切割等工藝定型制成的復(fù)合金屬材料。根據(jù)所選基板和涂料的不同,彩色涂層金屬板產(chǎn)品擁有各異的產(chǎn)品特性,但普遍具有優(yōu)良的美觀性、實(shí)用性和耐久性等,部分產(chǎn)品具有保溫性、抗污性、防腐耐候性和可加工性等優(yōu)勢(shì)。彩色涂層金屬板被廣泛應(yīng)用于建筑裝飾、交通運(yùn)輸、食品包裝、家用電器和汽車制造業(yè)等領(lǐng)域。
目前全球共有近千種彩色涂層金屬板。按使用基板分類:通常用于制造彩色涂層金屬板的基板包括:鋁板、熱鍍鋅鋁板、鋼板、冷軋板、合金板等。
鋼材和鋁材作為基板的優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比情況
資料來源:普華有策
2、彩色涂層鋁板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
金屬涂層工藝首創(chuàng)于20世紀(jì)30年代的美國(guó),隨后發(fā)展至全世界。我國(guó)部分鋼鐵廠及合資企業(yè)于20世紀(jì)80年代末開始建設(shè)彩涂機(jī)組,當(dāng)時(shí)的關(guān)鍵技術(shù)及設(shè)備主要引進(jìn)自國(guó)外。1999年以來,我國(guó)的彩色涂層金屬板市場(chǎng)蓬勃發(fā)展,使用國(guó)產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)興建并持續(xù)壯大。
受2008年國(guó)際金融危機(jī)影響,下游行業(yè)投資放緩,擴(kuò)張減慢,彩色涂層金屬板行業(yè)供大于求,行業(yè)發(fā)展低迷。2009年,為保經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng),國(guó)務(wù)院陸續(xù)出臺(tái)重要產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃,并調(diào)整出口退稅率。2011年,為拉動(dòng)內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,國(guó)務(wù)院、各地政府大力推動(dòng)固定資產(chǎn)投資建設(shè)。在國(guó)家宏觀政策的調(diào)控下,彩色涂層金屬板行業(yè)發(fā)展得以重回正軌。
我國(guó)是鋁加工大國(guó),鋁材產(chǎn)量較高,且近五年我國(guó)鋁材產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)攀升趨勢(shì),2023年我國(guó)鋁材產(chǎn)量達(dá)6,303.4萬噸,為2010年至今最高值,同比增長(zhǎng)1.31%。彩涂鋁材是以鋁深加工產(chǎn)品,隨著鋁材產(chǎn)量增長(zhǎng),行業(yè)得到快速發(fā)展。
2019年-2023年我國(guó)鋁材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)情況
資料來源:普華有策
3、彩色涂層鋁板行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)綠色經(jīng)濟(jì)助推鋁產(chǎn)品高速發(fā)展
近年來,我國(guó)對(duì)節(jié)能環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟(jì)愈加重視,由于鋁具有輕質(zhì)、節(jié)能、生態(tài)、循環(huán)等特性,能滿足客戶對(duì)輕量化和回收利用的需求,鋁材產(chǎn)品在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。在汽車制造領(lǐng)域、建筑裝飾領(lǐng)域、電力領(lǐng)域等出現(xiàn)“以鋁代鋼”、“以鋁代石”、“以鋁節(jié)木”、“以鋁節(jié)銅”趨勢(shì)。
(2)產(chǎn)品應(yīng)用范圍持續(xù)拓寬,客戶需求定制化程度加深,行業(yè)集中度逐漸提升
伴隨相關(guān)技術(shù)的更迭和綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展的逐漸深化,彩色涂層鋁板在更多行業(yè)中嶄露頭角,應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)拓寬。除了傳統(tǒng)的建筑裝飾業(yè)、家電制造業(yè)、食品包裝業(yè)等,鋁材產(chǎn)品需求在交通運(yùn)輸、航空航天、“新基建”、新能源等領(lǐng)域增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁,為未來彩色涂層鋁材產(chǎn)品應(yīng)用提供了更為廣闊的發(fā)展空間。
行業(yè)下游客戶需求多樣化、定制化。人們追求個(gè)性化,高端客戶青睞新穎前沿、低標(biāo)準(zhǔn)化、性能優(yōu)越產(chǎn)品??蛻粜枨笞兓o企業(yè)帶來挑戰(zhàn)。具備先進(jìn)研發(fā)實(shí)力、能滿足不同需求、有細(xì)分市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將壯大,技術(shù)能力不足、規(guī)模有限的企業(yè)將被淘汰出高端市場(chǎng),市場(chǎng)集中度有望提升。
(3)進(jìn)口依賴緩解,出口成為新增長(zhǎng)點(diǎn)
我國(guó)是鋁工業(yè)大國(guó),鋁加工產(chǎn)量及消費(fèi)量連續(xù)多年位居世界第一。隨著技術(shù)的不斷優(yōu)化升級(jí),我國(guó)鋁產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量等都有了明顯的提升。我國(guó)對(duì)進(jìn)口鋁材的依賴度逐漸降低,對(duì)海外的出口量近年呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。
我國(guó)鋁材產(chǎn)品向海外擴(kuò)張的形勢(shì)喜人,“十四五”以來出口總額增長(zhǎng)迅速,我國(guó)產(chǎn)品在海外逐漸得到認(rèn)可,海外市場(chǎng)成為潛在的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
4、彩色涂層鋁板行業(yè)的特征
(1)周期性特征
從彩色涂層鋁材行業(yè)的發(fā)展歷程看,其隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展呈現(xiàn)出一定的周期性特征。彩色涂層鋁材行業(yè)景氣程度主要受上游鋁材卷板及有機(jī)涂料的供給、下游建筑、房地產(chǎn)、食品包裝、交通運(yùn)輸、工業(yè)品制造等行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展速度的影響,產(chǎn)品銷售量隨相關(guān)下游行業(yè)的投資規(guī)模、景氣度的變動(dòng)表現(xiàn)出一定的波動(dòng)性。
(2)季節(jié)性特征
由于彩色涂層鋁材多運(yùn)用于建筑業(yè),因此其生產(chǎn)具有一定的季節(jié)性。受春節(jié)影響,通常每年的一季度為銷售淡季,其他三個(gè)季度相對(duì)較為均衡。
(3)區(qū)域性特征
受原材料產(chǎn)地、客戶集中地、貿(mào)易發(fā)達(dá)程度等影響,我國(guó)鋁材加工行業(yè)目前形成了長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海三個(gè)產(chǎn)業(yè)集群地帶,具有一定區(qū)域性特征。
5、彩色涂層鋁板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
從地域上看,受原材料產(chǎn)地、客戶集中地、貿(mào)易發(fā)達(dá)程度等影響,我國(guó)目前形成了長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海三個(gè)產(chǎn)業(yè)集群地帶,行業(yè)內(nèi)主要大型企業(yè)均集中于此。企業(yè)數(shù)量方面,鋁材加工行業(yè)進(jìn)入門檻相對(duì)較低,我國(guó)鋁材加工企業(yè)眾多,其中涉及彩色涂層鋁板生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量龐大,但多數(shù)受制于資金、技術(shù)等因素,規(guī)模有限,其產(chǎn)品技術(shù)含量較低,僅能滿足中低端客戶的需求。由于其產(chǎn)品的高度同質(zhì)化且存在產(chǎn)能過剩的情況,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分,競(jìng)爭(zhēng)以價(jià)格為主導(dǎo)。行業(yè)內(nèi)具有一定規(guī)模和影響力的彩色涂層鋁板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少,主要包括專業(yè)進(jìn)行彩色涂層鋁板生產(chǎn)的企業(yè)和大型鋁軋制企業(yè),暫未出現(xiàn)已形成明顯領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。擁有先進(jìn)技術(shù)和生產(chǎn)能力的企業(yè)主要在高端市場(chǎng)中參與競(jìng)爭(zhēng),競(jìng)爭(zhēng)重心為技術(shù)、品牌和產(chǎn)品質(zhì)量等,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)不充分。
6、彩色涂層鋁板行業(yè)主要壁壘
我國(guó)彩色涂層鋁板行業(yè)具有明顯的兩極化特征。中低端市場(chǎng)進(jìn)入門檻較低,眾多規(guī)模較小的企業(yè)通過小額投資即可進(jìn)入市場(chǎng),客戶對(duì)產(chǎn)品的工藝、質(zhì)量等要求也較低,市場(chǎng)內(nèi)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,競(jìng)爭(zhēng)高度市場(chǎng)化,不存在明顯的行業(yè)壁壘。而高端市場(chǎng)中客戶對(duì)產(chǎn)品的要求更加精細(xì)化、定制化、技術(shù)化,企業(yè)進(jìn)入高端市場(chǎng)中參與競(jìng)爭(zhēng)需要跨越以下行業(yè)壁壘:
(1)資金壁壘
彩色涂層鋁板制造業(yè)屬資金密集型產(chǎn)業(yè)。客戶對(duì)產(chǎn)品有多方面要求,制造企業(yè)需引入高價(jià)設(shè)備、囤積原材料和采購?fù)苛系?。下游客戶貨款結(jié)算周期長(zhǎng),鋁材原材料價(jià)格波動(dòng)明顯,需良好流動(dòng)資金管理能力。新進(jìn)入企業(yè)需大量初始資金開展業(yè)務(wù),后續(xù)經(jīng)營(yíng)也對(duì)資金儲(chǔ)備有要求。
(2)技術(shù)壁壘
高附加值彩色涂層鋁板生產(chǎn)技術(shù)含量高,挑戰(zhàn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)及研發(fā)能力。高端市場(chǎng)客戶要求高,生產(chǎn)中各環(huán)節(jié)影響產(chǎn)成品質(zhì)量,企業(yè)需長(zhǎng)時(shí)間沉淀才能保質(zhì)保量生產(chǎn)??蛻粜枨蟾驴?,企業(yè)需優(yōu)秀研發(fā)能力以適應(yīng)變化、推陳出新。技術(shù)積累與創(chuàng)新需求對(duì)新進(jìn)入企業(yè)形成壁壘。
(3)客戶認(rèn)同壁壘
對(duì)高端彩色涂層鋁板產(chǎn)品存在需求的客戶群體包括大型施工工程企業(yè)、知名家電制造企業(yè)、食品飲料生產(chǎn)企業(yè)和汽車制造企業(yè)等。下游客戶在選擇供應(yīng)商時(shí),會(huì)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、后續(xù)服務(wù)品質(zhì)等進(jìn)行考核,對(duì)供應(yīng)商的市場(chǎng)口碑、品牌形象等亦有較高的要求,經(jīng)過多年的積累、與客戶歷史合作情況良好的企業(yè)更易受到青睞。與高端客戶開展合作既有利于企業(yè)持續(xù)壯大自身,也為企業(yè)未來開拓業(yè)務(wù)提供口碑支持。新進(jìn)入企業(yè)較難在短時(shí)間內(nèi)快速積攢市場(chǎng)口碑、塑造品牌形象,獲取客戶的認(rèn)可。
《2024-2030年彩色涂層鋁板行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)