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微特電機(jī)行業(yè)發(fā)展與競爭格局分析
1、微特電機(jī)定義及分類
微特電機(jī)全稱為微型特種電機(jī),是指其原理、結(jié)構(gòu)、性能、作用、使用條件適應(yīng)特種機(jī)械要求且其體積和輸出功率較小的電動(dòng)機(jī)。根據(jù)微電機(jī)安全通用要求國家標(biāo)準(zhǔn)(GB18211-2000),微特電機(jī)一般指折算至1000r/min時(shí)連續(xù)額定功率750W及以下,或機(jī)殼外徑不大于160mm,或軸中心高不大于90mm的控制電機(jī)和其他特殊用途的特種電機(jī)。
按照用途劃分,微特電機(jī)可以分為驅(qū)動(dòng)電機(jī)和控制電機(jī)兩類,驅(qū)動(dòng)電機(jī)用于提供動(dòng)力,品類較為豐富,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛;控制電機(jī)用于控制機(jī)械元件運(yùn)轉(zhuǎn),需具備良好的控制精度,主要包括步進(jìn)電機(jī)和伺服電機(jī)。
微特電機(jī)分類情況
資料來源:普華有策
2、微特電機(jī)行業(yè)發(fā)展概況
微特電機(jī)興起于19世紀(jì)歐洲的德國、瑞士等國家,電磁學(xué)的進(jìn)步使行業(yè)開始萌芽;二戰(zhàn)時(shí)期軍事電子裝備的大量需求促進(jìn)美國、蘇聯(lián)等國家對(duì)微特電機(jī)的研發(fā)和生產(chǎn);20世紀(jì)60年代,民用電子產(chǎn)品的興起推動(dòng)日本等國微特電機(jī)行業(yè)繁榮;21世紀(jì)以來,行業(yè)不斷吸收科研新成果,朝著以電磁與電力電子技術(shù)為核心,集計(jì)算機(jī)、傳感、微電子、新型半導(dǎo)體材料、精密加工技術(shù)為一體的方向不斷創(chuàng)新。
微特電機(jī)下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛,包括家用電器、汽車、信息處理、航空、醫(yī)療、輕紡、工業(yè)控制、視像處理等多領(lǐng)域。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,消費(fèi)電子及家用電器是微特電機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域,分別占到29%和26%;武器、航空、農(nóng)業(yè)、紡織、醫(yī)療、包裝等占到20%;汽車電子占到13%;影像處理、工業(yè)控制及其他占比較小,分別占7%和5%。
微特電機(jī)下游市場結(jié)構(gòu)
資料來源:普華有策
未來隨著傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域市場逐漸飽和,需求增速將放緩,微特電機(jī)的主要增長動(dòng)力將來自新能源汽車、機(jī)器人、無人機(jī)、智能家居等新興領(lǐng)域,微特電機(jī)制造行業(yè)在未來的增長和發(fā)展將因下游應(yīng)用領(lǐng)域不同而呈現(xiàn)較大差異。我國微特電機(jī)行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代,隨著改革開放和社會(huì)現(xiàn)代化進(jìn)程發(fā)展,我國微特電機(jī)行業(yè)已形成完整的生產(chǎn)制造體系。
從進(jìn)出口情況和產(chǎn)業(yè)分布來看,我國微特電機(jī)行業(yè)分布大致呈現(xiàn)“東強(qiáng)西弱”格局,行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要集中在長三角、珠三角、環(huán)渤海三大區(qū)域。根據(jù)中國機(jī)電商會(huì)數(shù)據(jù),2022年上半年,我國電機(jī)產(chǎn)品出口額約108.9億美元,同比增長10.1%。廣東、江蘇、浙江、天津是2022年上半年我國電機(jī)的主要出口地區(qū),占據(jù)電機(jī)行業(yè)整體出口65.8%。2022年上半年,廣東省電機(jī)出口額23.8億美元,同比增長11.5%,占20.4%的份額,為國內(nèi)電機(jī)出口第一大??;江蘇省出口21.5億美元,同比增長17%,占18.4%,居第二位;浙江省出口19.8億美元,同比增長18.1%,占16.9%,居第三位。
3、微特電機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢
近年來,我國微特電機(jī)行業(yè)順應(yīng)國家政策和經(jīng)濟(jì)形勢,持續(xù)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,在制造技術(shù)、生產(chǎn)模式、產(chǎn)品性能、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等方面推陳出新,不斷滿足各類應(yīng)用領(lǐng)域的廣泛需求,并呈現(xiàn)出以下趨勢:
(1)無刷化和機(jī)電一體化技術(shù)引領(lǐng)工藝改進(jìn)
從制造技術(shù)看,無刷化和機(jī)電一體化是行業(yè)技術(shù)發(fā)展主趨勢。直流無刷電機(jī)集合傳統(tǒng)直流電機(jī)優(yōu)點(diǎn),還具有運(yùn)轉(zhuǎn)摩擦力小、噪音低、無碳刷損耗、效率高、可調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、能耗低、壽命長等優(yōu)點(diǎn)。其驅(qū)動(dòng)和控制電路多采用專用集成模塊,隨著應(yīng)用普及產(chǎn)量增加,電機(jī)和驅(qū)動(dòng)器集成一體化成本將大幅下降。未來,微特電機(jī)制造企業(yè)將持續(xù)關(guān)注電機(jī)無刷化趨勢,推進(jìn)一體化解決方案,降低成本和價(jià)格,增強(qiáng)競爭優(yōu)勢。
(2)規(guī)模化或定制化生產(chǎn)模式成為必然選擇
從生產(chǎn)模式看,規(guī)?;投ㄖ苹俏⑻仉姍C(jī)制造企業(yè)的兩條道路。行業(yè)有少品種大批量和多品種小批量兩種生產(chǎn)模式。前者規(guī)?;⒆詣?dòng)化生產(chǎn)是主流,可提高效率、質(zhì)量,降低成本,實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng);后者因客戶需求差異大,需定制生產(chǎn),高效定制化服務(wù)能力至關(guān)重要。
(3)高效節(jié)能和智能化產(chǎn)品促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展
從產(chǎn)品性能看,高效節(jié)能和智能化產(chǎn)品是微特電機(jī)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展重點(diǎn)。2025年新增高效節(jié)能電機(jī)占比要達(dá)70%以上,我國電機(jī)耗電量占比超70%,微特電機(jī)是電能消耗大戶,新國標(biāo)推進(jìn)電機(jī)行業(yè)進(jìn)入“高效時(shí)代”,未來高效節(jié)能微特電機(jī)將成焦點(diǎn)。同時(shí),隨著下游智能化升級(jí),微特電機(jī)呈現(xiàn)智能化、數(shù)字化趨勢,未來高度集成傳感器、控制器的智能化機(jī)電模塊是重要研發(fā)方向。
(4)新興應(yīng)用領(lǐng)域推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)
從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看,微特電機(jī)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵在于下游的新興應(yīng)用領(lǐng)域需求。微特電機(jī)下游應(yīng)用場景十分廣泛,既涵蓋工業(yè)控制、泵閥行業(yè)、家用電器、紡織機(jī)械等傳統(tǒng)行業(yè),又涉及信息產(chǎn)業(yè)、汽車、機(jī)器人、醫(yī)療設(shè)備等具有高附加值的新興領(lǐng)域,微特電機(jī)行業(yè)的增長主要由下游領(lǐng)域需求拉動(dòng),且細(xì)分市場之間會(huì)因下游應(yīng)用領(lǐng)域的不同而呈現(xiàn)出較大差異。從下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢來看,隨著智能化、自動(dòng)化、信息化潮流在生活中各個(gè)領(lǐng)域的推進(jìn),3D打印、可穿戴設(shè)備、機(jī)器人、新能源汽車、智能家居等新興領(lǐng)域增長潛力巨大。未來,微特電機(jī)制造行業(yè)的增長重點(diǎn)可能集中于這些新興領(lǐng)域,這將改變微特電機(jī)市場格局,進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
4、微特電機(jī)行業(yè)競爭格局
(1)行業(yè)競爭格局
經(jīng)過多年發(fā)展,全球微特電機(jī)市場已形成較為穩(wěn)定的競爭格局。在微特電機(jī)領(lǐng)域,日本、歐美等發(fā)達(dá)國家掌握先發(fā)優(yōu)勢,在精密加工、人工伺服系統(tǒng)等方面具備明顯的技術(shù)優(yōu)勢,對(duì)微特電機(jī)行業(yè)發(fā)展起到主導(dǎo)性的影響,主要應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化、機(jī)器人、醫(yī)療、通信、新能源汽車設(shè)施等領(lǐng)域,具備高精度、超高效、節(jié)能環(huán)保、機(jī)電一體化、智能化和高可靠性等優(yōu)勢,主要包括控制與電機(jī)一體化的伺服電機(jī)、無刷電機(jī)、永磁電機(jī)以及相關(guān)高性能定制化產(chǎn)品等。該行業(yè)集中度較高,以日本和德國的知名企業(yè)為主,目前國際一線品牌主要有日本電產(chǎn)(Nidec)、電裝(Denso)、三葉(Mitsuba)、美蓓亞(Minebea)、德國施樂百(Ziehl-Abegg)、依必安派特(EbmPapst)等。這些企業(yè)憑借核心技術(shù)和品牌優(yōu)勢,是全球微特電機(jī)市場的主要龍頭企業(yè)。
中國作為新興國家的代表,具備明顯的后發(fā)優(yōu)勢。目前,中國擁有良好的投資環(huán)境、優(yōu)越的工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、豐富的磁性材料資源以及高素質(zhì)的勞動(dòng)力,已成為世界微特電機(jī)的主要生產(chǎn)和出口大國,國產(chǎn)微特電機(jī)被廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域,產(chǎn)品功能和種類較多、能實(shí)現(xiàn)較高精度控制,并在控制驅(qū)動(dòng)一體化、高效節(jié)能等方面不斷進(jìn)行技術(shù)改進(jìn),主要包括直流有刷電機(jī)、交流電機(jī)、串激電機(jī)等。該行業(yè)集中度較低,多以區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集群形式發(fā)展。
目前,我國微特電機(jī)市場呈現(xiàn)跨國公司、外資企業(yè)和國內(nèi)本土企業(yè)相互競爭的格局,主要包括:1)跨國公司及外資企業(yè),憑借其核心技術(shù)、規(guī)模和品牌優(yōu)勢,占據(jù)市場龍頭地位,有代表性的主要有電產(chǎn)、電裝、美蓓亞、德國施樂百、依必安派特以及這些企業(yè)在中國境內(nèi)設(shè)立的外資企業(yè);2)具備較強(qiáng)研發(fā)設(shè)計(jì)能力和加工制造水平的國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè),這些企業(yè)具備一定生產(chǎn)規(guī)模和品牌知名度,擁有較強(qiáng)競爭力,比如臥龍電驅(qū)、大洋電機(jī)、英洛華、江蘇雷利、金龍機(jī)電、方正電機(jī)、微光股份、奧立思特等;3)除上述具有一定規(guī)模的大中型企業(yè)外,同時(shí)存在數(shù)量眾多的小型企業(yè),基本不具備研發(fā)、制造能力,主要從事裝配生產(chǎn)工作,產(chǎn)品技術(shù)含量較低,同質(zhì)化嚴(yán)重。
(2)行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
電機(jī)品類豐富、領(lǐng)域廣泛,不同細(xì)分領(lǐng)域有全球代表性企業(yè)。工業(yè)自動(dòng)化微特電機(jī)領(lǐng)域,德國西門子、法國施耐德、日本安川和松下等企業(yè)集中在日本和歐洲國家。軍事航天微特電機(jī)領(lǐng)域,美國科爾摩根等制造商具代表性。信息處理微特電機(jī)領(lǐng)域,日本企業(yè)領(lǐng)先,電產(chǎn)在高技領(lǐng)域占有率高,美蓓亞、電產(chǎn)是軸流風(fēng)扇電機(jī)代表,三星電機(jī)在手機(jī)線性震動(dòng)電機(jī)有競爭力。汽車微特電機(jī)領(lǐng)域,日本企業(yè)主導(dǎo),電產(chǎn)、三葉、電裝占主要份額,歐洲博澤重要,美國從中國大陸和日本采購,德昌電機(jī)供應(yīng)歐美市場。白電微特電機(jī)領(lǐng)域,中國是白電產(chǎn)量大國,威靈控股、大洋電機(jī)、臥龍電驅(qū)、江蘇雷利等企業(yè)知名且集中在珠三角和長三角。HVAC微特電機(jī)領(lǐng)域,德國企業(yè)主導(dǎo),依必安派特、施樂百等知名度高。
總體而言,我國微特電機(jī)企業(yè)規(guī)模與國際知名企業(yè)相比較小,市場競爭力與國際知名企業(yè)相比仍有一定差距。
5、辦公設(shè)備行業(yè)壁壘
(1)人才壁壘
微特電機(jī)行業(yè)涉及機(jī)械、材料、電子、控制等多種專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域,需要建立高素質(zhì)的研發(fā)人員和一線技術(shù)工人團(tuán)隊(duì)。其中,在微特電機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新過程中,對(duì)多學(xué)科背景的復(fù)合型人才需求更甚。目前,國內(nèi)各企業(yè)中不僅相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量有限,而且因行業(yè)發(fā)展起步晚,設(shè)計(jì)與生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)積累不足,核心研發(fā)人員非常稀缺,對(duì)新產(chǎn)品和新系統(tǒng)的研究開發(fā)主要集中在頭部企業(yè)。自行培養(yǎng)并建立相關(guān)的高素質(zhì)研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)團(tuán)隊(duì),對(duì)于行業(yè)的新進(jìn)入者而言具有較大困難,因此行業(yè)具有較高的人才壁壘。
(2)技術(shù)壁壘
微特電機(jī)行業(yè)是多學(xué)科技術(shù)集成的高技術(shù)產(chǎn)品,涉及眾多專業(yè)知識(shí),對(duì)產(chǎn)品可靠性等有較高要求。行業(yè)在研發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)需長時(shí)間經(jīng)驗(yàn)積累,對(duì)企業(yè)人才培養(yǎng)等形成挑戰(zhàn)。目前國內(nèi)僅少數(shù)中大型廠商具備較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力,新進(jìn)入者短期內(nèi)掌握研發(fā)生產(chǎn)難度大,行業(yè)具有較高技術(shù)壁壘。
(3)品牌壁壘
品牌和企業(yè)聲譽(yù)是下游客戶選擇產(chǎn)品時(shí)的一個(gè)重要考慮因素。為了確保其產(chǎn)品質(zhì)量和性能的穩(wěn)定,下游客戶必然傾向選擇長期合作、各方面技術(shù)指標(biāo)經(jīng)過長期考驗(yàn)的品牌產(chǎn)品,行業(yè)內(nèi)企業(yè)不僅需要經(jīng)過嚴(yán)格的測試和認(rèn)證,而且需要良好的產(chǎn)品品質(zhì)、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、完善的服務(wù)體系,并經(jīng)過時(shí)間積累和歷史沉淀,才能最終贏得廣大客戶認(rèn)可,而價(jià)格因素的影響則相對(duì)較小。因此,市場上品牌認(rèn)可度較高以及生產(chǎn)歷史較長的企業(yè)往往具有顯著的競爭優(yōu)勢,占據(jù)較大市場份額。行業(yè)新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)迅速建立品牌效應(yīng),行業(yè)的品牌壁壘明顯。
《2024-2030年微特電機(jī)行業(yè)細(xì)分市場調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)