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輸配電及控制設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析

1、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況

電力系統(tǒng)主要分為發(fā)電、輸配電和用電三大環(huán)節(jié)。發(fā)電環(huán)節(jié)是指發(fā)電企業(yè)利用發(fā)電動(dòng)力裝置將其他類型能源轉(zhuǎn)化為電能的過(guò)程，又被稱為電源環(huán)節(jié)；輸配電環(huán)節(jié)將發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)的電能按照合理的電壓等級(jí)升壓輸送并分級(jí)降壓到用戶使用，輸配電環(huán)節(jié)包含輸電、變電和配電，輸電是指電力的運(yùn)輸，變電指電力運(yùn)輸過(guò)程中為減少能耗進(jìn)行的升壓或配電、用電前的降壓過(guò)程，配電指電力系統(tǒng)向終端用戶分配電能的環(huán)節(jié)；用電是指配電完成后終端用戶使用電力的過(guò)程。

電力系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)在提高電網(wǎng)安全、保障電力設(shè)備正常高效運(yùn)作、保證國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展及經(jīng)濟(jì)安全方面發(fā)揮著重要的作用。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)居民用電和工業(yè)用電量持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)家持續(xù)推進(jìn)電網(wǎng)投資建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，同時(shí)，國(guó)家倡導(dǎo)的“一帶一路”和構(gòu)建現(xiàn)代化高質(zhì)量國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)提供了大量基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)機(jī)會(huì)，均給輸配電及控制設(shè)備行業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。

從2019年至2023年，我國(guó)的電力投資規(guī)模和電網(wǎng)投資規(guī)模分別從9097億元和5012億元增長(zhǎng)到15502億元和5277億元。在我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的大趨勢(shì)下，作為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的核心要素的電力及其行業(yè)也將保持穩(wěn)定的發(fā)展。

2019-2023年中國(guó)電力投資和電網(wǎng)投資規(guī)模

資料來(lái)源：普華有策

電力工程施工主要服務(wù)于電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)，與國(guó)家對(duì)電網(wǎng)的投資力度息息相關(guān)。電網(wǎng)建設(shè)是一項(xiàng)建設(shè)周期長(zhǎng)、投資規(guī)模大、技術(shù)難度高的綜合工程，持續(xù)加大電網(wǎng)工程投資力度是實(shí)現(xiàn)我國(guó)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，推動(dòng)能源資源的可持續(xù)供應(yīng)和節(jié)能減排的有效措施。作為電網(wǎng)建設(shè)工程的重要組成部分，電力工程施工業(yè)將隨著電力行業(yè)總投資的持續(xù)擴(kuò)大而保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)上下游情況

輸配電及控制設(shè)備行業(yè)上游主要包含電子元器件供應(yīng)商和金屬原材料供應(yīng)商，例如熔斷器、互感器、控制器等電子元器件，是保障設(shè)備正常運(yùn)行和電力系統(tǒng)安全的關(guān)鍵部件。比如硅鋼是變壓器制造的關(guān)鍵材料，其性能和價(jià)格對(duì)變壓器的成本和質(zhì)量影響較大；銅、鋁等金屬也是輸配電設(shè)備中常用的導(dǎo)電材料，用于制造電線電纜、母線等部件。這些金屬原材料的價(jià)格波動(dòng)會(huì)直接影響到輸配電及控制設(shè)備的制造成本，并且其質(zhì)量也關(guān)系到設(shè)備的性能和可靠性。

輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的下游十分廣泛，主要是各大電網(wǎng)建設(shè)單位以及各類終端用戶，包括電力系統(tǒng)、國(guó)防、采掘業(yè)、鐵路、冶金等行業(yè)，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)景氣程度息息相關(guān)，周期性較強(qiáng)，工業(yè)生產(chǎn)用電和居民生活消費(fèi)用電的發(fā)展速度直接影響輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)品需求。隨著國(guó)內(nèi)新基建周期啟動(dòng)、配電網(wǎng)智能化改造、軌道交通的持續(xù)發(fā)展和新能源的普及，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)有望進(jìn)一步提升市場(chǎng)容量，獲得較大發(fā)展機(jī)遇。

3、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）良好的政策支持

21世紀(jì)以來(lái)，社會(huì)用電量的急劇增長(zhǎng)和國(guó)家對(duì)電力工業(yè)電網(wǎng)投資力度的明顯加大帶動(dòng)了輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的增長(zhǎng)。中國(guó)十四五規(guī)劃綱要提出，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力，加強(qiáng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)銜接，提升清潔能源消納和存儲(chǔ)能力，提升向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力，推進(jìn)煤電靈活性改造，加快抽水蓄能電站建設(shè)和新型儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用。各地重視智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，十四五規(guī)劃綱要多提及智能電網(wǎng)。電力工程施工服務(wù)業(yè)的發(fā)展與電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的水平緊密相關(guān)，電網(wǎng)系統(tǒng)的布局和質(zhì)量深刻影響國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度，隨著我國(guó)電網(wǎng)新建的不斷推進(jìn)以及農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程的提速，行業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展的機(jī)會(huì)。

（2）日益增長(zhǎng)的用電需求

用電需求的增長(zhǎng)與否也會(huì)對(duì)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)生直接影響。如圖所示，我國(guó)近年來(lái)的全社會(huì)用電量也保持著較快增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

2019-2023年全社會(huì)用電量

資料來(lái)源：普華有策

（3）高效節(jié)能性和環(huán)保性

面對(duì)全球日益嚴(yán)峻的能源及環(huán)境問(wèn)題，低碳環(huán)保、科學(xué)可持續(xù)發(fā)展成為我國(guó)各行各業(yè)未來(lái)發(fā)展的主旋律，為加快推動(dòng)工業(yè)綠色低碳發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)家大力鼓勵(lì)工業(yè)企業(yè)加強(qiáng)節(jié)能技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造。在國(guó)家碳達(dá)峰、碳中和這一長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的指引下，電力工程施工領(lǐng)域的行業(yè)技術(shù)發(fā)展面臨新的發(fā)展形勢(shì)，原有輸配電設(shè)備產(chǎn)品由于應(yīng)用材料、工藝技術(shù)等因素的限制，存在功率高、損耗大等問(wèn)題，在提升運(yùn)行效率，降低負(fù)載損耗等方面還具有較大提升空間。未來(lái)節(jié)能環(huán)保型輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品將保持旺盛需求，具有自主研發(fā)能力、生產(chǎn)水平較高的中低壓輸配電及控制設(shè)備企業(yè)將跟隨行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)和國(guó)家能效新標(biāo)準(zhǔn)，逐漸占領(lǐng)高效節(jié)能輸配電設(shè)備市場(chǎng)，研發(fā)能力較差、生產(chǎn)水平較低的小型廠家將難以跟上國(guó)家能效新標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品將逐漸被市場(chǎng)淘汰。

（4）新能源行業(yè)建設(shè)的快速增長(zhǎng)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

在電網(wǎng)及新能源政策持續(xù)加碼的政策環(huán)境下，電力工程施工行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，電力工程企業(yè)可以在新能源發(fā)電側(cè)提供電力施工、安裝服務(wù)的同時(shí)，在輸配電環(huán)節(jié)也能為配套電網(wǎng)提供相應(yīng)服務(wù)。因此，未來(lái)新能源建設(shè)的快速增長(zhǎng)以及電網(wǎng)投資的持續(xù)進(jìn)行也將進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)的快速發(fā)展。

4、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

在社會(huì)經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展過(guò)程中，電力始終是一個(gè)國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。由于我國(guó)是逐步由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，因此電力行業(yè)經(jīng)歷過(guò)由國(guó)家壟斷經(jīng)營(yíng)的階段?，F(xiàn)階段，在中央做出進(jìn)一步深化電力體制改革的重大部署后，電力市場(chǎng)更加開(kāi)放，參與建設(shè)主體更加多元化，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加市場(chǎng)化。民營(yíng)電力建設(shè)企業(yè)迎來(lái)了更加廣闊的發(fā)展機(jī)遇，擁有了更大的發(fā)展機(jī)會(huì)空間，與此同時(shí)，在行業(yè)變革過(guò)程中也面臨很多嚴(yán)峻的問(wèn)題。

（1）電力改革推進(jìn)，電網(wǎng)建設(shè)市場(chǎng)化程度不斷提升

因歷史原因，我國(guó)電網(wǎng)施工與設(shè)計(jì)服務(wù)區(qū)域化特征明顯。在向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變過(guò)程中，我國(guó)電力工程施工與設(shè)計(jì)服務(wù)形成了明顯的條塊分割和地區(qū)分割的市場(chǎng)格局。在2011年以前，各省電網(wǎng)公司下屬有各省級(jí)電力勘察設(shè)計(jì)院與施工單位從事本省的電網(wǎng)的勘察設(shè)計(jì)和施工工作，具有很強(qiáng)的地域性和行業(yè)性壟斷。2011年國(guó)家推動(dòng)電網(wǎng)企業(yè)主輔分離改革及相關(guān)重組，組建中國(guó)電建和中國(guó)能建，打破電力建設(shè)行業(yè)省間壁壘。隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，電力行業(yè)市場(chǎng)化程度提高，民營(yíng)企業(yè)參與各環(huán)節(jié)且部分開(kāi)展跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，行業(yè)地域性特征漸弱。

（2）行業(yè)建設(shè)由大型國(guó)企主導(dǎo)，民企在配網(wǎng)市場(chǎng)加快拓展

行業(yè)內(nèi)，大型國(guó)有企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，行業(yè)第一梯隊(duì)主要由擁有電力工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)的中國(guó)電建、中國(guó)能建下屬設(shè)計(jì)院及部分省級(jí)電力設(shè)計(jì)院組成，該類企業(yè)全國(guó)共有115家，其中電力工程設(shè)計(jì)綜合和行業(yè)甲級(jí)資質(zhì)90%以上為大型國(guó)企掌握，因此民營(yíng)企業(yè)無(wú)法在大型項(xiàng)目中與國(guó)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，一般在低壓、小型項(xiàng)目中發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)；行業(yè)第二梯隊(duì)為擁有電力工程設(shè)計(jì)專業(yè)甲級(jí)和乙級(jí)資質(zhì)企業(yè)，全國(guó)從業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)1,300余家，主要為地市級(jí)設(shè)計(jì)院及部分已經(jīng)具備一定規(guī)模實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)；行業(yè)第三梯隊(duì)為擁有電力工程設(shè)計(jì)專業(yè)丙級(jí)資質(zhì)企業(yè)，全國(guó)企業(yè)數(shù)量達(dá)1,600余家，數(shù)量眾多，在一些技術(shù)含量有限的小型項(xiàng)目中競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

（3）建設(shè)市場(chǎng)化程度逐步提高，民營(yíng)企業(yè)參與機(jī)會(huì)增加

由于配電網(wǎng)投資主體較多元，涉及電壓等級(jí)多、覆蓋面廣、項(xiàng)目繁雜、單個(gè)工程規(guī)模小，同時(shí)又直接面向社會(huì)，與城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃、用戶多元化需求、新能源和分布式電源發(fā)展密切相關(guān)，市場(chǎng)更加分散，因此，配電網(wǎng)建設(shè)需要精細(xì)化規(guī)劃和精益化管理，民營(yíng)企業(yè)憑借著靈活的特性可以充分發(fā)揮相對(duì)優(yōu)勢(shì)，為用戶提供差異化的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，從而獲取更大的市場(chǎng)份額，享受市場(chǎng)化程度逐步提升帶來(lái)的改革紅利，有望迎來(lái)更快增長(zhǎng)。

《2024-2030年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）