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稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游簡(jiǎn)析

1、稀土行業(yè)基本情況

稀土是元素周期表中的鑭系元素和鈧、釔共十七種金屬元素的總稱(chēng)。稀土元素被譽(yù)為“工業(yè)的維生素”，具有無(wú)法取代的優(yōu)異磁、光、電性能，在改善產(chǎn)品性能、增加產(chǎn)品品種、提高生產(chǎn)效率中起到了巨大的作用。

稀土資源利用從最初的開(kāi)發(fā)到下游的應(yīng)用可以分為開(kāi)采、冶煉分離、加工等環(huán)節(jié)，即首先從稀土礦山中開(kāi)采得到稀土原礦，再通過(guò)冶煉、分離方法得到稀土氧化物、混合稀土金屬、單一稀土金屬。對(duì)于稀土金屬及氧化物，又可進(jìn)一步精密加工成稀土磁性材料、稀土發(fā)光材料、稀土催化材料、稀土合金材料和稀土儲(chǔ)氫多種下游材料。經(jīng)精加工所得的稀土產(chǎn)品下游應(yīng)用價(jià)值高，用量少，已成為改進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高科技含量、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要元素，被廣泛應(yīng)用到多類(lèi)技術(shù)領(lǐng)域，如新能源汽車(chē)、工業(yè)機(jī)器人、變頻空調(diào)、尾氣凈化催化劑及石油裂化催化劑以及稀土發(fā)光材料等。

稀土情況

資料來(lái)源：普華有策

2、稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游

（1）稀土礦采選行業(yè)

在稀土礦儲(chǔ)量方面，我國(guó)是稀土資源儲(chǔ)量最為豐富的國(guó)家。截至2022年底，全球稀土儲(chǔ)量約為1.3億噸。其中，我國(guó)以4,400萬(wàn)噸的稀土礦資源儲(chǔ)量居于全球首位；越南稀土礦儲(chǔ)量為2,200萬(wàn)噸，位列全球第二；而巴西和俄羅斯稀土礦儲(chǔ)量均為2,100萬(wàn)噸，并列全球第三。

稀土礦儲(chǔ)量情況

資料來(lái)源：普華有策

從全球1994年-2022年的稀土礦產(chǎn)量來(lái)看，1994年-2017年間全球產(chǎn)量處于緩慢增長(zhǎng)且存在一定波動(dòng)的狀態(tài)，直至2018年起開(kāi)始呈明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)。稀土礦采選領(lǐng)域早期主要由美國(guó)占主導(dǎo)地位。1980年以來(lái)，美國(guó)修改部分法規(guī)以嚴(yán)格管控提煉稀土的含釷類(lèi)礦，致使當(dāng)?shù)叵⊥廉a(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者大幅減少；在該背景下，我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)開(kāi)始蓬勃發(fā)展，稀土價(jià)格不斷下降使外國(guó)稀土企業(yè)承受不住價(jià)格下滑而紛紛倒閉，我國(guó)稀土采選產(chǎn)業(yè)迅速占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)。但在此過(guò)程中，非法開(kāi)采和惡意壓低價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)大量出現(xiàn)，并帶來(lái)如資源流失、過(guò)度開(kāi)采、環(huán)境破壞等諸多問(wèn)題。國(guó)務(wù)院開(kāi)始對(duì)我國(guó)稀土資源實(shí)施出口配額，同時(shí)大力推廣、開(kāi)發(fā)新型的稀土材料以開(kāi)拓稀土的消費(fèi)市場(chǎng)，進(jìn)入21世紀(jì)后，稀土的戰(zhàn)略?xún)r(jià)值受到了更深程度的重視，我國(guó)實(shí)行了更加嚴(yán)格的出口管制并開(kāi)始對(duì)稀土資源進(jìn)出口征收關(guān)稅，我國(guó)的稀土產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也逐步由“開(kāi)采冶煉和初級(jí)產(chǎn)品加工為主”向“中高端材料和高級(jí)應(yīng)用產(chǎn)品為主”轉(zhuǎn)變。2006年起，我國(guó)為防止過(guò)度開(kāi)采而開(kāi)始實(shí)行稀土開(kāi)采總量控制指標(biāo)管理制度，國(guó)內(nèi)稀土資源開(kāi)發(fā)活動(dòng)逐步得到規(guī)范，稀土產(chǎn)量有序平穩(wěn)的增長(zhǎng)。

我國(guó)稀土資源不僅儲(chǔ)量大、礦種全，而且廣泛分布于全國(guó)22個(gè)省區(qū)。目前大量開(kāi)采的稀土礦床、巖體主要有包頭混合型稀土礦，以江西、廣東、廣西、福建為代表的離子吸附型稀土礦，以山東微山、四川冕寧為代表的氟碳鈰礦等，相應(yīng)主要稀土礦產(chǎn)品也主要分為三類(lèi)：氟碳鈰礦-獨(dú)居石混合型稀土礦（包頭稀土精礦）、南方離子型稀土精礦和氟碳鈰礦。

（2）稀土冶煉分離行業(yè)

我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，技術(shù)進(jìn)步不斷加快，產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在不斷調(diào)整的過(guò)程中已趨于合理。高純、單一稀土產(chǎn)品已達(dá)到總商品量的一半以上，基本適應(yīng)和滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求。在冶煉分離產(chǎn)品中，稀土氧化物為主要產(chǎn)品，包含氧化鑭、氧化鈰、氧化釹、氧化鐠、氧化鋱、氧化鏑、氧化銪、氧化釔、氧化釤等。

在稀土冶煉分離行業(yè)，我國(guó)大型稀土集團(tuán)在全球占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位，海外僅如澳洲Lynas等少數(shù)公司具備稀土冶煉分離的產(chǎn)能。同時(shí)，我國(guó)稀土公司具有顯著的成本優(yōu)勢(shì)，因此在稀土冶煉分離行業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位短期不會(huì)被改變。

與稀土礦的采選相同，我國(guó)稀土的冶煉分離的產(chǎn)量需根據(jù)工信部和自然資源部分配的指標(biāo)進(jìn)行。近年來(lái)，上述冶煉分離產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)的逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)，與終端需求存在一定關(guān)聯(lián)。目前，稀土在全球市場(chǎng)終端主要用于永磁材料、儲(chǔ)氫、拋光以及催化等產(chǎn)品，下游需求處于穩(wěn)定增長(zhǎng)階段；為維護(hù)市場(chǎng)秩序的相對(duì)穩(wěn)定，我國(guó)也在根據(jù)需求相應(yīng)提高冶煉分離產(chǎn)量指標(biāo)。目前中國(guó)稀土礦開(kāi)采冶煉集中在中國(guó)稀土、北方稀土、廈門(mén)鎢業(yè)、廣東稀土等大型稀土集團(tuán)，由于原材料來(lái)源較為集中，稀土氧化物生產(chǎn)企業(yè)也相對(duì)集中且穩(wěn)定。

在稀土產(chǎn)品價(jià)格方面，自2020年以來(lái)，稀土產(chǎn)品價(jià)格總體呈現(xiàn)先漲后穩(wěn)再降的趨勢(shì)，2020年和2021年，受供需關(guān)系影響，以及下游新能源行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)稀土產(chǎn)品的價(jià)格持續(xù)上漲；2022年稀土市場(chǎng)整體呈現(xiàn)先漲后降再穩(wěn)的態(tài)勢(shì)，年初稀土產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)上漲，但隨后受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、政策調(diào)整等因素影響，價(jià)格開(kāi)始回落。不過(guò)，由于稀土的戰(zhàn)略地位和應(yīng)用前景未變，市場(chǎng)逐漸趨于穩(wěn)定；2023年我國(guó)稀土市場(chǎng)整體偏弱，主流產(chǎn)品價(jià)格均下降顯著，這主要是由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、下游需求不足以及政策調(diào)整等多重因素共同作用的結(jié)果；進(jìn)入2024年，稀土市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)回升跡象，未來(lái)，在供需關(guān)系、政策調(diào)整以及下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展等多重因素的影響下，稀土價(jià)格有望繼續(xù)保持穩(wěn)定或進(jìn)一步回升。

（3）稀土精加工與下游應(yīng)用

稀土精加工材料已成為改進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高科技含量、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要元素，被廣泛應(yīng)用到多類(lèi)技術(shù)領(lǐng)域，如新能源汽車(chē)、新能源發(fā)電、工業(yè)機(jī)器人、尾氣凈化催化劑及石油裂化催化劑以及稀土發(fā)光材料等。

在稀土應(yīng)用領(lǐng)域，永磁材料是稀土最主要和最具發(fā)展?jié)摿Φ南掠螒?yīng)用領(lǐng)域。稀土永磁材料是稀土金屬和過(guò)渡族金屬形成的合金，用粉末冶金方法制成，經(jīng)磁場(chǎng)充磁后制得的一種磁性材料，是對(duì)相關(guān)產(chǎn)品性能、效率提升較為明顯的重要基礎(chǔ)材料，在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中應(yīng)用量較大，目前已成為稀土新材料中最大的消費(fèi)領(lǐng)域。自20世紀(jì)60年代面世以來(lái)，稀土永磁材料經(jīng)歷了50多年的發(fā)展，形成了具有實(shí)用價(jià)值的三代稀土永磁材料，磁性能不斷突破。1968年出現(xiàn)的第一代稀土永磁材料以SmCo5合金為代表，1977年出現(xiàn)的第二代稀土永磁材料以Sm2Co17合金為代表，1983年出現(xiàn)的第三代稀土永磁材料以Nd2Fe14B合金為主要代表。其中，第一代和第二代稀土永磁材料統(tǒng)稱(chēng)為釤鈷永磁材料，第三代統(tǒng)稱(chēng)為釹鐵硼永磁材料。用稀土永磁材料制造的電機(jī)具有效率高、功率密度高、力矩（轉(zhuǎn)矩）高，體積小、噪音小、溫升小，穩(wěn)定性可靠性好等優(yōu)點(diǎn)，從而使稀土永磁材料成為節(jié)能降耗、綠色環(huán)保的核心功能材料，是自動(dòng)化、智能化必不可少的要素，擁有廣闊的發(fā)展空間。

3、稀土行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)有著全世界最豐富的稀土資源，并且品種齊全易開(kāi)采，是唯一具有完備稀土產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家。由于我國(guó)稀土儲(chǔ)量全球最高，占總儲(chǔ)量的36.67%，其中中重稀土儲(chǔ)量更是占據(jù)80%以上，稀土行業(yè)戰(zhàn)略意義重大。由于稀土元素在電子結(jié)構(gòu)和化學(xué)性質(zhì)上相似，冶煉分離具備很高的技術(shù)門(mén)檻。我國(guó)利用資源優(yōu)勢(shì)推進(jìn)分離技術(shù)的發(fā)展，在經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)迭代后已經(jīng)形成了全球領(lǐng)先的冶煉分離技術(shù)。在先進(jìn)技術(shù)的支持下中國(guó)冶煉分離產(chǎn)量也位列第一，占全世界總產(chǎn)量的90%。海外方面由于礦山品質(zhì)不高、品種單一、冶煉分離工藝不成熟，再加上高環(huán)保及人力成本的限制，很難與中國(guó)稀土行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，僅有澳大利亞的Lynas公司擁有較為成熟的冶煉分離技術(shù)，能在冶煉分離產(chǎn)品上與中國(guó)產(chǎn)生一定競(jìng)爭(zhēng)。

目前，國(guó)內(nèi)稀土供給由中國(guó)北方稀土、中國(guó)稀土兩大稀土集團(tuán)占據(jù)主導(dǎo)，開(kāi)采和冶煉指標(biāo)每年由國(guó)家下發(fā)，任何單位和個(gè)人不得無(wú)指標(biāo)和超指標(biāo)生產(chǎn)。2024年8月，我國(guó)第二批稀土開(kāi)采總量控制指標(biāo)在13.50萬(wàn)噸，冶煉分離總量控制指標(biāo)在12.70萬(wàn)噸，全部由中國(guó)稀土集團(tuán)和北方稀土獲取，具體如下：

2024年8月，我國(guó)第二批稀土開(kāi)采總量控制指標(biāo)、冶煉分離總量控制指標(biāo)

資料來(lái)源：普華有策

除北方稀土和南方稀土外，國(guó)內(nèi)從事稀土開(kāi)采和冶煉分離業(yè)務(wù)的主要公司還有盛和資源和廣晟有色，該等企業(yè)的基本情況如下：

相關(guān)稀土企業(yè)情況

資料來(lái)源：普華有策

境外從事稀土采選與冶煉的主要企業(yè)是LynasRareEarthsLtd.和MPMaterials。LynasRareEarthsLtd.是境外位數(shù)不多具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的稀土冶煉分離產(chǎn)品制造商，其在澳大利亞西部的萊納斯韋爾德山（LynasMtWeld）礦被公認(rèn)為世界上主要的稀土礦床之一；MPMaterials是一家美國(guó)稀土材料公司，專(zhuān)注于鐠釹（NdPr）產(chǎn)品生產(chǎn)，總部位于拉斯維加斯，該公司擁有并經(jīng)營(yíng)著一個(gè)位于加州克拉克山脈的山口礦（MountainPassmine），MountainPass是美國(guó)最大的并且也是唯一的在產(chǎn)稀土礦山。

《2024-2030年稀土行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專(zhuān)利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司還提供市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專(zhuān)精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）