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針對性的定制化產(chǎn)品和防治方案將是噪聲與振動控制行業(yè)發(fā)展新趨勢
1、噪聲與振動控制行業(yè)基本情況
噪聲與振動控制的基本原則遵循優(yōu)先對噪聲或振動源進行控制;其次盡可能靠近污染源采取傳播途徑的控制技術(shù)措施;必要時再考慮敏感目標(biāo)防護措施。
噪聲與振動控制的具體措施
資料來源:普華有策
生態(tài)環(huán)境部制訂的、2022年版《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則聲環(huán)境》進一步完善了噪聲防治對策和措施。導(dǎo)則規(guī)定,對噪聲傳播途徑控制的主要措施即設(shè)置聲屏障,聲屏障的具體型式根據(jù)聲環(huán)境保護目標(biāo)處超標(biāo)程度、噪聲源與聲環(huán)境保護目標(biāo)的距離、敏感建筑物高度等因素綜合考慮來確定。
2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2020至2022年,受宏觀經(jīng)濟下行壓力影響,各地企業(yè)業(yè)績整體下滑。然而,隨著新噪聲法的實施,地方環(huán)保系統(tǒng)加大了對噪聲污染的整治力度,刺激了噪聲與振動控制市場的恢復(fù)。2022年,我國該行業(yè)的技術(shù)和市場需求主要集中在高速鐵路和城市軌道交通的消聲、隔聲與隔振方面。同時,工業(yè)領(lǐng)域(如分布式能源、石油化工等)的需求有所減少。受新噪聲法推動,地方監(jiān)察力度增加,中小型環(huán)保項目和功能性隔聲窗的需求上升。2022年,噪聲與振動控制行業(yè)產(chǎn)值約116億元,近年來行業(yè)總產(chǎn)值匯總?cè)缦拢?/span>
全國噪聲與振動污染防治行業(yè)總產(chǎn)值及增速
資料來源:普華有策
噪聲與振動污染防治行業(yè)總產(chǎn)值結(jié)構(gòu)圖
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3、我國交通噪聲污染防治行業(yè)發(fā)展情況
1)新噪聲法下的交通噪聲污染防治
我國噪聲污染防治法將工業(yè)生產(chǎn)、建筑施工、交通運輸和社會生活中所產(chǎn)生的干擾周圍生活環(huán)境的聲音界定為噪音,對“交通運輸噪聲污染防治”設(shè)置專門章節(jié)進行規(guī)定。
如下圖所示,噪聲污染防治法對交通運輸噪聲的污染防治分別從四個可能產(chǎn)生污染的方向進行規(guī)定:
資料來源:普華有策
對于“新建、改建、擴建可能產(chǎn)生噪聲污染的建設(shè)項目”,應(yīng)當(dāng)在可能造成噪聲污染的重點路段設(shè)置聲屏障或者采取其他減少振動、降低噪聲的有效措施。”并且“應(yīng)當(dāng)依法進行環(huán)境影響評價,防止、減輕噪聲污染”;
對于“在交通干線兩側(cè)、工業(yè)企業(yè)周邊等地方建設(shè)噪聲敏感建筑物”,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定間隔一定距離,并采取減少振動、降低噪聲的措施;
對于“因公路、城市道路和城市軌道交通運行排放噪聲造成嚴(yán)重污染的”,應(yīng)當(dāng)調(diào)查評估和責(zé)任認(rèn)定,制定噪聲污染綜合治理方案,采取管理或者工程措施,減輕噪聲污染;
對于“因鐵路運行排放噪聲造成嚴(yán)重污染的”,當(dāng)對噪聲污染情況進行調(diào)查,制定噪聲污染綜合治理方案,采取有效措施,減輕噪聲污染。
《噪聲污染防治法》規(guī)定了相關(guān)責(zé)任部門的維護、保養(yǎng)及監(jiān)測義務(wù)。公路、城市道路、軌道交通、鐵路等單位需保持噪聲設(shè)施正常運行,并按國家要求進行噪聲監(jiān)測,確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實性與準(zhǔn)確性。新法對噪聲監(jiān)測的要求更加明確,規(guī)定主管部門設(shè)立監(jiān)測站,定期發(fā)布環(huán)境質(zhì)量信息,并加強對噪聲敏感區(qū)域的監(jiān)測。
(2)我國交通噪聲污染防治現(xiàn)狀
近年隨著經(jīng)濟和城市化進程的加快,噪聲污染問題日益嚴(yán)重。2022年,全國噪聲投訴案件約450.3萬件,其中生態(tài)環(huán)境部門接到25.4萬件,占環(huán)境污染舉報的59.9%。未來幾年,我國將重點監(jiān)測區(qū)域噪聲和社會生活噪聲,特別是噪聲敏感區(qū)域的聲環(huán)境質(zhì)量,這將推動噪聲與振動防治產(chǎn)品的需求。從2018年起我國開始在主要城市設(shè)置交通聲環(huán)境自動監(jiān)測站,接下來每年幾乎以翻倍的速度增長,如下圖所示:
我國城市道路交通環(huán)境自動監(jiān)測站點數(shù)
資料來源:普華有策
隨著各地對交通噪聲污染防治措施的開展,以及各城市聲環(huán)境監(jiān)測的加強,交通噪聲防治相關(guān)的工程呈現(xiàn)較高的增長態(tài)勢。目前國內(nèi)交通噪聲污染防治項目仍然以新建交通項目配套聲屏障工程為主,但隨著各地對聲環(huán)境監(jiān)測及居民噪聲投訴的重視,主動改造現(xiàn)有交通道路、增設(shè)聲屏障工程的項目增多,改造改建類的聲屏障工程項目也呈增長趨勢。
4、我國交通噪聲污染防治市場情況
得益于國家軌道交通建設(shè)的穩(wěn)步、快速發(fā)展,交通噪聲污染防治市場也伴隨國家鐵路、高速公路、軌道交通及市政交通建設(shè)在穩(wěn)步、快速擴展。
(1)鐵路領(lǐng)域
2013至2022年,全國鐵路投資7.75萬億元,新增鐵路5.62萬公里,2022年底鐵路總里程達15.5萬公里,其中高鐵4.2萬公里。預(yù)計到2025年,全國鐵路里程將達16.5萬公里,高速鐵路5萬公里。隨著鐵路投資增長和“走出去”戰(zhàn)略推進,噪聲污染防治市場也在擴展,尤其是市域(郊)鐵路建設(shè)將推動噪聲與振動治理需求增長,預(yù)計將增加高等級減振降噪措施。
(2)高速公路及市政道路領(lǐng)域
《國家公路網(wǎng)規(guī)劃(2013-2030)》提出建設(shè)40.1萬公里公路,其中包括26.5萬公里普通國道和11.8萬公里國家高速公路。預(yù)計2012至2030年新建公路23.1萬公里。隨著城市化進程推進,交通噪聲污染問題日益嚴(yán)重,尤其是城市道路交通噪聲已成為主要污染源,影響居民生活。高速公路的快速發(fā)展使交通噪聲防治成為環(huán)境治理的重點,聲屏障成為廣泛應(yīng)用的降噪手段。
(3)城市軌道交通領(lǐng)域
隨著城鎮(zhèn)化加速和軌道交通快速發(fā)展,城市軌道交通噪聲污染問題日益嚴(yán)重,尤其在密集區(qū)域。聲屏障系統(tǒng)成為關(guān)鍵解決方案,推動了相關(guān)行業(yè)投資增長。2022年實施的新《噪聲污染防治法》提出更高要求,促進了既有線路改造,減少噪聲和振動投訴。未來,隨著新建和改造項目增加,噪聲防治市場將持續(xù)擴大。
5、行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)環(huán)保意識提高對行業(yè)影響較為明顯
隨著環(huán)保意識提升,鐵路、公路和軌道交通噪音問題受到關(guān)注。2007年寧滬高速聲屏障未能有效減噪,2014年環(huán)保組織提起訴訟,法院整改。2017年,《環(huán)境保護法實施條例》加強噪聲污染控制。不同領(lǐng)域需因地制宜選用符合環(huán)保要求的聲屏障材料,確保防腐、防潮、防火,避免二次污染。
(2)行業(yè)發(fā)展亟需新技術(shù)推出
我國噪聲與振動控制行業(yè)將聚焦鐵路、公路、城市軌道交通噪聲振動控制、環(huán)境噪聲監(jiān)測、地鐵上蓋物業(yè)噪聲控制及新型聲學(xué)材料研究。多種降噪技術(shù)將綜合應(yīng)用,噪聲控制設(shè)計需綜合考慮聲學(xué)、熱力學(xué)、流體力學(xué)等多學(xué)科要求。聲屏障材料和結(jié)構(gòu)的研究方向?qū)⒕劢馆p質(zhì)、耐候性強、環(huán)保、吸聲性能好且耐久的無纖維化、高性能聲屏障。
(3)行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展將更多地向規(guī)?;?biāo)準(zhǔn)化與專業(yè)化并重的方向發(fā)展
我國聲屏障行業(yè)發(fā)展較短,大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小,缺乏規(guī)模化生產(chǎn)能力。隨著下游行業(yè)對規(guī)范化、規(guī)模化需求提升,企業(yè)需向標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化方向發(fā)展。隨著技術(shù)門檻提高和競爭加劇,行業(yè)集中度上升,大型企業(yè)憑借資金和技術(shù)優(yōu)勢將獲得更高定價權(quán),行業(yè)整體利潤水平提升。
(4)針對性的、定制化產(chǎn)品和防治方案將是行業(yè)發(fā)展的新趨勢
隨著軌道交通噪聲與振動污染問題日益突出,未來將采用定制化防治方案,推動噪聲治理技術(shù)發(fā)展。新《噪聲污染防治法》加強生態(tài)環(huán)境監(jiān)管,推動各部門制定噪聲治理標(biāo)準(zhǔn),帶動建筑、交通等領(lǐng)域市場增長。噪聲監(jiān)測設(shè)備需求將增加,技術(shù)逐步提升,噪聲地圖應(yīng)用推廣。
6、行業(yè)競爭格局
我國聲屏障行業(yè)起步較晚,1992年貴州貴黃高速公路首設(shè)聲屏障。近年來,隨著交通建設(shè)和環(huán)保意識提升,行業(yè)發(fā)展迅速。大企業(yè)較少,主要集中在低端市場,高鐵聲屏障競爭較少。生產(chǎn)基地主要在長三角、河北、山西、四川等地。2023年1月,噪聲治理企業(yè)2879家,其中小微企業(yè)占64.6%。
目前,國內(nèi)聲屏障產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,其中擁有自主創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品且具有一定綜合實力的公司相對較少。行業(yè)內(nèi)代表性企業(yè)包括中馳股份、遠(yuǎn)興集團、江蘇一環(huán)、新光環(huán)保、森特股份及九州一軌等,具體情況如下:
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
資料來源:普華有策
7、行業(yè)壁壘
(1)技術(shù)壁壘
聲屏障設(shè)計涉及聲學(xué)、力學(xué)、空氣動力學(xué)等學(xué)科,企業(yè)需具備高技術(shù)水平,形成技術(shù)壁壘。高鐵聲屏障需滿足抗疲勞標(biāo)準(zhǔn),確保長期穩(wěn)定運行。復(fù)雜環(huán)境產(chǎn)品需專業(yè)檢測,研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新需專門人才,企業(yè)需配備相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)人員。
(2)資質(zhì)壁壘
根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》,環(huán)保工程資質(zhì)分為一級、二級、三級,企業(yè)需依法取得資質(zhì)并在許可范圍內(nèi)承攬業(yè)務(wù)。業(yè)主常要求投標(biāo)單位提供檢測報告或試驗路段檢測,且具備一定歷史業(yè)績。以上要求對聲屏障企業(yè)在規(guī)模、業(yè)績、技術(shù)等方面提出較高標(biāo)準(zhǔn)。
(3)資金壁壘
聲屏障行業(yè)的下游為基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè),主要客戶為公路、鐵路和市政交通工程單位。由于建設(shè)周期長和墊資需求,聲屏障企業(yè)需具備較強資金實力。此外,聲屏障制造屬于資金密集型行業(yè),研發(fā)、檢測及原材料采購等資金投入較大,企業(yè)需達到一定經(jīng)濟規(guī)模才能與市場競爭,形成資金壁壘。
(4)品牌壁壘
聲屏障行業(yè)的主要客戶為鐵路、公路及市政交通等大型基礎(chǔ)設(shè)施施工企業(yè),這些客戶對產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)服務(wù)要求高。綜合實力強的聲屏障企業(yè)通過多年的努力,積累了品牌美譽度并與客戶建立了長期合作關(guān)系,形成了進入壁壘。良好的品牌形象有助于企業(yè)在激烈市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。
《2024-2030年噪聲與振動控制行業(yè)細(xì)分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)