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海洋油氣裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢、競爭格局分析

1、海洋油氣裝備行業(yè)概述

海洋油氣裝備主要指用于海洋油氣資源的勘探、開采、加工、儲運、管理等方面的大型工程裝備和輔助裝備，該行業(yè)普遍具有高技術(shù)、高投入、高產(chǎn)出、高附加值、高風險的特點，是先進制造、信息、新材料等高新技術(shù)綜合體。

海洋油氣裝備制造企業(yè)處于整體產(chǎn)業(yè)鏈的中游，上游企業(yè)為設(shè)計單位、原料及零部件提供企業(yè)，下游為油服企業(yè)和油氣運營商。在完成產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)后，海洋油氣裝備制造企業(yè)可將產(chǎn)品提供給油服企業(yè)或油氣運營商，因此其市場規(guī)模受油服企業(yè)和油氣運營商的影響較大。

海洋油氣裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

2、我國海洋油氣裝備發(fā)展概況

我國海洋石油裝備從淺水發(fā)展，逐步布局并突破深水領(lǐng)域，歷經(jīng)對外合作與自主攻堅。其裝備體系涵蓋多種設(shè)備，其中水下鉆采設(shè)備生產(chǎn)難度大且市場被美等發(fā)達國家壟斷。2006年前我國深海鉆井依賴國外，雖經(jīng)發(fā)展已具一定鉆井平臺設(shè)計建造能力，但在深水鉆井關(guān)鍵設(shè)備制造技術(shù)上與國外有差距，2019年底海洋石油鉆井平臺國產(chǎn)化率僅約30%，鉆采裝備配套等進口依賴度高，這導致國產(chǎn)深水勘探開發(fā)成本高、周期長等，制約開發(fā)效率，提升海洋裝備國產(chǎn)化率很必要。近年“?；惶枴逼脚_關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化，可深水半潛式鉆井平臺配套多數(shù)設(shè)備仍為國外制造。國內(nèi)水下油氣生產(chǎn)系統(tǒng)裝備研發(fā)設(shè)計有突破，部分水下關(guān)鍵裝備完成研制并進入示范應用，但常規(guī)水下裝備國產(chǎn)化現(xiàn)場應用業(yè)績少，新型水下裝置研究剛起步，測試體系也不完善。

3、未來發(fā)展趨勢

（1）海洋石油在我國能源結(jié)構(gòu)中的地位

根據(jù)全國第四次油氣調(diào)查數(shù)據(jù)，海洋石油剩余技術(shù)可采儲量占中國石油剩余技術(shù)可采儲量的34%；海洋天然氣剩余技術(shù)可采儲量占中國天然氣剩余技術(shù)可采儲量的52%。

渤海、東海、南海東部、南海西部已成為中國重要的油氣生產(chǎn)基地，但中國海洋油氣整體探明程度相對較低，石油資源探明程度平均為23%，天然氣資源探明程度平均為7%?？傮w而言，中國海洋石油儲量增長處于高峰階段前期，海洋天然氣儲量增長仍處于早期階段，未來海上油氣儲量產(chǎn)量增長潛力仍然很大。

（2）國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展規(guī)劃

我國油氣對外依存度一直較高，2023年，我國原油產(chǎn)量2.09億噸，原油需求量7.56億噸，同比增加9.3%，成品油表觀需求3.87億噸，同比增長16.1%，2017-2023年年均復合增長3.1%。

2019-2023年中國原油產(chǎn)量及表觀消費量

資料來源：普華有策

2021至2022年，能源領(lǐng)域相關(guān)規(guī)劃及方案提出“先立后破”等理念，穩(wěn)定了油氣公司保障能源安全、完善體系建設(shè)的決心。我國將持續(xù)推動國內(nèi)自產(chǎn)能源“增產(chǎn)、穩(wěn)供、擴銷、穩(wěn)價”。2019年中海油制定“七年行動計劃”，2021年又提出多個行動方案，明確圍繞油氣增長、加大勘探開發(fā)力度等目標發(fā)力，油氣儲量、產(chǎn)量持續(xù)增長?；趪夷茉凑吲c油氣公司規(guī)劃，未來海洋油氣裝備及隔水導管市場需求呈增長態(tài)勢。

（3）中國持續(xù)向深海發(fā)展，未來技術(shù)創(chuàng)新仍需要足夠的推動力

海洋油氣裝備行業(yè)未來的發(fā)展方向是無人化、智能化、標準化、深水化。要實現(xiàn)上述目標，尚需加快核心部件的研發(fā)，加快國產(chǎn)化應用。海洋油氣裝備行業(yè)不是單純的理論研究學科，需要力學、材料學、地質(zhì)學、工程學等領(lǐng)域人才共同參與，同時對于實踐運用的要求較高。海洋鉆井平臺投入大、工費高、安全度要求極高，對于新進入者的前期驗證極為嚴格。未來的國產(chǎn)化進程還有很長的路要走。

4、海洋油氣裝備行業(yè)競爭格局

目前全球海洋油氣裝備產(chǎn)業(yè)已形成三級梯隊式競爭格局。第一梯隊的部分歐美國家（美國、挪威等）最早發(fā)展海洋工程和裝備，壟斷著世界海洋工程裝備的研發(fā)、設(shè)計和絕大多數(shù)關(guān)鍵配套設(shè)備技術(shù)，著名的企業(yè)包括美國的TechnipFMC、Schlumberger和BakerHughes，以及挪威的AkerSolutions；第二梯隊由亞洲國家主導裝備制造領(lǐng)域，我國近十年來從第三梯隊躍居第二梯隊的領(lǐng)先地位，與韓國、新加坡在高端海洋工程裝備模塊建造與總裝領(lǐng)域形成三足鼎立之勢，尤其是以荔灣3-1氣田、流花16-2油田群、陵水17-2氣田為代表的一系列深水油氣開發(fā)工程成功實施，標志著我國海洋石油勘探開發(fā)裝備實現(xiàn)從300米深水向1,500米以上超深水的歷史性跨越；第三梯隊巴西、俄羅斯、阿聯(lián)酋等資源大國成為海洋工程裝備制造領(lǐng)域新的競爭者，但尚未在世界市場形成有力競爭力。近年來我國深水開發(fā)取得突破，在深水油氣開發(fā)技術(shù)和裝備國產(chǎn)化方面正在努力縮小與國外的差距。

海洋鉆井隔水導管作為海洋油氣開采的重要部件之一，過去一直被少數(shù)國外廠商壟斷，隨著我國裝備廠商的技術(shù)攻關(guān)，隔水導管的國產(chǎn)化率不斷提升，目前國內(nèi)廠商已占據(jù)了國內(nèi)市場的主導地位。截至目前，我國僅有3家廠商擁有深海鉆井隔水導管的制造技術(shù)，并進入了海洋石油開采企業(yè)的供應鏈體系，向油氣開采企業(yè)提供合格產(chǎn)品。

5、海洋油氣裝備行業(yè)壁壘

（1）技術(shù)壁壘

海洋鉆井隔水導管作為海洋油氣井的井壁、井口、內(nèi)部鉆采設(shè)備的保護層和持力結(jié)構(gòu)，由于其直接面對高壓、洋流、冰載、風載、強腐蝕、高溫差等復雜的工況環(huán)境，除對所需材質(zhì)有特殊要求外，制造廠商必須具備深厚的工藝技術(shù)功底，以保障海洋鉆井隔水導管產(chǎn)品的精度與性能。制造廠商的技術(shù)水平與技術(shù)積累成為進入該細分領(lǐng)域的技術(shù)壁壘。

（2）客戶供應鏈進入壁壘

油氣企業(yè)對重要的裝備及部件通常采用合格供應商認證制，從技術(shù)水平、產(chǎn)品品質(zhì)、供貨保障、企業(yè)信用等全方位角度篩選供應商，一般來說，從最早的商務(wù)接洽開始，需要經(jīng)過持續(xù)的小批量試制等流程，才有可能成為合格供應商，進入油氣開采企業(yè)的供應鏈體系，這個過程至少需要1到2年時間，從而形成了很高的進入壁壘。

（3）資質(zhì)壁壘

油氣開采企業(yè)往往要求其供應商必須具備相應的資質(zhì)認證，才能參與采購項目的投標。公司已取得國內(nèi)船級社（CCS）、美國石油協(xié)會（API）相關(guān)認證。目前美國石油協(xié)會API認證是國內(nèi)外油氣開采領(lǐng)域普遍認可的認證制度。API認證主要是對設(shè)備性能、設(shè)計和工藝規(guī)范進行認證，API認證的獲取需要經(jīng)過標準獲取、公司標準制定、認證申請、體系實施、現(xiàn)場審查、不合格整改、審查報告審核、證書發(fā)放、持續(xù)改進及年審程序，具有較高難度，從而形成了資質(zhì)壁壘。

（4）過往業(yè)績壁壘

油氣開采企業(yè)采購油氣開采裝備及部件，招標文件往往要求投標人具有一定的過往供貨記錄，也對裝備企業(yè)形成了一定的壁壘。

（5）資金壁壘

海洋油氣裝備制造業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，固定資產(chǎn)投入大，對資本規(guī)模和資金實力要求較高。此外，其采購、生產(chǎn)及備貨需要一定規(guī)模的營運資金保障。需要企業(yè)具備充沛的資金流，從而形成資金壁壘。

6、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

（1）Dril-Quip

Dril-Quip主營業(yè)務(wù)為設(shè)計、制造、銷售海洋鉆井和生產(chǎn)設(shè)備。公司的主要產(chǎn)品包括海底和表面井口設(shè)備、海底和表面采油樹、海底控制系統(tǒng)和吊架系統(tǒng)、海洋鉆井隔水導管及連接接頭等。Dril-Quip的產(chǎn)品在世界各地的油氣廠商中使用。

（2）OilStatesIndustries

OilStateIndustries提供用于海上鉆井和生產(chǎn)應用的接頭，具有較好的拉伸和爆破能力，Merlin?接頭用于海洋鉆井隔水導管使用。OilStateIndustries的產(chǎn)品主要應用于美國、新加坡、加拿大等地。

（3）GEOil&Gas（BakerHughes）

GEOil&Gas是油氣裝備和服務(wù)行業(yè)的先進企業(yè)，為客戶提供鉆井、生產(chǎn)、管道、存儲、工業(yè)發(fā)電、煉油等相關(guān)設(shè)備及解決方案。GEOil&Gas在全球擁有12,000多名員工，業(yè)務(wù)遍及100多個國家。

（4）中海油能源發(fā)展裝備技術(shù)有限公司

主要從事海洋工程設(shè)計、建造、調(diào)試、油田裝備管理與維修一體化服務(wù)以及石油管道防腐、保溫、配重、港口與碼頭建設(shè)、船舶維修、石油專用產(chǎn)品制造等業(yè)務(wù)，隔水導管為其主營業(yè)務(wù)之一。

（5）建湖縣永維閥門鉆件有限公司

建湖縣永維閥門鉆件有限公司從事海洋鉆井隔水套管、井口裝置、固井用浮箍浮鞋、扶正器、引鞋等產(chǎn)品的開發(fā)銷售，是國家高新技術(shù)企業(yè)，江蘇省重大科技成果轉(zhuǎn)化項目單位。建湖永維通過中國船級社QHSE管理體系認證。

《2024-2030年海洋油氣裝備行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）