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高壓電力試驗設備行業(yè)特性趨勢競爭程度分析(附報告目錄)
1、高壓電力試驗設備行業(yè)概況
高壓電力試驗,也稱為高壓電力測試,是指按照電力行業(yè)的相關技術標準、產品技術條件以及相應的試驗規(guī)程,對高壓電力運行設備(一次設備,如電纜、電機、發(fā)電機、變壓器、互感器、高壓開關、避雷器等)進行一系列的電氣、化學、機械性能方面的試驗,高壓電力測試被喻為電力運行設備的“體檢”,高壓電力測試設備則是電力運行設備體檢所使用的“體檢設備”。對于電力系統(tǒng)內的企業(yè),尤其對于電網公司,其主要工作內容是維護已經建成的輸變電運行設備和輸電線路,因此高壓電力測試設備是電網公司主要的生產工具和運營工具之一。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國高壓電力試驗設備市場調研及投資方向研究報告》
從國民經濟運行的角度看,隨著經濟的發(fā)展,電力在國民經濟和人民生活中占據越來越重要的地位,企業(yè)和居民對電力供應的依賴性越來越強,兩者都希望得到優(yōu)質、可靠、穩(wěn)定的電能供應,任何故障停電都可能會給企業(yè)以及用戶造成重大經濟損失。電力設備是電網運行的載體和基礎,電力設備的安全可靠運行直接關系到電網的安全。電力生產的實踐證明,對電力設備尤其是對高壓電力試驗設備按規(guī)定開展測試和試驗工作,能夠及時發(fā)現(xiàn)設備的缺陷、損傷和老化問題,防患于未然,有效保證電力系統(tǒng)安全和社會經濟穩(wěn)定運行。從電力企業(yè)的角度看,電力測試是保證電力設備健康運行的必要手段,關系著設備的利用率、事故率、使用壽命、人力物力財力的消耗,以及電力企業(yè)的整體效益等諸多問題。因此,電力企業(yè)都十分重視開展高壓電力測試,專門設置獨立的電力測試部門,配置相應的電力測試設備和人員。高壓電力測試設備是進行高壓電力測試的直接工具,所有電力建設包括各種能源發(fā)電廠(場、站)、輸變電網絡建設以及城鄉(xiāng)電網改造,其最終的質量把關亦即項目交接驗收都依賴于采用高壓電力測試設備所進行的高壓試驗。因此,電力系統(tǒng)企業(yè)會優(yōu)先選購品牌知名度高、產品性能突出、產品質量可靠的高壓電力測試設備。
2、行業(yè)發(fā)展特性
電力工業(yè)是社會經濟發(fā)展的基礎和先行產業(yè),是國家經濟安全、能源安全的重要組成部分。隨著近年來中國經濟的持續(xù)快速增長,國內電力需求進一步高速增長。在強勁電力需求的拉動下,國內電網規(guī)模與發(fā)電裝機容量均實現(xiàn)了高速的增長。電力工業(yè)在快速發(fā)展的過程中產生了對電力生產、運行的安全性與可靠性的巨大需求,這為電力試驗設備行業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間。
根據國際電工委員會(IEC)制訂的相關標準,上世紀 80 年代,原國家水利電力部制訂并頒發(fā)了《電氣裝置安裝工程/電氣設備交接試驗標準》、《電氣設備預防性試驗規(guī)程》等綱要性技術標準,用于規(guī)范電氣設備絕緣特征參數試驗,并對相應儀器儀表測量的功能和技術指標進行了規(guī)范。受限于當時的技術手段,處于發(fā)展早期的電力試驗設備產品大多采用指針式儀器儀表、人工讀數,不僅誤差不可控、操作復雜,而且勞動效率低。在這一階段,電力試驗設備行業(yè)的參與主體由電力部門的科研機構和傳統(tǒng)電工儀表制造廠組成,整體市場規(guī)模尚小,技術更新相對緩慢。
上世紀 90 年代,隨著電子技術與計算機技術的進步,電氣主設備測試技術得到了快速發(fā)展,電力試驗設備向著數字化、自動化的方向發(fā)展,產品的精度提高、操作更加簡單,并且勞動效率也有所提升。與此同時,越來越多的新進入者涌入電力試驗設備行業(yè),行業(yè)內企業(yè)數量快速增加;民營資本也進入這一領域,并成為促進行業(yè)發(fā)展的重要力量。市場規(guī)模迅速擴大、技術進步與更新迅速,成為這一階段行業(yè)發(fā)展的顯著特征,并推動了相應的分類技術標準體系的產生。
進入 21 世紀以來,國民經濟的高速發(fā)展使得電力需求猛增,電力負荷密度的增加使得電網電壓等級提高。為了滿足電網的高效率運轉,電網運行維護面臨的要求也日益提高,這對電力試驗設備提出了更高的信息化、智能化要求。因此,在這一階段,電力試驗設備行業(yè)的市場規(guī)模繼續(xù)擴大,同時隨著技術標準體系升級速度的加快,行業(yè)內眾多技術落后、規(guī)模較小的企業(yè)被淘汰,行業(yè)的集中度逐步提高。
未來,隨著電網裝備升級和大數據時代的到來,以及測試數據信息類型和數據應用目標的改變,電力試驗設備行業(yè)的服務內容將朝著以下方向發(fā)展:第一、與電力系統(tǒng)客戶進行新的測試方法和測試裝備的合作開發(fā)服務;第二、參與制訂新標準和新規(guī)范的研究服務;第三、為重大工程項目(如特高壓交直流輸電工程)和重大裝備的特殊試驗項目提供技術支持和技術咨詢服務。
(1)周期性
電力行業(yè)的發(fā)展與國民經濟的發(fā)展進度相匹配,電力試驗設備是保障電力生產與電網安全運行的必備產品,因此,電力試驗設備行業(yè)的發(fā)展受到電力行業(yè)整體發(fā)展及其投資周期的影響。未來一段時間內,我國電力需求仍將保持平穩(wěn)較快增長,行業(yè)仍將面臨較大的成長空間。同時,考慮到電力試驗設備用于電氣主設備的常態(tài)化運行的維護與檢修,面臨的需求相對穩(wěn)定,因此,與電力行業(yè)整體發(fā)展及其投資周期性波動相比,行業(yè)的周期性波動相對較小。
(2)季節(jié)性
我國電力系統(tǒng)項目建設有一定的周期性。行業(yè)的客戶主要為發(fā)電企業(yè)和各省級電網公司,相應的采購和投資立項申請多集中于每年中和年底,受到春節(jié)因素和客戶財務預決算的影響,合同執(zhí)行與結算的高峰集中在每年的下半年,所以下半年的收入要多于上半年,具有一定的季節(jié)性。
(3)區(qū)域性
電力試驗設備行業(yè)的客戶廣泛覆蓋了電力系統(tǒng)企業(yè),用戶遍布全國各地,不存在明顯的區(qū)域性特征。從行業(yè)內企業(yè)的分布來看,由于電力試驗設備行業(yè)對技術、人才的要求日益提高,因此,電氣主設備生產制造企業(yè)聚集、電力科研院校較為集中的地區(qū),也成為電力試驗設備行業(yè)聚集的主要區(qū)域。目前,上海、武漢、西安、保定等地是行業(yè)內企業(yè)相對集中的地區(qū)。
3、行業(yè)發(fā)展趨勢
隨著國家新能源戰(zhàn)略的實施和堅強智能電網發(fā)展目標的推進,以特高壓交直流輸變電工程建設提速為標志,電力工業(yè)進入新的發(fā)展時期,同時也將帶動電力試驗設備行業(yè)的快速發(fā)展。
當前,國內電網密集程度達到空前的水平,設備數量非常龐大,電網運行維護檢修的策略從“周期性檢修”向“狀態(tài)檢修”轉變,電氣主設備的“狀態(tài)檢修”要求對停電檢測、帶電檢測、在線監(jiān)測和歷史數據信息進行實時綜合分析,正確評價設備狀態(tài),制訂合理的停電檢修計劃,減少非計劃停電時間,提高電網運行效率,保障系統(tǒng)可靠運行。這將對電力試驗設備的抗干擾能力以及工作可靠性提出更高的要求。因此,測試工作系統(tǒng)化、自動化,數據分析智能化,數據管理網絡化、信息化,以及適應不斷產生的新測試需求和測試方法,這些都將成為電力試驗設備行業(yè)發(fā)展面臨的技術要求。只有那些技術基礎雄厚,并具備持續(xù)技術創(chuàng)新能力的企業(yè)才能在未來的市場競爭中贏得更多機會。
此外,當前電力系統(tǒng)客戶推行集中招標采購模式,市場競爭環(huán)境的變化要求行業(yè)內企業(yè)具備更強的成本控制能力、質量控制能力、規(guī)范經營能力與技術服務能力。因此,只有那些經營管理規(guī)范、產品質量穩(wěn)定的企業(yè)才能進入電力系統(tǒng)客戶的“供應商體系”,并逐步形成自身的品牌優(yōu)勢。
因此,未來一段時間內,電力試驗設備行業(yè)的市場規(guī)模將繼續(xù)擴大,技術實力強、具有品牌優(yōu)勢的企業(yè)將在未來的市場競爭贏得更多發(fā)展機遇,行業(yè)集中度也將進一步提升。
4、行業(yè)的競爭程度
(1)企業(yè)數量較多,競爭端前移
早期出現(xiàn)的電力試驗設備產品技術門檻低,可復制性強,企業(yè)設立所需啟動資金小,因此,電力試驗設備行業(yè)在發(fā)展初期吸引、聚集了一大批小微企業(yè)。眾多參與者的進入,加劇了行業(yè)的競爭程度。
隨著國家的智能電網戰(zhàn)略、新能源戰(zhàn)略的逐步推進,電力工業(yè)的發(fā)展將對電力試驗設備的技術創(chuàng)新提出更高的要求,對創(chuàng)新型高端電力試驗設備的需求也將進一步提升。此外,當前電力系統(tǒng)企業(yè)廣泛采用集中招標采購模式,傳統(tǒng)的低端電力試驗設備面臨的競爭壓力將日益加劇。因此,隨著行業(yè)競爭的深入,只有跟上電力工業(yè)前沿技術發(fā)展的趨勢,并且掌握電力試驗設備行業(yè)前端新技術研發(fā)、新標準制定以及新產品研制的企業(yè),才能建立自身的競爭優(yōu)勢,擺脫低成本競爭的局面,最終獲得持續(xù)發(fā)展的能力。
(2)市場更加細分,競爭呈現(xiàn)差異化
根據《電氣裝置安裝工程/電氣設備交接試驗標準》、《電氣設備預防性試驗規(guī)程》以及相關的技術標準體系,電力試驗設備產品共 20 多個大類,數 10 個小類,涵蓋了電力線路、高壓開關、電力變壓器、發(fā)電機、電動機、電力互感器、避雷器、接地網等電氣主設備的各個特征參數的測試應用。
受到經營規(guī)模和研發(fā)投入的限制,一家企業(yè)不可能掌握、具備所有類型電力試驗設備產品的技術要求與生產能力,因此,行業(yè)內企業(yè)更多地采用了差異化競爭的策略,選擇一定類型的產品進行技術研發(fā),從而形成自身的領先優(yōu)勢。
5、行業(yè)競爭及主要領先企業(yè)
電力試驗設備行業(yè)涉及的各類電氣主設備特征參數多,新的測試方法和技術不斷涌現(xiàn),行業(yè)競爭邊界不斷擴大,潛在競爭者日益增多。目前,電力試驗設備行業(yè)市場的細分程度較高,企業(yè)規(guī)模相對有限,不同的細分專業(yè)領域均有對應的專業(yè)廠商,尚無任何一個企業(yè)具備足以覆蓋全部類型產品的技術優(yōu)勢。
目前,電力試驗設備行業(yè)內企業(yè)數量較多,但針對電力試驗設備供應商及其業(yè)務規(guī)模尚無權威的統(tǒng)計數據,行業(yè)內具有代表性的企業(yè)的情況如下表所示:
(1)杭州西湖電子研究所
杭州西湖電子研究所于1989年獨立設置,1998年改制,系股份合作制的省級民營科技機構,從事電氣試驗裝備的研發(fā)、生產與服務。主要產品包括分布式集成電氣試驗車、局部放電檢測儀、開關測試儀、直流電阻測試儀等多種儀器儀表。
(2)南京蘇特電氣股份有限公司
南京蘇特電氣股份有限公司位于南京國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū),為南京市高新技術企業(yè),占地20畝,廠房面積8600平方米,現(xiàn)有員工109人。公司主要產品包括變頻諧振耐壓和局放檢測等高電壓試驗設備。該公司是發(fā)行人的主要競爭對手之一。
(3)福建省普華電子科技有限公司
福建省普華電子科技有限公司是專業(yè)生產高壓電氣試驗設備的廠家,主要向電力系統(tǒng)的發(fā)電、供電、廠礦能源部門、企業(yè)、科研機構以及電力設備相關的生產廠家提供高壓試驗設備及檢測儀器儀表。主要產品包括電力試驗車、自動介損測試儀、自動油介損及體積電阻率測試儀、真空度測試儀、氧化鋅避雷器特性測試儀等一系列試驗設備。
(4)蘇州華電電氣股份有限公司
公司是國內高電壓測試儀器和設備的專業(yè)制造商,為各類電力用戶提供高電壓試驗及檢測的完備解決方案。
(5)武漢市泛科變電檢修設備制造有限公司
武漢市泛科變電檢修設備制造有限公司成立于1993年,位于武漢東湖高新技術開發(fā)區(qū)武昌關南科技工業(yè)園內,總占地面積12000平方米。公司是武漢市二級計量單位,并于2001年通過了ISO9000國際質量體系認證,主要產品包括串聯(lián)諧振、無局放試驗變壓器、工頻耐壓試驗智能操控系統(tǒng)、高壓開關特性測試儀、直流電阻測試儀等數十種試驗設備。
(6)江蘇盛華電氣有限公司
江蘇盛華電氣有限公司為高新技術企業(yè),致力于研究、開發(fā)用于電工測試行業(yè)的高壓成套試驗裝置,主要產品有無局部放電工頻試驗變壓器、工頻調頻式串聯(lián)諧振成套裝置、多種沖擊電壓發(fā)生器、變頻串聯(lián)諧振試驗裝置、沖擊電流發(fā)生器等。
(7)江蘇雷宇高電壓設備有限公司
江蘇雷宇高電壓設備有限公司是專業(yè)從事各種高電壓試驗設備研制和生產的高新技術企業(yè),可生產12個系列300多個品種的高電壓試驗設備,該公司主要從事沖擊試驗設備的生產和研發(fā),在超高壓交直流耐壓裝置系列產品。
(8)蘇州工業(yè)園區(qū)海沃科技有限公司
蘇州工業(yè)園區(qū)海沃科技有限公司成立于2003年,主要從事高壓試驗類設備的生產和銷售,產品包括直流高壓發(fā)生器、局部放電及感應耐壓試驗裝置、串聯(lián)諧振試驗裝置以及各類電力測試儀器等。
(9)蘇州工業(yè)園區(qū)海沃科技有限公司
蘇州工業(yè)園區(qū)海沃科技有限公司是國家認可的高新技術企業(yè),專業(yè)從事高壓測試系統(tǒng)電源及其周邊產品的開發(fā),致力于提供高壓測試系統(tǒng)解決方案和服務。
(10)武漢大洋義天科技股份有限公司
大洋義天科技股份位于東湖高新技術開發(fā)區(qū)光谷大道藏龍島九鳳街及高新大道未來智匯城國家地球空間信息產業(yè)基地,是一家從事輸變電測試設備及電力系統(tǒng)自動化設備研發(fā)、生產和銷售的高新技術企業(yè)。
公司致力于光電子技術應用,擁有先進的產品開發(fā)和現(xiàn)場應用經驗,業(yè)務覆蓋全國并有部分出口,具備強大的競爭能力。產品主要包括高壓開關機械特性測試儀、CT參數測試儀、氧化鋅避雷器、伏安特性綜合測試儀等幾十種。
(11)湖北中試電力科技股份有限公司
湖北中試電力科技股份有限公司為業(yè)內首家新三板上市企業(yè),歷經26年發(fā)展,已成長為覆蓋傳統(tǒng)電力試驗設備、在線監(jiān)測與集成、電力工程三大領域,集研發(fā)、生產、銷售及技術服務為一體的高科技企業(yè)。是國內最早從事高壓試驗設備設計、制造的廠家之一。