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滌綸長(zhǎng)絲之差別化滌綸長(zhǎng)絲與格局趨勢(shì)分析(附報(bào)告目錄)
1、滌綸纖維行業(yè)概述
滌綸是合成纖維中的重要品種,又稱聚酯纖維,化學(xué)名為聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯纖維。它是以 PTA 或 DMT 和 MEG 為原料經(jīng)酯化或酯交換和縮聚反應(yīng)而制得的成纖高聚物-聚對(duì)苯二甲酸乙二醇脂(PET),經(jīng)紡絲和后處理制成的纖維。滌綸性能優(yōu)良,仿絲綢感強(qiáng),光澤明亮,具有閃光的效果,手感滑爽、平挺、彈性好,具備優(yōu)秀的保型性,耐沖擊強(qiáng)度比棉綸高 4 倍,比粘膠纖維高 20 倍。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國(guó)滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)深度研究與投資可行性報(bào)告》
依據(jù)滌綸纖維的長(zhǎng)度可以劃分為千米以上的滌綸長(zhǎng)絲和幾厘米至十幾厘米的滌綸短絲。滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量較高、應(yīng)用范圍廣,是滌綸纖維的主要產(chǎn)品類型。
滌綸長(zhǎng)絲可細(xì)分為常規(guī)滌綸長(zhǎng)絲及差別化滌綸長(zhǎng)絲。
常規(guī)滌綸長(zhǎng)絲是指未添加任何額外的化學(xué)成分,不改變長(zhǎng)絲形狀或線密度,通常由聚酯溶體采用熔體直紡工藝制造而來(lái),產(chǎn)品價(jià)格較低。下游行業(yè)通常要對(duì)常規(guī)滌綸長(zhǎng)絲進(jìn)一步高溫印染,使之成為有色絲后再作為紡織面料來(lái)使用。常規(guī)滌綸長(zhǎng)絲應(yīng)用領(lǐng)域包括消費(fèi)面料及家紡用品(如窗簾、被套、床單等),也可以用于制作包裝用品,如聚酯薄膜及膠帶等。
差別化滌綸長(zhǎng)絲主要有色澤、形態(tài)、高性能、高功能等幾大改性的方向,通常由切片紡絲工藝制造而來(lái)。差別化滌綸長(zhǎng)絲具有特殊的紋理或質(zhì)量,單位價(jià)值較高,能較好抵抗原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),但要求企業(yè)掌握先進(jìn)技術(shù)及具備的豐富生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。
2、滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)概況
自 20 世紀(jì) 50 年代英國(guó)和美國(guó)相繼將聚酯纖維商業(yè)化以來(lái),聚酯纖維以其優(yōu)異的性能逐步成為最重要的紡織原材料之一。
在化學(xué)纖維中,滌綸長(zhǎng)絲在價(jià)格和性能上有著顯著的優(yōu)勢(shì),甚至在腈綸和錦綸的部分應(yīng)用領(lǐng)域存在替代的可能。此外,棉花等天然纖維的產(chǎn)量增長(zhǎng)受到土地、環(huán)境等因素的制約,反觀滌綸長(zhǎng)絲的原材料原油可充足供應(yīng),同時(shí)滌綸性能又最接近天然纖維,保證了下游紡織行業(yè)的日趨增長(zhǎng)的原料需求。因此,滌綸長(zhǎng)絲今后仍將保持在合成纖維中的主導(dǎo)地位。
3、差別化滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)概況
差別化滌綸長(zhǎng)絲的基本特征一般為下游紡織面料客戶的定制產(chǎn)品,產(chǎn)品具有特殊的紋理、質(zhì)量或色澤,相比常規(guī)滌綸長(zhǎng)絲,產(chǎn)品特性更加優(yōu)良,也能夠滿足客戶的個(gè)性化需求,因而在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中差別化滌綸長(zhǎng)絲能占得先機(jī),產(chǎn)品價(jià)格也相對(duì)較高。根據(jù)《化纖工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》顯示,化纖差別化率每年提高1個(gè)百分點(diǎn),高性能纖維、生物基化學(xué)纖維有效產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大。自主創(chuàng)新能力明顯提升,根據(jù)差別化滌綸長(zhǎng)絲的主要產(chǎn)品的應(yīng)用現(xiàn)狀劃分,差別化滌綸長(zhǎng)絲可分為以下幾種類型:
A、海島復(fù)合纖維。它的主要由 PET 加工而來(lái),其應(yīng)用十分廣泛,生產(chǎn)使用嫁接技術(shù),海島復(fù)合纖維不僅能夠用于奢侈品的包裝材料,還可以依據(jù)其良好的性能應(yīng)用于生產(chǎn)高密的防水織物,也更夠?yàn)榧揖由钐峁┍憷?,如作為高性能高質(zhì)量的清潔布,或是高性能的過(guò)濾材料。再者,它的應(yīng)用領(lǐng)域還包括一些醫(yī)藥企業(yè)或者是化工企業(yè)。但這種纖維企業(yè)生產(chǎn)能力較低,大多數(shù)行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模在一萬(wàn)噸以下。
B、有色的 FDY。有色 FDY 是紡織面料的基料,與常規(guī)滌綸絲在應(yīng)用領(lǐng)域相同,均作為紡織面料基料,主要運(yùn)用在服裝、家紡行業(yè),因而兩者構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。現(xiàn)代社會(huì),生態(tài)環(huán)保理念已經(jīng)成為各行各業(yè)必須持有的理念,可持續(xù)發(fā)展的綠色發(fā)展觀也為很多企業(yè)的發(fā)展指明了方向。有色 FDY 是具有環(huán)保性能的差別化滌綸長(zhǎng)絲,不僅因?yàn)樗纳a(chǎn)過(guò)程是綠色環(huán)保的,不含有污染環(huán)境的重金屬材料,也沒(méi)有甲醛的影響,不帶有色澤的污水排放,而且產(chǎn)品規(guī)避了高耗能高排放的印染工序,所以產(chǎn)品后續(xù)加工也是綠色環(huán)保的。
C、PTT 長(zhǎng)絲。這種差別化滌綸長(zhǎng)絲是性能很高產(chǎn)品,它功能十分豐富、質(zhì)量非常良好,既具有腈綸的膨松的特性,又具備了滌綸的抗污染的特性,同時(shí)還十分柔軟,與錦綸相當(dāng),是應(yīng)用于家紡產(chǎn)業(yè)和服裝產(chǎn)業(yè)的優(yōu)良產(chǎn)品,受到了人們的廣泛追捧和喜愛(ài)。
D、超消光 FDY。它通過(guò)特殊的結(jié)構(gòu)設(shè)置來(lái)分散光線,即它的表面帶有 3 對(duì)溝道,這種溝道可以加強(qiáng)光的散射作用,從而起到分散光線的作用;同時(shí),這種滌綸長(zhǎng)絲可以通過(guò)消光劑的作用來(lái)提高纖維消光的能力。這種差別化滌綸長(zhǎng)絲主要運(yùn)用了一些服裝面料, 其所制作出來(lái)的服裝一般色澤比較柔和,比較輕巧,具有很強(qiáng)的遮光性能,又顯得雍容華貴。
除此以外,我國(guó)現(xiàn)階段在超細(xì)旦、高收縮、陽(yáng)離子染料可染聚酯等差別化生產(chǎn)技術(shù)方面發(fā)展迅速。目前國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)具備了國(guó)外現(xiàn)有的大部分差別化滌綸長(zhǎng)絲品種的生產(chǎn)技術(shù),相當(dāng)部分產(chǎn)品已轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)。
4、有力的驅(qū)動(dòng)因素
(1)下游紡織行業(yè)的需求拉動(dòng)
滌綸行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r主要依靠下游紡織行業(yè)的市場(chǎng)大小。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng),帶來(lái)人民生活水平的提高,與人們的工作生活息息相關(guān)的紡織業(yè)也將因此而增長(zhǎng),并帶動(dòng)了滌綸行業(yè)的產(chǎn)量增長(zhǎng)。
(2)產(chǎn)業(yè)政策支持
《化纖工業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》,提出了“十三五”期間紡織工業(yè)科技進(jìn)步的重點(diǎn)任務(wù),明確提出化學(xué)纖維十三五發(fā)展目標(biāo):
A、行業(yè)增長(zhǎng)。到 2020 年,規(guī)模以上化纖企業(yè)增加值年均增速保持 7%左右,化纖產(chǎn)量約為 5700 萬(wàn)噸,年均增速 3.3%;化纖加工量占紡織纖維加工總量比例為 86%。
B、結(jié)構(gòu)優(yōu)化。到 2020 年,化纖差別化率提高到 65%,產(chǎn)業(yè)用化纖的比例提高到 31%,高性能纖維、生物基纖維有效產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大。形成 2—3 家綜合銷售收入超過(guò) 1500億的企業(yè)和一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)。
C、科技創(chuàng)新??萍紕?chuàng)新能力顯著提高,到 2020 年,大中型企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重由目前的 1%提高到 1.2%,發(fā)明專利授權(quán)量年均增長(zhǎng) 15%,產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)進(jìn)一步推進(jìn)并發(fā)揮關(guān)鍵支撐作用。滌綸、錦綸、再生纖維素纖維等常規(guī)纖維品種繼續(xù)保持世界領(lǐng)先地位,碳纖維、芳綸、超高分子量聚乙烯纖維等高性能纖維、生物基化學(xué)纖維基本達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
D、綠色發(fā)展。到 2020 年,單位增加值能耗、用水量、主要污染物排放等達(dá)到國(guó)家約束性指標(biāo)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,再利用纖維總量繼續(xù)保持增長(zhǎng),循環(huán)再利用體系進(jìn)一步完善。
(2)國(guó)際產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移
發(fā)達(dá)國(guó)家考慮到常規(guī)滌綸長(zhǎng)絲生產(chǎn)成本高、產(chǎn)品附加值低等因素,已陸續(xù)退出該品種的生產(chǎn),續(xù)而轉(zhuǎn)向高層次、高技術(shù)及高附加值的功能化、差別化滌綸絲的研發(fā)與生產(chǎn)。憑借勞動(dòng)力成本低、供應(yīng)充足以及巨大的市場(chǎng)等因素,我國(guó)以及東南亞等國(guó)家的滌綸纖維工業(yè)開(kāi)始承接國(guó)際產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移,盡管我國(guó)滌綸工業(yè)起步較晚但發(fā)展迅速,國(guó)內(nèi)滌綸行業(yè)的快速發(fā)展來(lái)帶動(dòng)了企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的更新周期縮短以及生產(chǎn)效率的不斷提高。近年來(lái),國(guó)內(nèi)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量屢創(chuàng)歷史新高,我國(guó)已經(jīng)成為了全球滌綸長(zhǎng)絲主要的供應(yīng)地。在保持對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家成本優(yōu)勢(shì)的同時(shí),我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)驗(yàn)的積累和工藝技術(shù)的提升也使得國(guó)內(nèi)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力的提高,部分滌綸產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝達(dá)到了世界領(lǐng)先水平。
(3)節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
隨著資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)的加快推進(jìn),常規(guī)滌綸長(zhǎng)絲下游的印染行業(yè)會(huì)受到日趨嚴(yán)格的節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)等諸多因素制約,行業(yè)也將面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的考驗(yàn)。環(huán)境友好型滌綸纖維尤其是差別化有色滌綸長(zhǎng)絲憑借綠色環(huán)保的生產(chǎn)工藝將在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中脫穎而出,成為今后滌綸行業(yè)發(fā)展的方向。
5、滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局
雖然我國(guó)已由滌綸長(zhǎng)絲進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?guó),成為世界滌綸長(zhǎng)絲生產(chǎn)中心,但從競(jìng)爭(zhēng)格局和競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略來(lái)看,滌綸行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已由原來(lái)的規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)向技術(shù)和品牌競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變。
以信賴工業(yè)公司、南亞塑膠工業(yè)股份公司、遠(yuǎn)東新世紀(jì)股份有限公司等為代表的跨國(guó)企業(yè)在滌綸長(zhǎng)絲的技術(shù)研發(fā)、品牌國(guó)際化、經(jīng)營(yíng)全球化方面具有優(yōu)勢(shì)。恒力集團(tuán)、恒逸集團(tuán)、桐昆集團(tuán)、榮盛集團(tuán)等國(guó)內(nèi)行業(yè)先入者已經(jīng)在生產(chǎn)規(guī)模上具備優(yōu)勢(shì),并已具備自己的核心生產(chǎn)技術(shù),且在工藝成熟度、產(chǎn)品穩(wěn)定性以及生產(chǎn)成本控制方面,具備了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
6、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)滌綸長(zhǎng)絲向差別化方向發(fā)展
在以前,我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲品種較為單一,產(chǎn)品差別化率較低,隨著而來(lái)的是同質(zhì)化的弊端日益顯露出來(lái)。主要體現(xiàn)為常規(guī)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能過(guò)剩,而部分差別化滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)品供不應(yīng)求。近幾年我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的加強(qiáng),大幅促進(jìn)了滌綸生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步,常規(guī)滌綸長(zhǎng)絲開(kāi)始走向差別化方向,即向多元化、多功能化發(fā)展。憑借差別化滌綸長(zhǎng)絲的高附加值特性,越來(lái)越多中小規(guī)模的常規(guī)滌綸長(zhǎng)絲企業(yè)紛紛加入到差別化滌綸長(zhǎng)絲的生產(chǎn)上來(lái)。
(2)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大
隨著滌綸工業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步,滌綸生產(chǎn)自動(dòng)化程度也越來(lái)越高,并且滌綸生產(chǎn)投資成本呈現(xiàn)下降趨勢(shì),使得滌綸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。多數(shù)常規(guī)滌綸長(zhǎng)絲生產(chǎn)企業(yè)僅依靠賺取加工費(fèi)用從中獲利,產(chǎn)品附加值不高已是常規(guī)絲行業(yè)的普遍現(xiàn)象。為了能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳步,企業(yè)紛紛擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,通過(guò)降低單位產(chǎn)品固定成本,獲得價(jià)格優(yōu)勢(shì),憑借龐大銷售量,從中獲得可觀的利潤(rùn)。
(3)生產(chǎn)能力集群化
由于我國(guó)的服裝市場(chǎng)及家紡市場(chǎng)大多集中在江、浙地區(qū),受運(yùn)輸成本及市場(chǎng)需求等諸多因素的影響,滌綸行業(yè)表現(xiàn)出集群化特征,而其他地區(qū)尤其是中西部地區(qū)的滌綸產(chǎn)業(yè)則呈現(xiàn)萎縮狀態(tài)。
7、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙
(1)資金壁壘
盡管目前滌綸行業(yè)投資門(mén)檻正在逐步降低,但相比一般的傳統(tǒng)制造業(yè)而言,滌綸行業(yè)仍是一項(xiàng)資金密集型產(chǎn)業(yè)。其最主要的原因是,一方面滌綸的主要原材料 PET 占產(chǎn)品生產(chǎn)成本的 八成左右,且價(jià)格受到國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)的影響,由于生產(chǎn)規(guī)?;?,導(dǎo)致對(duì)原材料需求量非常大,企業(yè)不得不面臨較大的購(gòu)貨壓力。另一方面,規(guī)?;纳a(chǎn)使得企業(yè)不得不投入大量的資金來(lái)購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)線和檢測(cè)設(shè)備,而且后期設(shè)備維護(hù)也十分昂貴。由此帶來(lái)龐大的折舊費(fèi)用也是企業(yè)不可忽視的難題。綜上,新企業(yè)進(jìn)入滌綸制造行業(yè)要充分考慮企業(yè)今后的發(fā)展規(guī)劃以及自身的資金儲(chǔ)備情況。所以,滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)具有較高的資金壁壘。
(2)技術(shù)障礙
國(guó)內(nèi)常規(guī)滌綸長(zhǎng)絲生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟,國(guó)內(nèi)例如桐昆股份、恒逸石化等知名滌綸長(zhǎng)絲上市公司擁有年上千萬(wàn)噸常規(guī)滌綸長(zhǎng)絲生產(chǎn)能力,反觀差別化滌綸長(zhǎng)絲,由于一般為下游客戶的定制產(chǎn)品,產(chǎn)品特性決定了其產(chǎn)量不可能與常規(guī)滌綸長(zhǎng)絲相抗衡。差別化滌綸長(zhǎng)絲的核心競(jìng)爭(zhēng)能力主要取決于產(chǎn)品合成方法、配料投放比例以及工藝流程的控制等方面。
(3)人才障礙
隨著滌綸長(zhǎng)絲功能化、差別化產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷豐富以及下游行業(yè)對(duì)于滌綸長(zhǎng)絲技術(shù)與性能要求的不斷提高,研發(fā)新型差別化滌綸長(zhǎng)絲越來(lái)越受到企業(yè)的重視。研發(fā)新產(chǎn)品依靠技術(shù)創(chuàng)新,技術(shù)創(chuàng)新依靠人才,優(yōu)秀的科研人員是體現(xiàn)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力的關(guān)鍵因素。此外,產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)也需要大批熟練的技術(shù)工人作保證,某些關(guān)鍵工藝崗位更是只有經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)工人才能勝任。國(guó)內(nèi)差別化滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)起步較晚,缺乏長(zhǎng)期從事生產(chǎn)差別化滌綸長(zhǎng)絲實(shí)踐培養(yǎng)出來(lái)的專業(yè)管理人員和工程技術(shù)人員,人才缺乏已成為限制國(guó)內(nèi)新建差別化滌綸長(zhǎng)絲企業(yè)發(fā)展的一大壁壘。