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機(jī)載航空電子系統(tǒng)市場(chǎng)格局(附報(bào)告目錄)
1、行業(yè)概況
機(jī)載航電系統(tǒng)綜合技術(shù)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,大致經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段:分離式航電系統(tǒng)、聯(lián)合式航電系統(tǒng)、綜合式航電系統(tǒng)、高度綜合式航電系統(tǒng)。
隨著航電系統(tǒng)綜合化技術(shù)的快速發(fā)展,F(xiàn)C 網(wǎng)絡(luò)以其高帶寬、實(shí)時(shí)性強(qiáng)、良好的可擴(kuò)展性和高可靠性的特點(diǎn)脫穎而出,被國(guó)外新型戰(zhàn)機(jī)選定作為先進(jìn)的高度綜合式航電系統(tǒng)設(shè)備互連總線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司《2020-2026年中國(guó)航空電子行業(yè)深度調(diào)研與戰(zhàn)略咨詢(xún)報(bào)告》
圖片源于網(wǎng)絡(luò)
我國(guó)機(jī)載航空電子系統(tǒng)正處于第三代綜合式航電系統(tǒng)向第四代高度綜合式航電系統(tǒng)發(fā)展階段。作為航電系統(tǒng)綜合技術(shù)的支持平臺(tái),總線(xiàn)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)也處于更新?lián)Q代階段,F(xiàn)C 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)已成為重點(diǎn)技術(shù)發(fā)展方向。
在新一代機(jī)載航空電子綜合化系統(tǒng)的整個(gè)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程中,F(xiàn)C 仿真系統(tǒng)及 FC 監(jiān)控系統(tǒng)成為系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及綜合試驗(yàn)的關(guān)鍵技術(shù)。通過(guò) FC 仿真系統(tǒng),不僅可以為前期的航電網(wǎng)絡(luò)整體設(shè)計(jì)節(jié)約大量的人力和物力,并且可以為后期的網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)提供各項(xiàng)可供參考的經(jīng)驗(yàn)參數(shù)。FC 監(jiān)控系統(tǒng)利用對(duì) FC 網(wǎng)絡(luò)通信數(shù)據(jù)、航電系統(tǒng)終端設(shè)備或整個(gè)航電系統(tǒng)中的應(yīng)用數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)視、存儲(chǔ)和處理,通過(guò)對(duì)總線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議分析、網(wǎng)絡(luò)鏈路消息數(shù)據(jù)監(jiān)視與分析、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用接口數(shù)據(jù)監(jiān)視與分析和航電系統(tǒng)應(yīng)用控制邏輯狀態(tài)監(jiān)視與分析,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)終端及交換機(jī)設(shè)備性能檢測(cè)、網(wǎng)絡(luò)流量配置和負(fù)載均衡等情況的監(jiān)視,及時(shí)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)異常或 FC交換機(jī)故障,從而采取必要措施保證 FC 航電仿真網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)也為整個(gè)機(jī)載 FC 網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì),優(yōu)化提供寶貴的信息。同時(shí),可以向航電系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員提供系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)的分析、邏輯合理性評(píng)估等技術(shù)手段,幫助系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員完成航電系統(tǒng)綜合測(cè)試和系統(tǒng)故障分析工作。
在航電系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及綜合試驗(yàn)過(guò)程中,需要利用機(jī)載總線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用特點(diǎn),采用集成化總線(xiàn)測(cè)試設(shè)備,配合人性化的多功能測(cè)試軟件,為航電系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員提供現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)調(diào)試、故障分析技術(shù)手段,完成總線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議分析、網(wǎng)絡(luò)鏈路消息數(shù)據(jù)監(jiān)視與分析、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用接口數(shù)據(jù)監(jiān)視與分析和航電系統(tǒng)應(yīng)用控制邏輯狀態(tài)監(jiān)視與分析工作。
在航電系統(tǒng)飛行試驗(yàn)過(guò)程中,需要對(duì)航電系統(tǒng)應(yīng)用數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)采集、記錄、提取和下傳地面,便于航電系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員對(duì)空中系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)分析及故障處理。機(jī)載 FC 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)采集記錄設(shè)備作為有效的試驗(yàn)手段得以應(yīng)用。
戰(zhàn)斗機(jī)的作戰(zhàn)效能與機(jī)載航電系統(tǒng)的技術(shù)水平密切相關(guān),機(jī)載航電系統(tǒng)的技術(shù)水平標(biāo)志著戰(zhàn)斗機(jī)的先進(jìn)程度。機(jī)載 FC 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)目前已在以美國(guó)為首的先進(jìn)國(guó)家的航空領(lǐng)域進(jìn)行了應(yīng)用,在我國(guó)該項(xiàng)應(yīng)用則剛剛開(kāi)始起步,處于機(jī)載 FC 網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)和試驗(yàn)階段,機(jī)載 FC 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)及研發(fā)工作無(wú)可借鑒的國(guó)外技術(shù)參考資料,機(jī)載 FC 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的研制與開(kāi)發(fā)工作的順利進(jìn)行,需要大量的機(jī)載 FC網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)輔助設(shè)計(jì)工具。隨著 FC 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)陸續(xù)被國(guó)內(nèi)多個(gè)重點(diǎn)型號(hào)產(chǎn)品研制任務(wù)選用,為 FC 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)仿真系統(tǒng)、FC 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)等產(chǎn)品的推廣和運(yùn)用提供了廣闊的發(fā)展空間。
2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況
在機(jī)載航電系統(tǒng)綜合技術(shù)中,因?yàn)樯弦淮诫娤到y(tǒng)總線(xiàn)比較成熟,為其提供配套產(chǎn)品的企業(yè)比較多,競(jìng)爭(zhēng)較大;而 FC 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)作為新興技術(shù),為其提供配套的企業(yè)比較少,競(jìng)爭(zhēng)不充分。行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局如下:
第一類(lèi)是為上一代航電系統(tǒng)數(shù)據(jù)總線(xiàn)提供配套產(chǎn)品的企業(yè),以最具有代表性的 MIL-STD-1553B 總線(xiàn)為例,國(guó)內(nèi)外為其提供總線(xiàn)配套產(chǎn)品的企業(yè)較多,競(jìng)爭(zhēng)比較充分,但是部分產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)非常明顯,集成度較高。國(guó)外的主要包括通用電氣公司(General Electric Company )旗下通用電氣智能平臺(tái)事業(yè)群、Data DeviceCorporation、ADT(Alta data Technologies) 、AIM(Avionics Databus Solution)等,國(guó)內(nèi)包括陜西正鴻航科電子有限公司、北京東方泰佳電子科技有限公司及成都的成都奧林普科技有限公司等。
通用電氣公司旗下通用電氣智能平臺(tái)事業(yè)群是一個(gè)專(zhuān)注于工業(yè)控制領(lǐng)域產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的事業(yè)群。該事業(yè)群的產(chǎn)品主要涉及軍用飛機(jī)領(lǐng)域,以及油氣安全領(lǐng)域等特殊應(yīng)用場(chǎng)合。
Data Device Corporation 是一家專(zhuān)注于 MIL-STD-1553B 總線(xiàn)類(lèi)產(chǎn)品的公司,已經(jīng)有四十多年的歷史,該公司專(zhuān)注于數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域,主要集中在航空領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
ADT 是一家專(zhuān)注于航空電子通信協(xié)議產(chǎn)品研發(fā)的公司。該公司集中于航空電子通信總線(xiàn)協(xié)議MIL-STD-1553B和ARINC-429/717等協(xié)議的通信產(chǎn)品。從PCI和 PCIE 接口的產(chǎn)品開(kāi)始,推向多接口的板卡,以及支持多種板卡的軟件產(chǎn)品。
陜西正鴻航科電子有限公司成立于 2008 年,注冊(cè)資本 100 萬(wàn)元,是一家專(zhuān)注于做航空電子網(wǎng)絡(luò)協(xié)議領(lǐng)域的公司,其產(chǎn)品較多,主要包括 MIL-STD-1553B總線(xiàn)、 GJB289A-97 總線(xiàn)、 ARINC429 總線(xiàn)、 AFDX/ARINC664 總線(xiàn)、CAN/ARINC825 總線(xiàn)等總線(xiàn)板卡及仿真測(cè)試系統(tǒng),加固計(jì)算機(jī)、總線(xiàn)測(cè)試儀等產(chǎn)品。
成都奧林普科技有限公司成立于 2011 年,注冊(cè)資本 50 萬(wàn)元,是一家專(zhuān)業(yè)從事計(jì)算機(jī)測(cè)試與控制產(chǎn)品研制、銷(xiāo)售及服務(wù)的公司,服務(wù)于航空、航天、兵器、核工業(yè)、電子工業(yè)和汽車(chē)等領(lǐng)域。該公司的產(chǎn)品涉及多個(gè)系列產(chǎn)品(MIL-STD-1553B、ARINC429、CAN、RS232/422/485、AD、DA、IO)。并且支持多種不同的物理接口。
第二類(lèi)是為機(jī)載 FC 總線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)提供配套產(chǎn)品的企業(yè)。機(jī)載 FC 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在我國(guó)研究及應(yīng)用才剛起步,行業(yè)相關(guān)的政策環(huán)境正處于從無(wú)到有、不斷完善的過(guò)程中,機(jī)載 FC 網(wǎng)絡(luò)仿真及監(jiān)控產(chǎn)品市場(chǎng)也正處在快速發(fā)展過(guò)程中,技術(shù)門(mén)檻高,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分。目前,國(guó)內(nèi)機(jī)載 FC 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品生產(chǎn)廠家主要為成都成電光信科技股份有限公司、中航工業(yè)集團(tuán)公司西安航空計(jì)算技術(shù)研究所等單位;國(guó)外 FC 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家主要為美國(guó) JDS Uniphase Corp.。
美國(guó) JDS Uniphase Corp.的 FC 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試相關(guān)產(chǎn)品,如 Xgig 系列屬于 FC 產(chǎn)品的通用測(cè)試產(chǎn)品,產(chǎn)品定位于 FC 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議和性能測(cè)試方面的應(yīng)用,無(wú)法滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)關(guān)于 FC 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議實(shí)時(shí)仿真和高速總線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集與連續(xù)記錄等功能的需求。
成都成電光信科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為專(zhuān)用總線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、綜合測(cè)試、系統(tǒng)集成,及相關(guān)產(chǎn)品的研制、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)。目前主要為新型航電系統(tǒng)研究提供 FC 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)仿真系統(tǒng)解決方案、FC 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)解決方案、集成化總線(xiàn)測(cè)試設(shè)備解決方案、機(jī)載 FC 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)采集記錄設(shè)備配套解決方案等。
中航工業(yè)集團(tuán)公司西安航空計(jì)算技術(shù)研究所創(chuàng)建于 1958 年,是我國(guó)機(jī)載計(jì)算機(jī)和航空軟件研制的專(zhuān)業(yè)研究所。該所較早從事機(jī)載 FC 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的研究,其FC 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品,主要應(yīng)用于機(jī)載航空電子系統(tǒng)設(shè)備。
3、行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征
(1)技術(shù)不成熟的風(fēng)險(xiǎn)
航空機(jī)載 FC 網(wǎng)絡(luò)作為新一代先進(jìn)的機(jī)載網(wǎng)絡(luò)技術(shù),已在國(guó)外多型飛機(jī)上得以運(yùn)用,在我國(guó)屬于新興技術(shù)。目前國(guó)內(nèi)航空機(jī)載總線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)主要以 1553B 總線(xiàn)等技術(shù)為主,鑒于機(jī)載航空系統(tǒng)綜合技術(shù)日趨復(fù)雜,對(duì)機(jī)載總線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)提出了更新需求,我國(guó)已開(kāi)始對(duì)機(jī)載 FC 總線(xiàn)技術(shù)進(jìn)行研究和應(yīng)用探索,相關(guān)的行業(yè)政策環(huán)境正處于一個(gè)從無(wú)到有、不斷完善的過(guò)程中,技術(shù)相對(duì)不成熟。機(jī)載 FC 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)未來(lái)能否在航空機(jī)載及其他領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用仍然存在一定的不確定性,如果 FC 總線(xiàn)技術(shù)在機(jī)載航空及其他領(lǐng)域不能得到普遍運(yùn)用,將對(duì)企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。
(2)技術(shù)自主創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)
目前航空機(jī)載 FC 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)在國(guó)內(nèi)的技術(shù)水平起點(diǎn)較高,技術(shù)更新迭代速度較快,如果企業(yè)不能持續(xù)追蹤應(yīng)用需求,進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,持續(xù)開(kāi)發(fā)出滿(mǎn)足客戶(hù)需求、技術(shù)領(lǐng)先的自主產(chǎn)品,則勢(shì)必影響企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新和業(yè)務(wù)創(chuàng)新,影響企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力。