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軍用寬帶移動通信市場競爭結(jié)構(gòu)與技術(shù)特點(diǎn)（附報告目錄）

1.行業(yè)的市場情況

（1）我國人均國防支出水平相對較低

軍用寬帶移動通信市場的規(guī)模與國防軍隊的開支強(qiáng)相關(guān)，與經(jīng)濟(jì)周期弱相關(guān)，總體來說是一個比較封閉的市場。國防開支的增加將會帶動軍用寬帶移動通信市場的發(fā)展，是市場增長的核心驅(qū)動力。全國人大代表、軍事科學(xué)院研究員陳舟少將指出，近10年，我國國防費(fèi)占GDP的比重平均為1.33%，大大低于2.6%的世界平均水平;2020年，我國年度國防費(fèi)為8868.98億元，相當(dāng)于美國的24%;國民人均國防費(fèi)為648.40元，僅相當(dāng)于美國的1/18、英國的1/9、日本的1/4;軍人人均國防費(fèi)數(shù)額為38.56萬元，是美國的14.34%，日本的35.78%，英國的22.13%。我國較低的人均國防支出水平反映了我軍武器裝備總體水平相對落后、信息化建設(shè)不足的現(xiàn)狀。

相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年軍用寬帶移動通信行業(yè)前景分析及投資戰(zhàn)略分析報告》

（2）國防信息化是我國國防支出的主要方向

國防信息化是我國國防支出的主要方向。軍用寬帶移動通信行業(yè)是軍工通信未來重要發(fā)展方向，是國防信息化建設(shè)的重要組成部分。因此，隨著我軍日益重視對信息化建設(shè)的投入，國防信息化的發(fā)展將成為推動軍用寬帶移動通信市場需求增長的主要力量。

同時，軍改為武器裝備和國防工業(yè)等領(lǐng)域帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。軍事變革是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，包括武器裝備、作戰(zhàn)方法、軍隊體制、部隊編制和軍事訓(xùn)練等多個方面。當(dāng)前，以信息技術(shù)為代表的第三次軍事革命，對國防和軍隊建設(shè)提出了新的要求。無論是作戰(zhàn)指揮體制改革、作戰(zhàn)方法改革或是武器裝備改革等方面都體現(xiàn)國防信息化的新趨勢，體現(xiàn)了軍工通信建設(shè)在軍改中的重要地位。

2.市場競爭結(jié)構(gòu)

（1）從客戶合作方式來看，長周期深入合作的特點(diǎn)決定了企業(yè)的獨(dú)特性

專網(wǎng)寬帶移動通信行業(yè)下游明確，一項(xiàng)產(chǎn)品要獲得客戶的認(rèn)可和采購需要經(jīng)歷長期的研發(fā)、測試周期。目前來看，寬帶移動通信產(chǎn)品還屬于較前沿的產(chǎn)品，客戶對產(chǎn)品的效能預(yù)期還在摸索，這就需要企業(yè)與客戶長期合作。例如在軍隊方面，需求和研發(fā)都是與客戶緊密深入合作，這種方式形成的合作關(guān)系極難打破。在軌道交通方面，涉及很多穩(wěn)定性、安全性指標(biāo)的長期構(gòu)建，所以需要供應(yīng)商的深層次參與和長周期合作。總體來看，專網(wǎng)寬帶移動通信行業(yè)集中度不高，各參與者在不同的細(xì)分市場有獨(dú)特的競爭力。這樣的情況使得完全相同的企業(yè)幾乎不存在，專業(yè)化、垂直化分工特征非常明顯。

（2）資質(zhì)要求決定了市場整體競爭平緩的特點(diǎn)

專網(wǎng)寬帶移動通信領(lǐng)域具有較高的行業(yè)準(zhǔn)入壁壘，相應(yīng)資質(zhì)的獲取是行業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)開展的必要條件。

由于行業(yè)準(zhǔn)入壁壘的存在，行業(yè)外的潛在競爭對手較難進(jìn)入，而具有進(jìn)入實(shí)力的企業(yè)由于業(yè)務(wù)模式的不同和市場容量相對較小等原因而未大規(guī)模進(jìn)入，因此，整個行業(yè)內(nèi)有競爭力的企業(yè)數(shù)量不多，整個行業(yè)處于平穩(wěn)競爭格局。行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要根據(jù)客戶訂單研發(fā)、生產(chǎn)，具有很強(qiáng)的計劃性特征，產(chǎn)品銷售價格受市場供求關(guān)系波動的影響較小，行業(yè)市場化程度不高。

（3）技術(shù)與資金是決定企業(yè)勝負(fù)的關(guān)鍵

專網(wǎng)寬帶移動通信行業(yè)下游客戶的唯一性和特殊性使其對于供應(yīng)商的選擇極為苛刻。研發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)品系列全、服務(wù)能力強(qiáng)的供應(yīng)商是其優(yōu)先考慮對象，企業(yè)面對嚴(yán)格的產(chǎn)品性能要求，只能不斷的加強(qiáng)技術(shù)與產(chǎn)品的研發(fā)。

另一方面，雖然行業(yè)面對的市場比較固定，但是專網(wǎng)寬帶移動通信的產(chǎn)品比較新，市場沒有同類產(chǎn)品可以借鑒，需要投入資源盡可能的去試錯，需要投入資源去開展從零到一的突破性工作。因此企業(yè)需要提前布局，投入資金研發(fā)符合未來發(fā)展趨勢的產(chǎn)品，保證競爭力。

綜上所述，技術(shù)和資金是決定行業(yè)內(nèi)企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵要素。技術(shù)保證企業(yè)能夠完成客戶的嚴(yán)格要求，資金保證企業(yè)適應(yīng)行業(yè)特有的大量前期投入、長周期特點(diǎn)。

3.行業(yè)三大挑戰(zhàn)

（1）下游市場采購的波動不可預(yù)期

行業(yè)的下游即軍隊，軍方采購計劃直接決定了企業(yè)的產(chǎn)品銷售情況，而軍隊需求來自于國家的對外戰(zhàn)略、雙邊關(guān)系及國際政治軍事形勢的變化。因此，由于下游行業(yè)的市場化程度不高，事件驅(qū)動因素占據(jù)了較大權(quán)重，不可控因素的影響可能導(dǎo)致軍隊采購計劃延遲或取消，給行業(yè)發(fā)展帶來較大的不利影響。

（2）上游行業(yè)基礎(chǔ)產(chǎn)品及器件水平的限制

軍工行業(yè)屬于關(guān)乎國家安全的重要行業(yè)，軍工產(chǎn)品要求高技術(shù)、高質(zhì)量、高可靠性。由于政治因素，西方等發(fā)達(dá)國家在先進(jìn)技術(shù)方面對我國進(jìn)行嚴(yán)格封鎖，造成了一定的技術(shù)壁壘。軍用寬帶移動通信是軍隊信息化系統(tǒng)的基礎(chǔ)，而目前相應(yīng)的上游國內(nèi)基礎(chǔ)產(chǎn)品（尤其是芯片）的設(shè)計與制造能力還比較薄弱，與軍隊信息安全的高要求還不太匹配，在一定程度上影響了產(chǎn)品適配軍隊的特殊要求。因此，很多業(yè)內(nèi)企業(yè)逐漸向上游擴(kuò)展，實(shí)現(xiàn)一體化的解決方案，為的就是更好的服務(wù)國家安全，打造貼合軍隊客戶要求的產(chǎn)品。

（3）企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力大

為保持技術(shù)的不斷突破，企業(yè)需要持續(xù)的投入資金。但特殊的研發(fā)模式、客戶的付款周期較長、融資渠道不多導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)公司普遍面臨較大的資金周轉(zhuǎn)壓力，一定程度上影響了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的快速發(fā)展。隨著軍用寬帶移動通信產(chǎn)品需求持續(xù)增長，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的資金需求量也越來越大，企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力較大。

4.軍用寬帶移動通信技術(shù)特點(diǎn)

隨著我國軍用無線通信技術(shù)的發(fā)展，我軍無線通信已基本實(shí)現(xiàn)通信技術(shù)體制由模擬向數(shù)字轉(zhuǎn)變，通信終端由單一功能向多功能轉(zhuǎn)變，通信網(wǎng)路由單項(xiàng)業(yè)務(wù)向綜合業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變，通信管理由人工向智能轉(zhuǎn)變。但整體看來，我國在軍事通信上的投入和裝備情況與發(fā)達(dá)國家相比仍有很大差距。近年來，民用電子技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)和通信技術(shù)的飛躍發(fā)展，極大地促進(jìn)了軍事無線通信的發(fā)展。民為軍用、實(shí)現(xiàn)民用和軍用技術(shù)的融合，是新時期軍事無線通信發(fā)展的特點(diǎn)之一。軍事無線通信與民用無線通信在需求方面都呈現(xiàn)出寬帶化、移動化的發(fā)展趨勢，軍用寬帶移動通信已經(jīng)成為未來軍用無線通信技術(shù)重要的發(fā)展方向。

現(xiàn)代戰(zhàn)爭是信息化的戰(zhàn)爭，通信、偵察、指揮系統(tǒng)對信息傳輸速率的要求越來越高，高速、可靠的通信手段成為了影響戰(zhàn)爭勝負(fù)的重要條件；同時，為了贏得未來戰(zhàn)爭的勝利，對部隊的機(jī)動性提出了很高的要求，軍用寬帶移動通信系統(tǒng)應(yīng)能提供高速移動條件下的數(shù)據(jù)傳輸。軍用寬帶移動通信有別于民用通信：

首先，軍用寬帶移動通信的應(yīng)用環(huán)境較民用無線通信更復(fù)雜、惡劣。民用無線通信設(shè)備一般具備良好的基礎(chǔ)設(shè)施，僅需要克服非敵意干擾。而軍事無線通信設(shè)備往往用于山區(qū)、海島等地區(qū)，地形復(fù)雜多變、電波傳播損耗巨大、多徑效應(yīng)影響嚴(yán)重；同時，戰(zhàn)場的電磁環(huán)境也極為惡劣，除了非敵意干擾外，敵方施加的有意干擾將對通信系統(tǒng)構(gòu)成巨大威脅。另一方面，軍用寬帶移動通信設(shè)備應(yīng)用的惡劣環(huán)境要求其具有較好的防水、防震、防摔等性能，因此軍用設(shè)備在材料、結(jié)構(gòu)、工藝等方面比民用通信設(shè)備要求更高。

其次，軍用寬帶移動通信系統(tǒng)需要適配多種平臺，包括車載、機(jī)載、艦載、彈載、星載系統(tǒng)等。這對軍用通信設(shè)備在體積、功耗等方面的定制化設(shè)計和制造相比民用領(lǐng)域提出了更高的要求。

第三，軍用寬帶移動通信由于其特殊性，對安全性及保密性有很高的要求，需要具備抗偵察、抗截獲的能力。在信息化戰(zhàn)爭條件下，通信設(shè)施的暴露和信息的泄露，有可能導(dǎo)致敵精確制導(dǎo)武器的精確打擊。通信系統(tǒng)的反偵察能力不僅關(guān)系到通信網(wǎng)絡(luò)自身的安全，而且直接涉及到各級指揮機(jī)構(gòu)和主戰(zhàn)武器裝備的安全。

第四，在民用寬帶移動通信系統(tǒng)中，基站大多是固定且有市電供應(yīng)，因此對基站端沒有功率上的嚴(yán)格限制，而軍用寬帶移動通信設(shè)備的收發(fā)兩端都是移動使用的，能源儲備有限，這就使收發(fā)設(shè)備的功耗都受到嚴(yán)格限制，必須提高功率利用率。

最后，軍用寬帶移動通信和民用所使用的頻段不相同，不同頻段的電波信號在傳輸特性上有很大差別。