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平板顯示大屏化，掩膜版產(chǎn)業(yè)鏈需求前景較好（附報告目錄）

1、新技術推動掩膜版需求

隨著新一代信息技術的發(fā)展，消費者對顯示產(chǎn)品的要求逐步提高，手機、平板電腦等移動終端向著更高清、色彩度更飽和、更輕薄化發(fā)展，終端產(chǎn)品對半導體芯片和平板顯示掩膜版等下游運用方面提出了更高的技術和精度要求，線縫精度要求越來越高。近年來隨著下游行業(yè)的技術更新升級，掩膜版行業(yè)也涌現(xiàn)出諸多新技術，用以支持更高端產(chǎn)品生產(chǎn)，例如AMOLED/LTPS用掩膜版生產(chǎn)技術、FMM用掩膜版生產(chǎn)技術、3D厚膠生產(chǎn)技術、4K/8K高分辨率顯示屏掩膜版生產(chǎn)技術以及平板顯示用HTM、PSM等先進的掩膜版工藝技術。

相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年掩膜版行業(yè)專項調研及投資前景研究報告》

近年來，隨著半導體芯片和新型平板顯示等新一代信息技術產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)內(nèi)出現(xiàn)更多新興的需求，如低溫多晶硅（LTPS）、金屬氧化物（Oxide）、有機發(fā)光半導體顯示（AMOLED）等新一代顯示技術均需要更高要求的掩膜版產(chǎn)品與之配套。

2、未來掩膜版行業(yè)發(fā)展方向

掩膜版行業(yè)的發(fā)展主要受下游平板顯示行業(yè)、半導體芯片行業(yè)、觸控行業(yè)和電路板行業(yè)的發(fā)展影響，與下游終端行業(yè)的主流消費電子（手機、平板、可穿戴設備）、筆記本電腦、車載電子、網(wǎng)絡通信、家用電器、LED照明、物聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療電子等產(chǎn)品的發(fā)展趨勢密切相關，未來幾年掩膜版將向更高精度、大尺寸、全產(chǎn)業(yè)鏈方向發(fā)展。

（1）掩膜版產(chǎn)品精度趨向精細化

隨著消費者對顯示產(chǎn)品的要求逐步提高，手機、平板電腦等移動終端向著更高清、色彩度更飽和、更輕薄化發(fā)展。預計未來顯示屏的顯示精度將從450PPI（Pixel  Per  Inch，即每英寸像素）逐步提高到650PPI以上，對平板顯示掩膜版的半導體層、光刻分辨率、最小過孔、CD均勻性、套合精度、缺陷大小、潔凈度均提出了更高的技術要求。

未來集成電路的制造工藝將進一步精細化，朝5nm-3nm工藝發(fā)展，這對與之配套的掩膜版以及半導體芯片封裝用掩膜版提出了更高要求，線縫精度要求越來越高。

綜上，未來掩膜版產(chǎn)品的精度將日趨精細化。

（2）掩膜版產(chǎn)品尺寸趨向大型化

自2007年液晶電視開始占據(jù)主流市場后，其平均尺寸大約按照每年增加1英寸的速度平穩(wěn)增長。預計43英寸、55英寸、65英寸、70英寸等大尺寸電視出貨量逐年增長。

電視尺寸趨向大型化，導致國內(nèi)面板基板逐步趨向大型化，直接決定了掩膜版產(chǎn)品尺寸趨向大型化。

（3）掩膜版行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向上游拓展

掩膜版的主要原材料為掩膜版基板。同時，隨著掩膜版行業(yè)下游客戶對其最終產(chǎn)品的品質要求不斷提高，促使掩膜版企業(yè)不斷追求產(chǎn)品品質上的突破，而掩膜版基板的質量，對掩膜版產(chǎn)品最終品質具有重大影響。因此，從降低原材料采購成本和控制終端產(chǎn)品質量出發(fā)，掩膜版行業(yè)中主產(chǎn)廠家陸續(xù)向上游行業(yè)延伸，部分企業(yè)已經(jīng)具備了研磨、拋光、鍍鉻、涂膠等掩膜版基板全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)能力，這不僅可以有效降低原材料的采購成本，而且能夠有效提升掩膜版產(chǎn)品質量。未來掩膜版行業(yè)內(nèi)具有一定實力的企業(yè)，將逐步向上游產(chǎn)業(yè)鏈拓展。

3、全球平板顯示掩膜版企業(yè)排名

2018年全球平板顯示掩膜版企業(yè)銷售金額排名如下

資料來源：普華有策市場研究中心

4、全球掩膜版下游產(chǎn)業(yè)向中國轉移

電子信息產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性、先導性產(chǎn)業(yè)，而掩膜版行業(yè)則是電子信息產(chǎn)業(yè)不可缺少的重要組成部分。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，掩膜版產(chǎn)業(yè)位于電子信息產(chǎn)業(yè)的上游，其主導產(chǎn)品掩膜版是下游電子元器件制造商（平板顯示、半導體芯片、觸控和電路板等行業(yè)）生產(chǎn)制造過程中的核心模具，起到橋梁和紐帶的作用，電子元器件制造商的產(chǎn)品則廣泛應用于消費電子、家電、汽車等電子產(chǎn)品領域。因此，掩膜版行業(yè)的發(fā)展與其下游電子元器件行業(yè)乃至終端電子消費品行業(yè)的發(fā)展密切相關。下游行業(yè)市場規(guī)模的不斷增長也為本行業(yè)提供了更為廣闊的市場空間。

在平板顯示領域，2018年全球平板顯示掩膜版需求為895億日元，其中中國大陸平板顯示掩膜版需求為357億日元，占全球市場需求比率為40%。隨著中國大陸面板廠商不斷投資新的平板顯示產(chǎn)線，預計2020年中國平板顯示產(chǎn)能的全球占有率將達到52%，中國大陸平板顯示掩膜版市場規(guī)模將呈現(xiàn)持續(xù)快速增長的趨勢。

在半導體芯片領域，根據(jù)SEMI （國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會）公布的半導體芯片掩膜版市場總結報告，2017年全球半導體芯片掩膜版市場增長13%，以37億美元市場規(guī)模創(chuàng)下歷史新高。受益于過去幾年中國大陸晶圓制造的快速發(fā)展，中國大陸半導體芯片掩膜版市場規(guī)模出現(xiàn)快速增長的趨勢。

4、掩膜版行業(yè)需求前景較好

掩膜版行業(yè)需求主要來源于下游電子元器件制造商。近年來，以平板顯示、半導體芯片、觸控和電路板等為代表的細分電子元器件市場發(fā)展迅速，創(chuàng)新技術層出不窮，為掩膜版行業(yè)帶來了巨大的市場需求。

中國已成為全球電子產(chǎn)品的重要生產(chǎn)基地。根據(jù)國家工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，根據(jù)國家工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長9.3%，增速比上年回落3.8個百分點。12月，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長11.6%，增速比上年提升1.1個百分點。