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修船行業(yè)整體發(fā)展情況與行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)分析(附報(bào)告目錄)
1、行業(yè)的整體發(fā)展情況
以船舶為運(yùn)輸工具的航運(yùn)業(yè)是物流中的重要環(huán)節(jié),在國(guó)際、國(guó)內(nèi)運(yùn)輸業(yè)承擔(dān)著重要地位。而修船市場(chǎng)是國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)的重要組成部分,它與造船市場(chǎng)、拆船市場(chǎng)、二手船市場(chǎng)一樣,與航運(yùn)市場(chǎng)緊密相關(guān)。隨著世界修船業(yè)的不斷發(fā)展,修船業(yè)逐步走向?qū)I(yè)化、社會(huì)化,修船市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。
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世界修船產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了 3 個(gè)階段:20 世紀(jì) 70 年代以前世界修船中心在歐美的荷蘭、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、葡萄牙、希臘、美國(guó)等;20 世紀(jì) 80-90年代世界修船中心在日本、韓國(guó)、新加坡、中國(guó)香港地區(qū)以及海灣地區(qū);21 世紀(jì)前 10 年,世界修船中心開(kāi)始向中國(guó)和東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)全球化使中國(guó)與世界其他經(jīng)濟(jì)體之間的交流日益密切,對(duì)外貿(mào)易往來(lái)也更加頻繁,為國(guó)內(nèi)船舶修理行業(yè)提供了良好的外部環(huán)境。
2、修船行業(yè)壁壘
(1)技術(shù)壁壘
隨著科技的進(jìn)步,以及航運(yùn)業(yè)對(duì)船型升級(jí)需求日益增加,對(duì)修船行業(yè)的技術(shù)要求也越來(lái)越高。除勞動(dòng)密集的換板涂漆之外,遠(yuǎn)洋巨輪的整體維修十分復(fù)雜,尤其是各種油船、化學(xué)品船、LPG 船、LNG 船等高附加值船型的修理,涉及塢修、船體、舾裝、輪機(jī)、涂裝、電氣等工程,需要相應(yīng)的技術(shù)保證,對(duì)新企業(yè)從事船舶修造業(yè)務(wù)構(gòu)成一定阻礙。
(2)人才壁壘
人員的足額、合理配備是保障船舶修造工程高效率、高質(zhì)量完成的重要因素。人員的素質(zhì)、技能水平?jīng)Q定著船期,直接影響著船東的正常營(yíng)運(yùn)。船舶修造業(yè)進(jìn)入現(xiàn)代高技術(shù)行業(yè)后,日益顯現(xiàn)出其技術(shù)性、系統(tǒng)性、大協(xié)作的特征,需要大量經(jīng)驗(yàn)豐富、協(xié)調(diào)能力強(qiáng)的科技人員、管理人員、技術(shù)工人等來(lái)滿足復(fù)雜的船舶改造、建造工程,對(duì)該行業(yè)的新進(jìn)入者產(chǎn)生了一定的阻礙作用。
(3)資金壁壘
船舶修造行業(yè)屬于資本密集行業(yè),主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:①企業(yè)需修建干船塢、泊位等基礎(chǔ)設(shè)施,各種機(jī)械設(shè)備,鋼板等材料庫(kù)存等才能滿足船舶修造需要,同時(shí)又需要大量資金維護(hù)和保養(yǎng)上述設(shè)施、設(shè)備;②船舶修理企業(yè)對(duì)修理款大多采用后付費(fèi)方式,因此企業(yè)在原材料、人工費(fèi)等需要暫時(shí)墊付,應(yīng)收款占比較高,需要充足的資金保證;③在船舶修造過(guò)程中,需要大量的鋼板等原材料,以及支付工人工資。因此,初始投入以及后續(xù)經(jīng)營(yíng)對(duì)資金需求量大,存在較高的資金壁壘。
(4)品牌及信譽(yù)壁壘
船舶修造行業(yè)兼具有服務(wù)業(yè)的相關(guān)特征。作為海上交通工具,船東對(duì)船舶的安全性、耐用性要求較高。隨著船舶修造行業(yè)的不斷發(fā)展,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也由原來(lái)單一的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)模式,轉(zhuǎn)向以品質(zhì)和服務(wù)為核心的品牌競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者,船東對(duì)品牌和服務(wù)的認(rèn)可需要較長(zhǎng)的時(shí)間,因此具有一定的進(jìn)入壁壘。
3、修船行業(yè)格局與領(lǐng)先企業(yè)
(1)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
從世界范圍來(lái)看,經(jīng)歷了多次整合后,歐洲修船業(yè)主要面向特種船和游船的修理和改裝,占據(jù)技術(shù)水平和裝備水平的高端領(lǐng)域;美國(guó)的修船技術(shù)主要應(yīng)用于軍用船舶修理領(lǐng)域;新加坡昔日在修船業(yè)具有壟斷地位,隨著勞動(dòng)力和土地等各項(xiàng)成本走高,現(xiàn)階段在大型 LNG 船修理、FPSO 改裝等領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位;中東地區(qū)則以海洋工程領(lǐng)域作為業(yè)務(wù)重心。中國(guó)過(guò)去的修船業(yè)務(wù)以散、雜貨輪為主,現(xiàn)已逐步進(jìn)入高附加值的油輪、特種船和改裝船市場(chǎng)。
國(guó)內(nèi)船舶修理企業(yè)經(jīng)過(guò)近年來(lái)持續(xù)不斷的投入和發(fā)展形成了以大連為中心的環(huán)渤海灣地區(qū),以舟山為中心的長(zhǎng)江三角洲地區(qū),以廣州為中心的珠江三角洲地區(qū)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局。
(2)修船行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)
①山海關(guān)船舶重工有限公司
該公司前身為山海關(guān)船廠,1972 年開(kāi)始興建,2007 年轉(zhuǎn)股改制為山海關(guān)船舶重工有限責(zé)任公司,是中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司所屬的國(guó)有大型一類企業(yè),主要經(jīng)營(yíng)船舶修理、制造、改裝、拆解,海洋石油工程設(shè)備制造、維修,港口機(jī)械、鋼結(jié)構(gòu)制造,船舶備件供應(yīng),擁有大型修船塢 4 座。
②青島北海船舶重工有限責(zé)任公司
2001 年 10 月,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),由國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司、中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司對(duì)青島北海船廠進(jìn)行資產(chǎn)重組,成立青島北海船舶重工有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱北船重工)。主要經(jīng)營(yíng)船舶建造、船舶修理與改裝、海洋工程修造、大型鋼結(jié)構(gòu)件及各種非船產(chǎn)品、玻璃鋼艇、鋁合金艇及艇機(jī)艇架設(shè)計(jì)與制造、游艇建造,擁有大型修船塢 2 座。
③威海華東修船股份有限公司
威海華東修船股份有限公司(HSRC)建于1976年,隸屬于石島集團(tuán)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括船舶修理、船舶改裝、船舶建造以及舊船拆解。公司自成立以來(lái)主要經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)外各種油船、化學(xué)品船、散貨船、集裝箱船、滾裝船、LPG船、LNG 船及工程船等船舶的修理和改裝,同時(shí)也從事漁船等船型的建造以及各類舊船的拆船業(yè)務(wù)。