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充電樁行業(yè)發(fā)展有利因素與挑戰(zhàn)（附報(bào)告目錄）

1、充電樁發(fā)展有利因素有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策支持

為推動(dòng)實(shí)現(xiàn)《中國(guó)制造 2025》和《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》中的重要戰(zhàn)略目標(biāo)，2017 年以來，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)新能源汽車相關(guān)政策，覆蓋范圍包括補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施、宏觀統(tǒng)籌、技術(shù)研發(fā)等多個(gè)方面?！镀嚠a(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》中對(duì)于新能源領(lǐng)域未來十年提出明確的階段性目標(biāo)，到 2020 年，新能源汽車年產(chǎn)銷達(dá)到 200 萬輛，到 2025 年，新能源汽車占汽車產(chǎn)銷 20%以上。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，以“低能耗、低污染、低排放和高效能、高效率、高效益”為產(chǎn)業(yè)目標(biāo)的新能源汽車行業(yè)呈迅猛發(fā)展態(tài)勢(shì)，就目前市場(chǎng)發(fā)展的狀況來看，電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展水平正朝著國(guó)家制定的規(guī)劃目標(biāo)靠近。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年充電樁行業(yè)市場(chǎng)前景研究報(bào)告》

2019年5月出臺(tái)的《綠色出行行動(dòng)計(jì)劃》表示，將新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼資金逐步轉(zhuǎn)向充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，推廣落實(shí)各種形式的充電優(yōu)惠政策。2019年12月3日，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》征求意見稿正式發(fā)布，對(duì)充放電設(shè)施指明了大功率、智能化、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)化的發(fā)展方向，對(duì)新能源車充放電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)做出了指示性要求。

2020年開年以來，中央密集部署新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（以下簡(jiǎn)稱“新基建”），基于我國(guó)新能源汽車良好的發(fā)展前景與車樁比的巨大缺口，新能源汽車充電樁被列為新基建七大領(lǐng)域之一。今年3月地方政府積極響應(yīng)中央強(qiáng)力布局新基建的號(hào)召，明確支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，公布投資計(jì)劃與補(bǔ)貼政策，進(jìn)一步激發(fā)投資者入局建設(shè)熱情。國(guó)網(wǎng)緊跟中央指揮，多次強(qiáng)調(diào)加快推進(jìn)充電樁建設(shè)，持續(xù)發(fā)力取得突破。除了國(guó)網(wǎng)外，民營(yíng)與外資企業(yè)也抓住新基建風(fēng)向，借機(jī)入局充電樁建設(shè)。愛馳汽車宣布將在2020年輔助消費(fèi)者和地方政府新建新能源充電站，預(yù)計(jì)到2020年底，愛馳的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)將擴(kuò)展到300個(gè)左右，自建的充電樁將超過1000個(gè)。寧德時(shí)代繼去年7月份入股哈啰出行旗下一家涉及充電樁銷售科技公司外，今年3月4日，聯(lián)手百城新能源成立上?？觳沸履茉纯萍加邢薰荆鳡I(yíng)新能源科技、電池科技、停車場(chǎng)（庫(kù)）經(jīng)營(yíng)，新能源汽車充換電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)等，表明其進(jìn)入充電樁市場(chǎng)的決心。3月17日，ABB宣布正式完成對(duì)上海聯(lián)樁新能源科技有限責(zé)任公司的收購(gòu)，被外界認(rèn)為看好中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)前景，搶占中國(guó)充電樁市場(chǎng)。

2月14日中央全面深化改革委員會(huì)第十二次會(huì)議指出，礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要支撐，要以整體優(yōu)化、協(xié)同融合為導(dǎo)向，統(tǒng)籌存量和增量、傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，打造集約高效、經(jīng)濟(jì)適用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。

2月21日中共中央政治局會(huì)議要求加大試劑、藥品、疫苗研發(fā)支持力度，推動(dòng)生物醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備、5G網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等加快發(fā)展。

3月4日中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)會(huì)議指出加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。

3月13日國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)加快形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施意見》指出，落實(shí)好現(xiàn)行中央財(cái)政新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)貼政策和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，推動(dòng)各地區(qū)按規(guī)定將地方資金支持范圍從購(gòu)置環(huán)節(jié)向運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)變。

3月16日工信部研討推動(dòng)公共領(lǐng)域用車電動(dòng)化，未來望積極推動(dòng)公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送等車輛電動(dòng)化。

3月17日，國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合司法部印發(fā)《關(guān)于加快建立綠色生產(chǎn)和消費(fèi)法規(guī)政策體系的意見》（簡(jiǎn)稱《意見》）的通知，其中提及建立完善新能源汽車推廣機(jī)制，有條件的地方對(duì)消費(fèi)者購(gòu)置節(jié)能新能源汽車給予適當(dāng)支持。

（2）市場(chǎng)需求持續(xù)提升

電動(dòng)汽車，一直被看做是下一代汽車的發(fā)展趨勢(shì)。作為電動(dòng)汽車的“加油站”，充電樁建設(shè)的全面開展，無疑會(huì)提供巨大的市場(chǎng)。在北上廣這三大城市，由于交通擁堵，紛紛通過車牌進(jìn)行購(gòu)車限制。不過由于電動(dòng)車的環(huán)保作用，政府從上層支持電動(dòng)車，因此北上廣等大城市都有相關(guān)政策，進(jìn)入其相關(guān)名錄的電動(dòng)車可以直接獲得車牌，這一點(diǎn)從政策方面刺激了電動(dòng)車的需求。同時(shí)，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格上漲速度高于下降速度，最終車主承受的是越來越高的油價(jià)，電動(dòng)車可以代替部分汽油柴油的消耗，降低了這部分成本。充電樁是新能源戰(zhàn)略推進(jìn)的終端市場(chǎng)。由于電動(dòng)汽車每天需要補(bǔ)充大量電能，經(jīng)營(yíng)充電站就可以獲得巨大的充電服務(wù)收益。相對(duì)于加油站，電能比較安全和方便，可在各地大量安裝設(shè)置充電站。根據(jù)投資規(guī)模，小到社區(qū)慢速充電樁，大到公路快速充電站，單站經(jīng)營(yíng)，組網(wǎng)經(jīng)營(yíng)均可。

（3）參與者爆發(fā)式增長(zhǎng)

隨著政府大力度的扶持和推進(jìn)，刺激了眾多企業(yè)對(duì)于充電樁產(chǎn)業(yè)的期待。除了國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中石化等能源巨頭外，汽車企業(yè)和電氣生產(chǎn)企業(yè)積極性都很高。像比亞迪、北汽這類電動(dòng)車企業(yè)早已開始建設(shè)通用充電樁，許繼電氣、西門子這類行業(yè)內(nèi)企業(yè)也已開始開發(fā)或投資充電站的建設(shè)。國(guó)內(nèi)眾多上市公司、社會(huì)資本也紛紛加入充電設(shè)施投入大軍，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局日益復(fù)雜和激烈。

此外，充電樁作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要下游支柱行業(yè)，其前景與新能源汽車普及、產(chǎn)業(yè)發(fā)展密不可分，但目前電動(dòng)汽車市場(chǎng)的發(fā)展并未完全成熟，充電樁行業(yè)本身也面臨標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃、土地和運(yùn)營(yíng)難題，整體而言，市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

2、充電樁行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)

充電樁作為電動(dòng)汽車的動(dòng)力供給設(shè)施，本應(yīng)如“孿生兄弟”一樣與電動(dòng)汽車的保有量同步增長(zhǎng)。但是縱觀國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車充電設(shè)施，其發(fā)展卻滯后于電動(dòng)汽車的市場(chǎng)增長(zhǎng)，這種滯后甚至在一定程度上制約著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張，充電不便，無法解決當(dāng)前新能源汽車的續(xù)駛里程，無法滿足用戶需求，會(huì)導(dǎo)致潛在的電動(dòng)汽車購(gòu)買熱情下降。而隨著充電基礎(chǔ)設(shè)施在量上的快速提升，后期的使用效率、運(yùn)營(yíng)收益、維護(hù)也面臨著一定的挑戰(zhàn)。

（1）政策實(shí)施不到位

2015 年 10 月國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)了《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020 年）》，提出了各類充電基礎(chǔ)設(shè)施的新建量規(guī)劃。根據(jù)發(fā)展指南的政策規(guī)劃目標(biāo)，到 2020 年全國(guó)新增充電站超過 1.2 萬座，充電樁超過 480 萬個(gè)，其中交流充電樁為 430 萬個(gè)，直流充電樁為 50 萬個(gè)。以此配合 2020 年全國(guó)電動(dòng)汽車保有量將逾 500 萬輛的測(cè)算數(shù)據(jù)，達(dá)到車樁比 1:1 的理想狀態(tài)，滿足各類電動(dòng)汽車對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施的配置要求，形成良好的新能源汽車發(fā)展環(huán)境。

雖然，目前新能源車與公共充電樁的比例為7.4：1，加上私人充電樁的綜合車樁比為3.5∶1，相較于2015年底7.84：1已經(jīng)實(shí)現(xiàn)翻倍提升，但與規(guī)劃目標(biāo)比較仍與之相差甚遠(yuǎn)。

（2）接口標(biāo)準(zhǔn)待統(tǒng)一，成本支出巨大，影響了充電樁行業(yè)的快速發(fā)展

目前國(guó)際上最主要的充電標(biāo)準(zhǔn)有兩種：CCS 和 CHAde-MO，前者是歐美國(guó)家通行的直流快速聯(lián)合充電標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)(ComboCharg-ingSystem，簡(jiǎn)稱 CCS)；后者是日本電動(dòng)汽車協(xié)會(huì)和日本電動(dòng)車充電協(xié)會(huì)推出的標(biāo)準(zhǔn)。這也是美國(guó)市場(chǎng)目前在使用的兩種直流快充標(biāo)準(zhǔn)。就目前而言，日本標(biāo)準(zhǔn) CHAde-MO 的勢(shì)頭很猛，除了日系車在美國(guó)的高占有率直接帶動(dòng)了 CHAdeMO 標(biāo)準(zhǔn)的使用，日本政府的推廣力度也大大加強(qiáng)了日系充電標(biāo)準(zhǔn)的接受度。而歐盟也從最初的打壓，到不得不接受。也就在 CHAdeMO 與 CCS 爭(zhēng)奪誰是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行如火如荼之季，我國(guó)充電國(guó)標(biāo)卻遲遲未能出臺(tái)，這不可避免地導(dǎo)致國(guó)內(nèi)已經(jīng)建成的大批充電樁因?yàn)槌潆娊涌诘牟患嫒荻寐实拖?，資源浪費(fèi)嚴(yán)重，且導(dǎo)致提前布局的相關(guān)經(jīng)營(yíng)企業(yè)盈利情況不容樂觀。

充電樁屬于公共設(shè)施，牽涉多個(gè)利益相關(guān)方，投入大，產(chǎn)出少，其實(shí)更適合壟斷企業(yè)運(yùn)營(yíng)。充電樁類似于電信行業(yè)的基站，投資成本巨大，它只有覆蓋更多的用戶，才能有效降低成本。

更改接口標(biāo)準(zhǔn)不僅是對(duì)單一的接口部件作出改變，由于各種標(biāo)準(zhǔn)的接口直徑不同，差之分毫就可能出現(xiàn)安全隱患，因此往往需要將整塊鐵板拆下來重新安裝，人力費(fèi)和材料費(fèi)都是新增成本。針對(duì)快充充電機(jī)改造還要對(duì)充電設(shè)施內(nèi)部的電纜、配電設(shè)施進(jìn)行多方調(diào)整，這個(gè)成本不亞于重新投資。

2015年12月28日，國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合國(guó)家能源局、工信部、科技部等部門在京召開新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布新修訂的《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng)第1部分：一般要求》、《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第1部分：通用要求》、《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第2部分：交流充電接口》、《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第3部分： 直流充電接口》、《電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議》等5項(xiàng)電動(dòng)汽車充電接口及通信協(xié)議國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，新標(biāo)準(zhǔn)將于2016年1月1日起實(shí)施。

國(guó)家雖然已經(jīng)出臺(tái)了GB/T18487、GB/T20234(1\2\3)、GB/T27930等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，但充電樁這個(gè)設(shè)施目前卻不在CCC強(qiáng)制認(rèn)證目錄以內(nèi)，所以上述的標(biāo)準(zhǔn)并不是強(qiáng)制性的，只能作為當(dāng)前的推薦標(biāo)準(zhǔn)共各廠家采用。

（3）國(guó)內(nèi)低端生產(chǎn)企業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)制約了電源、充電樁行業(yè)的發(fā)展

我國(guó)低研發(fā)能力、低創(chuàng)新能力及低制造能力的電源、充電樁生產(chǎn)企業(yè)過多，低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重。這些企業(yè)往往通過惡性的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)獲取市場(chǎng)，價(jià)格戰(zhàn)的結(jié)果使得電源、充電樁行業(yè)利潤(rùn)普遍降低，企業(yè)積累利潤(rùn)的速度減慢，致使裝備升級(jí)和研發(fā)投入不足，企業(yè)發(fā)展缺乏后勁。

（4）研發(fā)投入不足，產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展能力較弱

我國(guó)目前電源產(chǎn)品技術(shù)含量不高，缺乏核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并且由于資金和技術(shù)實(shí)力不足的限制很難進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)，在短期利益的驅(qū)使下企業(yè)開展新產(chǎn)品的深入研究和開發(fā)動(dòng)力不足，產(chǎn)品技術(shù)含量低，導(dǎo)致電源行業(yè)技術(shù)含量提升緩慢。