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主動(dòng)脈腔內(nèi)及外周血管介入醫(yī)療器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研分析(附報(bào)告目錄)
1、主動(dòng)脈腔內(nèi)介入醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模
主動(dòng)脈,是人體里非常重要的器官,一旦出現(xiàn)問(wèn)題,后果就是致命的。它是生命的“拐杖”。主動(dòng)脈疾病主要包括主動(dòng)脈夾層和主動(dòng)脈瘤。其中,主動(dòng)脈夾層指主動(dòng)脈腔內(nèi)血流從主動(dòng)脈內(nèi)膜撕裂處進(jìn)入主動(dòng)脈中膜,使中膜分離,沿主動(dòng)脈長(zhǎng)軸方向擴(kuò)展形成主動(dòng)脈壁的真假兩腔。血液在真、假腔之間流動(dòng)或形成血栓后,通常會(huì)引起持續(xù)性難以忍受的胸痛、心力衰竭或心源性休克等臨床癥狀,病死率極高。主動(dòng)脈瘤指主動(dòng)脈局部異常擴(kuò)張變形(超過(guò)正常血管直徑的50%),呈瘤樣突出,一旦主動(dòng)脈瘤破裂,極易導(dǎo)致死亡。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《介入醫(yī)療器市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告(2020-2026年)》
目前,我國(guó)治療主動(dòng)脈疾病的臨床方案主要分為藥物保守治療、外科開(kāi)放式治療、腔內(nèi)介入治療。腔內(nèi)介入治療是近年來(lái)迅速發(fā)展起來(lái)的一門(mén)嶄新臨床治療技術(shù),采用一系列介入器械與材料和現(xiàn)代化數(shù)字診療設(shè)備進(jìn)行結(jié)合的診斷與治療操作。與傳統(tǒng)外科開(kāi)放手術(shù)相比,主動(dòng)脈腔內(nèi)介入治療技術(shù)只需在患者腿部股動(dòng)脈切口,將覆膜支架系統(tǒng)導(dǎo)入到病變部位后進(jìn)行釋放,使覆膜支架在血管腔內(nèi)將動(dòng)脈瘤隔絕,消除動(dòng)脈瘤壁承受的血流沖擊并維持主動(dòng)脈血流通暢。主動(dòng)脈腔內(nèi)介入治療憑借其創(chuàng)傷小、并發(fā)癥少、安全性高、患者痛苦少的優(yōu)勢(shì),近年來(lái)受到臨床醫(yī)生和患者的高度認(rèn)可。服務(wù)于腔內(nèi)介入治療需求,主動(dòng)脈覆膜支架是主動(dòng)脈疾病治療中經(jīng)常使用的介入醫(yī)療器械。
近年來(lái),受益于政策支持及我國(guó)人均醫(yī)療支出的提高,我國(guó)主動(dòng)脈血管腔內(nèi)介入醫(yī)療器械正處于高速成長(zhǎng)階段,市場(chǎng)規(guī)模由2014年的6.34億元增長(zhǎng)至2018的12.18億元,復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)17.6%左右。隨著我國(guó)主動(dòng)脈疾病篩查技術(shù)不斷發(fā)展、臨床相關(guān)經(jīng)驗(yàn)不斷提升、人民健康意識(shí)的不斷提高,我國(guó)主動(dòng)脈介入醫(yī)療器械預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模于2022年將突破20億元。
2014-2018年我國(guó)主動(dòng)脈介入醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)分析
資料來(lái)源:普華有策市場(chǎng)研究中心
2、外周血管介入醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模
外周血管疾病主要包括外周動(dòng)脈疾病和靜脈疾病。外周動(dòng)脈疾病是指因外周動(dòng)脈局部狹窄或閉塞導(dǎo)致的身體局部缺血的疾病,下肢動(dòng)脈狹窄或閉塞后,會(huì)引起間歇性跛行、腿部或足部皮膚發(fā)冷、慢性疼痛和壞疽等癥狀。雖外周動(dòng)脈疾病致死率低,但如未及時(shí)接受治療,會(huì)嚴(yán)重降低患者的生活質(zhì)量,甚至出現(xiàn)截肢或死亡等嚴(yán)重后果。靜脈疾病主要包括靜脈曲張、深靜脈血栓及靜脈受壓等引起的血流受阻、肢體腫脹等一系列病癥。
目前,外周血管疾病的治療方法主要有藥物治療、外科手術(shù)治療和介入治療三種方式。藥物治療通過(guò)抗凝血或抗血小板藥物治療,僅適合疾病較輕的患者。外科手術(shù)治療以自身靜脈或人工血管移植,代替病變血管,缺點(diǎn)是創(chuàng)口面積大,愈合慢。介入治療通過(guò)相關(guān)介入器械的應(yīng)用撐開(kāi)阻塞血管,恢復(fù)血流通暢,創(chuàng)傷小,病人恢復(fù)快。
我國(guó)外周血管介入醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模由2014年的19.5億元增長(zhǎng)至2018年的34.9億人民幣,復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.5%左右,預(yù)計(jì)至2022年我國(guó)外周血管介入醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將突破70億元。目前,我國(guó)該領(lǐng)域市場(chǎng)主要被國(guó)外企業(yè)占據(jù),隨著我國(guó)生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)能力的不斷增強(qiáng),預(yù)期國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械的市場(chǎng)份額將持續(xù)提升。
3、介入醫(yī)療器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
我國(guó)介入醫(yī)療器械行業(yè)起步較晚,企業(yè)規(guī)模較少、研發(fā)實(shí)力及資金實(shí)力和外資企業(yè)存在一定的差距,目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要以外資品牌為主導(dǎo),以美敦力、戈?duì)?、?kù)克醫(yī)療等為代表的國(guó)外醫(yī)療器械企業(yè)憑借較為完整的產(chǎn)品線、技術(shù)領(lǐng)先、研發(fā)能力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì),占據(jù)國(guó)內(nèi)主動(dòng)脈及外周血管介入醫(yī)療器械市場(chǎng)較高的份額。
但隨著國(guó)家政策扶持以及企業(yè)研發(fā)投入的不斷加大,以心脈醫(yī)療為代表的部分國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的自主核心產(chǎn)品性能已部分達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,具備較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,開(kāi)始逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。
4、行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研分析
(1)美敦力
美敦力創(chuàng)立于1949年,美敦力業(yè)務(wù)覆蓋主動(dòng)脈及外周血管介入、心臟節(jié)律及心衰、冠脈及結(jié)構(gòu)性心臟病、神經(jīng)調(diào)控、神經(jīng)血管、骨科、脊柱、外科技術(shù)、早期技術(shù)、患者監(jiān)護(hù)與恢復(fù)、創(chuàng)新外科、腎健康解決方案、強(qiáng)化胰島素療法管理、非強(qiáng)化糖尿病療法、糖尿病等醫(yī)療服務(wù)和解決方案。2020年第三財(cái)經(jīng)美敦力營(yíng)收77億美元,同比增長(zhǎng)2.3%。按業(yè)務(wù)劃分,心臟與血管業(yè)務(wù)(CVG)營(yíng)收28.19億,同比增長(zhǎng)1.2%,低于此前預(yù)期。微創(chuàng)治療業(yè)務(wù)(MITG)營(yíng)收21.76億美元,同比增長(zhǎng)2.4%,低于預(yù)期。修復(fù)療法業(yè)務(wù)(RTG)營(yíng)收21.11億美元,同比增長(zhǎng)4.2%。糖尿病業(yè)務(wù)營(yíng)收6.1億美元,同比增長(zhǎng)0.8%。
(2)庫(kù)克
庫(kù)克創(chuàng)立于1963年,位于美國(guó)印第安納布魯明頓,是全球著名的醫(yī)療器械制造商,業(yè)務(wù)涵蓋主動(dòng)脈介入、急救護(hù)理、內(nèi)鏡診療、放射介入、耳鼻喉、外周血管介入、生殖健康、泌尿等領(lǐng)域。目前,庫(kù)克產(chǎn)品銷(xiāo)往全球135個(gè)國(guó)家,擁有員工12,000名。
(3)戈?duì)?/span>
戈?duì)杽?chuàng)立于1958年,主要業(yè)務(wù)分為四個(gè)領(lǐng)域:電子產(chǎn)品、紡織品、工業(yè)產(chǎn)品以及醫(yī)療產(chǎn)品。戈?duì)栐诿绹?guó)、德國(guó)、英國(guó)、中國(guó)和日本均設(shè)有生產(chǎn)工廠,全球范圍內(nèi)擁有逾2,000項(xiàng)專(zhuān)利,涵蓋電子、醫(yī)療產(chǎn)品和聚合物加工等多個(gè)領(lǐng)域,銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)遍布全球25個(gè)國(guó)家。戈?duì)栣t(yī)療領(lǐng)域的產(chǎn)品包括人工血管、介入設(shè)備、血管內(nèi)支架植入物、疝修補(bǔ)術(shù)用網(wǎng)狀補(bǔ)片以及用于血管、心臟、普通外科和骨科手術(shù)的縫合線,30多年植入數(shù)量高達(dá)2,300多萬(wàn)個(gè)。
(4)先健科技
先健科技是一家在香港聯(lián)交所上市的公司(1302.HK),主要從事心血管及外周血管疾病等介入醫(yī)療器械的開(kāi)發(fā)、制造及銷(xiāo)售,覆蓋結(jié)構(gòu)性心臟病業(yè)務(wù)、主動(dòng)脈及外周血管病業(yè)務(wù)、起搏電生理業(yè)務(wù)三大領(lǐng)域,產(chǎn)品銷(xiāo)往亞洲、北美洲、南美洲及歐洲等地區(qū)。2019年,收入同比增長(zhǎng)約20.2%至人民幣約668.9百萬(wàn)元。從收入地區(qū)來(lái)源上看,中國(guó)仍然是最大的市場(chǎng),占集團(tuán)總收入約75.3%。
公司主要從事主動(dòng)脈及外周血管介入醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。在主動(dòng)脈介入醫(yī)療器械領(lǐng)域,公司在該領(lǐng)域的主要產(chǎn)品為主動(dòng)脈覆膜支架系統(tǒng);在外周血管介入醫(yī)療器械領(lǐng)域,目前擁有外周血管支架系統(tǒng)、外周血管球囊擴(kuò)張導(dǎo)管等產(chǎn)品。2019年?duì)I業(yè)總收入33,373.25萬(wàn)元,較上年同期增長(zhǎng)44.39%;新產(chǎn)品Castor分支型主動(dòng)脈覆膜支架及輸送系統(tǒng)自2017年度正式上市以來(lái)獲得市場(chǎng)廣泛認(rèn)可,帶動(dòng)公司全年銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。