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鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展有利因素及重點(diǎn)企業(yè)分析（附報(bào)告目錄）

1、鋰電池正極材料概述

鋰電池是一種常用的二次電池，其工作原理是依靠鋰離子在正負(fù)極之間移動(dòng)來實(shí)現(xiàn)充放電。相較于其他二次電池（如鎳鎘、鎳氫、鉛蓄電池），鋰電池的工作電壓高、能量密度大、循環(huán)壽命長(zhǎng)且無重金屬污染，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、電動(dòng)工具、機(jī)車啟動(dòng)電源、新能源汽車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年鋰電池正極材料細(xì)分市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

正極材料是鋰電池電化學(xué)性能的決定性因素，直接決定電池的能量密度及安全性，進(jìn)而影響電池的綜合性能。另外，由于正極材料在鋰電池材料成本中所占的比例達(dá)30-40%，其成本也直接決定了電池整體成本的高低，因此正極材料在鋰電池中具有舉足輕重的作用，并直接引領(lǐng)了鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

鋰電池一般按照正極材料體系來劃分，可以分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等多種技術(shù)路線。

（1）鈷酸鋰：鈷酸鋰正極材料作為第一代商品化的鋰電池正極材料，具有較好的電化學(xué)性能和加工性能，以及比容量相對(duì)較高，在小型充電電池中應(yīng)用廣泛。但鈷酸鋰材料成本高（金屬鈷價(jià)格昂貴）、循環(huán)壽命低、安全性能差，近年來被三元正極材料替代部分市場(chǎng)份額。在超薄電子產(chǎn)品領(lǐng)域，因鈷酸鋰體積能量密度及倍率性能好等優(yōu)勢(shì)還無法實(shí)現(xiàn)替代。預(yù)計(jì)未來鈷酸鋰正極材料會(huì)朝高壓實(shí)性和高安全性的方向發(fā)展。

（2）錳酸鋰：錳酸鋰是除鈷酸鋰之外研究最早的鋰電池正極材料，相比鈷酸鋰，具有資源豐富、成本低、無污染、安全性能好、倍率性能好等優(yōu)點(diǎn)；但其較低的比容量、較差的循環(huán)性能，特別是高溫循環(huán)性能使其應(yīng)用受到了較大的限制。錳酸鋰電池將主要在物流車，以及在注重成本、對(duì)續(xù)航里程要求相對(duì)低的微型乘用車領(lǐng)域具有一定市場(chǎng)份額。

（3）磷酸鐵鋰：磷酸鐵鋰的出現(xiàn)是鋰電池正極材料的一項(xiàng)重大突破，低廉的價(jià)格、環(huán)境友好、較高的安全性能、較好的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性與循環(huán)性能，使其已形成了較廣泛的市場(chǎng)應(yīng)用。但其能量密度較低、低溫性能較差，目前主要使用在商用車（客車）領(lǐng)域。

（4）三元材料：三元正極材料的一般分子式為Li（NiaCobXc）O2，其中a+b+c=1，具體材料的命名通常根據(jù)三種元素的相對(duì)含量而定。其中，當(dāng)X為Mn時(shí)，指的是鎳鈷錳（NCM）三元材料；當(dāng)X為Al時(shí)，指的是鎳鈷鋁（NCA）三元材料。三種元素的不同配比使得三元正極材料產(chǎn)生不同的性能，滿足多樣化的應(yīng)用需求。鎳鈷錳三元材料綜合了鈷酸鋰、鎳酸鋰和錳酸鋰三類材料的優(yōu)點(diǎn)，存在明顯的三元協(xié)同效應(yīng)。相較于磷酸鐵鋰、錳酸鋰等正極材料，三元材料的能量密度更高、續(xù)航里程更長(zhǎng)。

隨著鎳含量的升高、鈷含量的降低，三元材料的能量密度逐漸提高，單位成本下降，但熱穩(wěn)定性的技術(shù)要求有所提高。因此，相比于采用常規(guī)三元材料的鋰電池，高鎳三元材料電池具有更長(zhǎng)的續(xù)駛里程、更低的綜合成本。同時(shí)，為了保證電池產(chǎn)品的安全性，高鎳三元正極材料也對(duì)電池廠商的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造工藝及設(shè)備環(huán)境提出了更高的要求。隨著電池行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，三元正極材料市場(chǎng)正在逐步往高鎳方向發(fā)展，已從早期的NCM333材料進(jìn)步到NCM523和NCM622，并逐漸升級(jí)到NCM811和NCA。

2、鋰電池正極材料行業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

隨著鋰電池在電動(dòng)汽車、3C等領(lǐng)域的應(yīng)用快速增長(zhǎng)，我國(guó)鋰電池產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)。2018年中國(guó)鋰電池出貨量達(dá)102GWh，預(yù)測(cè)未來五年中國(guó)鋰電池出貨量將保持30.6%年復(fù)合增長(zhǎng)，到2023年出貨量將突破380GWh。

在全國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前，3C是我國(guó)鋰電池主要應(yīng)用領(lǐng)域，占據(jù)鋰電池一半以上的產(chǎn)量。近年來全國(guó)新能源汽車對(duì)鋰電池的需求快速增長(zhǎng)，并在2016年超過3C領(lǐng)域成為鋰電池的主要消費(fèi)終端。

基于下游應(yīng)用市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)，鋰電池正極材料經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段。第一階段受消費(fèi)電池驅(qū)動(dòng)，正極材料以鈷酸鋰為代表；第二階段，隨著新能源汽車市場(chǎng)放量，磷酸鐵鋰快速增長(zhǎng)；第三階段，受新能源乘用車對(duì)長(zhǎng)里程需求與國(guó)家政策的推動(dòng)，三元材料已成為市場(chǎng)需求主導(dǎo)。

經(jīng)過十多年的發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)成為全球鋰電池正極材料行業(yè)主要的制造國(guó)之一。其中，我國(guó)在鈷酸鋰及錳酸鋰材料方面目前已成為世界最大出口國(guó)，磷酸鐵鋰及三元正極材料成為世界最大生產(chǎn)及使用國(guó)。

2018年我國(guó)鋰電池正極材料市場(chǎng)總產(chǎn)值達(dá)535億元，同比增長(zhǎng)27.66%。我國(guó)鋰電池正極材料主要包括三元材料（NCM、NCA）、磷酸鐵鋰（LFP）、鈷酸鋰（LCO）以及錳酸鋰（LMO），四大材料因各自的特性差異應(yīng)用于不同市場(chǎng)。

2018年我國(guó)NCM三元正極材料的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)230億元，同比增長(zhǎng)33%。我國(guó)NCM三元正極材料的市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，主要受益于國(guó)內(nèi)車用動(dòng)力電池、3C電池的低鈷化、電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車等應(yīng)用市場(chǎng)的快速發(fā)展，帶動(dòng)了NCM三元正極材料市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)。

3、行業(yè)發(fā)展有利因素

新能源汽車行業(yè)作為我國(guó)“十三五”重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家堅(jiān)定支持的戰(zhàn)略方向。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，新能源汽車產(chǎn)品不斷豐富、配套設(shè)施不斷完善，開啟了快速發(fā)展大潮。

2015-2019年我國(guó)新能源汽車行業(yè)銷量增長(zhǎng)分析

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、普華有策市場(chǎng)研究中心

隨著核心技術(shù)的突破和產(chǎn)業(yè)鏈的日趨成熟，我國(guó)新能源汽車正在從政府導(dǎo)向下的示范運(yùn)行，向產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化方向快速發(fā)展，新能源汽車的市場(chǎng)滲透率將持續(xù)進(jìn)一步提高。

汽車電動(dòng)化的發(fā)展與普及將進(jìn)一步推動(dòng)電池技術(shù)與電池材料的不斷革新，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)企業(yè)將充分受益于全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

4、我國(guó)鋰電池正極材料的重點(diǎn)企業(yè)分析

（1）北京當(dāng)升材料科技股份有限公司

北京當(dāng)升材料科技股份有限公司（SZ.300073）成立于1998年，為國(guó)家首批創(chuàng)新型中央企業(yè)北京礦冶科技集團(tuán)有限公司的下屬企業(yè)，并于2010年在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。該公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋鋰電材料與智能裝備兩大板塊，其中的鋰電材料主要產(chǎn)品包括多元材料、鈷酸鋰、錳酸鋰等正極材料與前驅(qū)體材料。

（2）湖南長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科有限公司

湖南長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科有限公司成立于2002年，為中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司的下屬企業(yè)。該公司主要從事高效電池材料的研究與生產(chǎn)，主要產(chǎn)品包括前驅(qū)體、三元正極材料、鈷酸鋰等鋰電正極材料和鎳氫電池正極材料。

（3）貴州振華新材料股份有限公司

貴州振華新材料股份有限公司成立于2004年4月，控股股東為中國(guó)振華電子集團(tuán)股份有限公司，為中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司旗下專業(yè)從事鋰離子電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的企業(yè)，主要產(chǎn)品涵蓋消費(fèi)電子產(chǎn)品及電動(dòng)汽車所用的鋰離子電池正極材料領(lǐng)域，包括動(dòng)力三元、鈷酸鋰、復(fù)合三元、鈷鎳錳酸鋰三元、高錳多晶系列產(chǎn)品。

（4）廈門鎢業(yè)股份有限公司

廈門鎢業(yè)股份有限公司（SH.600549）于2002在上海證券交易所上市，涉及鎢、鉬、稀土、新能源材料和房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)。在新能源材料產(chǎn)業(yè)，該公司擁有鋰電正極材料和鎳氫電池負(fù)極材料（貯氫合金）兩大產(chǎn)品線，其中鋰電正極材料覆蓋了鈷酸鋰、三元材料、錳酸鋰和磷酸鐵鋰等主流品種。

（5）湖南杉杉能源科技股份有限公司

湖南杉杉能源科技股份有限公司（NEEQ:835930）成立于2003年，為A股上市公司杉杉股份（SH.600884）下屬企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰離子電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，包括鈷酸鋰、多元正極材料、錳酸鋰正極材料等產(chǎn)品，主要應(yīng)用于通訊設(shè)備鋰電池及新能源動(dòng)力電池市場(chǎng)。

（6）寧波容百新能源科技股份有限公司

公司主要從事鋰電池正極材料及其前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA等系列三元正極材料及其前驅(qū)體。三元正極材料主要用于鋰電池的制造，并主要應(yīng)用于新能源汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能設(shè)備及電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。成為國(guó)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)高鎳產(chǎn)品（NCM811）量產(chǎn)的正極材料生產(chǎn)企業(yè)，NCM811產(chǎn)品技術(shù)與生產(chǎn)規(guī)模均處于全球領(lǐng)先。