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水泥行業(yè)特性壁壘及前景展望（附報(bào)告目錄）

1、行業(yè)特征

（1）區(qū)域性

我國(guó)水泥行業(yè)的地域性主要表現(xiàn)在價(jià)格和產(chǎn)量分布兩個(gè)方面。一方面，各地區(qū)水泥的價(jià)格不同。因各地原材料和人工成本不一，且水泥受到有效運(yùn)距等方面的影響，無(wú)法在各區(qū)域間有效的流通，各地區(qū)水泥的價(jià)格不同，同一標(biāo)號(hào)水泥每立方的價(jià)格在不同地方差異明顯。另一方面，受各區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)政策以及區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平影響，我國(guó)各區(qū)域水泥發(fā)展不均衡。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國(guó)水泥行業(yè)產(chǎn)銷格局與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

水泥行業(yè)主要應(yīng)用市場(chǎng)

資料來(lái)源：普華有策

（2）周期性

水泥需求量與固定資產(chǎn)投資規(guī)模密切相關(guān)，由于整個(gè)建筑行業(yè)受季節(jié)影響較大，這也相應(yīng)影響到建材行業(yè)，使其需求量具有了季節(jié)性特點(diǎn)。商品水泥行業(yè)和建筑業(yè)需求量保持同步，均在我國(guó)農(nóng)歷春節(jié)后二至三個(gè)月出現(xiàn)波谷，具有一定的周期性。

（3）投資拉動(dòng)性

水泥產(chǎn)量的增長(zhǎng)直接受房地產(chǎn)投資的影響，屬于投資拉動(dòng)型行業(yè)。這從整個(gè)水泥行業(yè)的發(fā)展歷史都可以看到這個(gè)因素對(duì)行業(yè)影響的清晰脈絡(luò)。水泥產(chǎn)量的增長(zhǎng)和建筑業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。

2、行業(yè)壁壘

（1）品牌及渠道壁壘

第一，下游的基建和建筑施工企業(yè)最關(guān)心的是水泥企業(yè)在其提出需求時(shí)能否及時(shí)滿足、能否及時(shí)供應(yīng)，這直接關(guān)系著建筑施工的進(jìn)度；另一方面，水泥企業(yè)的質(zhì)量以及穩(wěn)定性等，也直接影響到建筑質(zhì)量。由于在施工進(jìn)度和質(zhì)量?jī)蓚€(gè)方面，下游客戶企業(yè)均不能進(jìn)行事后檢驗(yàn)，因此在選擇合作伙伴時(shí)，下游客戶往往會(huì)選擇在供貨連續(xù)及時(shí)性和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性這兩個(gè)方面表現(xiàn)優(yōu)異、形成一定品牌知名度的水泥生產(chǎn)企業(yè)。對(duì)新進(jìn)入者而言，這就構(gòu)成了明顯的品牌壁壘。

第二，下游基建、建筑施工等行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)一般都會(huì)選擇一至兩個(gè)水泥企業(yè)建立穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，客觀上下游企業(yè)對(duì)原有供應(yīng)商有一定的忠誠(chéng)度，這都對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成了進(jìn)入壁壘。

第三，水泥行業(yè)的銷售下游客戶較分散，水泥企業(yè)可能同時(shí)和多家下游領(lǐng)域企業(yè)開(kāi)展合作，并保持穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系，這樣的銷售渠道是新進(jìn)入者無(wú)法在短期內(nèi)建立的。

（2）技術(shù)壁壘

水泥是一種特殊產(chǎn)品，其最重要的質(zhì)量指標(biāo)是否符合設(shè)計(jì)要求，所以，為使水泥質(zhì)量合格率達(dá)到 100%，必須通過(guò)對(duì)水泥生產(chǎn)整個(gè)流程進(jìn)行監(jiān)控，這對(duì)水泥企業(yè)的質(zhì)量控制提出了較高的技術(shù)要求。

首先，水泥生產(chǎn)企業(yè)的核心技術(shù)是配合比技術(shù)，由于各區(qū)域市場(chǎng)原材料品質(zhì)差異很大，科學(xué)的配合比必須以長(zhǎng)期大量實(shí)驗(yàn)和施工所積累的經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，總結(jié)一套科學(xué)、完整的配合比設(shè)計(jì)方法，通過(guò)不斷試配和調(diào)整，最終才能形成最佳的配合比。

其次，水泥生產(chǎn)過(guò)程的控制技術(shù)是保障水泥質(zhì)量的關(guān)鍵。水泥生產(chǎn)過(guò)程中既要保證各種原材料計(jì)量的精確，使設(shè)計(jì)的配合比有效實(shí)施，又要保證水泥的穩(wěn)定，水泥企業(yè)需要根據(jù)不同的施工條件來(lái)控制相應(yīng)損失，才能保障水泥施工的順利進(jìn)行和工程質(zhì)量的穩(wěn)定。

最后，水泥施工過(guò)程的監(jiān)控管理技術(shù)也影響到水泥最終質(zhì)量。為確保水泥的施工質(zhì)量、避免出現(xiàn)質(zhì)量事故，具體施工過(guò)程中往往需要具有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)的技術(shù)人員進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)控。

隨著下游基建及建筑質(zhì)量要求的提高以及實(shí)際需求的增多，對(duì)水泥的性能和質(zhì)量等方面的技術(shù)要求也越來(lái)越高，水泥生產(chǎn)企業(yè)必須具備強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和豐富的數(shù)據(jù)積累才能滿足客戶的施工需要、保證產(chǎn)品的質(zhì)量，這就構(gòu)成了進(jìn)入本行業(yè)的技術(shù)壁壘。

（3）專業(yè)人才壁壘

水泥業(yè)務(wù)的特點(diǎn)決定水泥生產(chǎn)企業(yè)需要進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)管理，這都需要專業(yè)的人才。具有一定市場(chǎng)地位和品牌的水泥企業(yè)，一方面能通過(guò)經(jīng)驗(yàn)的積累和自身實(shí)力培養(yǎng)出過(guò)硬的人才，另外一方面也更能吸收到行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的人才，并且能夠通過(guò)自身的文化和管理盡快讓這些專業(yè)的人才凝聚出戰(zhàn)斗力。行業(yè)新進(jìn)入者在短期內(nèi)很難組建一支專業(yè)的人才團(tuán)隊(duì)，因此，專業(yè)人才也是新進(jìn)入者所面臨的一項(xiàng)壁壘。

3、水泥行業(yè)前景展望

2020 年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，中央政府將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開(kāi)放為動(dòng)力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面做好“六穩(wěn)”工作，把疫情影響降到最低，努力實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《2019 年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》統(tǒng)計(jì)，全國(guó)水泥產(chǎn)量 23.5 億噸，同比增長(zhǎng) 4.9%。我國(guó)堅(jiān)持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，水泥及相關(guān)產(chǎn)業(yè)作為重要的治理領(lǐng)域，持續(xù)受包括錯(cuò)峰生產(chǎn)、應(yīng)急錯(cuò)峰、節(jié)能減排、礦山綜合整治、錯(cuò)峰運(yùn)輸?shù)拳h(huán)保政策影響，部分地區(qū)企業(yè)產(chǎn)能發(fā)揮被制約，產(chǎn)能過(guò)剩矛盾有所緩解，全國(guó)水泥價(jià)格基本延續(xù)了 2018年整體走勢(shì)，價(jià)格高位運(yùn)行；加上一系列減稅降費(fèi)、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施，水泥行業(yè)效益繼續(xù)增長(zhǎng)。

2020 年，國(guó)家將加快落實(shí)區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，完善區(qū)域政策和空間布局，推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)三角一體化發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)、雄安新區(qū)等國(guó)家級(jí)重大戰(zhàn)略實(shí)施，落實(shí)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶共抓大保護(hù)措施，同時(shí)加強(qiáng)市政管網(wǎng)、城市停車場(chǎng)等建設(shè)，加快農(nóng)村公路、水利等設(shè)施建設(shè)。此外，受新冠肺炎疫情影響，基建逆周期穩(wěn)增長(zhǎng)功能有望發(fā)揮更大作用，加大新投資項(xiàng)目開(kāi)工力度，加快在建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，地方專項(xiàng)債發(fā)行力度有望進(jìn)一步加大，疊加城投債發(fā)行加速，促進(jìn)基建投資增速持續(xù)回升。在房地產(chǎn)方面，中央明確不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，調(diào)控以“穩(wěn)”為主，房地產(chǎn)投資增速仍將保持較強(qiáng)的韌性。

政策上，證監(jiān)會(huì)、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點(diǎn)相關(guān)工作的通知》，正式啟動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域公募 REITs 試點(diǎn)工作。

發(fā)展 REITs 不僅可以盤活存量基建資產(chǎn)，有效降低地方政府杠桿率，為基建補(bǔ)充資金來(lái)源，而且可以為 PPP 等投資類項(xiàng)目提供退出渠道，增加對(duì)社會(huì)資本吸引力，也有望成為新的重要的大類資產(chǎn)配臵渠道，與商業(yè)銀行、保險(xiǎn)資金等長(zhǎng)線資金契合，將打開(kāi)基建長(zhǎng)遠(yuǎn)空間。

重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)和優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目方面，優(yōu)先支持京津冀、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、雄安新區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、海南、長(zhǎng)江三角洲等重點(diǎn)區(qū)域，優(yōu)先支持基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板行業(yè)，包括收費(fèi)公路等交通設(shè)施，以收費(fèi)公路為代表的交通設(shè)施、市政工程建設(shè)水泥用量較大，而其他基礎(chǔ)設(shè)施和園區(qū)建設(shè)也將直接拉動(dòng)水泥用量。因此，水泥需求剛性支撐有望得以延續(xù)。同時(shí)，國(guó)家將繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，2020 年是打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的最后一年，大氣污染環(huán)境治理不會(huì)放松，地方管控措施會(huì)更加嚴(yán)格，以及受錯(cuò)峰生產(chǎn)、節(jié)能減排、礦山治理等政策持續(xù)性影響，有利于平衡水泥行業(yè)供需關(guān)系。