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表面活性劑行業(yè)利潤水平趨勢及發(fā)展方向分析(附報告目錄)
1、我國表面活性劑行業(yè)基本情況
表面活性劑是指分子結構為兩親性結構(親水基親水、疏水基親油)的一類化合物,加入少量能使其溶液體系的界面狀態(tài)發(fā)生明顯變化。表面活性劑上游主要為石油衍生物和天然油脂衍生物,由于表面活性劑成本構成中原材料占比較高,因此表面活性劑價格的波動與原材料價格的波動關系密切。
我國表面活性劑行業(yè)的發(fā)展和我國精細化工行業(yè)整體的發(fā)展相似,均為起步較晚,但是發(fā)展較快。目前已建立了一定的產業(yè)規(guī)模,尤其是大品種表面活性劑的生產能力有較大的提高,可以滿足國內的基本需求,但是小品種、技術含量高、產品質量高以及具有特殊功能的特種表面活性劑新品種仍然不足。
整體而言,我國的表面活性劑行業(yè)表現出以下特性:
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年表面活性劑行業(yè)細分市場前瞻與投資戰(zhàn)略咨詢報告》
a、主要制備技術實現突破。近30年來,通過不斷引進、消化、吸收、再創(chuàng)新以及自主開發(fā),我國表面活性劑主要制備技術中的乙氧基化技術、磺化技術、胺化和季銨化技術等均實現了突破,其產品品質、工藝控制以及物料消耗等大部分指標接近或達到國際先進水平,形成了比較完整的工業(yè)化技術體系。
b、裝置實現國產化。目前,我國表面活性劑大品種生產裝置中的噴射式及噴霧式乙氧基化裝備、膜式磺化裝備以及環(huán)路胺化裝備等已基本實現國產化。
c、品種逐漸豐富。目前,全球表面活性劑品種約6000多個現我國能夠生產已達到3000多種。
d、自主創(chuàng)新能力有待提高。經過多年的積淀,我國已具備了一定的表面活性劑研發(fā)經驗,但整個行業(yè)自主創(chuàng)新能力仍不強,尤其在特種表面活性劑領域,大量關鍵技術仍然依靠引進,自主創(chuàng)新能力與發(fā)達國家相比仍存在較大差距。
2、產業(yè)鏈關聯性
(1)上游行業(yè)與本行業(yè)的關聯性
石油基表面活性劑的主要原材料是石油及其衍生品,而天然油脂基表面活性劑的主要原材料是天然油脂及其衍生物。由于特種表面活性劑成本構成中原材料占比較高,因此特種表面活性劑價格的波動與原材料價格的波動關系密切。
(2)下游行業(yè)與本行業(yè)的關聯性
表面活性劑行業(yè)下游應用非常廣泛,涉及國民經濟的各個領域,如水處理、玻纖、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、電子、農藥、紡織、印染、化纖、皮革、汽車工業(yè)、航天航空等。
表面活性劑各大應用領域:
資料來源:普華有策市場研究中心
3、行業(yè)利潤水平趨勢
表面活性劑行業(yè)具有原材料成本占比較高、產品更新速度較快、品種數量眾多、客戶要求個性化較強等特點。目前我國表面活性劑企業(yè)普遍生產規(guī)模較小,缺少核心技術,新產品開發(fā)能力弱、產品結構單一,單個品種產能規(guī)模小、單位成本高,因而在產品價格和成本方面均不具有競爭力,利潤率水平較低。而少數具備較強的產品開發(fā)能力和合理產品結構的規(guī)模企業(yè),能夠通過不斷開發(fā)新產品、優(yōu)化產品結構、擴大生產規(guī)模、實現產業(yè)協(xié)同效應,有效應對原材料價格波動帶來的成本變動影響,從而獲得相對行業(yè)平均水平更高的利潤水平。
4、產業(yè)化技術水平
隨著近年表面活性劑行業(yè)的快速發(fā)展,我國目前已成為表面活性劑生產和消費大國,經過部分優(yōu)勢企業(yè)的不懈努力,表面活性劑產業(yè)化技術經歷了由單純引進-引進吸收結合自主研發(fā)-以自主研發(fā)為主的發(fā)展升級過程,并在部分新產品的生產工藝技術方面取得了突破性進展,達到國際先進水平。規(guī)?;a和應用技術研發(fā)等對企業(yè)的資金實力、研發(fā)水平、市場地位等綜合專業(yè)實力都有較高的要求,部分新產品目前處在產業(yè)化技術提升的關鍵階段,需要積極進行資金投入和市場開拓以實現產業(yè)升級。
5、產業(yè)政策支持
表面活性劑作為精細化工行業(yè)的重要產品,受到國家各主管部門的重視,得到國家產業(yè)政策的大力支持?!妒突瘜W工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》提出,將構建一批有影響力的產業(yè)聯盟,在化工新材料、精細化學品等重點領域建成國家和行業(yè)創(chuàng)新平臺,支持開展互聯網“雙創(chuàng)”平臺建設,加快化工新材料等新產品的應用技術開發(fā),培育新產品市場。
2019年3月29日,工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布《國家開發(fā)銀行辦公廳關于加快推進工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展的通知》,通知提到推動焦化、建材、有色金屬、化工、印染等重點行業(yè)企業(yè)實施清潔生產改造,在鋼鐵等行業(yè)實施超低排放改造,從源頭削減廢氣、廢水及固體廢物產生。
2019年8月30日,《工業(yè)企業(yè)技術改造升級投資指南 (2019年版)》發(fā)布,該指南旨在指導各地工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,引導社會投資方向,加強企業(yè)技術改造,實現產業(yè)優(yōu)化升級。該指南提出發(fā)展水性、高固體份、粉末、輻射固化等環(huán)保涂料和耐高低溫、高抗污等功能涂料及綠色交通運輸涂料,非離子表面活性劑和氟硅類特種表面活性劑等。
2019年9月11日,《國務院關稅稅則委員會關于第一批對美加征關稅商品第一次排除清單的公告》,非離子型有機表面活性劑納入排除清單。
2019年11月6日,發(fā)改委2019年29號令《產業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)》把多效、節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保型表面活性劑、助劑和洗滌劑的開發(fā)與生產列為鼓勵類項目,為輕工類第19條。
6、發(fā)展方向
隨著素有工業(yè)味精的表面活性劑被廣泛應用于國民經濟發(fā)展的各個領域以及國家對環(huán)境保護的日益重視,研究和開發(fā)溫和、安全、高效的功能性和環(huán)境友好的新型表面活性劑成為近期表面活性劑的熱點。未來市場表面活性劑的發(fā)展方向主要有以下幾點:
(1)綠色溫和型表面活性劑
隨著生活水平的提高和人類文明的進步,人們對環(huán)境的保護和自身的健康越來越重視,人們趨向于使用既不污染環(huán)境,又對人體溫和、安全的天然的綠色產品,這就對表面活性劑的生物降解性、刺激性和生態(tài)毒性提出了更高的要求。以油脂、淀粉、松香和氨基酸等天然可再生資源為原料的綠色表面活性劑及其衍生物產品代表了新一代綠色表面活性劑的發(fā)展方向。
(2)高分子表面活性劑
高分子表面活性劑是具有表面活性功能的高分子化合物,被廣泛應用作膠凝劑、減阻劑、增黏劑、絮凝劑、分散劑、乳化劑、破乳劑、增溶劑、流平劑、增強劑、保濕劑、抗靜電劑和紙張增強劑等產品。開發(fā)低廉、無毒、無污染和一劑多效的高分子表面活性劑將是當今高分子表面活性劑的研究趨勢。
(3)元素型表面活性劑
由于氟、硅、磷和硼等元素的引入而賦予其更獨特、優(yōu)異的性能表面活性劑,加入量少,表面張力超低,是一類特殊表面活性劑品種。隨著國民經濟的發(fā)展,對高性能表面活性劑的需求增加,其發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
7、進入本行業(yè)的主要障礙
(1)生產、銷售、技術綜合專業(yè)化要求高
由于表面活性劑應用領域廣泛,產品類別較多,各類產品在生產工藝過程控制、銷售渠道管理和技術服務等方面均有較高的專業(yè)化要求,需要生產企業(yè)配備相應的專業(yè)人員,且具有較強的專業(yè)化研發(fā)、生產、銷售和管理能力,優(yōu)勢企業(yè)通過多年積累形成的專業(yè)化生產、銷售與技術服務綜合專業(yè)能力短期內難以被新進入的企業(yè)所復制。
(2)技術研發(fā)周期長,產業(yè)化門檻較高
表面活性劑產品品種較多,大多數普通產品技術含量低,質量要求不高,相應的產品生產設備和加工工藝比較簡單,進入壁壘較低。但是,對部分技術含量較高、反應控制過程復雜且品質要求嚴格的中高端新產品而言,從實驗室基礎研究到最終大規(guī)模工業(yè)化穩(wěn)定生產和銷售,需要經過較長的技術研發(fā)周期和市場培育,對生產企業(yè)的資金實力和技術水平都提出很高的要求,相對較高的產業(yè)化門檻決定了新進企業(yè)難以在短期內取得突破。