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應(yīng)用于實(shí)體制造業(yè)的軟軸及軟軸控制器市場分析重點(diǎn)企業(yè)(附報(bào)告目錄)
1、軟軸及軟軸控制器制造業(yè)概覽
軟軸及軟軸控制器屬于車輛的操控系統(tǒng),通過軟軸控制器和軟軸指揮車輛執(zhí)行車輛基本動作以及專用車輛的功能性動作,直接控制車輛的行走、變速、剎車、熄火、以及專用車輛功能部件的舉升、下降、前進(jìn)、后退等,是影響操控舒適度、工作效率和安全可靠性的關(guān)鍵部件,在汽車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、國防裝備零部件領(lǐng)域占有十分重要的地位。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年軟軸及軟軸控制器市場分析與前景預(yù)測報(bào)告》
軟軸及軟軸控制器產(chǎn)業(yè)鏈情況
資料來源:普華有策
歐美國家在軟軸控制器領(lǐng)域發(fā)展較早,不僅擁有較強(qiáng)的研發(fā)力量和手段,還擁有先進(jìn)的加工設(shè)備和完善的加工工藝,因此在軟軸及軟軸控制器的開發(fā)設(shè)計(jì)、制造等方面領(lǐng)先于國內(nèi)水平。尤其是一些知名國際品牌,其產(chǎn)品種類齊全、檢驗(yàn)測試技術(shù)成熟、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、操縱機(jī)構(gòu)可靠耐用。但其在中國的銷售網(wǎng)絡(luò)不夠健全,產(chǎn)品價格較高,主要面對高端車輛。
近年來,隨著工程機(jī)械和汽車產(chǎn)業(yè)成為帶動中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的高成長性產(chǎn)業(yè)以來,軟軸及軟軸控制器制造業(yè)得到了長足的發(fā)展,企業(yè)的規(guī)模逐步擴(kuò)大。目前,國內(nèi)大大小小的制造企業(yè)有數(shù)百家,主要集中在華東、華中等區(qū)域,但是大多數(shù)企業(yè)為中小企業(yè),生產(chǎn)水平低,研發(fā)實(shí)力弱,技術(shù)落后,無法形成規(guī)模效益。
2、行業(yè)的競爭程度
目前,我國軟軸及軟軸控制器生產(chǎn)企業(yè)眾多,但多為中小型企業(yè),大量的企業(yè)在重復(fù)低水平建設(shè),資源消耗較大,難以形成新品種陸續(xù)開發(fā)上市的局面,自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的研發(fā)方面投入不足,工藝技術(shù)方面亟待改進(jìn)提高。隨著國內(nèi)制造工藝的不斷提高及引進(jìn)國際先進(jìn)技術(shù),國內(nèi)產(chǎn)品的性能和質(zhì)量與國際先進(jìn)水平的差距呈不斷縮小趨勢。
國內(nèi)軟軸控制器企業(yè)約有數(shù)百家,主要包括上海東風(fēng)泰利福莫爾斯控制系統(tǒng)有限公司、寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司,洛陽市黃河軟軸控制器股份有限公司等,同時也包括一些國際知名企業(yè)如美國艾默生、德國采埃孚(zf)集團(tuán)、美國泰悉爾等在華的分支機(jī)構(gòu)或合資公司,具體如下:
(1)上海東風(fēng)泰利福莫爾斯控制系統(tǒng)有限公司
上海東風(fēng)康斯博格莫爾斯控制系統(tǒng)有限公司成立于 1995 年 9 月,是由挪威康斯博格汽車零部件集團(tuán)和東風(fēng)電子科技股份有限公司(600081.sh)共同出資組建的合資公司,總投資 800 萬美元,注冊資金 408 萬美元,年生產(chǎn)各類控制系統(tǒng)產(chǎn)品 190 萬套。于 2004 年通過 TS16949 質(zhì)量體系認(rèn)證,主要生產(chǎn)和設(shè)計(jì)各種車輛、船舶、農(nóng)用機(jī)械、工程機(jī)械、設(shè)備工業(yè)用的軟軸、控制索系統(tǒng)及控制索系統(tǒng)的零部件及油、氣制動管產(chǎn)品,客戶主要集中在汽車領(lǐng)域。
(2)寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司
寧波高發(fā)汽車控制系統(tǒng)股份有限公司成立于1999年,是一家專業(yè)從事汽車操縱控制產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造及經(jīng)營為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品涵蓋變速操縱控制系統(tǒng)、電子油門踏板、汽車?yán)鞯认盗泄采先f種產(chǎn)品。公司的主要客戶有一汽大眾、上汽大眾、吉利、長城汽車、奇瑞汽車、比亞迪、上汽通用五菱、鄭州宇通、廈門金龍、中國重汽、江淮汽車等三十余家汽車廠。
(3)洛陽市黃河軟軸控制器股份有限公司
洛陽市黃河軟軸控制器股份有限公司創(chuàng)建于2000年,是以研發(fā)、生產(chǎn)和銷售軟軸及其操控機(jī)構(gòu)產(chǎn)品的專業(yè)企業(yè)。公司的主要產(chǎn)品有:LJ軟軸控制器系列和ME電子操控系列兩大類,廣泛應(yīng)用于汽車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)裝備、礦山機(jī)械及國防裝備、船舶、起重運(yùn)輸、航空等領(lǐng)域。公司是國內(nèi)最早、最大的軟軸及其操控機(jī)構(gòu)的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之一,用戶覆蓋國內(nèi)上百家大中型知名企業(yè),配套產(chǎn)品出口東南亞、非洲、歐美等地。
(4)美國艾默生動力傳動公司(EPT)
美國艾默生動力傳動公司(EPT)是艾默生工業(yè)自動化集團(tuán)的一個業(yè)務(wù)公司,總部位于美國肯塔基州,是全球領(lǐng)先的動力傳動產(chǎn)品制造商。MORSE 軸承是艾默生動力傳動公司的知名品牌,1880 年由 MORSE 先生創(chuàng)立,1983 年并入世界500 強(qiáng)企業(yè)美國愛默生公司 EPT 旗下。以生產(chǎn)高性能滾子鏈驅(qū)動、離合器、蝸輪減速機(jī)和聯(lián)軸器廣為人知,同時也是軟軸及軟軸控制器行業(yè)較早進(jìn)入者,在全球尤其是高端市場占有較高的市場份額。
(5)德國 ZF 集團(tuán)
德國 ZF 集團(tuán)(采埃孚股份公司)是當(dāng)今世界上最重要的傳動系統(tǒng)產(chǎn)品專業(yè)制造廠家之一。其主要產(chǎn)品除了機(jī)械式變速器、液力自動變速器和各式齒輪傳動箱外,還有轉(zhuǎn)向機(jī)、驅(qū)動橋、泵、懸掛系統(tǒng)及電磁離合器等,廣泛用于汽車、坦克、特種車輛、飛機(jī)、船艇、工程機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械等。該公司在全世界有數(shù)十 家工廠、及合資公司,數(shù)百家的用戶服務(wù)和銷售機(jī)構(gòu),為寶馬、路虎等汽車公司提供變速器等裝備,其軟軸及軟軸控制器產(chǎn)品已打入中國多家整車廠。
自1981年進(jìn)入中國以來,采埃孚在中國取得了穩(wěn)固、長足的發(fā)展。目前,采埃孚集團(tuán)在上海設(shè)置亞太地區(qū)總部,并有兩個研發(fā)中心。采埃孚在上海、北京、天津、重慶、杭州、蘇州、南京、長春、沈陽、成都、西安、武漢等超過20中國主要城市,布局近40家制造工場,3家售后公司,以及近240個售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),更將所有采埃孚的全球先進(jìn)技術(shù)都引入了中國。2018年,采埃孚在中國實(shí)現(xiàn)銷售62億歐元。
(6)美國泰悉爾集團(tuán)(Tuthill Group)
美國泰悉爾集團(tuán)是一家總部位于美國芝加哥、擁有百年歷史的家族企業(yè)和跨國公司集團(tuán),業(yè)務(wù)范圍涵蓋真空系統(tǒng)和風(fēng)機(jī)、介質(zhì)泵、流體聯(lián)接件、控制、聯(lián)動件、塑料、燃油傳送系統(tǒng)和交通技術(shù)。泰悉爾集團(tuán)在全球擁有 35 家工廠,其業(yè)務(wù)遍布于美國、加拿大、阿根廷、英國、德國、法國、比利時、意大利、中國、印度、新加坡、澳大利亞等國家,旗下的 Cablecraft 拉伸軟軸、Hansen 和 Gromelle快速接頭均為世界著名品牌。
3、行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征
(1)經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)
軟軸及軟軸控制器行業(yè)屬于傳統(tǒng)制造業(yè),目前處在成熟期,行業(yè)整體利潤大幅增長難度較大,企業(yè)利潤增長主要靠市場份額提升、成本控制及產(chǎn)品升級。其下游產(chǎn)業(yè)包括汽車、工程機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械、船舶、國防裝備等多個領(lǐng)域,受經(jīng)濟(jì)周期影響較為明顯,當(dāng)經(jīng)濟(jì)增長放緩甚至衰退時,行業(yè)的收入及利潤增長水平將明顯下滑,行業(yè)景氣度與宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度呈明顯的正相關(guān)關(guān)系。
(2)市場競爭風(fēng)險(xiǎn)
目前國內(nèi)軟軸企業(yè)有數(shù)百家,包括眾多國內(nèi)企業(yè)及逐漸拓展國內(nèi)市場的國際知名企業(yè),競爭較為激烈,面對不斷提高技術(shù)及工藝的國內(nèi)企業(yè)以及技術(shù)領(lǐng)先、實(shí)力強(qiáng)勁的國際企業(yè)在國內(nèi)的發(fā)展,如果企業(yè)不能持續(xù)提高技術(shù)、拓展市場,將面臨競爭優(yōu)勢降低,市場份額縮減的風(fēng)險(xiǎn)。
(3)原材料價格上升風(fēng)險(xiǎn)
該行業(yè)上游原材料主要為鋼絲、注塑管、五金配件、橡膠配件等,受鋼鐵、橡膠等價格影響波動較大,受下游景氣度影響,近兩年軟軸及軟軸控制器價格穩(wěn)中有降,對于原材料漲價所帶來的成本上升轉(zhuǎn)嫁能力不強(qiáng),若原材料價格持續(xù)上漲,對行業(yè)盈利水平將產(chǎn)生較大影響。
(4)技術(shù)泄密的風(fēng)險(xiǎn)
產(chǎn)品的第一競爭力在于核心技術(shù),以及在長期研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)踐中掌握的生產(chǎn)及質(zhì)量控制方法,這些技術(shù)和方法主要是對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制以及對工藝流程、配方等的改變,若核心技術(shù)人員流失或他人惡意竊取,將產(chǎn)生企業(yè)技術(shù)秘密泄露的風(fēng)險(xiǎn)。
4、行業(yè)壁壘
(1)技術(shù)壁壘和人才壁壘
高質(zhì)量的軟軸及軟軸控制器技術(shù)含量較高,要生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品并持續(xù)提高技術(shù)含量,需要大量有豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的管理、研發(fā)、技術(shù)人才,并經(jīng)過長期的技術(shù)積累,同時還需要大批熟練的技術(shù)工人,技術(shù)的積累及人才的培養(yǎng)均需要一定的周期,新進(jìn)入者難以短期完成。
(2)資金壁壘
軟軸及軟軸控制器行業(yè)的下游是汽車、工程機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械、船舶、國防裝備等行業(yè)。下游企業(yè)的規(guī)?;?jīng)營,要求零部件制造商能夠滿足其大批量的采購,因此,要成為下游企業(yè)穩(wěn)定的零部件供應(yīng)商,也必須實(shí)現(xiàn)規(guī)?;?jīng)營;另外,從原材料采購、生產(chǎn)、供貨到銷售回款,需要一定的周期,這些均需要投入及占用大量的資金。
(3)品牌壁壘
汽車、工程機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械整車生產(chǎn)商對所需零部件集中采購,為了實(shí)現(xiàn)整車質(zhì)量控制的要求,非常注重零部件品牌及質(zhì)量。我國軟軸及軟軸控制器行業(yè)集中度較低,整車廠對大量供應(yīng)商進(jìn)行篩選時需要付出更多的精力,品牌及向高端客戶供貨的經(jīng)歷就成為非常重要的篩選指標(biāo)。
(4)渠道壁壘
順暢的生產(chǎn)銷售,依賴完善的供銷渠道。一方面生產(chǎn)產(chǎn)品需要多系列多品類的零件及原材料,需要建立穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)、高效、高性價比的供應(yīng)渠道;另一方面產(chǎn)品的銷售需要建立有穩(wěn)定需求、合作順暢的銷售渠道。目前條件下,機(jī)械零部件企業(yè)自建供銷渠道,需要投入巨大的精力,隨著競爭的加劇,渠道將成為更為稀缺的資源之一。