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液壓油缸行業(yè)概述及重點(diǎn)企業(yè)情況分析(附報(bào)告目錄)
1、行業(yè)概述
我國液壓行業(yè)經(jīng)過50多年的發(fā)展,液壓產(chǎn)品經(jīng)歷了從測繪仿制、聯(lián)合設(shè)計(jì)、引進(jìn)技術(shù)到自行研發(fā)的發(fā)展歷程,已具有相當(dāng)生產(chǎn)實(shí)力和技術(shù)水平,基本可滿足工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、機(jī)床、冶金、礦山、林業(yè)、煤炭、造船等行業(yè)的一般需求。
液壓油缸,簡稱油缸,是液壓系統(tǒng)中的一種重要執(zhí)行元件,在整個液壓機(jī)械中扮演一個執(zhí)行元件的角色,其功能就是將液壓能轉(zhuǎn)變成直線、擺動往復(fù)式的機(jī)械運(yùn)動,整個過程中液壓油缸就是把液壓能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能。液壓油缸一般由缸筒和缸蓋、活塞和活塞桿、密封裝置、緩沖裝置、排氣裝置五部分組成。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國液壓油缸市場調(diào)查與市場運(yùn)營趨勢報(bào)告》
(1)上游行業(yè)
液壓油缸的上游企業(yè)主要為圓鋼、鋼管、精密鑄件等鋼材制造行業(yè)及密封件、五金標(biāo)準(zhǔn)件等相關(guān)配件行業(yè)。
(2)下游行業(yè)
液壓油缸行業(yè)的下游行業(yè)覆蓋面較廣。目前,國內(nèi)液壓油缸行業(yè)的下游主要為汽車、能源裝備、石油、船舶等油缸需求領(lǐng)域。
這些行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r直接影響到液壓油缸行業(yè)市場需求,但同時由于液壓油缸應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,并且其應(yīng)用領(lǐng)域有進(jìn)一步擴(kuò)大趨勢,因此液壓油缸行業(yè)具有較好市場穩(wěn)定性。隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展,城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn),《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》,《關(guān)于新時代推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格局的指導(dǎo)意見》的出臺,鐵路公路建設(shè)及大型基建項(xiàng)目的實(shí)施,將對機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生巨大市場需求,進(jìn)而推動國內(nèi)液壓油缸行業(yè)快速發(fā)展。
液壓油缸產(chǎn)業(yè)鏈概況
資料來源:普華有策
2、行業(yè)趨勢
液壓油缸屬于液壓系統(tǒng)關(guān)鍵零部件,其發(fā)展歷程基本與液壓行業(yè)發(fā)展一致。在裝備制造業(yè)快速發(fā)展的帶動下,油缸行業(yè)近年來整體保持了高速增長勢頭,并體現(xiàn)出以下幾個方面的特點(diǎn)和發(fā)展趨勢:
A、國內(nèi)市場需求保持高速增長
隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)工業(yè)建設(shè)保持穩(wěn)步增長,加之國家拉動內(nèi)需、增加基礎(chǔ)設(shè)施投資力度等因素影響,我國裝備制造行業(yè)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢,其中自卸車用工程機(jī)械,礦用工程機(jī)械、船舶、海洋工程、港口機(jī)械等行業(yè)都直接受益。基于此,作為核心部件的液壓油缸,市場需求保持高速增長。
B、低端產(chǎn)品市場競爭激烈,高端產(chǎn)品供不應(yīng)求
隨著我國液壓工業(yè)的不斷發(fā)展,近年國內(nèi)油缸產(chǎn)品的市場供求關(guān)系發(fā)生了較大變化,我國油缸行業(yè)市場供求關(guān)系已從長期以來的“普遍短缺”轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖Y(jié)構(gòu)性短缺”。如普通機(jī)械設(shè)備、通用工業(yè)機(jī)床用油缸,由于技術(shù)相對簡單,生產(chǎn)廠商較多,市場競爭激烈,有供過于求的趨勢;而一些大型機(jī)械所急需的技術(shù)含量要求高、附加值高的高端油缸產(chǎn)品,如石油專用油缸,國內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)專業(yè)化、規(guī)?;a(chǎn)的廠商數(shù)量有限,產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)市場需求,成為本公司在內(nèi)的液壓油缸的發(fā)展方向。
C、更加注重應(yīng)用高新技術(shù),產(chǎn)品向高性能、環(huán)保節(jié)能等方向發(fā)展
我國油缸產(chǎn)品將會更加注重應(yīng)用高新技術(shù),以滿足未來整機(jī)對高性能和節(jié)能環(huán)保等方面的要求。在性能方面,油缸質(zhì)量的可靠性和使用壽命將不斷提高;在環(huán)保方面,將向低能耗、低噪音、低震動、無泄漏以及污染控制等方向發(fā)展;同時油缸將向高度集成化、高功率密度、智能化、機(jī)電一體化和輕微型方向發(fā)展,并積極增加新工藝、新材料和電子傳感等高新技術(shù)的應(yīng)用。
3、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征
(1)技術(shù)更新及新產(chǎn)品開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
隨著市場競爭的加劇,技術(shù)更新?lián)Q代周期越來越短。技術(shù)的創(chuàng)新、新產(chǎn)品的開發(fā)是企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵因素。如果企業(yè)不能及時準(zhǔn)確把握行業(yè)、產(chǎn)品的發(fā)展趨勢,將削弱企業(yè)已有的競爭優(yōu)勢。
(2)下游主要客戶議價能力相對較強(qiáng)
液壓油缸行業(yè)面向的客戶主要是汽車制造及改裝、能源裝備等大型企業(yè),這些客戶在各自領(lǐng)域內(nèi)的市場集中度較高,處于相對強(qiáng)勢地位,而液壓油缸供應(yīng)商之間的相互競爭,又進(jìn)一步提高了客戶的話語權(quán),降低了液壓油缸供應(yīng)商的議價能力,下游客戶較強(qiáng)的議價能力也在一定程度上制約液壓油缸行業(yè)企業(yè)的發(fā)展。
(3)資金的缺乏
國內(nèi)的液壓油缸供應(yīng)商普遍規(guī)模偏小,而液壓油缸行業(yè)要求供應(yīng)商在技術(shù)和研發(fā)上投入大量資金,同時在提供服務(wù)過程中占用較多的流動資金。因此,資金的缺乏嚴(yán)重妨礙國內(nèi)液壓油缸供應(yīng)商做大做強(qiáng),也在一定程度上限制了液壓油缸行業(yè)的發(fā)展。
2、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)情況
近幾年,隨著我國城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn),以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大力投資,車用油缸需求持續(xù)穩(wěn)定增長,帶動了行業(yè)的高速發(fā)展。目前國內(nèi)生產(chǎn)汽車用油缸生產(chǎn)企業(yè)眾多,行業(yè)集中度低,競爭激烈,較為知名的有十堰民樂液壓機(jī)械有限公司、湖北佳恒科技股份有限公司、山東萬通液壓股份有限公司、遼陽永佳液壓設(shè)備有限公司等。礦用液壓油缸行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)包括:山東萬通液壓股份有限公司、鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司等。
(1)十堰民樂液壓機(jī)械有限公司
十堰民樂液壓機(jī)械有限公司成立于 2001 年,主要從事液壓油缸的生產(chǎn),是星馬集團(tuán)、三環(huán)集團(tuán)、河南駿通車輛有限公司、中集集團(tuán)、陜汽集團(tuán)等企業(yè)的供應(yīng)商。
(2)湖北佳恒科技股份有限公司
公司各類液壓油缸年生產(chǎn)能力21萬余臺(套),其中:前頂式液壓油缸年產(chǎn)14萬臺套,中頂式液壓油缸年產(chǎn)4萬臺套,工程類液壓油缸年產(chǎn)3萬臺套的生產(chǎn)能力。擁有國內(nèi)客戶高達(dá)80余家,與中聯(lián)重科、福田雷薩、中集車輛集團(tuán)、新宏昌重工集團(tuán)、陜汽集團(tuán)、揚(yáng)州中集通華、湖北精工、上汽依維柯紅巖商用車等多家知名改裝企業(yè)建立了良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系,產(chǎn)品遍布全國30余個省、市、自治區(qū)
(3)山東萬通液壓股份有限公司
公司專注于液壓油缸設(shè)計(jì)、制造和研發(fā),主導(dǎo)產(chǎn)品各種汽車、煤礦綜采,海洋裝備、石油裝備液壓油缸,年生產(chǎn)能力20萬臺套。經(jīng)過20多年得發(fā)展,公司產(chǎn)銷規(guī)模不斷攀升,產(chǎn)品廣泛銷往山東、陜西、北京、內(nèi)蒙、甘肅、河南等全國二十幾個省、市、自治區(qū),外貿(mào)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、非洲、澳洲、東南亞等地區(qū)。
(4)遼陽永佳液壓設(shè)備有限公司
公司是國內(nèi)最早生產(chǎn)液壓設(shè)備的企業(yè)之一,有較強(qiáng)的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力。產(chǎn)品暢銷全國26個省,并隨整車出口俄羅斯、朝鮮、韓國、日本等國,公司先后為長春一汽、湖北二汽、重慶重汽、北京歐曼、福慶等汽車廠配套,年生產(chǎn)能力為4萬臺套。公司曾榮獲“遼寧省安全生產(chǎn)文明單位”、“遼寧省重合同守信用單位”、遼陽市先進(jìn)集體“稱號,公司產(chǎn)品曾獲“遼寧省名牌產(chǎn)品”“遼寧省著名商標(biāo)”等榮譽(yù)。
(5)鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司
公司始建于1958年,已經(jīng)成長為一家煤機(jī)研發(fā)制造和汽車零部件制造雙主業(yè)融合發(fā)展的國際化企業(yè),同時涉足裝備制造、服務(wù)、金融、商貿(mào)等領(lǐng)域。公司擁有煤礦機(jī)械、汽車零部件、投資三個業(yè)務(wù)板塊,擁有28個生產(chǎn)研發(fā)銷售基地,遍布全球17個國家,打造了立足中國、面向全球的高端裝備制造集團(tuán)。
鄭煤機(jī)汽車零部件產(chǎn)業(yè)板塊于2016年通過并購的方式整合建立,截至目前公司汽車零部件產(chǎn)業(yè)板塊旗下?lián)碛兴鞫鞲瘢⊿EG)、亞新科(ASIMCO)兩大品牌。索恩格(SEG)擁有完善的產(chǎn)品組合,涵蓋乘用車和商用車起動機(jī)、發(fā)電機(jī)、啟停電機(jī)和輕混能量回收系統(tǒng)(BRM),在全球有9個生產(chǎn)基地和研發(fā)中心,并在12個國家有銷售代表處,占據(jù)全球市場17%的份額,位居行業(yè)前三名。亞新科(ASIMCO)汽車發(fā)動機(jī)核心零部件業(yè)務(wù)涵蓋發(fā)動機(jī)缸體缸蓋、活塞環(huán)、凸輪軸、減震密封、電機(jī)等業(yè)務(wù),擁有8個生產(chǎn)、研發(fā)、銷售基地,分布在中國和美國兩個國家,銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋主流汽車廠商,綜合實(shí)力位居國內(nèi)汽車零部件企業(yè)前列。