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國內(nèi)外鋰電銅箔行業(yè)技術(shù)水平及主要企業(yè)競爭分析

電解銅箔是覆銅板(CCL)及印制電路板(PCB)、鋰離子電池制造的重要的材料。在當(dāng)今電子信息產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展中，電解銅箔被稱為電子產(chǎn)品信號與電力傳輸、溝通的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”。其中，鋰電銅箔由于具有良好的導(dǎo)電性、良好的機械加工性能，質(zhì)地較軟、成本優(yōu)勢突出等特點，因而成為鋰離子電池負極集流體的首選之一。

相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年鋰電銅箔行業(yè)競爭格局及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》

根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，可以分為鋰電銅箔、標(biāo)準銅箔；根據(jù)銅箔厚度不同，可以分為極薄銅箔（≤6μm）、超薄銅箔（6-12μm）、薄銅箔（12-18μm）、常規(guī)銅箔（18-90μm）和厚銅箔（＞70μm），其中鋰電銅箔主流厚度主要集中于 6μm-8μm。根據(jù)表面狀況不同可以分為雙面光銅箔、雙面毛銅箔、雙面粗銅箔、單面毛銅箔和甚低輪廓銅箔（VLP銅箔）。

2018年極薄銅箔才真正實現(xiàn)國內(nèi)規(guī)模化應(yīng)用，國內(nèi)目前僅有少數(shù)廠商能實現(xiàn)6μm極薄銅箔規(guī)?；慨a(chǎn)，因此厚度的劃分標(biāo)準主要是根據(jù)相應(yīng)規(guī)定標(biāo)準來確定的。不同厚度的銅箔對下游應(yīng)用領(lǐng)域鋰離子電池的具體性能影響程度主要在于，鋰電銅箔越薄，對電池的能量密度提升作用越大。

全球鋰電銅箔市場規(guī)模分析

近年來，全球鋰離子電池市場快速發(fā)展，鋰電銅箔需求保持著穩(wěn)步增長的趨勢。根據(jù)普華有策調(diào)研顯示，2019年，全球鋰電銅箔產(chǎn)量達到17.7萬噸，同比增長21.2%。2019年受下游新能源汽車產(chǎn)銷增速放緩以及銅箔厚度減薄趨勢影響，銅箔產(chǎn)量增速放緩，但仍保持20%以上的高增長態(tài)勢。

2015-2019年全球鋰電銅箔行業(yè)產(chǎn)量增長分析

資料來源：普華有策市場研究中心

未來幾年，受全球鋰離子電池市場增長帶動，全球鋰電銅箔市場將延續(xù)著高增長的態(tài)勢。普華有策預(yù)計2020-2026年年均增長率將在20%左右。

國內(nèi)鋰電銅箔市場情況分析

從產(chǎn)量方面來看，根據(jù)普華有策調(diào)研顯示，國內(nèi)鋰電銅箔產(chǎn)量占全球的 65.65%。2019 年國內(nèi)鋰電銅箔產(chǎn)量為 11.62 萬噸，約占世界鋰電銅箔的 65.65%，國內(nèi)大廠的產(chǎn)能規(guī)劃與生產(chǎn)進度對全行業(yè)的影響舉足輕重。未來幾年，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)受支持的背景下，動力電池將帶動鋰電銅箔市場保持著高速增長的趨勢。

從技術(shù)方面來看，國內(nèi)廠商率先大批量 6μm 供貨。鋰電銅箔的下游電池廠 為強化自身在行業(yè)內(nèi)的差異競爭力，率先采用 6μm 鋰電銅箔，而海外 電池制造商往往由于相對謹慎仍未大規(guī)模使用（以三星為例），這就導(dǎo)致 國內(nèi)電池廠的需求往往決定了技術(shù)層面能否真正普及 6μm 鋰電銅箔， 國內(nèi)鋰電銅箔廠商 6μm 鋰電銅箔的生產(chǎn)規(guī)劃，代表了需求預(yù)期。

從細分應(yīng)用領(lǐng)域來看，根據(jù)普華有策調(diào)研顯示，動力電池市場依舊是鋰電銅箔市場保持高增長的主要驅(qū)動因素，2019年動力電池用鋰電銅箔產(chǎn)量同比增長35%左右，達8.4萬噸左右，超過數(shù)碼電池領(lǐng)域需求量，在鋰電銅箔中的占比超過50%。到2020年，中國動力電池產(chǎn)量將超過158.8GWh，動力電池用鋰電銅箔產(chǎn)量將突破11萬噸，成為鋰電銅箔市場的主要增長點。

鋰電銅箔行業(yè)技術(shù)水平分析

我國電解銅箔生產(chǎn)企業(yè)通過引進國外先進的生產(chǎn)設(shè)備以及自主研發(fā)取得的技術(shù)突破，逐步拉近了與世界先進水平的差距。鋰電銅箔方面，目前國內(nèi)領(lǐng)先鋰電銅箔廠家已研發(fā)并量產(chǎn)6μm高性能極薄鋰電銅箔。雖然國內(nèi)銅箔行業(yè)技術(shù)進步很大，但在高性能鋰電銅箔的生產(chǎn)供應(yīng)上，我國生產(chǎn)企業(yè)與海外先進企業(yè)相比，無論是生產(chǎn)規(guī)模，還是工藝水平上，仍存在一定差距。

（1）國外技術(shù)水平分析

日本早在2005年前就已實現(xiàn)3μm和5μm電解銅箔生產(chǎn)，近年來，部分日韓企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了1.5μm銅箔的生產(chǎn)，同時，日本多家銅箔廠商在2000年前后就已經(jīng)在國內(nèi)成立下屬公司，例如古河電工（上海）有限公司、東莞日礦富士電子有限公司、三井銅箔（蘇州）有限公司，主要集中在高端銅箔生產(chǎn)上，且應(yīng)用領(lǐng)域多在PCB領(lǐng)域或特殊電池。由于國際三大電池制造商松下、LG、三星此前都在動力電池制造用8μm超薄銅箔上徘徊不前，上述國外極薄銅箔在鋰離子電池中應(yīng)用難度較大，全球知名鋰離子電池制造廠商向其采購的量較少。

（2）國內(nèi)技術(shù)水平分析

寧德時代可以規(guī)?；\用6μm極薄銅箔生產(chǎn)鋰離子動力電池，而對于6μm以下的極薄銅箔的運用，一方面由于涂布機、卷繞機等關(guān)鍵設(shè)備以及工藝技術(shù)水平無法解決生產(chǎn)過程中遇到的褶皺、斷帶等問題，另一方面，6μm以下極薄銅箔的厚度、抗拉強度、延伸率、耐熱性和耐腐蝕性等重要技術(shù)指標(biāo)難以滿足下游客戶的應(yīng)用需求，因此，該類產(chǎn)品尚處于研究、試驗階段，因此，4μm極薄銅箔的批量化運用時間尚不確定。

2018年，諾德股份的鋰電銅箔產(chǎn)品主要用于動力電池生產(chǎn)，少部分用于消費類電池和儲能電池生產(chǎn)，其在國內(nèi)動力鋰電銅箔領(lǐng)域的市場占有率超過30%，穩(wěn)居國內(nèi)市場第一。其技術(shù)水平一定程度代表著國內(nèi)主流鋰電銅箔廠商的技術(shù)先進程度，2018年諾德股份加大了6μm銅箔的生產(chǎn)，不斷提升公司在同行業(yè)市場領(lǐng)先地位。

國內(nèi)領(lǐng)先的銅箔制造廠商在與境外先進銅箔廠商競爭中，話語權(quán)逐漸增強，國產(chǎn)化率水平逐步提高。

3、主力廠商市場競爭力評價

（1）產(chǎn)品競爭力

全球6μm銅箔產(chǎn)能集中于嘉元科技、諾德股份、靈寶華鑫三家，其余廠商產(chǎn)能規(guī)模較小。由于6μm銅箔較高德爾工藝要求，當(dāng)前行業(yè)內(nèi)能實現(xiàn)批量化生產(chǎn)的廠商不超過10家，大陸廠商超過半數(shù)。其中，諾德股份、嘉元科技、靈寶華鑫三家廠商目前擁有鋰電銅箔產(chǎn)能共約11.3萬噸，用于6μm銅箔生產(chǎn)產(chǎn)能約5.8萬噸；國內(nèi)其他廠商如銅陵有色、東莞華威、湖北中一、中國臺灣長春等合計擁有約萬噸6μm產(chǎn)能；韓國KCFT、日進為LG化學(xué)、松下、三星等重要供應(yīng)商，當(dāng)前以7μm以上銅箔生產(chǎn)為主，盡管總產(chǎn)能規(guī)模較大但用于6μm銅箔生產(chǎn)的產(chǎn)能較少，預(yù)計在千噸級別。

多數(shù)大型企業(yè)結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，緊緊圍繞創(chuàng)新發(fā)展經(jīng)營戰(zhàn)略，繼續(xù)堅持做強做大鋰電銅箔產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮工藝、質(zhì)量、客戶等優(yōu)勢，持續(xù)以市場為導(dǎo)向，加大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化力度，加大有效產(chǎn)能的挖掘力度，在研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量與客戶群體等方面增強核心競爭能力。

（2）價格競爭力

以寧德時代為代表的電池企業(yè)率先研發(fā)設(shè)計出6μm極薄銅箔的涂布機和6μm極薄銅箔高速卷繞機，解決了6μm銅箔應(yīng)用難題。2019年寧德主要使用6μm銅箔，其他廠商仍以8um為主。目前嘉元科技已開發(fā)出4.5μm極薄鋰電銅箔，并實現(xiàn)小批量生產(chǎn)，預(yù)計未來將成為公司主要的核心產(chǎn)品。率先實現(xiàn)6um大規(guī)模供應(yīng)企業(yè)可享受超額利潤。6um加工難度大，附加價值高。一般6um定價10萬/噸，較8um價格高1-2萬。盈利方面，6um毛利率近40%，而8um毛利率25%，故而6um單噸毛利為3.5萬左右，是8um的2倍。隨著我國鋰電銅箔生產(chǎn)技術(shù)的快速發(fā)展，技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)將有效降低自身成本，獲得更大的價格競爭力。

諾德股份：在財務(wù)管理方面，嚴格執(zhí)行全面預(yù)算管理，落實預(yù)算考核，并逐步使資金預(yù)算剛性化，充分發(fā)揮預(yù)算在公司經(jīng)營管理全過程中的統(tǒng)領(lǐng)作用。有效的降低了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的價格競爭力。