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高嶺土行業(yè)供需情況及進出口分析(附報告目錄)
1、中國高嶺土的資源分布情況
我國高嶺土主要可分成煤系高嶺土和非煤系高嶺土,主要區(qū)別、地理位置、礦產(chǎn)特征與主要應用列示如下:
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年高嶺土行業(yè)細分市場調(diào)研與前景預測報告》
我國高嶺土主要分布及應用特征
資料來源:普華有策
我國的高嶺土資源中大型、優(yōu)質(zhì)礦床數(shù)量較少。北方煤系高嶺土儲量最大,但無法直接供下游使用,需進行煅燒提高純度。非煤系高嶺土比較分散,優(yōu)質(zhì)且儲量規(guī)模較大的礦區(qū)只有少數(shù)幾個,龍巖高嶺土產(chǎn)品具有可塑性好、燒成白度高、燒成品瓷感好等特點,是作為中高檔陶瓷的優(yōu)質(zhì)原材料。蘇州陽山地區(qū)高嶺土具有粒度較細,白度高、鐵鈦含量低等特點,主要用于催化劑載體及化工原料。廣東茂名地區(qū)高嶺土可作為造紙、涂料、填料的原材料。
2、國內(nèi)高嶺土總需求量和供給量分析及預測
從供給來看,在國內(nèi)環(huán)保執(zhí)法趨嚴、供給側(cè)改革不斷推進的背景下,礦山企業(yè)正加速資源并購整合,國內(nèi)高嶺土礦權(quán)減少,高嶺土產(chǎn)量存在波動情況。一方面,小型礦企生產(chǎn)技術(shù)相對落后,資源儲量較少,產(chǎn)品質(zhì)量較不穩(wěn)定,在未來競爭過程中將逐漸被邊緣化。另一方面,近年來各地方政府對高嶺土開采的監(jiān)管力度不斷加大,自 2016 年 4 月以來,中央派督察組,分赴各地開展環(huán)保督查工作,無證礦山紛紛被關(guān)停,小型礦區(qū)營收規(guī)模普遍偏小,環(huán)保投入不夠,面臨被關(guān)停整并的命運。上述兩方面均導致未來高嶺土總供給量呈現(xiàn)波動趨勢,運用新技術(shù)、新工藝優(yōu)化采選礦工藝、集約綜合利用礦產(chǎn)資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟成為高嶺土行業(yè)發(fā)展方向。
從需求來看,下游產(chǎn)業(yè)對高嶺土加工產(chǎn)品的需求量總體將保持增長趨勢。陶瓷、造紙、涂料在未來較長時間內(nèi)仍然是高嶺土的主要需求消費行業(yè)。陶瓷方面,全球陶瓷市場的總產(chǎn)量穩(wěn)步上升,我國主要陶瓷產(chǎn)區(qū)、規(guī)模日用陶瓷企業(yè)的產(chǎn)值也總體保持增長趨勢。同時,陶瓷市場需求呈現(xiàn)藝術(shù)化、多元化、個性化和配套化的特點,中高檔日用陶瓷、工藝美術(shù)瓷等也將穩(wěn)步發(fā)展。造紙方面,根據(jù)中國造紙協(xié)會調(diào)查資料,中長期來看新聞紙呈下降趨勢,隨著人口增長、生活水平提升及電子商務的發(fā)展,生活用紙、包裝用紙等則穩(wěn)步增長,總體來看對高嶺土的需求有所下滑。涂料方面,近十年來,我國涂料行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)增長趨勢,正朝著環(huán)保性、經(jīng)濟性、高性能三大方向發(fā)展,對高嶺土需求呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢。
2017-2023年高嶺土產(chǎn)銷情況分析及預測
資料來源:中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會粘土礦物專委會、普華有策
3、不同應用范圍高嶺土的需求量和供給量
我國高嶺土應用領(lǐng)域為陶瓷、造紙、涂料、耐火材料、橡塑等,其中,陶瓷、造紙和涂料是高嶺土主要下游需求產(chǎn)業(yè)。根據(jù)中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會粘土礦物專委會的統(tǒng)計和測算,我國不同應用范圍高嶺土的需求量如下:
2017-2019年我國高嶺土應用領(lǐng)域需求情況分析 單位:萬噸
資料來源:中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會粘土礦物專委會、普華有策
2017-2019年我國不同應用范圍高嶺土的供給量 單位:萬噸
資料來源:中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會粘土礦物專委會、普華有策
4、高嶺土行業(yè)競爭狀況
高嶺土行業(yè)按原礦、精礦與綜合利用產(chǎn)品細分的競爭格局分析如下:
(1)原礦產(chǎn)品市場競爭格局
我國高嶺土行業(yè)市場化程度較高,不同的應用領(lǐng)域?qū)Ω邘X土理化指標要求差別較大,應用于陶瓷、造紙、涂料、催化劑等不同領(lǐng)域的高嶺土之間的競爭關(guān)系較小。如,廣東茂名高嶺土主要用于造紙,龍高股份主要用于中高檔日用陶瓷和工藝美術(shù)瓷,相互之間的競爭交叉性較弱。
高品質(zhì)陶瓷用高嶺土資源比較稀缺。公司高嶺土資源主要為日用及工藝美術(shù)瓷高嶺土,規(guī)模儲量、產(chǎn)量、產(chǎn)品理化指標及品質(zhì)穩(wěn)定性是業(yè)內(nèi)競爭的焦點。總體來看,一方面,由于我國高嶺土資源稟賦和分布特點,生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)?;蛔?,行業(yè)集中度較低。另一方面,我國陶瓷用高嶺土總體產(chǎn)品品位較低、產(chǎn)品質(zhì)量波動較大,優(yōu)質(zhì)高嶺土資源比較稀缺,不斷尋求并儲備優(yōu)質(zhì)高嶺土也成為下游陶瓷材料企業(yè)保持競爭力的戰(zhàn)略重點。因此,在陶瓷用高嶺土市場中,低品質(zhì)產(chǎn)品競爭激烈,存在供給過?,F(xiàn)象,優(yōu)勢企業(yè)通過配礦、除鐵等工藝創(chuàng)新保持產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性,鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。
從發(fā)展趨勢來看,在高嶺土資源方面,近年來經(jīng)過政府的嚴格監(jiān)管、關(guān)停整并,行業(yè)集中度有所提升,部分龍頭企業(yè)開始嘗試通過兼并、收購、合資等方式實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營和規(guī)?;l(fā)展。
(2)精礦產(chǎn)品市場競爭格局
與原礦相比,精礦產(chǎn)品的市場競爭格局呈現(xiàn)出參與主體更為多元化的特征。
陶瓷用高嶺土產(chǎn)業(yè)鏈大致為“高嶺土原礦-精礦-瓷泥-陶瓷制品”,其中,瓷泥為生產(chǎn)陶瓷坯體的中間產(chǎn)品,由高嶺土及其他多種原材料配比而成。瓷泥企業(yè)、陶瓷企業(yè)內(nèi)部一般設有精礦生產(chǎn)車間,形成了部分自加工、部分外購的模式。因此,高嶺土精礦產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)鏈中的供應主體包括了高嶺土開采企業(yè)、外購原礦生產(chǎn)精礦的企業(yè)、瓷泥企業(yè),以及陶瓷企業(yè),呈現(xiàn)多元化特征,目前行業(yè)內(nèi)單個企業(yè)的精礦產(chǎn)能整體上規(guī)模不大。
精礦產(chǎn)品市場以加工技術(shù)和品質(zhì)為關(guān)鍵的競爭要素。主要加工技術(shù)包括除鐵技術(shù)、磨剝技術(shù)以及配礦技術(shù)等,通過除鐵提高高嶺土產(chǎn)品的白度,發(fā)展磨剝技術(shù)優(yōu)化高嶺土的粒度,通過配礦提升高嶺土產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。在市場需求向中高品位發(fā)展及優(yōu)質(zhì)高嶺土資源逐漸減少的背景下,我國高嶺土加工技術(shù)快速發(fā)展,技術(shù)和品質(zhì)競爭日益受到企業(yè)的重視。
(3)綜合利用產(chǎn)品市場競爭格局
瓷石、高硅石等自然資源儲量大,分布廣泛,開采礦點多,生產(chǎn)加工過程簡單,市場對品位要求相對不高,因此市場競爭充分,以成本、規(guī)模競爭為主。