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片式多層陶瓷電容器（MLCC）行業(yè)趨勢(shì)及前景（附報(bào)告目錄）

1、片式多層陶瓷電容器（MLCC）行業(yè)發(fā)展概況

（1）片式多層陶瓷電容器（MLCC）概述

電子元器件是構(gòu)建電子系統(tǒng)最基礎(chǔ)的部件，不管多么復(fù)雜的電子系統(tǒng)，實(shí)際上都是由一個(gè)個(gè)電子元器件組合而成。電子元器件按是否影響電信號(hào)特征進(jìn)行分類，可分為被動(dòng)元件與主動(dòng)元件。其中被動(dòng)元件無(wú)法對(duì)電信號(hào)進(jìn)行放大、振蕩、運(yùn)算等處理和執(zhí)行，僅具備響應(yīng)功能且無(wú)需外加激勵(lì)單元，是電子產(chǎn)品中不可或缺的基本零部件。電阻、電容、電感是三種最主要的被動(dòng)元件，其中電容應(yīng)用范圍較為廣泛。電容器是充、放電荷的被動(dòng)元件，其電容量的大小，取決于電容器的極板面積、極板間距及電介質(zhì)常數(shù)。根據(jù)電介質(zhì)的不同，電容器可以分為陶瓷電容器、鋁電解電容器、鉭電解電容器和薄膜電容器等。其中陶瓷電容器因?yàn)榫邆浒w積小、電壓范圍大等特點(diǎn)，目前在電容器市場(chǎng)中占據(jù)超過(guò)一半的市場(chǎng)份額。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年片式多層陶瓷電容器（MLCC）行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)咨詢報(bào)告》

陶瓷電容器可以分為單層陶瓷電容器、片式多層陶瓷電容器和引線式多層陶瓷電容器。其中，MLCC 是由印好電極（內(nèi)電極）的陶瓷介質(zhì)膜片以錯(cuò)位的方式疊合起來(lái)，經(jīng)過(guò)一次性高溫?zé)Y(jié)形成陶瓷芯片，再在芯片的兩端封上金屬層（外電極）而成。

MLCC 除有電容器"隔直通交"的特點(diǎn)外，還具有等效電阻低、耐高壓、耐高溫、體積小、容量范圍廣等優(yōu)點(diǎn)，并廣泛應(yīng)用到消費(fèi)電子、汽車電子、通信以及工業(yè)自動(dòng)化、航空航天等其他工業(yè)領(lǐng)域當(dāng)中，目前已經(jīng)成為應(yīng)用最普遍的陶瓷電容產(chǎn)品。

（2）片式多層陶瓷電容器（MLCC）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

縱覽整條 MLCC 產(chǎn)業(yè)鏈，上游為原材料制造環(huán)節(jié)，包含兩類主要原材料，一類是陶瓷粉，陶瓷粉料主要原料是鈦酸鋇、氧化鈦、鈦酸鎂等。另一類是構(gòu)成內(nèi)電極與外電極的鎳、銅等金屬粉體材料；中游為 MLCC 制造環(huán)節(jié)，主要集中在日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)其他地區(qū)；下游主要受智能化消費(fèi)電子產(chǎn)品的普及與更新、新能源汽車和無(wú)人駕駛技術(shù)等帶來(lái)的汽車電子化水平的提高、5G 通信的推廣和工業(yè)自動(dòng)化不斷深入等終端需求驅(qū)動(dòng)。

目前，MLCC 不斷在向薄層化、小型化、大容量化和低成本方向發(fā)展。在上述發(fā)展過(guò)程中，內(nèi)電極材料的發(fā)展至關(guān)重要，它不僅關(guān)系到薄層化、小型化，而且與 MLCC 的成本密切相關(guān)。

早期的 MLCC 內(nèi)電極材料為鈀-銀合金或純金屬鈀，這種電極材料成本較高，采用賤金屬代替貴金屬，可以大大降低成本。常用的賤金屬內(nèi)電極材料為鎳粉，其具有成本低、電導(dǎo)率高、電遷移率小、對(duì)焊料的耐蝕性和耐熱性好、燒結(jié)溫度較高的特點(diǎn)，并且與陶瓷介質(zhì)材料的高溫共燒性較好。MLCC 的薄層化、小型化、大容量化和低成本趨勢(shì)要求電極漿料所用的金屬鎳粉純度高、粉體顆粒近球形、粒徑小及分散性好等特性。

2、全球片式多層陶瓷電容器（MLCC）行業(yè)市場(chǎng)

20 世紀(jì) 60 年代，MLCC 最先由美國(guó)公司研制成功。后來(lái)由日本廠商將其快速發(fā)展并產(chǎn)業(yè)化，20 世紀(jì) 90 年代以來(lái)，電子信息產(chǎn)業(yè)日新月異，幾乎所有的電子信息產(chǎn)品都在不斷追求“輕、薄、短、小”，MLCC 憑借此優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)成為目前電容器市場(chǎng)應(yīng)用最多的產(chǎn)品。

從 MLCC 需求規(guī)模來(lái)看，根據(jù)中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018 年全球 MLCC 市場(chǎng)規(guī)模約為 157.50 億美元，到 2023 年預(yù)計(jì)將達(dá) 181.90 億美元。

2016-2023年全球MLCC 市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)及預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)、普華有策

3、中國(guó)片式多層陶瓷電容器（MLCC）行業(yè)市場(chǎng)

20 世紀(jì) 80 年代，我國(guó)開(kāi)始引進(jìn)第一條 MLCC 生產(chǎn)線，主要用于生產(chǎn)彩色電視機(jī)用 MLCC。經(jīng)過(guò)近四十年的發(fā)展，中國(guó)的 MLCC 產(chǎn)業(yè)取得了顯著進(jìn)步。此外，得益于我國(guó)充裕的人力資源，龐大的消費(fèi)市場(chǎng)及良好的政策環(huán)境，國(guó)外著名的 MLCC 生產(chǎn)企業(yè)紛紛在我國(guó)設(shè)立生產(chǎn)基地。日本村田分別于 1994 年和 1995年在北京和無(wú)錫設(shè)立公司；三星電機(jī)分別于 1992 年、1993 年和 2009 年在東莞、

天津和昆山設(shè)立公司；TDK 株式會(huì)社于 1995 年在廈門設(shè)立公司。此外，美國(guó)基美、臺(tái)灣國(guó)巨、臺(tái)灣華新科、太陽(yáng)誘電等公司也紛紛在中國(guó)大陸設(shè)廠。

目前我國(guó)已經(jīng)成為全球主要的消費(fèi)性電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地之一，并已成為全球陶瓷電容器生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)大國(guó)。日本村田和三星電機(jī)作為全球領(lǐng)先 MLCC 生產(chǎn)企業(yè)將在中國(guó)大陸擴(kuò)產(chǎn)。其中，三星電機(jī)將在天津開(kāi)發(fā)區(qū)投資興建汽車用MLCC 工廠，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于 2020 年全面投產(chǎn)。

在國(guó)內(nèi) MLCC 市場(chǎng)規(guī)模方面，根據(jù)中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年中國(guó) MLCC 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為 434.20 億元，到 2023 年預(yù)計(jì)將達(dá) 533.50 億元，中國(guó) MLCC 的行業(yè)規(guī)模將不斷擴(kuò)大。

2016-2023年中國(guó)MLCC 市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)及預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)、普華有策

綜上所述，MLCC 的市場(chǎng)規(guī)模巨大，因此作為 MLCC 主要電級(jí)材料之一的金屬粉體材料擁有廣闊的市場(chǎng)前景。

4、MLCC 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著客戶需求轉(zhuǎn)變，日韓等幾大 MLCC 廠商都在調(diào)整產(chǎn)品方向，向小型化、高容量和車用等高端 MLCC 市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

消費(fèi)電子產(chǎn)品用 MLCC 逐步轉(zhuǎn)向小型化、高容量，iPhone 中已經(jīng)大幅使用0.4×0.2mm 尺寸的 MLCC，日本村田已經(jīng)在全球首先量產(chǎn) 0.25×0.125mm 尺寸的MLCC，超小型 MLCC 將成為未來(lái)消費(fèi)電子市場(chǎng)主流。

車用 MLCC 型號(hào)范圍很廣（從 1.0×0.5mm 至 5.7×5.0mm 尺寸），其壽命及可靠性也有更高的要求（15-20 年），產(chǎn)品附加值較高。主要 MLCC 生產(chǎn)廠商（日本村田、三星電機(jī)、太陽(yáng)誘電、TDK 株式會(huì)社）的產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)向高附加值車用MLCC 的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。

5、行業(yè)前景

（1）消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域

MLCC 等電子元器件的需求增長(zhǎng)主要依賴于下游消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展。過(guò)去十多年，智能手機(jī)的迅速普及是推動(dòng) MLCC 等電子元器件增長(zhǎng)最重要的動(dòng)力，但智能手機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷高速增長(zhǎng)后近年來(lái)增幅有所下降，整體規(guī)模趨于穩(wěn)定，進(jìn)入存量市場(chǎng)階段，而隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、5G 等技術(shù)浪潮的到來(lái)，智能手機(jī)將在智能家居、游戲娛樂(lè)、智慧城市等場(chǎng)景得以更加廣泛的應(yīng)用。

隨著智能手機(jī)產(chǎn)品功能的不斷升級(jí)，單機(jī) MLCC 的使用量在不斷增加。以iPhone 為例，根據(jù)中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，iPhone5S 單臺(tái) MLCC 使用量約為 400 顆，iPhone6 約為 780 顆，iPhone7 約為 850 顆，iPhone8 約為 1,000顆，iPhoneX 約為 1,100 顆，并且高端 MLCC 占比持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)智能手機(jī)對(duì)于MLCC 需求量有望繼續(xù)提升。并且 iPhone 的功能升級(jí)代表了產(chǎn)業(yè)鏈的變革，從而擴(kuò)大對(duì) MLCC 的需求。同時(shí)，由于智能手機(jī)對(duì)輕薄化的要求越來(lái)越高，MLCC也在朝著小型化、高容化發(fā)展，超小型、高容值 MLCC 越來(lái)越多的應(yīng)用到高檔機(jī)型中，其需求量也有望大幅增長(zhǎng)。因此，雖然智能手機(jī)已經(jīng)進(jìn)入存量市場(chǎng)，但隨著技術(shù)上的突破，高端智能機(jī)將給客戶帶來(lái)更好的用戶體驗(yàn)，這將會(huì)持續(xù)不斷拉動(dòng)對(duì) MLCC 需求量的增加。

（2）5G 通信領(lǐng)域

隨著通信標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)，通信頻段大幅增加也將帶來(lái) MLCC 需求量的激增。目前，全球主要國(guó)家和地區(qū)紛紛提出 5G 試驗(yàn)計(jì)劃和商用時(shí)間表，共同推動(dòng)全球 5G 標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

由 5G 通信帶來(lái)的 MLCC 需求分成兩大類，首先是基地臺(tái)的需求，5G 有高頻、短波的特性，可傳輸距離變短，必須增加更多基地臺(tái)才能確保覆蓋率，基地臺(tái)的鋪設(shè)數(shù)量是4G基地臺(tái)的一倍以上，通信設(shè)備的增加將提升對(duì)MLCC的需求。其次，5G 在 2G-4G 既有頻段基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)新增大量新的頻段；同時(shí)載波聚合技術(shù)同樣提升對(duì)新頻段需求。頻段增加對(duì)手機(jī)構(gòu)造影響最大的是手機(jī)射頻端，射頻前端數(shù)量增加，單機(jī) MLCC 用量也將提升，從而擴(kuò)大對(duì) MLCC 的需求。

（3）汽車電子領(lǐng)域

作為 MLCC 等電子元器件重要的應(yīng)用領(lǐng)域之一，汽車電子行業(yè)對(duì)于 MLCC等電子元器件需求的拉動(dòng)主要體現(xiàn)在汽車電子化率的提升和新能源汽車領(lǐng)域的快速發(fā)展兩個(gè)方面。

① 汽車電子化率提升對(duì) MLCC 需求的影響

汽車電子類產(chǎn)品包括車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置，包括衛(wèi)星定位系統(tǒng)、中央控制系統(tǒng)、無(wú)線電導(dǎo)航系統(tǒng)、車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)等，有助于提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性和娛樂(lè)性，預(yù)計(jì)未來(lái)汽車電子裝備在低端、中高端車的價(jià)值比重都將有所提升。與消費(fèi)電子產(chǎn)品不同的是，汽車電子具有更高的安全性要求，該領(lǐng)域的進(jìn)步也不斷促進(jìn) MLCC 等電子元器件向著高端化、精細(xì)化的方向發(fā)展。

隨著信息技術(shù)的發(fā)展和汽車無(wú)人駕駛技術(shù)等智能化進(jìn)程的加速，汽車行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不斷融合，汽車電子化率提升趨勢(shì)在未來(lái)將得以延續(xù)，從而帶動(dòng)MLCC 的市場(chǎng)需求不斷釋放。

②新能源汽車快速發(fā)展對(duì) MLCC 需求的影響

MLCC 通常用于動(dòng)力引擎、轉(zhuǎn)向引擎、怠速停止、再生制動(dòng)、發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)等多個(gè)環(huán)節(jié)。不同車型的 MLCC 用量差異較大。根據(jù)中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，汽車新能源化使得每輛車的 MLCC 使用量從 1,000-3,000 顆增加到3,000-6,000 顆，最高可達(dá) 10,000 顆。其中，動(dòng)力系統(tǒng)帶來(lái)的 MLCC 增量最大，根據(jù) Murata 的數(shù)據(jù)顯示，電動(dòng)車動(dòng)力系統(tǒng)使用的 MLCC 數(shù)量為 2,700-3,100 顆，并且主要是高端產(chǎn)品，而傳統(tǒng)燃油車動(dòng)力系統(tǒng)使用的 MLCC 數(shù)量為 450-600 顆，且均是常規(guī)型號(hào)產(chǎn)品。

此外，2016 年中旬，TDK 株式會(huì)社向客戶發(fā)函表示將退出一般型 MLCC 業(yè)務(wù)，將大力拓展汽車電子業(yè)務(wù)；日本村田在 2016-2018 財(cái)年中期計(jì)劃中，明確提出將企業(yè)的發(fā)展重心轉(zhuǎn)移到汽車電子市場(chǎng)；三星電機(jī)將在天津開(kāi)發(fā)區(qū)投資興建車用 MLCC 工廠，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于 2020 年全面投產(chǎn)?？梢钥闯?MLCC 主要廠商下一階段將把重心放到汽車電子市場(chǎng)。