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含乳飲料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)化程度分析(附報(bào)告目錄)
1、飲料行業(yè)基本情況
《飲料通則》(GB/T10789-2015)定義飲料是經(jīng)過定量包裝的,供直接飲用或按一定比例用水沖調(diào)或沖泡飲用的,乙醇含量(質(zhì)量分量)不超過 0.5%的制品。飲料也可分為飲料濃漿或固體形態(tài)。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年含乳飲料行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
從 80 年代末期國(guó)內(nèi)外碳酸飲料、瓶裝水、茶飲料浪潮到 2001 年的果汁、涼茶、功能飲料熱潮,再到現(xiàn)如今含乳飲料、植物蛋白飲料的蓬勃發(fā)展,國(guó)內(nèi)飲料行業(yè)已成為發(fā)展最快的零售品行業(yè)之一。
2、含乳飲料行業(yè)現(xiàn)狀
含乳飲料是以乳或乳制品為原料,加入水及適量輔料經(jīng)配制或發(fā)酵而成的飲料制品,包括配制型含乳飲料、發(fā)酵型含乳飲料、乳酸菌飲料等。
我國(guó)含乳飲料在上世紀(jì) 80 年代起步,隨著人民生活水平的提高,消費(fèi)者的健康意識(shí)逐漸增強(qiáng),對(duì)含乳飲料營(yíng)養(yǎng)、風(fēng)味及口感相互協(xié)調(diào)等特點(diǎn)的認(rèn)知不斷提高,對(duì)含乳飲料的消費(fèi)需求不斷增加。
根據(jù)中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),含乳飲料行業(yè)近幾年產(chǎn)量保持較高速度的增長(zhǎng)。
2013-2019年中國(guó)含乳飲料行業(yè)產(chǎn)量及增長(zhǎng)率分析
資料來源:CNFIA、普華有策
3、行業(yè)需求情況
由于近年來我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的較快發(fā)展,人均收入水平持續(xù)提高,消費(fèi)者對(duì)飲食健康的關(guān)注不斷加強(qiáng),口味、營(yíng)養(yǎng)、健康、包裝逐漸成為影響消費(fèi)意愿的重要因素。同時(shí),相比于一般飲料和乳制品,含乳飲料口味豐富、口感順滑,深受年輕消費(fèi)群體青睞,近年來消費(fèi)需求顯著增長(zhǎng)。正是由于含乳飲料的產(chǎn)品自身優(yōu)勢(shì)、消費(fèi)者消費(fèi)理念的轉(zhuǎn)變和行業(yè)大型廠商的持續(xù)宣傳推廣,近年來國(guó)內(nèi)含乳飲料市場(chǎng)得到了蓬勃發(fā)展。
2018 年含乳飲料規(guī)模以上企業(yè)總體產(chǎn)值 898.60 億元,同比 2017 年增加 71.36億元,2018 年增長(zhǎng)率為 8.63%,2013 年至 2018 年間復(fù)合增長(zhǎng)率為 13.38%。
4、行業(yè)集中度情況
根據(jù)中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),含乳飲料行業(yè)因其產(chǎn)品特性,區(qū)域性銷售特點(diǎn)明顯,從 2013 年至 2018 年數(shù)據(jù)可以看出,含乳飲料行業(yè)集中度較為穩(wěn)定。2013 年全國(guó)含乳飲料行業(yè)前五大企業(yè)市場(chǎng)占有率為 34.05%;2018 年全國(guó)含乳飲料行業(yè)前五大企業(yè)市場(chǎng)占有率為 34.15%。2013 年全國(guó)含乳飲料行業(yè)前十大企業(yè)市場(chǎng)占有率為 40.19%;2018 年全國(guó)含乳飲料行業(yè)前十大企業(yè)市場(chǎng)占有率為42.26%。
2013-2018年行業(yè)前五與前十占有率分析
資料來源:CNFIA、普華有策
5、影響含乳飲料行業(yè)利潤(rùn)水平的因素
影響因素
資料來源:普華有策
(1)原材料價(jià)格
含乳飲料行業(yè)上游原輔料主要包括奶粉、果膠、菌種及包裝材料等。其中,奶粉通常為進(jìn)口,受國(guó)際市場(chǎng)供需及匯率波動(dòng)影響較大。上游原材料價(jià)格波動(dòng)直接影響行業(yè)產(chǎn)品的利潤(rùn)水平。
(2)市場(chǎng)供求
食品飲料依賴于大眾消費(fèi)者的消費(fèi)需求和消費(fèi)習(xí)慣。消費(fèi)者的需求因?yàn)轱嬍澄幕⒌乩韰^(qū)域不同而具有差異。貼近消費(fèi)者的日常需求,適應(yīng)更多的消費(fèi)場(chǎng)景,是食品飲料行業(yè)獲得更好增長(zhǎng)的途徑。同時(shí),消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣也隨著社會(huì)環(huán)境、收入增長(zhǎng)、消費(fèi)水平而變化。例如,隨著人們收入增長(zhǎng),對(duì)食品的健康和營(yíng)養(yǎng)的要求進(jìn)一步提高了,符合我國(guó)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的品種更有利于獲得成長(zhǎng)空間。
(3)競(jìng)爭(zhēng)因素
目前含乳飲料尤其是常溫乳酸菌飲品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未完全形成,存在品牌多、市場(chǎng)集中度低等特點(diǎn),競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。企業(yè)之間通過降價(jià)、促銷等方式增加銷售,對(duì)企業(yè)盈利造成壓力。提升行業(yè)集中度有利于龍頭企業(yè)改善經(jīng)營(yíng)狀況。
(4)市場(chǎng)費(fèi)用
含乳飲料屬于快速消費(fèi)品,具有一定可替代性。食品飲料行業(yè)為充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng),飲料品類不斷推舊出新,產(chǎn)品生命周期較短。為了樹立品牌、培養(yǎng)消費(fèi)者,行業(yè)內(nèi)企業(yè)往往投入大量費(fèi)用用于廣告營(yíng)銷、品牌宣傳等,對(duì)自身的經(jīng)營(yíng)存在一定壓力。
6、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度
目前,我國(guó)含乳飲料行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,市場(chǎng)化程度較高。含乳飲料行業(yè)可劃分為全國(guó)性大型企業(yè)、全國(guó)性布局企業(yè)和區(qū)域性中小企業(yè),形成了全國(guó)性大型企業(yè)優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大、全國(guó)性布局企業(yè)加速發(fā)展、區(qū)域性中小企業(yè)深耕當(dāng)?shù)氐母?jìng)爭(zhēng)格局。
含乳飲料行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
資料來源:普華有策
全國(guó)性大型企業(yè)層面,企業(yè)數(shù)量少、規(guī)模大、品牌集中,以伊利股份、蒙牛乳業(yè)、娃哈哈為代表。伊利股份和蒙牛乳業(yè)切入含乳飲料市場(chǎng)相對(duì)較晚,但憑借其在乳制品行業(yè)強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢(shì)和完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),其產(chǎn)品如伊利優(yōu)酸乳、蒙牛酸酸乳已成為家喻戶曉的含乳飲料飲品。娃哈哈產(chǎn)品品類豐富,營(yíng)銷渠道、品牌影響力優(yōu)勢(shì)地位突出,是全國(guó)性的老牌含乳飲料生產(chǎn)企業(yè)。
全國(guó)性布局企業(yè)層面,企業(yè)數(shù)量較多、品牌知名度有待提高、已布局全國(guó)市場(chǎng)但競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)弱于全國(guó)性大型企業(yè),以光明乳業(yè)、新乳業(yè)、燕塘乳業(yè)、均瑤乳業(yè)、李子園、夏進(jìn)乳業(yè)為代表。該類企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)為已經(jīng)依靠重點(diǎn)區(qū)域或省份形成了明顯的區(qū)域優(yōu)勢(shì),生產(chǎn)、銷售已經(jīng)布局全國(guó),但整體優(yōu)勢(shì)不及全國(guó)性大型企業(yè),憑借產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略和持續(xù)創(chuàng)新,以明星產(chǎn)品或在銷售渠道掌控力強(qiáng)的區(qū)域不斷搶奪區(qū)域性中小企業(yè)和全國(guó)性大型企業(yè)的市場(chǎng)份額,逐漸縮小與全國(guó)性大型企業(yè)的差距。
區(qū)域性中小企業(yè)層面,企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模較小,優(yōu)勢(shì)區(qū)域一般為某一省或市。近年來,在加強(qiáng)食品安全監(jiān)管和消費(fèi)升級(jí)的市場(chǎng)趨勢(shì)作用下,區(qū)域性中小企業(yè)發(fā)展受阻明顯。該類企業(yè)擁有區(qū)域知名的品牌和區(qū)域完善的銷售渠道,因此常成為全國(guó)性大型企業(yè)和全國(guó)性布局企業(yè)快速切入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的收購目標(biāo)。
7、行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)
(1)行業(yè)進(jìn)入者數(shù)量逐年上升
受含乳飲料和植物蛋白飲料行業(yè)發(fā)展空間大、產(chǎn)品利潤(rùn)率較高等因素影響,近年來部分乳制品加工企業(yè)、飲料制造企業(yè)紛紛進(jìn)軍該細(xì)分領(lǐng)域,行業(yè)進(jìn)入者數(shù)量逐年上升。根據(jù)中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2018 年含乳飲料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)為 243 家,比 2017 年增長(zhǎng) 5 家,2013 年至 2018 年間每年增加約 15 家規(guī)模以上企業(yè)。
(2)在飲料行業(yè)中的地位不斷提高
隨著飲料市場(chǎng)的發(fā)展,消費(fèi)者的消費(fèi)偏好也逐漸發(fā)生變化,含乳飲料和植物蛋白飲料由于具有營(yíng)養(yǎng)、健康的特點(diǎn)而逐步為大眾所接受和認(rèn)同,近年來在飲料行業(yè)中的地位不斷提高。
根據(jù)中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2013 年,含乳飲料規(guī)模以上企業(yè)總體產(chǎn)值 479.4 億元,占飲料行業(yè)總產(chǎn)值的比重為 9.09%。2018 年含乳飲料規(guī)模以上企業(yè)總體產(chǎn)值 898.60 億元,占飲料行業(yè)總產(chǎn)值的比重升至約 15.11%。含乳飲料在飲料行業(yè)的比重逐年趨高,且 2013 年至 2018 年規(guī)模以上企業(yè)總體產(chǎn)值復(fù)合增長(zhǎng)率為 13.38%,遠(yuǎn)高于飲料行業(yè)的 2.42%。未來,隨著消費(fèi)者對(duì)健康、營(yíng)養(yǎng)認(rèn)知的不斷提高,含乳飲料有望以逐漸提高的市場(chǎng)占比和較快的增長(zhǎng)率進(jìn)一步提升在飲料行業(yè)的地位。