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塑料管道行業(yè)地區(qū)之間發(fā)展不平衡的情況將會得到緩解

塑料管道是指用塑料材質(zhì)制成的管子的統(tǒng)稱，屬于非金屬管材。塑料管道是通過PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PB（聚丁烯）等高分子原材料進(jìn)行擠出、注塑以及復(fù)合成型技術(shù)等方式加工而成的產(chǎn)品。與傳統(tǒng)金屬管道、水泥管道相比，具有節(jié)能環(huán)保、耐腐蝕、使用壽命長、施工及維修簡便等優(yōu)點。塑料管道具有節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材等獨特的優(yōu)點，符合我國政府倡導(dǎo)的節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展的要求。近幾年，國家制定了一系列相關(guān)發(fā)展政策及發(fā)展規(guī)劃，為塑料管道行業(yè)企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了較好的政策環(huán)境。

中國塑協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國塑料管道行業(yè)運行相對穩(wěn)健，總產(chǎn)量為1619萬噸，較2022年減少約26萬噸，產(chǎn)量同比下降1.58%。

2019-2023年我國塑料管道產(chǎn)量及增速

資料來源：中國塑協(xié)、普華有策

1、行業(yè)特點

塑料管道銷售具備區(qū)域性、季節(jié)性特征。塑料管道管內(nèi)空、體積大，運輸效率較低，同時因大型市政工程產(chǎn)品需求單一，無法通過套裝進(jìn)行運輸，導(dǎo)致普遍運輸半徑在500-800 公里左右，因此基于運輸效率及經(jīng)濟(jì)效益的考慮，塑料管道生產(chǎn)企業(yè)一般集中在下游需求市場附近，以提升生產(chǎn)地與消費者之間的便捷程度和響應(yīng)速度。目前塑料管道生產(chǎn)企業(yè)主要分布在浙江、山東和廣東等地。季節(jié)性特征體現(xiàn)在一季度為塑料管道銷售淡季，主要因春節(jié)假期房屋裝修需求小、北方天氣寒冷影響施工。

塑料管道成本中原料成本占比高，與煤炭、石油價格高度相關(guān)。塑料管道原料成本在主營業(yè)務(wù)成本構(gòu)成中占比超 80%，且成本與煤炭、石油價格高度相關(guān)，PVC（電石法）是國內(nèi)主流，屬于煤化工產(chǎn)品，其生產(chǎn)成本中電力成本占比過半，PE 和 PP 直接原料為乙烯和丙烯，屬于石化工產(chǎn)品，價格走勢與油價高度相關(guān)。

由于塑料管道行業(yè)進(jìn)入壁壘不高，中小企業(yè)眾多，行業(yè)整體集中度較低，屬于充分競爭的市場。而隨著消費者對質(zhì)量和品牌意識的提高，規(guī)模較大、總體質(zhì)量較好的企業(yè)發(fā)展步伐加快，其相應(yīng)的市場綜合競爭能力也逐步得到提升，市場競爭也愈發(fā)激烈，一些規(guī)模較小、水平較低的企業(yè)開始逐步被市場淘汰，行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提升。

2、行業(yè)競爭格局

我國塑料管道行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)形成規(guī)模龐大的消費市場，以及較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局。由于塑料管道整體進(jìn)入門檻較低，行業(yè)內(nèi)存在大量中小企業(yè)，中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，行業(yè)競爭較為激烈。目前，國內(nèi)塑料管道生產(chǎn)企業(yè)中年產(chǎn)能超過 10 萬噸的有 20 多家，年產(chǎn)能 1 萬噸以上企業(yè)達(dá) 300 家，而年產(chǎn)能超 1,500 噸的企業(yè)超 3,000家。盡管近幾年行業(yè)集中度有所提升，但仍顯著低于水泥等建材行業(yè)。行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)有中國塑聯(lián)、公元股份、偉星新材、雄塑科技等。

從地區(qū)分布的角度看，塑料管道具有較為明顯的區(qū)域性特征。由于塑料管道下游市場主要集中在建筑業(yè)和基礎(chǔ)建設(shè)需求較大的地區(qū)，因而行業(yè)分布與地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度具有一定的相關(guān)性。另外，有關(guān)資料顯示，小口徑塑料管道的經(jīng)濟(jì)運輸半徑一般在 800公里左右，大口徑運輸成本相對較高，經(jīng)濟(jì)運輸半徑更??；整體上，塑料管道的經(jīng)濟(jì)運輸半徑在 500 至 800 公里范圍，因此基于運輸效率及經(jīng)濟(jì)效益的考慮，塑料管道生產(chǎn)企業(yè)一般集中在下游需求市場附近，以提升生產(chǎn)地與消費者之間的便捷程度和響應(yīng)速度。

具體而言，規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)主要集中于廣東、江浙和山東等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)。未來，隨著我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，沿海地區(qū)的房地產(chǎn)和基建需求或逐漸飽和，而內(nèi)陸城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，塑料管道企業(yè)間的市場競爭預(yù)計逐步向二、三線城鎮(zhèn)及農(nóng)村轉(zhuǎn)移，塑料管道在我國的應(yīng)用將得到進(jìn)一步深化。

從產(chǎn)品分類的角度看，國內(nèi)塑料管道行業(yè)主要生產(chǎn) PVC、PE 和 PP 三大類材質(zhì)的產(chǎn)品，而其中又有細(xì)分類別，如 PVC-U、HDPE、PP-R 等細(xì)分產(chǎn)品。規(guī)模企業(yè)一般擁有較長的產(chǎn)品線，以生產(chǎn)三大塑料材質(zhì)的管道產(chǎn)品為主，并在此基礎(chǔ)上形成自身的獨特優(yōu)勢。規(guī)模企業(yè)之間主要圍繞著生產(chǎn)規(guī)模、品牌力量、穩(wěn)定質(zhì)量和銷售網(wǎng)絡(luò)展開競爭。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，PVC 管憑借其價格優(yōu)勢，目前仍是占比最大的塑料管道。但隨著行業(yè)發(fā)展，市場對管道的質(zhì)量、性能、環(huán)保性能等都提出了新的要求，加之國內(nèi) PE、PP 管原料的供應(yīng)能力不斷增強，對 PVC 管形成了一定的替代。

總體而言，我國塑料管道行業(yè)的集中度相對較低，競爭較為激烈。行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要集中在華東、華南等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，并逐漸向內(nèi)陸地區(qū)擴(kuò)展。產(chǎn)品以 PVC 管道、PE 管道、PP 管道三大類為主。未來，隨著階段性區(qū)域布局和產(chǎn)能投放逐步推進(jìn)，同時消費者對產(chǎn)品、品牌和服務(wù)水平的要求不斷提高，塑料管道行業(yè)企業(yè)間的競爭將更加激烈；加之塑料管道消費市場更加規(guī)范和成熟，大型生產(chǎn)企業(yè)通過技術(shù)投入、規(guī)模效應(yīng)和營銷渠道將獲得更為明顯的市場競爭優(yōu)勢，塑料管道行業(yè)的集中度預(yù)計將進(jìn)一步提升。

3、行業(yè)發(fā)展趨勢

目前，中國城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程仍在持續(xù)，為塑料管道長期需求提供支撐。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，截止 2023 年末我國城鎮(zhèn)化率為 66.16%，遠(yuǎn)沒有達(dá)到成熟經(jīng)濟(jì)體如美、日、英等的高城鎮(zhèn)化率水平。城市化建設(shè)背景下，配套市政工程如供水、供熱、排水、排污管網(wǎng)等相關(guān)管道建設(shè)是必備的配套設(shè)施，市政公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資將持續(xù)帶動塑料管道需求。

塑料管道以其環(huán)保、節(jié)能、低碳的屬性，符合國家“以塑代鋼”的政策導(dǎo)向，隨著技術(shù)進(jìn)步不斷加快，塑料管道行業(yè)中新材料、新結(jié)構(gòu)品種不斷涌現(xiàn)，各種改性、復(fù)合材料的塑料管道逐漸取代傳統(tǒng)塑料管道，單一材料管道逐步向復(fù)合材料管道過渡，以滿足市場的多樣需求?！耙运艽摗比允情L期趨勢。

“十三五”期間，塑料管道行業(yè)內(nèi)企業(yè)重視新產(chǎn)品的開發(fā)和新技術(shù)的引進(jìn)，圍繞品質(zhì)發(fā)展核心，新材料、新工藝、新產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用步伐加快，步入智能化、標(biāo)準(zhǔn)化、多元化、綠色化的產(chǎn)品制造階段。行業(yè)充分關(guān)注國內(nèi)外塑料管道新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝以及新的應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展動態(tài)，堅持不懈實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，著力培育新動能、提升新勢能。聚焦關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、應(yīng)用型技術(shù)，加強基礎(chǔ)研究、技術(shù)開發(fā)，并通過科研成果轉(zhuǎn)化、研發(fā)新產(chǎn)品，提高使用性能、擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域，推動行業(yè)的整體技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國家的差距逐步縮小。

“十四五”期間行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將會繼續(xù)深化，行業(yè)洗牌和落后產(chǎn)能的淘汰速度將逐步加快，行業(yè)發(fā)展資源會逐步集中到有品牌優(yōu)勢、有質(zhì)量保障、有競爭實力的企業(yè)。當(dāng)前，塑料管道生產(chǎn)的骨干企業(yè)主要集中在沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)主要集中在廣東、浙江、山東，三地的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量之和已接近全國總量的一半。受區(qū)域發(fā)展重心轉(zhuǎn)移的影響及當(dāng)?shù)匦枨蟮睦瓌?，近幾年產(chǎn)能投資開始轉(zhuǎn)往內(nèi)陸及北方地區(qū)，預(yù)計西南、西北和東北地區(qū)的產(chǎn)量比例會逐漸增加，地區(qū)之間發(fā)展不平衡的情況將會得到緩解。

4、行業(yè)主要壁壘構(gòu)成

（1）市場參與壁壘

塑料管道通常作為水管、燃?xì)夤芑虮Ｗo(hù)管等直接起到排給水、燃?xì)廨斔汀⒕€纜保護(hù)等作用，密切關(guān)乎人們健康、衛(wèi)生、財產(chǎn)甚至生命安全，因此市場對于塑料管道的品質(zhì)要求愈發(fā)嚴(yán)格。其中，涉及進(jìn)水管、燃?xì)夤艿赖犬a(chǎn)品的生產(chǎn)需要相關(guān)主管部門的批復(fù)或備案許可證，而涉及市政領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域或通信電力領(lǐng)域的產(chǎn)品，多為通過政府、大型央、國企通過招標(biāo)方式進(jìn)行采購，通常會對參與投標(biāo)的產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量、生產(chǎn)廠家的資質(zhì)條件等提出資質(zhì)門檻。這些資質(zhì)門檻除了包括生產(chǎn)企業(yè)的資本規(guī)模、生產(chǎn)規(guī)模、場地規(guī)模等指標(biāo)外，還對企業(yè)的技術(shù)能力、研發(fā)能力、履行社會責(zé)任等方面設(shè)定指標(biāo)。這對于小規(guī)模的塑管企業(yè)或行業(yè)新進(jìn)入者形成了壁壘。

（2）工藝技術(shù)壁壘

原料的配方、品種與質(zhì)量，加工設(shè)備的自動化程度和模具的控制精度，以及檢測設(shè)備和手段的先進(jìn)性，檢測標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的科學(xué)性直接影響塑料管道的性能和質(zhì)量。近年來，塑料管道行業(yè)快速發(fā)展，新技術(shù)的研發(fā)使得管道的用途不斷增多，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，一些施工環(huán)境更為復(fù)雜的項目對塑料管道性能提出了更高的要求，使得塑料管道產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過程中原材料的消耗、產(chǎn)品外徑、壁厚的控制水平、產(chǎn)成品的力學(xué)性能、使用壽命等質(zhì)量檢驗指標(biāo)不斷提高，只有經(jīng)過長期的生產(chǎn)、檢測經(jīng)驗積累才能保證產(chǎn)品具有較高的合格率和優(yōu)良率。同時，新材料的不斷涌現(xiàn)、管道復(fù)合技術(shù)以及管道加工技術(shù)的快速發(fā)展也對企業(yè)提出更高的要求，如果沒有一定技術(shù)、工藝及研發(fā)實力的積累，企業(yè)也將很快被市場淘汰。

因此，新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)難以在短時間掌握成熟的工藝技術(shù)、建立完整的質(zhì)量控制體系，且需要較大的資金及人員投入，這對于新進(jìn)入者構(gòu)成了工藝技術(shù)壁壘。

（3）規(guī)模壁壘

塑料管道加工企業(yè)具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。塑料管道是以 PVC、PE、PP 等為主要原料，利用模具連續(xù)擠壓成型的產(chǎn)品，使用同一條生產(chǎn)線生產(chǎn)不同口徑、規(guī)格的塑料管道時要更換合適的模具，需要增加原材料、設(shè)備、動力的消耗，對企業(yè)控制生產(chǎn)成本的能力提出了更高的要求。因此，同一型號產(chǎn)品連續(xù)生產(chǎn)對于降低企業(yè)生產(chǎn)成本有較大的幫助。此外，原材料價格占產(chǎn)品生產(chǎn)成本超過 80%，規(guī)模化有利于增強企業(yè)在原材料采購方面的議價能力，從而能夠有效降低產(chǎn)品的采購成本。同時，規(guī)?；a(chǎn)也能有效分?jǐn)傃邪l(fā)、銷售、管理等固定成本，保持利潤水平的相對穩(wěn)定。

因此，具有規(guī)模優(yōu)勢的塑料管道產(chǎn)品制造企業(yè)在成本控制和運營管理方面具有較強的競爭力，而新進(jìn)入者則因高額的成本在市場競爭中處于不利地位，面臨規(guī)模壁壘。

（4）品牌壁壘

品牌是企業(yè)綜合實力的體現(xiàn)，品牌的樹立需要企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量管控、企業(yè)文化、營銷網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)服務(wù)等多方面長期不懈的努力，是行業(yè)壁壘的集中體現(xiàn)。由于管道產(chǎn)品的應(yīng)用環(huán)境較為嚴(yán)苛，客戶對產(chǎn)品普遍有很高的質(zhì)量要求?？紤]到購買產(chǎn)品的安全風(fēng)險較大、投入資金較大，下游客戶的購買意向通常是經(jīng)過審慎考慮并評估質(zhì)量效益和經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上形成的。所以企業(yè)的品牌優(yōu)勢和產(chǎn)品質(zhì)量成為下游用戶的首要參考因素。品牌形象一旦樹立，下游客戶將會對品牌產(chǎn)生良好的忠誠度，習(xí)慣性采購熟悉的品牌產(chǎn)品，而較少選擇其他品牌產(chǎn)品。塑料管道具有使用期限長，安裝好之后更換困難、更換成本高、安全風(fēng)險大等特點，故終端客戶一般對其質(zhì)量要求較高。

因此，新進(jìn)入市場的企業(yè)需要深入了解終端客戶的需求，把握行業(yè)的發(fā)展趨勢，才能設(shè)計、研發(fā)并生產(chǎn)出滿足客戶需求的塑料管道產(chǎn)品，突破原有的競爭格局，建立自身特有的品牌形象，而這需要較長時間的生產(chǎn)實踐和市場投入。

5、行業(yè)基本風(fēng)險特征

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)波動的風(fēng)險

塑料管道行業(yè)的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括市政給排水、建筑給排水、電力電纜保護(hù)套管、燃?xì)庥霉艿?，城市基礎(chǔ)設(shè)施的新建和改造較大程度地影響了塑料管道的市場需求。雖然目前國家政策有利于塑料管道行業(yè)發(fā)展，但如果國家宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)波動導(dǎo)致市政基礎(chǔ)設(shè)施投入出現(xiàn)下滑或房地產(chǎn)行業(yè)受宏觀調(diào)控導(dǎo)致房地產(chǎn)開發(fā)投資減少，塑料管道行業(yè)的增長可能受到拖累，進(jìn)而影響企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展。

（2）行業(yè)競爭風(fēng)險

目前，我國塑料管道行業(yè)存在集中度不高、從業(yè)企業(yè)水平參差不齊的現(xiàn)象。隨著各廠家區(qū)域擴(kuò)張和新增產(chǎn)能投放，同時消費者對產(chǎn)品種類、品質(zhì)和服務(wù)水平的要求不斷提高，塑料管道行業(yè)企業(yè)間的競爭將更加激烈。如果企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)、市場開拓不能適應(yīng)更為激烈的市場競爭環(huán)境，不能鞏固競爭優(yōu)勢，未來經(jīng)營業(yè)績將可能受到負(fù)面影響。

（3）原材料價格波動風(fēng)險

塑料管道的主要原材料包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等，原材料的成本占比較高，是影響行業(yè)整體盈利能力水平的重要因素之一。我國聚乙烯原料主要產(chǎn)自石油化工行業(yè)，供應(yīng)較為充足，但受國際原油價格和國內(nèi)供求關(guān)系的影響，一旦聚乙烯價格出現(xiàn)大幅波動，會給企業(yè)經(jīng)營帶來風(fēng)險。

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