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建筑智能化行業(yè)發(fā)展歷程和競(jìng)爭(zhēng)格局
1、智能建筑(智能化建筑)概念
智能建筑也稱智慧樓宇、智能化樓宇,是將建筑、通信、計(jì)算機(jī)和控制等各方面的先進(jìn)科技相互融合,合理集成為最優(yōu)化的整體,具有工程投資合理、設(shè)備高度自動(dòng)化、信息管理科學(xué)、服務(wù)高效優(yōu)質(zhì)、使用靈活方便和環(huán)境安全舒適等特點(diǎn),是能夠適應(yīng)信息化社會(huì)發(fā)展需求的現(xiàn)代化新型建筑,是智慧城市行業(yè)的最重要應(yīng)用領(lǐng)域,是綜合運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、BIM等新一代信息技術(shù)和各類新型智能化設(shè)備在建筑中綜合運(yùn)用。智能建筑憑借智慧化、信息化、可視化、人性化、高度集成化等特點(diǎn),日益成為智慧城市發(fā)展的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力。
智能化建筑的基本要求是:有完整的控制、管理、維護(hù)和通信設(shè)施,便于進(jìn)行環(huán)境控制、安全管理、監(jiān)視報(bào)警,并有利于提高工作效率,激發(fā)人們的創(chuàng)造性。建筑智能化的基本要求是:辦公設(shè)備自動(dòng)化、智能化,通信系統(tǒng)高性能化,建筑柔性化,建筑管理服務(wù)自動(dòng)化。
隨著社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和信息技術(shù)的發(fā)展,人們對(duì)各類建筑和基礎(chǔ)設(shè)施的業(yè)務(wù)支持功能、環(huán)境功能和服務(wù)功能的迫切需求驅(qū)動(dòng),推動(dòng)了以建筑為業(yè)務(wù)載體的智能化工程市場(chǎng)。在國家對(duì)智能城市的建設(shè)工程逐步推進(jìn)和市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下,催生了一大批智能建筑專業(yè)設(shè)計(jì)和施工的科技型企業(yè)。
根據(jù)住建部2015年發(fā)布的《智能建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50314-2015)的定義,智能建筑是指以建筑物為平臺(tái),基于對(duì)各類智能化信息的綜合應(yīng)用,集架構(gòu)、系統(tǒng)、應(yīng)用、管理及優(yōu)化組合為一體,具有感知、傳輸、記憶、推理、判斷和決策的綜合智慧能力,形成以人、建筑、環(huán)境互為協(xié)調(diào)的整合體,為人們提供安全、高效、便利及可持續(xù)發(fā)展功能環(huán)境的建筑。建筑智能化業(yè)務(wù)是指綜合運(yùn)用現(xiàn)代通信技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)等現(xiàn)代技術(shù),將建筑物建設(shè)或改造成為智能建筑的全部工程,包括建筑智能化方案咨詢、規(guī)劃設(shè)計(jì)、定制開發(fā)、設(shè)備提供、施工管理、系統(tǒng)集成及增值服務(wù)。
根據(jù)《智能建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50314-2015),建筑智能化系統(tǒng)集成工程包括智能化集成系統(tǒng)(IIS)、信息化應(yīng)用系統(tǒng)(ITAS)、信息設(shè)施系統(tǒng)(ITSI)、建筑設(shè)備管理系統(tǒng)(BMS)、公共安全系統(tǒng)(PSS)、機(jī)房工程(EEEP)等六大系統(tǒng)工程。
建筑工程一般按施工順序可分為四個(gè)階段:土建工程、機(jī)電工程、建筑智能化工程、裝飾裝修工程。建筑智能化工程一般處于建筑工程的第三階段。根據(jù)中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,目前建筑智能化約占建筑工程投資總額的5%-10%,個(gè)別的重大項(xiàng)目占到15%左右。建筑智能化工程的目的在于為建筑提供舒適、安全的人居空間和高效、便捷的管理支持,同時(shí)也是綠色節(jié)能建筑的重要組成部分。
資料來源:普華有策
2、智能建筑發(fā)展歷程
建筑智能化行業(yè)是隨著智能化技術(shù)的發(fā)展而產(chǎn)生的。在國際上,“智能建筑”是20世紀(jì)80年代隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、控制技術(shù)、通信技術(shù)等在建筑領(lǐng)域中的應(yīng)用而興起的。在我國,智能建筑產(chǎn)生于20世紀(jì)90年代,起步較晚,但發(fā)展迅速。我國的智能建筑的發(fā)展大體經(jīng)歷了三個(gè)階段:
資料來源:普華有策
隨著大量建筑智能化實(shí)踐的積累,我國智能建筑進(jìn)入了高速發(fā)展和成熟時(shí)期。在此期間,智能化信息技術(shù)產(chǎn)品不斷國產(chǎn)化,逐步形成了綜合布線系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)等自主品牌。這些產(chǎn)品在技術(shù)的先進(jìn)性、性能的穩(wěn)定性和市場(chǎng)的占有率方面逐步接近或超過國外品牌。智能化日益得到社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域和階層重視并成為熱點(diǎn)。繼智能建筑、智能小區(qū)、智能家居之后,不斷延伸至社區(qū)、城市。社會(huì)各類企業(yè)、各個(gè)行業(yè)以及政府各個(gè)部門均積極參與其中,出現(xiàn)了智慧社區(qū)(園區(qū))、數(shù)字社區(qū)(園區(qū))、智慧城市、平安城市、綠色城市以及智慧交通、智慧醫(yī)療、天網(wǎng)工程、雪亮工程等。
智能建筑的發(fā)展同時(shí)也帶動(dòng)了建筑設(shè)備智能化技術(shù)的飛速發(fā)展,使得相應(yīng)的控制系統(tǒng)與建筑設(shè)備智能化程度越來越高,在為智能建筑功能的提升提供有力支持的同時(shí)也促進(jìn)了相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)水平的不斷提高和產(chǎn)品的更新?lián)Q代,反之也推動(dòng)了建筑智能化的快速發(fā)展。
目前大量智能建筑組成的智慧城市,智慧社區(qū)如雨后春筍般涌現(xiàn)。智能建筑也隨著智慧城市的發(fā)展不斷積累經(jīng)驗(yàn)、完善技術(shù)應(yīng)用和實(shí)際體驗(yàn),已經(jīng)全面融入了智慧城市整體設(shè)計(jì)實(shí)施之中,做到從頂層設(shè)計(jì)開始的一體化設(shè)計(jì)實(shí)施及全面應(yīng)用。未來智能建筑將在智慧城市的頂層設(shè)計(jì)下,與城市建設(shè)發(fā)展更加協(xié)調(diào)。
3、建筑智能化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
建筑智能化行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要由設(shè)備、軟件、材料供應(yīng)商和勞務(wù)分包商組成。下游企業(yè)是以辦公、商業(yè)、文化、醫(yī)院、學(xué)校、住宅等各種建筑業(yè)態(tài)的開發(fā)、工程建設(shè)為主營業(yè)務(wù)的建筑企業(yè)和房地產(chǎn)企業(yè)。
(1)上游行業(yè)
建筑智能化綜合解決方案企業(yè)主要供應(yīng)商包括設(shè)備、軟件、材料供應(yīng)商和勞務(wù)分包商。電子設(shè)備成本占比高,國內(nèi)電子設(shè)備供應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、供大于求,建筑智能化企業(yè)采購選擇性大、具優(yōu)勢(shì)地位,通過更新淘汰供應(yīng)商選擇優(yōu)質(zhì)伙伴控制成本、保障質(zhì)量。集成軟件行業(yè)發(fā)展迅速但有缺陷需二次開發(fā),必須通過與建筑智能化綜合解決方案企業(yè)的合作進(jìn)行二次開發(fā)等完善工作,更好的適應(yīng)業(yè)務(wù)具體需求,因此,建筑智能化綜合解決方案企業(yè)在產(chǎn)品選擇上處于主動(dòng)地位。本著互惠互利原則,建筑智能化企業(yè)往往與供應(yīng)商之間均保持良好的合作關(guān)系。相關(guān)原材料占總成本比例穩(wěn)定,市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng),建筑智能化企業(yè)選擇面廣、議價(jià)能力強(qiáng),通過選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商控制成本、保障質(zhì)量。
目前國內(nèi)勞務(wù)分包商的供應(yīng)量較大,具備規(guī)模的建筑智能化工程企業(yè)均建立了考核評(píng)審程序,接納優(yōu)秀勞務(wù)分包商加入公司供方名單。因此,建筑智能化企業(yè)上有較大的選擇范圍。
(2)下游行業(yè)
建筑智能化行業(yè)的下游主要是建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)。下游需求極大影響著建筑智能化行業(yè)的發(fā)展,其次下游行業(yè)的發(fā)展又與宏觀經(jīng)濟(jì)和國家政策密切相關(guān)。當(dāng)前國家明確提出大力推進(jìn)建筑業(yè)技術(shù)進(jìn)步,倡導(dǎo)和推廣節(jié)能化、生態(tài)化、綠色化和智能化的建設(shè)發(fā)展目標(biāo),為智能建筑產(chǎn)業(yè)在未來的發(fā)展提供了政策上的支持,同時(shí)下游行業(yè)現(xiàn)有智能化系統(tǒng)的升級(jí)維護(hù)等需求和“智慧城市”工程的推進(jìn)都進(jìn)一步拓寬了建筑智能化的市場(chǎng)。
國內(nèi)建筑智能化行業(yè)正處于高速發(fā)展期,低端市場(chǎng)激烈的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)將使大量缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的小公司處于邊緣化生存狀態(tài),而深度系統(tǒng)解決方案提供商將主導(dǎo)快速增長的高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。隨著建筑智能化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷規(guī)范、整合,整體市場(chǎng)份額會(huì)逐漸向資質(zhì)體系齊全并且具備研發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中,該類企業(yè)將充分分享行業(yè)的成長并獲得較快發(fā)展。
行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展將會(huì)向規(guī)?;?、集約化以及專業(yè)化方向發(fā)展。當(dāng)前新建建筑對(duì)智能化的需求日趨復(fù)雜化、模塊化、系統(tǒng)化,為提高建造效率、節(jié)約施工及溝通成本,客戶更傾向選擇全方位、一站式的服務(wù),市場(chǎng)份額逐漸向智能化整體解決方案提供商集中,這已成為智能化行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。
4、建筑智能化行業(yè)壁壘
資料來源:普華有策
5、建筑智能化行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征
(1)智慧城市行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)
智慧城市的規(guī)劃和建設(shè)主要由政府主導(dǎo),行業(yè)發(fā)展受政府采購驅(qū)動(dòng)的特征明顯。近年來,國家出臺(tái)了一系列推動(dòng)智慧城市建設(shè)的產(chǎn)業(yè)政策,促進(jìn)了智慧城市行業(yè)的快速發(fā)展。但如果未來國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大變化,導(dǎo)致政府對(duì)智慧城市建設(shè)的投資減少,將對(duì)智慧城市行業(yè)的發(fā)展環(huán)境和市場(chǎng)需求造成不利影響。
(2)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)
建筑智能化行業(yè)是以電子信息產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ),受建筑行業(yè)影響較大的復(fù)合行業(yè),其下游客戶開發(fā)的建筑業(yè)態(tài)豐富,涉及住宅、酒店、辦公、商業(yè)綜合體、學(xué)校、文化體育中心等,與電子信息產(chǎn)業(yè)及宏觀經(jīng)濟(jì)情況的相關(guān)性較強(qiáng),受全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響較大。宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)會(huì)對(duì)智能建筑行業(yè)下游各領(lǐng)域產(chǎn)生不同程度的影響,進(jìn)而影響行業(yè)整體需求。如果未來國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)生重大變化、經(jīng)濟(jì)增長速度放緩或出現(xiàn)周期性波動(dòng),將影響下游市場(chǎng)需求,進(jìn)而導(dǎo)致建筑智能化行業(yè)發(fā)展增速放緩甚至下降,從而可能對(duì)企業(yè)的收入及利潤水平造成不利影響。
(3)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)
建筑智能化存在大行業(yè)、小公司的問題,市場(chǎng)集中度低。雖然行業(yè)發(fā)展空間大,但整體上看,行業(yè)集中度較低,導(dǎo)致低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,影響企業(yè)盈利能力,限制企業(yè)研發(fā)投入。偏小的規(guī)模使得企業(yè)難以進(jìn)行較大規(guī)模的研發(fā)投入和研發(fā)環(huán)境建設(shè),難以發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)以節(jié)約成本、提高運(yùn)作效率;同時(shí),市場(chǎng)的地域性分割不利于整體技術(shù)水平的提高和行業(yè)的健康快速發(fā)展。若未來行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇,行業(yè)毛利率水平整體下滑,而企業(yè)未能持續(xù)提高技術(shù)水平、生產(chǎn)管理能力和服務(wù)質(zhì)量以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),則存在因市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致盈利下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
(4)技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)
隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在智能建筑、智慧城市等各領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,建筑智能化行業(yè)將向復(fù)雜化、模塊化、系統(tǒng)化方向發(fā)展,市場(chǎng)對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝不斷地提出更高的要求。研發(fā)創(chuàng)新能力、技術(shù)應(yīng)用能力及新產(chǎn)品開發(fā)能力是企業(yè)贏得未來競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素,如果企業(yè)的研發(fā)能力不能及時(shí)跟上行業(yè)技術(shù)更迭的速度,或不能及時(shí)將新技術(shù)運(yùn)用于產(chǎn)品開發(fā)和升級(jí),將削弱企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
(5)核心技術(shù)人員和管理人員流失風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)基于研發(fā)團(tuán)隊(duì)掌握的建筑智能化綜合解決方案能力,以及管理團(tuán)隊(duì)有效的管理能力,逐步建立起業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。換而言之,行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)依賴于優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、技術(shù)團(tuán)隊(duì)和管理團(tuán)隊(duì)。如果主要技術(shù)人員和管理人員大規(guī)模流失,則可能造成對(duì)企業(yè)核心技術(shù)更新和生產(chǎn)管理水平的不利變化,從而對(duì)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績?cè)斐芍卮笥绊憽?/span>
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