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門窗五金行業(yè)發(fā)展歷程、行業(yè)壁壘、發(fā)展趨勢分析
1、門窗五金介紹
門窗五金是指應(yīng)用在鋁合金、塑料等門窗型材專用安裝結(jié)構(gòu)上的各種不同功能結(jié)構(gòu)的金屬配件的統(tǒng)稱,包括執(zhí)手、傳動(dòng)連接裝置(傳動(dòng)器、轉(zhuǎn)角器、各種連接桿件,用于連接并傳遞執(zhí)手操作指令)、鎖閉裝置(鎖點(diǎn)、鎖座等,用于鎖閉門窗、提高密封效果)、承重裝置(合頁、滑撐、鉸鏈,窗戶開啟時(shí)用于支撐重量和移動(dòng))以及輔助裝置(提升塊、鎖緊塊、防墜繩等,用于提升五金使用效果和實(shí)現(xiàn)輔助功能),共同構(gòu)成門窗五金系統(tǒng)。
門窗五金構(gòu)成
資料來源:普華有策
門窗五金不同類別的主體材料、外觀及表面覆蓋層要求均有所不同,主體材料主要包括鋅合金、鋁合金、不銹鋼、碳素鋼、銅等金屬材料,通過壓鑄、沖壓、機(jī)加工、表面處理等工藝加工制造為各種五金件。
門窗五金系統(tǒng)通過融合玻璃、型材和密封膠條等功能結(jié)構(gòu),使門窗具有優(yōu)異的安全性能、抗風(fēng)壓性能、防雨水滲漏性能、保溫性能和降噪性能;通過鈍化處理、電鍍處理及噴涂處理,使其在保證使用性能的基礎(chǔ)上,兼具堅(jiān)固、耐用、靈活、經(jīng)濟(jì)、美觀等特點(diǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及人民生活水平的日益提高,現(xiàn)代建筑門窗除需要具備采光、通風(fēng)、抵御風(fēng)雨塵蟲等基本使用功能外,在耐久性、抗震性、安全性、耐腐蝕性等方面應(yīng)有良好的性能,同時(shí)在節(jié)能、環(huán)保、隔音、外觀等方面提出了新的需求,而這些性能和需求的實(shí)現(xiàn)與門窗五金的設(shè)計(jì)與開發(fā)之間密切相關(guān),二者相輔相成,門窗五金件系統(tǒng)直接影響著門窗的變形性、水密性、氣密性、保溫性、隔音性、垂直荷載等因素,是門窗構(gòu)成的核心要件。
2、門窗五金行業(yè)發(fā)展歷程
古代以木質(zhì)門窗及簡單五金配件為主。近現(xiàn)代,鋼窗時(shí)代開啟,金屬配件逐漸應(yīng)用。改革開放后,外資企業(yè)帶來先進(jìn)技術(shù),推動(dòng)門窗五金快速發(fā)展,從單一功能向多樣化轉(zhuǎn)變。當(dāng)前,中國企業(yè)自主創(chuàng)新,且門窗五金呈現(xiàn)智能化趨勢。
門窗五金行業(yè)發(fā)展歷程示意圖
資料來源:普華有策
3、門窗五金行業(yè)壁壘
(1)研發(fā)設(shè)計(jì)壁壘
隨著社會(huì)發(fā)展和居民生活水平提高,門窗在多方面受關(guān)注,其性能需求與門窗五金設(shè)計(jì)開發(fā)密切相關(guān),且門窗產(chǎn)品多元化、個(gè)性化明顯,五金系統(tǒng)需配套開發(fā)。門窗五金企業(yè)需具備強(qiáng)大設(shè)計(jì)開發(fā)能力,滿足用戶多元定制需求。企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)能力需長時(shí)間技術(shù)沉淀積累,掌握底層設(shè)計(jì),新進(jìn)入者難在短時(shí)間內(nèi)提升研發(fā)設(shè)計(jì)能力,滿足客戶功能需求。
(2)高效定制及生產(chǎn)交付壁壘
在門窗五金行業(yè),因多種因素綜合影響,五金系統(tǒng)在設(shè)計(jì)、配置等方面有差異。門窗五金企業(yè)需精準(zhǔn)挖掘客戶需求,定制產(chǎn)品方案并提供樣品。下游客戶按工程進(jìn)度下單有交貨期,企業(yè)要快速響應(yīng)交付優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。高效產(chǎn)品定制能力需多年經(jīng)驗(yàn)積累,基于案例和大數(shù)據(jù)凝練各組件配置及標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化底層結(jié)構(gòu),有豐富技術(shù)方案儲(chǔ)備庫以便快速調(diào)取調(diào)整。高效生產(chǎn)交付能力需成熟工藝、智能化管理,整合生產(chǎn)參數(shù)和規(guī)程。新進(jìn)入者經(jīng)驗(yàn)不足、方案儲(chǔ)備有限、智能制造水平不高,難以實(shí)現(xiàn)高效定制和交付。
(3)客戶壁壘
在門窗五金工裝市場上,門窗五金的銷售以直銷為主,門窗五金品牌主要由房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、建筑工程企業(yè)推薦或指定,而該等企業(yè)尤其是規(guī)模較大、知名的房地產(chǎn)開發(fā)商、建筑工程企業(yè)通常會(huì)選擇品牌影響力較強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量水平較高且穩(wěn)定、生產(chǎn)供貨能力、銷售服務(wù)等綜合實(shí)力較強(qiáng)的門窗五金品牌。因此,行業(yè)新進(jìn)入者往往規(guī)模較小、生產(chǎn)供貨能力不足,且品牌、銷售服務(wù)體系尚未完善,從而難以進(jìn)入房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、建筑工程企業(yè)的優(yōu)選供應(yīng)商名錄。
(4)品牌壁壘
隨著居民水平的提高以及消費(fèi)理念的變化,在門窗五金產(chǎn)品的選擇上,客戶對(duì)價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品性能、銷售服務(wù)、外觀設(shè)計(jì)等方面提出了更高的要求,而品牌的知名度和美譽(yù)度是門窗五金產(chǎn)品各方面高認(rèn)可度的綜合體現(xiàn),知名品牌已逐漸成為高產(chǎn)品質(zhì)量、高水平服務(wù)的象征。良好品牌形象的建立以及品牌知名度系通過長期持續(xù)的良好經(jīng)營逐步形成,而新進(jìn)入者往往難以短時(shí)間內(nèi)迅速提升品牌形象、擴(kuò)大品牌影響力,因此品牌的知名度和美譽(yù)度是進(jìn)入本行業(yè)的重要壁壘。
4、門窗五金行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)中高端、定制化發(fā)展
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民生活水平提高,門窗在多方面受關(guān)注,其性能實(shí)現(xiàn)與門窗五金設(shè)計(jì)開發(fā)密切相關(guān),推動(dòng)門窗五金向中高端市場發(fā)展。同時(shí),居民個(gè)性化意識(shí)增強(qiáng),門窗五金定制化可滿足不同功能和建筑外觀需求。此外,房地產(chǎn)行業(yè)新周期使門窗五金行業(yè)發(fā)展穩(wěn)健,產(chǎn)品競爭轉(zhuǎn)向質(zhì)量和定制化優(yōu)勢,進(jìn)一步推動(dòng)門窗五金向中高端、定制化方向發(fā)展。
(2)綠色節(jié)能化轉(zhuǎn)型
隨著國家“2030碳達(dá)峰、2060碳中和”目標(biāo)的提出,《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》等政策文件相繼發(fā)布,倡導(dǎo)使用綠色建材,降低建筑能耗,并要求重點(diǎn)提高建筑門窗等關(guān)鍵部品節(jié)能性能要求。要提高門窗的節(jié)能最核心是要提高門窗的密封性能,提高密封性能主要系通過密封條、窗扇和窗框?qū)⒚芊饽z條壓緊來實(shí)現(xiàn),而這個(gè)壓力由門窗五金件來實(shí)現(xiàn),門窗五金系統(tǒng)組件之間有效結(jié)合才能提高門窗的密封性能。
因此,在國家政策倡導(dǎo)和居民綠色環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)的驅(qū)動(dòng)下,門窗的節(jié)能需求不斷提升,相應(yīng)地推動(dòng)了門窗五金系統(tǒng)向綠色節(jié)能化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。
(3)行業(yè)智能化升級(jí)
1)生產(chǎn)智能化
智能制造已成為我國門窗五金生產(chǎn)企業(yè)的重要發(fā)展趨勢。通過高度集成、自動(dòng)化的生產(chǎn)系統(tǒng)以及應(yīng)用數(shù)字化制造技術(shù),并結(jié)合相應(yīng)的智能生產(chǎn)控制、監(jiān)測系統(tǒng),精準(zhǔn)把控生產(chǎn),有效提高原材料利用率、生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本,并實(shí)現(xiàn)大批量定制化產(chǎn)品的高效生產(chǎn)。在定制化需求日益增長等因素的推動(dòng)下,產(chǎn)品訂單呈現(xiàn)多規(guī)格、多批次、多樣化設(shè)計(jì)等特征,生產(chǎn)復(fù)雜程度和難度持續(xù)提升。因此,為快速響應(yīng)客戶的定制化需求,門窗五金生產(chǎn)智能化趨勢明顯。
2)產(chǎn)品智能化
隨著智能家居行業(yè)的發(fā)展,門窗系統(tǒng)逐漸成為智能家居場景構(gòu)成的一部分,能夠感知室內(nèi)外環(huán)境的變化,如風(fēng)、雨、空氣、溫度、時(shí)間等,實(shí)現(xiàn)智能開啟或關(guān)閉的動(dòng)作,通過智能化控制自動(dòng)開關(guān)門窗、調(diào)整門窗采光與遮陽性能、調(diào)整門窗開啟角度等,從而完成對(duì)門窗的智能控制,而前述門窗開關(guān)、調(diào)整開啟角度等功能均由門窗五金實(shí)現(xiàn),因此門窗五金的智能化對(duì)于門窗的智能化極為關(guān)鍵。
(4)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升
國內(nèi)門窗五金行業(yè)“大行業(yè)、小企業(yè)”,分工裝和家裝市場。工裝市場有綜合實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)合作,但也有零散低端供應(yīng)商。家裝市場企業(yè)更零散,質(zhì)量差異大。標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)提高質(zhì)量準(zhǔn)入門檻,淘汰落后企業(yè),提高行業(yè)集中度。社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和房地產(chǎn)新周期使行業(yè)趨于穩(wěn)健,產(chǎn)品轉(zhuǎn)向中高端、定制化,有自主研發(fā)生產(chǎn)能力、提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的企業(yè)將擴(kuò)大市場份額,推動(dòng)行業(yè)集中度提升。
5、門窗五金行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
20世紀(jì)90年代后期,部分外資門窗五金企業(yè)開始進(jìn)入我國,以其較為先進(jìn)的產(chǎn)品工藝技術(shù)和成熟的商業(yè)模式在我國門窗五金領(lǐng)域積累了較高的品牌知名度、占據(jù)了較高的市場份額。隨著工業(yè)、技術(shù)的進(jìn)步,在新建住宅精裝修趨勢的帶動(dòng)下,我國工裝領(lǐng)域的門窗五金行業(yè)發(fā)展迅速,國內(nèi)門窗五金企業(yè)憑借高性價(jià)比、本土化、銷售服務(wù)等優(yōu)勢在工裝市場上持續(xù)發(fā)力,逐步趕超國外品牌。然而家裝市場上由于消費(fèi)者分散、消費(fèi)頻次較低,國內(nèi)門窗五金企業(yè)多數(shù)生產(chǎn)規(guī)模較小、品牌意識(shí)薄弱,故而國外品牌仍以其市場先發(fā)優(yōu)勢、品牌知名度、消費(fèi)者歷史認(rèn)知等在家裝領(lǐng)域占據(jù)了相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~。
門窗五金領(lǐng)域的主要企業(yè)有堅(jiān)朗五金、諾托、合和五金、春光五金、立興楊氏、國強(qiáng)五金以及絲吉利婭等。
資料來源:普華有策
《2024-2030年門窗五金行業(yè)細(xì)分市場分析投資前景專項(xiàng)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)