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預(yù)分散橡膠助劑行業(yè)技術(shù)水平、機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)以及競爭格局
1、預(yù)分散橡膠助劑行業(yè)概況
預(yù)分散橡膠助劑也稱為預(yù)分散橡膠母膠粒,預(yù)分散橡膠助劑是以聚合物(一般是EPDM、SBR、NBR、EVA)為載體,加入傳統(tǒng)橡膠助劑(通常為粉狀)和軟化劑等,通過特殊工藝將傳統(tǒng)橡膠助劑預(yù)分散到聚合物中,得到一定濃度的均勻預(yù)分散體(擠出造粒)。預(yù)分散橡膠助劑是按“綠色化工”新概念所開發(fā)的一類新型橡膠功能助劑,是指在對傳統(tǒng)的橡膠助劑進(jìn)行全面升級換代的一類新產(chǎn)品。預(yù)分散橡膠助劑具有無粉塵、易分散、適合自動(dòng)稱重和自動(dòng)連續(xù)低溫混合、提高混合效率、儲(chǔ)存穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn),對提高橡膠制品性能和質(zhì)量、節(jié)能減排和減少環(huán)境污染、凈化生產(chǎn)環(huán)境、提高生產(chǎn)效率等均具有重要意義。
2、預(yù)分散橡膠助劑行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)
預(yù)分散橡膠助劑行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型行業(yè),具有技術(shù)密集和多學(xué)科交叉的特點(diǎn),涉及到材料學(xué)、高分子化學(xué)、高分子流變學(xué)、高分子材料混合和分散理論以及機(jī)械與智能控制等多個(gè)學(xué)科技術(shù)。其中,預(yù)分散橡膠助劑行業(yè)采用的主流工藝為預(yù)分散造粒工藝,生產(chǎn)工程主要包括配方開發(fā)、混煉、過濾和造粒等環(huán)節(jié),行業(yè)技術(shù)水平差異主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的配方開發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝配套等方面。
整體而言,由于預(yù)分散橡膠助劑行業(yè)在我國起步較晚,行業(yè)整體水平,尤其是在產(chǎn)品配方開發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性方面較世界先進(jìn)水平仍然存在較大差距,但受益于我國橡膠助劑行業(yè)的快速發(fā)展和國家對石化行業(yè)“綠色工藝、自動(dòng)化和信息化制造工藝”等的政策推動(dòng),行業(yè)內(nèi)部分優(yōu)秀企業(yè)通過引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備與技術(shù),在生產(chǎn)工藝的自動(dòng)化和信息化等方面已經(jīng)取得了巨大進(jìn)步,行業(yè)內(nèi)部分優(yōu)秀企業(yè)依托本土化優(yōu)勢和產(chǎn)品的性價(jià)比不斷搶占國際巨頭的市場份額。
第一,在產(chǎn)品配方開發(fā)方面。預(yù)分散橡膠助劑產(chǎn)品配方開發(fā)涉及聚合物載體與傳統(tǒng)助劑配比、不同功能助劑組合及提高活性等,企業(yè)圍繞“高穩(wěn)定性、高分散性、高均一性和綠色環(huán)?!毙阅苤笜?biāo)持續(xù)改進(jìn)配方。產(chǎn)品配方是影響品質(zhì)的直接因素,也是行業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。
第二,生產(chǎn)工藝配套方面。預(yù)分散橡膠助劑生產(chǎn)工藝流程較為接近,先進(jìn)程度取決于生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化程度和工藝參數(shù)精度。工藝參數(shù)設(shè)置需根據(jù)不同產(chǎn)品要求長期積累總結(jié),以提高橡膠助劑在載體中的分散和分布效果,進(jìn)而提升產(chǎn)品性能。
伴隨著預(yù)分散橡膠助劑產(chǎn)品配方和生產(chǎn)工藝的不斷創(chuàng)新突破和融合,預(yù)分散橡膠助劑產(chǎn)品的性能日益提升,支撐市場應(yīng)用不斷滲透拓展。
3、預(yù)分散橡膠助劑行業(yè)的主要壁壘
資料來源:普華有策
4、預(yù)分散橡膠助劑行業(yè)面臨機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)
(1)面臨的機(jī)遇
1)國家積極出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策為行業(yè)發(fā)展提供政策支持,引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展
橡膠助劑行業(yè)是支撐發(fā)展橡膠工業(yè)的重要基礎(chǔ),國家重視新型、環(huán)保橡膠助劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展,將其列入鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。相關(guān)政策提出構(gòu)建綠色制造體系、推進(jìn)清潔生產(chǎn)等。預(yù)分散橡膠助劑是新型產(chǎn)品,符合國家產(chǎn)業(yè)政策。良好政策環(huán)境將推動(dòng)我國預(yù)分散橡膠助劑行業(yè)發(fā)展。
2)下游行業(yè)發(fā)展為橡膠助劑行業(yè)提供了需求保障
橡膠助劑行業(yè)中近90%的橡膠助劑應(yīng)用與汽車工業(yè)相關(guān),并廣泛應(yīng)用于醫(yī)療體育、工程建設(shè)和日常生活等領(lǐng)域,伴隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)、汽車消費(fèi)市場和建筑材料消費(fèi)升級的不斷發(fā)展,我國對橡膠制品的需求旺盛,從而推動(dòng)橡膠制劑產(chǎn)品的需求增長。隨著橡膠制品產(chǎn)量性能提升對助劑產(chǎn)品要求的更新升級和橡膠制品需求的穩(wěn)定增長,將為橡膠助劑行業(yè)帶來新的市場空間和發(fā)展機(jī)遇。
3)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的提升
經(jīng)過多年的發(fā)展,我國橡膠助劑行業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)工藝等方面進(jìn)步明顯,橡膠助劑產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出從發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家尤其是中國轉(zhuǎn)移的趨勢。根據(jù)中國橡膠工業(yè)年鑒(2022年)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2021年我國橡膠助劑總產(chǎn)量為137.03萬噸,占全球橡膠助劑產(chǎn)量的72%,我國已成為世界最大的橡膠助劑生產(chǎn)制造國家,并擁有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈,為我國橡膠助劑制造廠商的發(fā)展奠定了較為堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。
(2)面臨的風(fēng)險(xiǎn)
1)原材料價(jià)格的波動(dòng)
預(yù)分散橡膠助劑是橡膠助劑的進(jìn)一步深加工的產(chǎn)物,橡膠助劑的主要原材料為苯胺等基礎(chǔ)化工品,其價(jià)格受石油等大宗商品價(jià)格的影響較大,并隨著市場供求關(guān)系的變化有所波動(dòng),存在一定的不確定性。當(dāng)基礎(chǔ)原材料價(jià)格大幅上漲時(shí),橡膠助劑企業(yè)的成本將隨之上升,如果無法通過調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格等方式有效消化原材料價(jià)格波動(dòng)的影響,將會(huì)擠壓行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平。
2)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性
橡膠助劑的下游行業(yè)為橡膠制品,并最終廣泛應(yīng)用于汽車、醫(yī)療體育、建筑、日用品等眾多領(lǐng)域,尤其與汽車工業(yè)的發(fā)展密切相關(guān),因此,行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與宏觀經(jīng)濟(jì)的景氣度息息相關(guān)。近年來,中美貿(mào)易摩擦、俄烏沖突等國際事件頻發(fā),為宏觀經(jīng)濟(jì)增長速度、國際貿(mào)易政策、匯率走勢以及大宗商品供應(yīng)等方面帶來了更多不確定性,從而影響行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
3)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間相對較短
我國橡膠助劑產(chǎn)業(yè)起步較晚,尤其是我國預(yù)分散橡膠助劑的工業(yè)化歷程更短,因此在技術(shù)積累、人才儲(chǔ)備等方面相對不足,具有豐富經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新能力的高端人才較為短缺。此外,國際大型化工集團(tuán)經(jīng)過多年的經(jīng)營積累,產(chǎn)品類型較為豐富,資金與技術(shù)實(shí)力較強(qiáng),并且高度重視中國市場,在國內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局,對國內(nèi)企業(yè)形成了一定的競爭壓力。
5、預(yù)分散橡膠助劑行業(yè)競爭格局和市場化程度
預(yù)分散橡膠助劑細(xì)分行業(yè)的發(fā)展歷程較晚,德國、英國等西方國家直到20世紀(jì)80年代才完成對所有橡膠助劑的造粒工業(yè)化,而我國對橡膠助劑母粒的最早工業(yè)化應(yīng)用是在20世紀(jì)90年代初,直到2017年11月,關(guān)于預(yù)分散橡膠助劑的標(biāo)準(zhǔn)才由中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《預(yù)分散橡膠助劑通用規(guī)范》(T/CRIA25001—2017),預(yù)分散橡膠助劑行業(yè)逐步規(guī)范。由于我國預(yù)分散橡膠助劑行業(yè)起步較晚,并且行業(yè)進(jìn)入壁壘較高,因此我國行業(yè)參與競爭的企業(yè)相對較少。
在預(yù)分散橡膠助劑競爭格局中,以萊茵化學(xué)為代表的大型跨國綜合化工集團(tuán)由于經(jīng)營時(shí)間較長,品牌認(rèn)可度較高,行業(yè)競爭優(yōu)勢明顯;國內(nèi)企業(yè)只有少數(shù)研發(fā)能力強(qiáng)、具有良好市場口碑和產(chǎn)品品質(zhì)的企業(yè)與外資企業(yè)共同在中高端市場中相互競爭,并且國內(nèi)主要企業(yè)在不同應(yīng)用領(lǐng)域各有側(cè)重。例如艾克姆在汽車非輪胎用預(yù)分散橡膠助劑領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢;陽谷華泰、尚舜化工等在輪胎用預(yù)分散橡膠助劑具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢;珠??泼?、亞特曼等在高端鞋制品用預(yù)分散橡膠助劑領(lǐng)域較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢等。
我國預(yù)分散橡膠助劑行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)有萊茵化學(xué)、陽谷華泰、珠??泼?、嘉興北化、亞特曼、尚舜化工等。
資料來源:普華有策
《2024-2030年預(yù)分散橡膠助劑行業(yè)深度調(diào)研及投資前景咨詢報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)