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政策與技術(shù)推動(dòng)醫(yī)藥流通行業(yè)集中提升、渠道下沉及供應(yīng)鏈數(shù)字化
醫(yī)藥流通行業(yè)是國家醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)和健康產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,是關(guān)系人民健康和生命安全的重要行業(yè)。近年來,國家和地方政府高度重視醫(yī)藥流通行業(yè)的發(fā)展,出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)規(guī)范和政策,旨在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策與制度環(huán)境、鼓勵(lì)醫(yī)藥流通企業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)布局,創(chuàng)新經(jīng)營模式,加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型,提高供應(yīng)鏈韌性,提升醫(yī)藥流通效率和綜合服務(wù)能力,所營造的良好環(huán)境將為行業(yè)發(fā)展提供廣闊的市場空間,有利于行業(yè)的長期經(jīng)營發(fā)展。
1、醫(yī)藥流通行業(yè)的發(fā)展概況
醫(yī)藥流通行業(yè)是連接上游醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)和下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售終端的重要環(huán)節(jié),在醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展和健康價(jià)值鏈中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。在GDP穩(wěn)定增長、社會(huì)消費(fèi)水平提高、人口老齡化等多重因素的驅(qū)動(dòng)下,我國醫(yī)藥流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)步增長。
2022年,全國藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)中有升。統(tǒng)計(jì)顯示,全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額(含稅值)27,516億元,扣除不可比因素同比增長6.0%。
2017-2023年藥品流通行業(yè)銷售趨勢
資料來源:普華有策
2、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況
從產(chǎn)業(yè)鏈來看,上游參與者主要為藥品、玻璃儀器及醫(yī)療器材的研發(fā)生產(chǎn)廠商;中游則是藥品批發(fā)與零售環(huán)節(jié),涉及藥品批發(fā)、藥品零售企業(yè)和醫(yī)院門診藥房;下游為藥品的消費(fèi)市場,包括各類病患以及其他一般消費(fèi)者。
資料來源:普華有策
3、行業(yè)發(fā)展趨勢
2021年10月,發(fā)布《關(guān)于“十四五”時(shí)期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,對我國藥品流通行業(yè)“十四五”期間高質(zhì)量發(fā)展提出明確要求。同時(shí),隨著兩票制、帶量采購等醫(yī)藥政策相繼落地實(shí)施,互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)發(fā)展帶來的居民消費(fèi)習(xí)慣轉(zhuǎn)變,政策與技術(shù)雙向驅(qū)動(dòng),醫(yī)藥流通行業(yè)呈現(xiàn)集中度提升、渠道下沉及供應(yīng)鏈數(shù)字化的趨勢。
(1)醫(yī)療需求不斷增長,市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容
《2022年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示,2022年全國衛(wèi)生總費(fèi)用預(yù)計(jì)達(dá)84,846.7億元,其中:政府衛(wèi)生支出23,916.4億元,占28.2%;社會(huì)衛(wèi)生支出38,015.8億元,占44.8%;個(gè)人衛(wèi)生支出22,914.5億元,占27.0%。衛(wèi)生總費(fèi)用的增長反映了醫(yī)療需求的持續(xù)增長和市場規(guī)模的擴(kuò)大。
(2)市場競爭日趨激烈,行業(yè)集中度逐步提升
在“兩票制”、藥品集采等一系列政策的推動(dòng)下,醫(yī)藥流通中間環(huán)節(jié)減少,行業(yè)競爭加劇,整合步伐加快,行業(yè)集中度持續(xù)提升。從市場占有率看,藥品批發(fā)企業(yè)集中度有所提高。2022年,藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入前100位占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的75.2%,同比提高0.7%。銷售額前100位的藥品零售企業(yè)銷售總額2,184億元,占全國零售市場總額的36.5%,同比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。
(3)推動(dòng)多業(yè)務(wù)協(xié)同聯(lián)動(dòng),專業(yè)化服務(wù)持續(xù)拓展
2022年,行業(yè)不斷提升專業(yè)化服務(wù)水平,積極拓展醫(yī)療器械、第三方醫(yī)藥物流等業(yè)務(wù),推動(dòng)多業(yè)態(tài)協(xié)同聯(lián)動(dòng),強(qiáng)化業(yè)務(wù)一體化管理。藥品批發(fā)企業(yè)積極開展醫(yī)院院內(nèi)物流管理、智慧后勤、創(chuàng)新支付及云倉后臺(tái)服務(wù)支持等供應(yīng)鏈服務(wù),開設(shè)新特藥輸注中心、建設(shè)“醫(yī)+藥”健康服務(wù)平臺(tái),為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供多場景、多模式的專業(yè)化服務(wù),并為患者提供治療和用藥便利。藥品零售企業(yè)圍繞患者和消費(fèi)者健康需求,持續(xù)提升專業(yè)服務(wù)能力,提供多元健康服務(wù)。
4)醫(yī)藥物流信息化技術(shù)加速應(yīng)用,智慧醫(yī)藥供應(yīng)鏈逐步健全
醫(yī)藥物流企業(yè)積極應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、5G、大數(shù)據(jù)及云計(jì)算等現(xiàn)代信息技術(shù)及先進(jìn)物流設(shè)備,建設(shè)供應(yīng)鏈訂單智能管控體系、無人化視覺電子監(jiān)管采集追溯平臺(tái)等數(shù)字化、智能化平臺(tái),實(shí)現(xiàn)訂單藥品全流程自動(dòng)化管理和藥品出入庫自動(dòng)化操作,推進(jìn)與上下游醫(yī)藥企業(yè)信息互聯(lián)互通,提升醫(yī)藥供應(yīng)鏈協(xié)同能力,加快供應(yīng)鏈服務(wù)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新,推動(dòng)健全智慧醫(yī)藥供應(yīng)鏈體系。
5)批零一體化將加快行業(yè)的進(jìn)一步整合
藥品批零一體化是整合現(xiàn)有資源向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸的體現(xiàn),主要表現(xiàn)為醫(yī)藥分銷企業(yè)通過新設(shè)或收購等途徑兼營零售連鎖藥店,向零售終端延伸。批零一體化有利于減少醫(yī)藥流通的中間環(huán)節(jié),提高流通效率,降低流通成本,進(jìn)一步加快行業(yè)整合,提高行業(yè)的集中度,是醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)適應(yīng)“醫(yī)藥分開”政策導(dǎo)向的重要舉措。因此,批零一體化將成為未來醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展的主要業(yè)態(tài)之一。
4、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況
截至目前,我國主要的全國性醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)共4家,分別為中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司、上海醫(yī)藥、華潤醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)有限公司和九州通。主要區(qū)域性醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)包括重藥控股、南京醫(yī)藥等。具體情況如下:
資料來源:普華有策
《2024-2030年醫(yī)藥流通行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)