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國內新興及國外老牌電氣設備企業(yè)構筑輸配電及控制設備行業(yè)格局

1、輸配電及控制設備行業(yè)發(fā)展概況

輸配電及控制設備行業(yè)作為電力工業(yè)的重要環(huán)節(jié)，其發(fā)展與國家能源戰(zhàn)略、電網建設、清潔能源發(fā)展等方面息息相關。

近年來，隨著全球能源結構的調整和我國電力體制的改革，電力設備行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機遇，也面臨著諸多挑戰(zhàn)。

從市場規(guī)模來看，輸配電及控制設備行業(yè)持續(xù)保持增長態(tài)勢。隨著國內電力需求的不斷增長和電網建設的深入推進，輸配電及控制設備的需求量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢。尤其是在新能源領域，隨著風電、太陽能等清潔能源的快速發(fā)展，對新型輸配電及控制設備的需求日益旺盛，為本行業(yè)提供了廣闊的市場空間。

在技術創(chuàng)新方面，輸配電及控制設備行業(yè)不斷取得突破。隨著新材料、新工藝、新技術的不斷涌現(xiàn)，輸配電及控制設備在性能、效率、可靠性等方面得到了顯著提升。

然而，輸配電及控制設備行業(yè)在發(fā)展過程中也面臨著一些問題。首先是市場競爭日益激烈，國內外眾多企業(yè)紛紛進入市場，導致市場競爭格局日趨復雜。其次是成本壓力不斷增大，原材料價格、人工成本等因素的上升，使得輸配電及控制設備企業(yè)的利潤空間受到擠壓。此外，環(huán)保和節(jié)能標準的提高也對本行業(yè)提出了更高的要求。

2、下游電力行業(yè)發(fā)展概況

電力工業(yè)是國民經濟的重要基礎性產業(yè)，全國電力供需總體平衡，局部地區(qū)局部時段供需偏緊。2023年，我國高溫干旱、洪澇臺風、雨雪冰凍等極端天氣多發(fā)頻發(fā)，電力負荷屢創(chuàng)新高，最高達到13.45億千瓦，比2022年最高用電負荷增長4.3%。年初受來水偏枯、電煤供應緊張等因素疊加影響，少數省份在部分時段供需形勢較為緊張；迎峰度夏期間全國電力供需形勢總體平衡，各省份均未采取有序用電措施，為近年來最好情況；年末12月我國多地出現(xiàn)大范圍寒潮、強雨雪天氣，近10個省份電力供需形勢偏緊，部分省級電網通過需求側管理等措施，確保電力供需平衡。

供需兩端協(xié)同發(fā)力保用電，電力系統(tǒng)全年保持穩(wěn)定運行。2023年，國家高度重視并出臺一系列電力保供措施，電力行業(yè)以高度的政治責任感，不斷提高電力保供能力，堅持政企聯(lián)動、源網荷儲協(xié)同發(fā)力，通過提升機組頂峰發(fā)電能力、加強省間余缺互濟、實施負荷側管理等措施，全力做好迎峰度夏、迎峰度冬期間電力保供，守牢民生用電安全底線，電力系統(tǒng)全年保持穩(wěn)定運行。

3、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）政策支持

2023年，國家高度重視電力裝備發(fā)展，強調其在戰(zhàn)略性新興產業(yè)中的重要性。7月24日的中央政治局會議指出要加快現(xiàn)代化產業(yè)體系建設，推動產業(yè)發(fā)展。6月16日的國務院會議要求采取有力措施，優(yōu)化經濟結構，促進經濟回升。9月，工信部發(fā)布《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》，明確在踐行碳達峰、碳中和戰(zhàn)略下，電力裝備行業(yè)將實現(xiàn)年均主營業(yè)務收入增速9%以上，工業(yè)增加值增速約9%。此外，“一帶一路”倡導和現(xiàn)代化交通網建設也為輸配電及控制設備行業(yè)帶來了良好發(fā)展機遇。

（2）全社會用電量顯著增加

2023年，全國全社會用電量92241億千瓦時，人均用電量6539千瓦時；全社會用電量比上年增長6.7%，增速比2022年提高3.1個百分點，國民經濟回升向好拉動電力消費增速提高。各季度全社會用電量同比分別增長3.6%、6.4%、6.6%和10.0%，同比增速逐季上升；受2022年同期低基數以及經濟回升等因素影響，四季度全社會用電量同比增速明顯提高，四季度的兩年平均增速為6.8%，與三季度的兩年平均增速接近。

2019年-2024年上半年全社會用電量及增速情況

資料來源：國家能源局、普華有策

4、競爭格局

配電開關及控制設備制造行業(yè)內企業(yè)眾多，包括國內新興電氣設備企業(yè)及國外老牌電氣設備企業(yè)。近些年，隨著我國電網建設穩(wěn)定、健康的發(fā)展以及建設高度智能、開放互動、廣泛互聯(lián)的智能電網系統(tǒng)，國內電氣設備企業(yè)持續(xù)進行研發(fā)投入，核心競爭力不斷提高，市場份額逐年增長。

除公眾公司，近年來，小規(guī)模輸配電及控制設備的相關企業(yè)數量增加較多，部分中低端的產品呈現(xiàn)供大于求的情況，相應制造能力過剩，行業(yè)集中度不高。行業(yè)內擁有自主知識產權的國內企業(yè)較少，自主技術創(chuàng)新的品牌產品也相對少。能夠自主研發(fā)、生產智能化、環(huán)保性、小型化、集成化等高技術含量產品的企業(yè)才能保持長久競爭力。

《2024-2030年輸配電及控制設備行業(yè)市場調研及發(fā)展趨勢預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數據、市場規(guī)模，產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:MJ）