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政策貫徹落實為網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)提供了良好的規(guī)劃指引并拉動行業(yè)增長

1、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展概況

（1）信息安全市場處于快速增長期，市場態(tài)勢良好

根據(jù)國際標準化組織的定義，信息安全是指通過采取措施對信息系統(tǒng)的軟硬件、數(shù)據(jù)及依托其開展的業(yè)務(wù)進行保護，使得它們不會由于偶然的或者惡意的原因而遭到未經(jīng)授權(quán)的訪問、泄露、破壞、修改、審閱、檢查、記錄或銷毀，保證信息系統(tǒng)連續(xù)可靠地正常運行。在當今數(shù)字經(jīng)濟時代，隨著5G、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、AI人工智能等新技術(shù)的快速發(fā)展和普及應(yīng)用，信息數(shù)據(jù)開始成為驅(qū)動經(jīng)濟社會的發(fā)展的重要驅(qū)動力，一旦信息安全無法得到有效保障，將產(chǎn)生不同于以往的極大破壞力。因而，面對嚴峻的信息安全形勢，各行各業(yè)均將對信息安全的重視程度提高了一個新的高度，我國亦將信息安全上升至國家戰(zhàn)略，成立了中央網(wǎng)絡(luò)安全與信息化領(lǐng)導小組，相繼出臺了鼓勵信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一系列政策法規(guī)?？傮w而言，信息安全產(chǎn)業(yè)的市場需求逐年增長，整體面臨良好的政策環(huán)境，正處于快速發(fā)展的歷史機遇期。

（2）我國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模不斷增長，前景可觀

隨著經(jīng)濟環(huán)境平穩(wěn)轉(zhuǎn)段、網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)政策法規(guī)和標準規(guī)范相繼落地、網(wǎng)絡(luò)安全治理日臻完善、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)加快迭代升級等正向激勵效能顯現(xiàn)，預計我國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量將進一步增長，網(wǎng)絡(luò)安全市場需求持續(xù)擴大，預計未來三年產(chǎn)業(yè)增速保持持續(xù)高增長，到2025年市場規(guī)模預計將超過800億元。

2019-2023年我國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模和增速情況

資料來源：CCIA、普華有策

（3）產(chǎn)業(yè)鏈趨于完善，整體需求旺盛

隨著我國信息安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前已形成了較為成熟的信息安全產(chǎn)業(yè)鏈。信息安全產(chǎn)業(yè)的上游為硬件設(shè)備和軟件提供商，主要提供與信息安全相關(guān)的芯片、內(nèi)存、操作系統(tǒng)、引擎等產(chǎn)品。目前，國內(nèi)在芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等部分基礎(chǔ)硬件和軟件系統(tǒng)方面技術(shù)基礎(chǔ)較為薄弱。但隨著技術(shù)能力提升及政策推動，信息基礎(chǔ)設(shè)備更新會沿著外圍到核心、從黨政軍企市場到消費者市場逐漸提高。

資料來源：普華有策

信息安全產(chǎn)業(yè)主要為信息安全產(chǎn)品和服務(wù)提供商，主要提供信息安全硬件設(shè)備、信息安全服務(wù)、信息安全軟件產(chǎn)品或安全集成服務(wù)等產(chǎn)品或服務(wù)。目前，國內(nèi)信息安全產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展較為穩(wěn)固，技術(shù)較為完善，參與的廠商較多。

信息安全產(chǎn)業(yè)的上游主要是服務(wù)器、工控機、芯片、儲存設(shè)備等硬件設(shè)備供應(yīng)商，操作系統(tǒng)、殺毒軟件、數(shù)據(jù)庫等軟件供應(yīng)商，以及小部分引擎、算法等基礎(chǔ)能力供應(yīng)商。目前軟硬件市場發(fā)展比較成熟，供應(yīng)商數(shù)量較多，公司可根據(jù)需求、價格、功能等選擇不同的供應(yīng)商進行采購，上游貨源和價格具備穩(wěn)定性。

信息安全產(chǎn)業(yè)的下游主要為黨政軍機關(guān)及金融、能源、教育、醫(yī)療等企業(yè)級客戶，幾乎涵蓋到各個領(lǐng)域，隨著互聯(lián)網(wǎng)信息化技術(shù)不斷發(fā)展，企事業(yè)單位的信息化程度不斷加深，信息安全產(chǎn)品需求保持持續(xù)旺盛。同時，云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化技術(shù)普及以及政務(wù)大數(shù)據(jù)安全、企業(yè)云安全等行業(yè)數(shù)字化熱點項目的推進，信息安全產(chǎn)業(yè)的可進一步深入拓展。目前，政府、軍工等行業(yè)是網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的重要客戶，由于其特殊性質(zhì)，國家對其信息安全等級要求很高，該類終端用戶對信息安全產(chǎn)品具有迫切的需求。

2、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)未來趨勢

（1）國家對信息安全的重視程度不斷提升，防護體系建設(shè)力度不斷加大

近年來，我國頻繁發(fā)生數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡(luò)攻擊，例如，2021年1月，蠕蟲病毒incaseformat在政府、醫(yī)療、教育、運營商等多個行業(yè)爆發(fā)，感染主機多為財務(wù)管理相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)，對用戶造成不可挽回的損失。有鑒于嚴峻的信息安全形勢，國家對信息安全工作的頂層設(shè)計和總體布局不斷完善，2017年至今，《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護條例》《國家網(wǎng)絡(luò)空間安全戰(zhàn)略》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護條例》等一系列法律法規(guī)相繼實施。至此，國家信息安全工作的政策體系框架基本形成，安全國家標準體系日益完善，由此帶動了等保、分保、密評、安全防護等基礎(chǔ)性需求，與信息安全相關(guān)的市場培育與產(chǎn)業(yè)投入穩(wěn)定發(fā)展期，信息安全防護體系建設(shè)力度不斷加大。

（2）信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)加速推進，信息安全行業(yè)的相關(guān)廠商有望持續(xù)獲益

在國際形勢日益復雜的背景下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)成為國家數(shù)字化建設(shè)的重要方向，由此衍生的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是國家數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)，涉及基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、基礎(chǔ)硬件、信息安全等領(lǐng)域，為相關(guān)廠商提供了廣闊的市場空間。2022年11月7日，市場監(jiān)管總局、中央網(wǎng)信辦、公安部網(wǎng)絡(luò)安全局在京聯(lián)合召開了《信息安全技術(shù)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護要求》，對公共通信、信息服務(wù)、能源、交通、水利、金融、電子政務(wù)、國防科工等領(lǐng)域應(yīng)達到的信息安全標準提出了更高的要求?？梢灶A見，面對外部環(huán)境的變化，軟硬件安全在國家信息安全中的重要性持續(xù)凸顯。隨著國內(nèi)信息安全產(chǎn)品廠商的軟硬件產(chǎn)品的日漸成熟和自研生態(tài)優(yōu)勢初顯，國內(nèi)信息安全產(chǎn)品廠商將因信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的加速推進而持續(xù)受益。

（3）網(wǎng)絡(luò)化程度不斷加深，網(wǎng)絡(luò)安全支出不斷提升

隨著時代發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新和發(fā)展成大趨勢，眾多社會終端網(wǎng)絡(luò)對接實現(xiàn)一體化。網(wǎng)絡(luò)化打破區(qū)域、國別界限呈全球性競爭態(tài)勢，網(wǎng)絡(luò)空間安全挑戰(zhàn)嚴峻，影響國家經(jīng)濟、社會和信息安全。新技術(shù)新場景涌現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)安全風險向多領(lǐng)域傳導滲透。應(yīng)用系統(tǒng)構(gòu)造和運行體系復雜化，網(wǎng)絡(luò)安全防護范圍擴展，驅(qū)動政府和企業(yè)加大網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)投資，提高網(wǎng)絡(luò)威脅檢測防御能力。

（4）行業(yè)標準不斷完善，集成化趨勢明顯

發(fā)達國家和地區(qū)重視信息安全產(chǎn)業(yè)標準制定，我國也初步建立信息安全標準體系，不斷完善并開展國際合作。行業(yè)標準為企業(yè)提供指引，用戶需求提升使信息安全產(chǎn)品集成化趨勢明顯，對廠商集成能力要求更高。

3、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)競爭格局

我國信息安全行業(yè)起步較晚，行業(yè)內(nèi)細分領(lǐng)域較多，隨著近年來我國信息化程度的逐漸提高，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)逐漸向政企數(shù)據(jù)、應(yīng)用與業(yè)務(wù)層面滲透，市場中的細分領(lǐng)域逐漸發(fā)展至包括安全內(nèi)容管理、VPN、防火墻、入侵檢測與防御等多個產(chǎn)品類型，同時信息安全行業(yè)對企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力要求較高，單一企業(yè)難以掌握安全領(lǐng)域的全部技術(shù)，針對不同細分領(lǐng)域的市場參與者數(shù)量呈逐年上升趨勢，總體市場競爭格局松散，但不同細分領(lǐng)域內(nèi)已出現(xiàn)占有份額較高的“頭部企業(yè)”。

根據(jù)中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計，2023年我國共有3,984家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)，其中產(chǎn)品型廠商（即具備計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售許可證書的企業(yè)）數(shù)量持續(xù)上升。2018-2022年頭部企業(yè)的市場份額呈現(xiàn)出上升趨勢，前四名集中度由21.71%提高至28.59%，前八名集中度由38.75%提升至44.91%，集中度不斷提高。從需求側(cè)角度看，2022年我國網(wǎng)絡(luò)安全市場需求側(cè)圍繞國家的相關(guān)熱點法規(guī)政策展開：等保合規(guī)類產(chǎn)品在市場上占有率較高、規(guī)模較大，需求旺盛。

4、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

目前，我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)主要企業(yè)有奇安信科技集團股份有限公司、啟明星辰信息技術(shù)集團股份有限公司、深信服科技股份有限公司、綠盟科技集團股份有限公司、山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司及杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司等。

資料來源：普華有策

5、影響網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展的因素

（1）有利因素

資料來源：普華有策

（2）不利因素

資料來源：普華有策

《2024-2030年網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈細分產(chǎn)品調(diào)研及前景研究預測報告》，涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）