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壓鑄行業(yè)前行風向：技術革新與市場演變趨勢

1、壓鑄行業(yè)簡介

壓鑄（壓力鑄造）是一種金屬鑄造工藝，是指將液態(tài)或半液態(tài)金屬高速填充于壓鑄模的型腔，并在高壓下快速凝固而獲得鑄件的一種方法，作為一種切削較少、接近無切削的凝固成形的金屬熱加工技術，壓鑄成形的產(chǎn)品具有材質(zhì)輕巧、耐磨性強、機械強度高、傳熱及導電性好、可承受高溫、節(jié)能高效、生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品尺寸精度高以及表面粗糙度值小等特點，適應了現(xiàn)代制造業(yè)中產(chǎn)品復雜化、精密化、輕量化、節(jié)能化以及綠色環(huán)保的趨勢。

根據(jù)原材料不同，壓鑄產(chǎn)品可主要分為鋁合金壓鑄件、鎂合金壓鑄件、鋅合金壓鑄件和銅合金壓鑄件等類別。從壓鑄件量來看，以鋁合金壓鑄件為主，相較于其它金屬材料（如鋅、銅等），鋁合金具有密度小、塑性高、熱傳導性能好、抗蝕性強等多種優(yōu)異的鑄造性能，且可循環(huán)利用，在汽車零部件、通信設備和通用機械的生產(chǎn)中優(yōu)勢突出。近年來，隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展，汽車、3C產(chǎn)品、通訊基礎設備、家用電器、醫(yī)療設備等眾多領域?qū)軌鸿T件的需求穩(wěn)步增長。對于發(fā)達國家而言，由于在裝備和技術水平上的領先優(yōu)勢，因此其壓鑄業(yè)一般以汽車、通訊、航空航天等高質(zhì)量和高附加值的壓鑄為主。

2、壓鑄行業(yè)發(fā)展概況

經(jīng)過這幾十年的快速發(fā)展，中國已經(jīng)成為世界上主要的壓鑄生產(chǎn)制造和需求大國之一，隨著汽車、通訊基礎設備、3C產(chǎn)品、裝備制造業(yè)、家電、機電儀表、輕工等產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，整個壓鑄行業(yè)也跟著一起快速增長。根據(jù)中國鑄造協(xié)會數(shù)據(jù)，我國鑄件行業(yè)下游應用領域分布如下：

2023年下游行業(yè)鑄件需求占比

資料來源：普華有策

3、壓鑄行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）一體化壓鑄發(fā)展趨勢

2019年特斯拉提出車身一體成形鑄造法，生產(chǎn)ModelY底板總成，零件從70多個精簡為1個，減重30%、降本40%，提升骨架安全性。一體化壓鑄對材料、設備、工藝要求更高，未來大型一體化壓鑄是領軍企業(yè)關鍵技術方向。

（2）從三合一到多合一，驅(qū)動整合帶動殼體一體化發(fā)展趨勢

新能源電驅(qū)系統(tǒng)從獨立單體向“三合一”演進并向“多合一”發(fā)展，同時相關模塊也集成化發(fā)展。其外殼從拼接向一體化發(fā)展，因在成本、效率方面優(yōu)勢明顯，驅(qū)動系統(tǒng)一體化將成未來趨勢。

（3）壓鑄行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)中游，向上延伸成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展的重要趨勢

從產(chǎn)業(yè)鏈層面看，壓鑄行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，其上游行業(yè)包括壓鑄機制造、壓鑄模制造、五金材料、輔助材料等，下游行業(yè)包括汽車、通訊、家電、儲能等行業(yè)。基于行業(yè)重資產(chǎn)、重原材料成本的特點，壓鑄行業(yè)企業(yè)向上延伸布局合作有望有效控本增效，提高盈利能力，因此，向上延伸成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

（4）定制化模具是壓鑄工藝的核心之一，加強模具研發(fā)與制造成為行業(yè)重要發(fā)展趨勢

壓鑄模具是保證鋁合金壓鑄件質(zhì)量的關鍵，模具自研能力提高可減少外購、提升盈利，還決定研發(fā)速度、良品率及訂單競爭力。未來模具定制化研發(fā)能力是決定公司利潤水平的關鍵，加強模具研發(fā)制造是行業(yè)趨勢。

（5）汽車電動化趨勢延續(xù)，新能源汽車滲透率持續(xù)提升，但市場競爭將逐步加劇

自2018年我國汽車市場進入降速調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級階段，未來汽車銷量增速降低，結構向存量競爭轉(zhuǎn)變。2023年新能源汽車滲透率達31.60%，預計持續(xù)高速增長至2030年超50%。汽車行業(yè)增速放緩，企業(yè)數(shù)量將減少，集中度提升。造車新勢力遇困，淘汰節(jié)奏加快。2023年補貼退坡后車企降價潮蔓延，競爭激烈復雜。未來下游車企洗牌將影響上游零部件供應鏈，倒逼零部件企業(yè)加強工藝開發(fā)和降本以配合車企提升競爭力。

（6）資本和技術密集趨勢

壓鑄行業(yè)是資本和技術密集型行業(yè)。產(chǎn)品定制化需求高，企業(yè)要投入大量資金購置先進設備并改造更新，還需配備有專業(yè)知識和經(jīng)驗的研發(fā)、生產(chǎn)人員以具備多方面能力。

4、壓鑄行業(yè)競爭格局

壓鑄行業(yè)是充分競爭行業(yè)，從全球范圍來看，壓鑄企業(yè)主要集中在汽車工業(yè)發(fā)達的歐美等地區(qū)。從國內(nèi)市場來看，我國壓鑄行業(yè)是完全競爭行業(yè)，市場集中度較低，不存在占有顯著市場份額的壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)。我國壓鑄行業(yè)的主要競爭者可以分為三類：外資壓鑄企業(yè)、國內(nèi)整車廠商附屬壓鑄企業(yè)和獨立的內(nèi)資壓鑄企業(yè)。

資料來源：普華有策

在國內(nèi)的地域分布上，我國的壓鑄企業(yè)主要分布在廣東、江蘇、浙江、重慶等地，規(guī)模大、專業(yè)化的企業(yè)大部分集中在珠江三角洲和長江三角洲地區(qū)。目前我國已經(jīng)形成了長三角、珠三角、東北三省、西南地區(qū)等壓鑄產(chǎn)業(yè)集群，其中以長三角和珠三角的產(chǎn)業(yè)集群最為突出，這兩個地區(qū)經(jīng)濟活躍、配套產(chǎn)業(yè)發(fā)達，地域優(yōu)勢明顯。

5、壓鑄行業(yè)主要壁壘

（1）技術壁壘

鋁合金壓鑄件生產(chǎn)有材料選擇優(yōu)化、模具開發(fā)等難點，需與客戶溝通參與設計，要求企業(yè)有強技術實力與人才儲備。生產(chǎn)過程安全防護對技術人員有高要求。上下游同步研發(fā)成趨勢，對零部件供應商自主研發(fā)等能力要求高。新進入者因經(jīng)驗、工藝理解和初期研發(fā)實力不足，難在短時間內(nèi)有強競爭力。

（2）資金壁壘

壓鑄行業(yè)資本投入大、回報周期長。生產(chǎn)需大量高價設備保證產(chǎn)品外觀精度要求，且汽車零部件項目驗收周期長，需持續(xù)研發(fā)投入滿足客戶需求變動，從立項到量產(chǎn)耗時長、資金投入大，大資金投入成新進入者壁壘。

（3）優(yōu)質(zhì)客戶資源和認證壁壘

行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶對于零部件供應商在產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品的穩(wěn)定性、供應商資質(zhì)、生產(chǎn)能力、管理能力等諸多方面有嚴格要求，在選擇供應商時具有一套嚴格的資質(zhì)認定標準，對供應商生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)流程、品質(zhì)管理、研發(fā)設計和售后服務能力等有明確要求，形成較高的進入壁壘。因上述客戶對供應商的認證流程復雜、認證成本較高，故一經(jīng)認證合格，雙方通常會保持長期穩(wěn)定的合作關系，客戶粘性較高、客戶相對較為穩(wěn)定。

6、壓鑄行業(yè)主要企業(yè)

壓鑄行業(yè)主要企業(yè)有日本利優(yōu)比集團、瑞士布勒、愛柯迪股份、伊之密股份、立中集團、美利信、晉拓股份、旭升集團、艾斯迪等。

資料來源：普華有策

《2024-2030年壓鑄行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）