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軟磁鐵氧體材料行業(yè)發(fā)展趨勢、機遇和挑戰(zhàn)分析

1、軟磁鐵氧體材料發(fā)展史

20世紀30年代因高頻無線電新技術需求，需高電阻率磁性材料，純四氧化三鐵不滿足要求。荷蘭菲利浦實驗室斯諾克在1930至1940年研制出多種含鋅尖晶石型鐵氧體并明確工藝。20世紀60年代對錳鋅鐵氧體生成氣氛研究，為制備高質量產品奠基。

我國的鐵氧體起步于20世紀50年代，當時在研究所及工廠試驗室里研制。該階段的主要產品是天線棒、中周磁心、電感磁心、載波通信用的罐形磁心及變壓器磁心等。20世紀80年代是我國鐵氧體工業(yè)的發(fā)展時期，生產產品多是電視機等家電產品以及電子儀表專用的中低檔產品。進入千禧年后，隨著我國經濟發(fā)展，家電產品市場需求以及出口量逐年增加，我國鐵氧體工業(yè)進入了高速發(fā)展時期。不僅產量增長，產品質量和檔次也隨之提高，國產化鐵氧體生產設備的質量已得到保證。近年來新興產業(yè)的興起，我國軟磁鐵氧體行業(yè)已逐步踏入如汽車電子及充電樁、通信設備、儲能和光伏等新的成長軌道并蓬勃發(fā)展。該等應用不僅推動了軟磁鐵氧體行業(yè)自身的發(fā)展，亦促進了下游新興產業(yè)的繁榮。

2、軟磁鐵氧體材料產業(yè)鏈情況

軟磁鐵氧體材料行業(yè)產業(yè)鏈上游原料以包括氧化鐵、氧化鋅及氧化錳在內的金屬氧化物為主，涉及鋼鐵制造行業(yè)，中游為軟磁鐵氧體材料及相關配套電子元件生產商，下游產品應用于新能源汽車及充電樁、智能家居及智能家電、通信電源及通信設備、綠色照明、光伏儲能、物聯(lián)網、醫(yī)療等領域。

軟磁鐵氧體材料行業(yè)產業(yè)鏈

資料來源：普華有策

3、軟磁鐵氧體材料行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）新興產業(yè)將探索更多的應用場景，帶動行業(yè)發(fā)展

智能消費電子等領域推動軟磁鐵氧體探索新應用場景。新能源汽車普及、可再生能源發(fā)展、5G技術、物聯(lián)網、數(shù)據(jù)中心與儲能等發(fā)展使軟磁鐵氧體需求增長，在半導體、低空飛行器、人工智能、人形機器人等領域也有應用，新興領域技術進步與應用創(chuàng)新推動軟磁鐵氧體材料技術發(fā)展并帶來廣闊空間與新增長點。

（2）磁集成技術、混合磁路技術推動行業(yè)縱深發(fā)展

磁集成技術將各磁性元件集成在一個磁心結構上，能減小體積重量損耗等，對變換器性能提升意義重大，在多領域有應用，磁性材料對其重要?；旌洗怕芳夹g用多種磁性材料組合，結合優(yōu)點可減體積降損耗，滿足小型化等需求，為新興行業(yè)提供關鍵技術支持。

（3）生產制造向自動化、智能化方向發(fā)展

隨著我國制造業(yè)的轉型升級，軟磁鐵氧體制造領域正在向更加智能化和自動化的方向發(fā)展。具體如下：

軟磁鐵氧體材料行業(yè)向更加智能化和自動化的方向發(fā)展

資料來源：普華有策

智能化和自動化的發(fā)展趨勢不僅提高了軟磁鐵氧體制造的效率和質量，同時也為制造商提供了更多靈活性，使其能夠適應市場的不斷變化和需求的不斷增長。

（4）產業(yè)整合加速，優(yōu)勢企業(yè)規(guī)模效應顯現(xiàn)

我國軟磁鐵氧體材料行業(yè)中小制造商多，專注標準品但技術革新與規(guī)模擴張受限。因技術進步和市場需求變，關鍵領域發(fā)展對材料品質性能要求嚴，技術迭代促格局調整，能適應需求、創(chuàng)新產品、保質量穩(wěn)定的企業(yè)獲份額多。國家政策鼓勵領先企業(yè)整合重組提升競爭力。小型制造商產品缺差異難與大企業(yè)競爭，成本波動等因素給其運營施壓。有先進技術和規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)易適應市場變動，引領行業(yè)高端專業(yè)化，促健康競爭、提整體競爭力，預示行業(yè)集中度提高，形成少數(shù)領先企業(yè)主導新格局。

4、軟磁鐵氧體材料行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點

軟磁鐵氧體材料行業(yè)主要特點

資料來源：普華有策

5、軟磁鐵氧體材料行業(yè)門檻及壁壘

（1）技術壁壘

軟磁鐵氧體的電磁性能與一致性是下游電子磁性元件客戶產品關鍵的評價指標，產品性能由原料配方、生產設備、制備工藝、生產過程管控等因素共同決定。因此，實現(xiàn)高性能軟磁鐵氧體材料產品的大規(guī)模生產，不僅需要公司在技術研發(fā)層面不斷改良原料配方，開發(fā)新型牌號的產品；還需要專業(yè)經驗豐富的生產管理團隊在生產實踐過程中持續(xù)調試生產設備、改進生產工藝，達到理想的生產過程控制，充分保證產品品質穩(wěn)定性和一致性。新進入者無法在短期內掌握關鍵的生產技術和工藝，因此本行業(yè)存在較高的技術壁壘。

（2）規(guī)模壁壘

軟磁鐵氧體材料廠商的上游主要為鋼鐵、化工材料生產廠商，原材料價格易受到宏觀經濟周期波動的影響。具備資金和規(guī)模優(yōu)勢的軟磁鐵氧體材料生產企業(yè)在面向上游采購時能夠享有更高的議價權，抵御生產經營過程中的流動性風險，保障供應鏈穩(wěn)定。大規(guī)模供應性能優(yōu)良、品質穩(wěn)定的材料需要企業(yè)前期較高的固定資產和研發(fā)投入，通過規(guī)模經濟降低產品生產成本，提升產品品類豐富度。小型生產廠商在產品附加值、產能規(guī)模和技術儲備等方面存在明顯劣勢。

（3）客戶壁壘

軟磁鐵氧體材料作為消費電子、新能源汽車及充電樁、通信設備等行業(yè)的核心材料，對終端電子設備的性能和質量有重要影響。客戶在選擇材料時會對產品性能、工藝流程、品質管理等方面進行嚴格考察，在選定產品后，出于對調試、磨合成本的考慮，通常會保持穩(wěn)定合作關系，不會輕易更換供應商。

（4）人才壁壘

磁性材料行業(yè)要求從業(yè)者具備深厚的專業(yè)知識，包括材料科學、電磁學、物理學等。由于應用廣泛，人才需擁有復合學科的理論基礎。行業(yè)的高度技術化則要求人才掌握先進的材料制備工藝水平和相關模擬計算方法。此外，由于行業(yè)發(fā)展迅速，需要具有創(chuàng)新思維的人才。另一方面，軟磁鐵氧體的研發(fā)和應用需要不同專業(yè)領域的專業(yè)人士共同協(xié)作，使得對人才的溝通能力及團隊協(xié)作能力亦有更高要求。

6、影響軟磁鐵氧體材料行業(yè)發(fā)展的有利因素和面臨的挑戰(zhàn)

（1）有利因素

1）產業(yè)政策支持

國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類（2018）》中將“高端專用磁性材料”列入重點產品和服務目錄，國家工信部發(fā)布的《基礎電子元器件產業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》中明確要在磁性材料等電子元器件上游配套關鍵產業(yè)實現(xiàn)技術突破，重點發(fā)展高磁導率、低磁損耗的軟磁元件。產業(yè)政策的支持將促進電子元器件及電子材料產業(yè)規(guī)模擴大、技術水平提升，行業(yè)內大型企業(yè)綜合競爭力的增強。

2）下游市場需求拉動

我國是全球最大軟磁鐵氧體生產國。2019年傳統(tǒng)應用市場增長放緩，新興市場需求方興未艾，特別是儲能等細分領域成新興增長動力。如鐵氧體軟磁材料在無線充電中有導磁降阻等作用，無線充電在多方面有優(yōu)勢，應用前景廣闊，市場空間大。

3）“雙碳”目標推動下游光儲充行業(yè)發(fā)展

我國因雙碳目標有諸多光儲充相關政策，推動其快速建設。光儲充一體化充電站集成多技術，受企業(yè)青睞，其涉及光伏等多行業(yè)，這些行業(yè)是磁性元器件與電源主要終端市場，為相關公司帶來廣闊機遇。

（2）面臨的挑戰(zhàn)

1）新興產業(yè)及新興市場要求公司技術研發(fā)持續(xù)提高

行業(yè)下游為新能源汽車及充電樁、智能家居及智能家電、通信電源及通信設備、綠色照明、光伏儲能、物聯(lián)網、醫(yī)療領域，此類產業(yè)具有迭代快、技術革新頻繁的特點，隨著下游產業(yè)的發(fā)展，對公司產品的技術要求不斷提高，若公司的研發(fā)能力無法持續(xù)與客戶需求相匹配，將導致技術研發(fā)落后，從而面臨客戶流失的風險，對生產經營造成不利影響。

2）原材料價格波動可能使行業(yè)整體發(fā)展波動

磁粉上游原料高純氧化鐵是鋼廠冷軋板副產品，受鋼材行業(yè)波動影響質量和供應。2021年原料價升幅大，致氧化鐵供不應求、磁粉磁心產能減、價格漲，影響行業(yè)發(fā)展。軟磁鐵氧體原材料價受宏觀經濟周期波動影響，有資金和規(guī)模優(yōu)勢企業(yè)采購時議價權高，能抵御風險、保障供應鏈穩(wěn)定。

3）勞動力成本上升，行業(yè)生產面臨智能化升級的需求，技術提高需要研發(fā)成本和產線技改升級成本的投入

我國經濟入高質量發(fā)展階段，勞動力供給減少、成本攀升，人工操作有弊端。企業(yè)為提效降本需投入研發(fā)，采用自動化智能化技術，涉及人才培訓等方面。智能化升級是市場需求，可提高質量、降周期、增競爭力。但研發(fā)和產線技改升級投入是挑戰(zhàn)，初期投入高，長期才可能回收成本?？傮w而言，投入研發(fā)成本實現(xiàn)智能化升級是關鍵步驟，為企業(yè)提供戰(zhàn)略優(yōu)勢。

7、行業(yè)內主要企業(yè)

目前國內主要企業(yè)包括橫店東磁、天通股份、新康達、上海寶鋼磁業(yè)有限公司、冠優(yōu)達、海寧市聯(lián)豐磁業(yè)股份有限公司、乳源東陽光磁性材料有限公司；外資競爭對手主要有日本TDK、越峰電子材料股份有限公司。國內磁心產品的競爭格局則相對較為分散，行業(yè)內大部分企業(yè)產能規(guī)模和產品附加值較低，目前國內的橫店東磁、天通股份是較早進行業(yè)務布局并已登陸國內資本市場的主要企業(yè)，具有較強競爭力。

（1）橫店東磁

橫店東磁主要生產和銷售磁性材料、磁性器件、光伏產品和鋰電產品等，其中磁性材料產品主要包括永磁、軟磁、塑磁、旋磁、納米晶、預燒料等。

（2）天通股份

天通股份主要從事電子材料（包括磁性材料與部品、藍寶石、壓電晶體等晶體材料）和高端專用裝備（包括晶體材料專用設備、粉體材料專用設備、半導體顯示專用設備）的生產和銷售。其中磁性材料與部品包括錳鋅鐵氧體材料及磁心、鎳鋅鐵氧體材料和金屬軟磁材料及制品、無線充電和NFC技術用磁性薄片等。

（3）新康達

新康達主要從事應用于光伏與儲能、新能源充電設施、車載電子、通信及數(shù)據(jù)中心、工業(yè)自動化、醫(yī)療設備等領域的鐵氧體軟磁和金屬軟磁產品的研發(fā)、制造和銷售。

（4）上海寶鋼磁業(yè)有限公司

上海寶鋼磁業(yè)有限公司隸屬于寶武集團環(huán)境資源科技有限公司，是一家專業(yè)研究、制造與銷售鐵氧體磁性材料的高新技術企業(yè)。寶鋼磁業(yè)主要承擔將冷軋、熱軋產生的副產品和固體廢棄物氧化鐵紅、鋅渣和氧化鐵磷進行深加工，制造成磁性材料的生產、研發(fā)和銷售工作。

（5）冠優(yōu)達

冠優(yōu)達主營業(yè)務為錳鋅軟磁鐵氧體材料的研發(fā)、生產和銷售，產品涵蓋功率類和高導類兩大系列的磁粉和磁心。

（6）海寧市聯(lián)豐磁業(yè)股份有限公司

海寧市聯(lián)豐磁業(yè)股份有限公司主營業(yè)務為磁性材料與器件的研發(fā)、生產和銷售，具體產品包括軟磁鐵氧體材料及電子變壓器、電感器、濾波器等下游磁性器件。

（7）乳源東陽光磁性材料有限公司

乳源東陽光磁性材料有限公司主要生產錳鋅、鎳鋅、合金鐵粉心等軟磁系列產品，是上市公司廣東東陽光科技控股股份有限公司的全資子公司。

（8）TDK

TDK株式會社總部位于日本東京，從事鐵氧體材料及相關電子元器件的生產和銷售。TDK的主要產品包括陶瓷電容器、鋁電解電容器、薄膜電容器、磁性產品、高頻元件、壓電和保護器件、以及傳感器和傳感器系統(tǒng)等各類被動元器件。此外，TDK還提供電源和能源裝置、磁頭等產品。

（9）越峰電子材料股份有限公司

越峰電子材料股份有限公司主要業(yè)務為軟性鐵氧磁鐵心及磁鐵粉的生產和銷售。越峰電子所生產的電感類被動電子組件，為功率變壓器、負載線圈、抗流圈、消磁線圈等之原材料，應用于交換式電源供應器、計算機顯示器、筆記型計算機、寬頻網絡系統(tǒng)、電話交換機、中繼站、行動電話、PDA、液晶電視、數(shù)字相機、數(shù)字攝影機以及掃描儀等3C產品。

《2024-2030年軟磁鐵氧體材料行業(yè)產業(yè)鏈細分產品調研及前景研究預測報告》，涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）