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隧道施工專用機械制造行業(yè)市場機遇、競爭挑戰(zhàn)與發(fā)展之路
1、隧道施工專用機械制造行業(yè)發(fā)展概況
(1)全球隧道施工專用機械制造行業(yè)發(fā)展概況
隧道施工專用機械制造行業(yè)最早起源于歐美等西方國家,1823年世界上第一臺盾構(gòu)機問世并應(yīng)用于英國倫敦泰晤士河隧道施工,此后從19世紀末到20世紀中葉,盾構(gòu)機相繼傳入美國、法國、德國、日本、蘇聯(lián)等國家,目前已形成了以德國海瑞克、日本Rasa等為代表的隧道施工專用機械制造企業(yè)。
美國、歐洲、日本和中國是全球隧道施工專用機械應(yīng)用最廣泛的國家和地區(qū)。美國各類隧道施工專用機械應(yīng)用較為普及、發(fā)展均衡,頂管、盾構(gòu)、水平定向鉆等技術(shù)較為先進,應(yīng)用程度高。歐洲和日本管線探測、管道更新等技術(shù)走在世界前沿,應(yīng)用程度高。近些年來,俄羅斯與印度等發(fā)展中國家,特別是東南亞國家經(jīng)濟快速發(fā)展,不斷引進先進非開挖技術(shù)和隧道施工專用機械,市場需求火熱,但總體上看,這些國家在技術(shù)領(lǐng)域與西方發(fā)達國家仍然存在很大的差距,這也為我國質(zhì)量優(yōu)良穩(wěn)定、性價比較高的隧道施工專用機械出口業(yè)務(wù)提供了巨大的市場。
(2)中國隧道施工專用機械制造行業(yè)發(fā)展概況
我國的隧道施工專用機械制造行業(yè)的發(fā)展始于對國外先進技術(shù)的借鑒吸收。行業(yè)發(fā)展初期,受制于技術(shù)壟斷等因素限制,我國隧道施工專用機械的應(yīng)用基本依賴國外進口,價格昂貴且產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。隨著我國經(jīng)濟社會進入發(fā)展快車道,我國隧道施工專用機械制造行業(yè)在學習、借鑒國外先進技術(shù)的基礎(chǔ)上,研制了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的不同類型的隧道施工專用機械裝備,填補了我國隧道施工專用機械裝備的空白,并在技術(shù)實現(xiàn)重大突破。隧道施工專用機械被廣泛應(yīng)用于我國市政管網(wǎng)、城市地下建筑物、油氣管網(wǎng)、引水隧洞和礦山巷道等領(lǐng)域建設(shè),應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴張,市場前景良好。
在競爭格局上,當前國內(nèi)盾構(gòu)機和TBM市場以大型國有企業(yè)為主,民營企業(yè)則占據(jù)了頂管機市場的主要份額,盾構(gòu)機、TBM和頂管機已形成了國有企業(yè)、民營企業(yè)錯位競爭、協(xié)調(diào)發(fā)展的市場格局。
2、隧道施工專用機械制造行業(yè)市場規(guī)模
隧道施工專用機械制造行業(yè)生產(chǎn)盾構(gòu)機等用于地下非開挖施工,應(yīng)用廣泛。因其施工優(yōu)點,市場需求擴大。東南亞、印度經(jīng)濟增長快,基建市場廣闊,為該行業(yè)帶來新增長點。我國經(jīng)濟發(fā)展促使隧道施工需求增,機械行業(yè)發(fā)展快且下游市場擴張。相關(guān)機械定制化高、價值貴、可重復(fù)用,舊設(shè)備維修改裝需求高,售后服務(wù)市場空間大。
3、隧道施工專用機械制造行業(yè)發(fā)展趨勢
隧道施工專用機械制造行業(yè)發(fā)展趨勢
資料來源:普華有策
4、隧道施工專用機械制造行業(yè)競爭格局
隧道施工專用機械因其技術(shù)含量高、單臺價值大、供貨周期長等特征,在相當長的歷史時期,全球隧道施工專用機械的制造和使用基本被美、日、歐等發(fā)達國家和地區(qū)的公司所壟斷,主要代表企業(yè)包括德國海瑞克公司和日本Rasa等。近年來,隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持、市場需求的持續(xù)刺激、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的逐步建立和技術(shù)研發(fā)的快速迭代等,國內(nèi)企業(yè)與國外領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)差距逐步縮小,國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品在掘進性能、可靠性、適用性、智能化等方面已具備與國外廠商正面競爭的實力,并憑借后發(fā)優(yōu)勢在部分細分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)趕超。當前國內(nèi)隧道施工專用機械制造企業(yè)已占領(lǐng)國內(nèi)市場的主要份額,其中國內(nèi)盾構(gòu)機和TBM市場以大型國有企業(yè)為主,民營企業(yè)則占據(jù)了國內(nèi)頂管機市場的主要份額,盾構(gòu)機、TBM和頂管機已形成了國有企業(yè)、民營企業(yè)錯位競爭、協(xié)調(diào)發(fā)展的市場格局。
隧道施工專用機械制造行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有海瑞克公司、日本Rasa、鐵建重工、中鐵工業(yè)、唯實重工、揚州廣鑫重型設(shè)備有限公司、揚州地龍機械有限公司、江蘇宣宣重工機械有限公司等。
隧道施工專用機械制造行業(yè)主要企業(yè)
資料來源:普華有策
5、隧道施工專用機械制造行業(yè)下游發(fā)展情況
當前,國內(nèi)隧道施工專用機械行業(yè)已形成了成熟和完善的產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料包括鋼材、鋼結(jié)構(gòu)件、其他機械和電氣零部件等,下游應(yīng)用領(lǐng)域主要有市政管網(wǎng)、城市地下建筑物、油氣管網(wǎng)、引水隧洞和礦山巷道等應(yīng)用領(lǐng)域。市政管網(wǎng)主要包括:供水管道、排水管道、供氣管道、供熱管道等;城市地下建筑物主要包括:城市軌道交通、地下綜合管廊等。
近些年我國積極擴大基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模,市政工程、城市地下建筑物工程、輸油輸氣管道建設(shè)需求不斷攀升,為我國隧道施工機械行業(yè)提供源源不斷的需求。隨著我國基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模的增加以及設(shè)備更新需求和環(huán)保升級等多重利好因素推動,我國隧道施工專用裝備應(yīng)用空間廣闊。
(1)市政管網(wǎng)
市政管網(wǎng)是城市重要基礎(chǔ)設(shè)施。我國城市化重點轉(zhuǎn)變,傳統(tǒng)開挖作業(yè)破壞性大。全斷面隧道掘進技術(shù)優(yōu)點多,契合改造需求,在發(fā)達地區(qū)應(yīng)用廣,中西部應(yīng)用比例低。國務(wù)院修訂條例限制道路挖掘,各省市響應(yīng)鼓勵非開挖管道施工。
(2)地下綜合管廊
自2013年我國地下管廊建設(shè)迅猛發(fā)展,2022年管廊長度達一定規(guī)模但與目標有差距。2022年國家方案提出相關(guān)建設(shè)要求,在經(jīng)濟下行時有望拉動經(jīng)濟。多省市公布“十四五”建設(shè)規(guī)劃,因地制宜推進建設(shè)。
(3)城市軌道交通
我國城市軌道交通建設(shè)投資額逐年遞增,運營線路長度和數(shù)量也遞增。國家發(fā)文鼓勵中低運能系統(tǒng)并提出運營里程增長目標。未來城市軌道交通建設(shè)持續(xù)推進,帶動對盾構(gòu)機和頂管機等隧道施工專用機械裝備的需求。
(4)油氣管網(wǎng)
2004年以來中國油氣長輸管網(wǎng)建設(shè)水平升級,形成特定輸送格局,里程數(shù)逐年增長?!笆奈濉逼陂g天然氣基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè),國家有規(guī)劃目標,目前有差距。在政策和發(fā)展趨勢推動下,天然氣管道建設(shè)持續(xù)推進,油氣管網(wǎng)建設(shè)將帶動隧道施工專用機械裝備需求,促進行業(yè)發(fā)展。
(5)引水隧洞
我國水資源時空分布不均,跨流域調(diào)水可解決地區(qū)不均衡問題。國家決策部署推進水利工程建設(shè),規(guī)劃眾多大型水資源配置工程。相關(guān)規(guī)劃提出推進南水北調(diào)后續(xù)工程等,隨著一些工程開工與加快實施,有望為隧道施工專用機械帶來需求促進行業(yè)發(fā)展。
(6)礦山巷道
隧道掘進機特點使其應(yīng)用領(lǐng)域拓展,如礦用隧道掘進機。我國是礦業(yè)大國,2023年采礦業(yè)主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量增長,固定資產(chǎn)投資也有增長。礦用隧道掘進機是礦山建設(shè)關(guān)鍵裝備,隨智慧礦山建設(shè)推進,其市場需求有望增長。
6、隧道施工專用機械制造行業(yè)進入壁壘
(1)技術(shù)與行業(yè)經(jīng)驗壁壘
隧道施工專用機械制造行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè),集多技術(shù)為一體,具高度專業(yè)性等特點。因多種因素產(chǎn)品各方面有嚴格區(qū)分,挑戰(zhàn)企業(yè)研發(fā)制造等能力。下游企業(yè)選供應(yīng)商慎重,關(guān)注成功案例和可靠性。頂管機等工作原理差異大,內(nèi)部有技術(shù)經(jīng)驗壁壘。
(2)人才壁壘
隧道施工專用機械制造行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè),需多領(lǐng)域?qū)I(yè)人才,生產(chǎn)工序復(fù)雜,需技術(shù)人員保質(zhì)量,對人才要求高,引進難、培養(yǎng)久,擁有專業(yè)人才隊伍是企業(yè)進入該行業(yè)的重要因素。
(3)資金壁壘
隧道施工專用機械制造行業(yè)是資金密集型行業(yè),資金壁壘高。企業(yè)初始投資成本高,需購?fù)恋氐?,還需持續(xù)研發(fā)投入及建設(shè)銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò),企業(yè)面臨資金壓力,資金實力是進入該行業(yè)的壁壘。
(4)品牌壁壘
隧道施工專用機械的產(chǎn)品可靠性對于下游工程施工企業(yè)至關(guān)重要,出于保障施工進度、施工安全和降本增效等考慮,下游客戶通常優(yōu)先選擇行業(yè)知名度高、成功案例多、項目經(jīng)驗豐富、設(shè)備可靠穩(wěn)定、技先進、方案完善、服務(wù)響應(yīng)高效等的供應(yīng)商,因此良好的品牌形象和行業(yè)知名度成為后進入者面臨的重要行業(yè)壁壘。
《2024-2030年隧道施工專用機械制造行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)