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機(jī)床行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及競(jìng)爭格局分析
發(fā)布日期:2024-10-15 14:31:19

機(jī)床行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及競(jìng)爭格局分析

1、機(jī)床的定義和分類

機(jī)床功能部件和附件行業(yè)的下游行業(yè)為機(jī)床行業(yè),機(jī)床行業(yè)的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)直接關(guān)系機(jī)床功能部件和附件行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。機(jī)床又稱工業(yè)母機(jī),是用來制造機(jī)器的機(jī)器,應(yīng)用廣泛,下游包括汽車、航天航空、船舶、磨具、發(fā)電等設(shè)備制造,在國民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化的建設(shè)中起著重要作用。從分類上看,按照加工方式劃分為金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、木工機(jī)床,按照是否使用數(shù)控系統(tǒng)可以分為數(shù)控機(jī)床和非數(shù)控機(jī)床。

機(jī)床分類

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資料來源:普華有策

2、機(jī)床行業(yè)發(fā)展概況

2002年以來,全球機(jī)床產(chǎn)值總體表現(xiàn)為震蕩上行特征。2002-2022年,全球機(jī)床產(chǎn)值從345億歐元增長至803億歐元,其中2008年爆發(fā)金融危機(jī)并迅速蔓延到實(shí)體經(jīng)濟(jì),2009年出現(xiàn)較大幅度下降,之后逐步走出低谷并迅速回升;2020年受到宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響,下游行業(yè)對(duì)機(jī)床的需求受損,全球機(jī)床產(chǎn)值下降到592億歐元。2021年以來,全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇,機(jī)床市場(chǎng)迎來了較強(qiáng)增長,2022年全球機(jī)床產(chǎn)值803億歐元,同比增長13.26%,其中中國以257億歐元的產(chǎn)值位居全球第一,在全球市場(chǎng)中占據(jù)32%的份額,其次是日本和德國,產(chǎn)值分別為99億歐元和97億歐元,占全球市場(chǎng)的比例為12%、12%。

2022年全球前五機(jī)床行業(yè)生產(chǎn)值占比情況(億歐元)

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資料來源:普華有策

全球機(jī)床貿(mào)易中,德、日、瑞等國出口優(yōu)勢(shì)強(qiáng),中、美是主要進(jìn)口國。中國機(jī)床貿(mào)易逆差逐步縮減,走向本土化。中國機(jī)床進(jìn)出口市場(chǎng)曾逐年增長,后受貿(mào)易沖突等影響下滑,2022年國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈本土化有成效且全球需求兌現(xiàn),出口額攀升。

從進(jìn)出口市場(chǎng)的貿(mào)易逆差額也可以看出,自2018年至今,貿(mào)易逆差逐年下降。國內(nèi)機(jī)床制造水平快速提升,使得高端機(jī)床的對(duì)外依賴度逐步下降,機(jī)床市場(chǎng)原本長期保持大額貿(mào)易逆差的局面已經(jīng)呈現(xiàn)扭轉(zhuǎn),到2022年機(jī)床市場(chǎng)進(jìn)出口貿(mào)易差額已經(jīng)縮小至2.74億歐元。

3、我國機(jī)床行業(yè)發(fā)展技術(shù)水平

中國機(jī)床行業(yè)規(guī)模全球第一,但面臨“大而不強(qiáng)”的尷尬處境。改革開放以來,從機(jī)床生產(chǎn)量和消費(fèi)量來看我國已成為全球第一,但德日美等國機(jī)床廠商仍占據(jù)全球中高端機(jī)床市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。我國機(jī)床行業(yè)“大而不強(qiáng)”,單一國產(chǎn)機(jī)床企業(yè)在國際市場(chǎng)上并不具備充分的市場(chǎng)競(jìng)爭力。

(1)目前中低端機(jī)床已基本實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn),但與進(jìn)口產(chǎn)品仍存在差距

目前國內(nèi)中低端機(jī)床已基本實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn),但是高端機(jī)床仍依賴進(jìn)口,主要是因?yàn)闄C(jī)床產(chǎn)業(yè)環(huán)境、技術(shù)水平仍與先進(jìn)國家存在較大差距??煽啃圆钍钱?dāng)前國產(chǎn)機(jī)床普遍存在的問題。精度和穩(wěn)定性是國產(chǎn)機(jī)床最需要解決的問題,另外國產(chǎn)機(jī)床故障率較高,其中漏水、漏油問題尤為明顯。

可靠性差的原因在于國產(chǎn)機(jī)床設(shè)計(jì)加工及裝配質(zhì)量差、關(guān)鍵零部件質(zhì)量差。這些反映出的是中國機(jī)床行業(yè)人才短缺以及機(jī)床工業(yè)基礎(chǔ)薄弱。目前我國機(jī)床行業(yè)人才缺少制約了行業(yè)的發(fā)展,需要大量的數(shù)控機(jī)床技術(shù)人才。而由于行業(yè)技術(shù)人才的短缺,導(dǎo)致行業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)能力較弱,也制約了國產(chǎn)機(jī)床性能的提高。同時(shí),以數(shù)控系統(tǒng)為代表的基礎(chǔ)及核心功能部件與國外差距較大。

(2)高檔機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小,綜合技術(shù)水平亟待提高

高檔數(shù)控機(jī)床是產(chǎn)業(yè)升級(jí)必需設(shè)備,五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床是其代表。國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床在數(shù)量、品種、技術(shù)和質(zhì)量上有進(jìn)步。但我國機(jī)床工業(yè)基礎(chǔ)弱,高檔機(jī)床規(guī)模和市場(chǎng)占比小。2021年國產(chǎn)五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床市占率不足20%,部分國產(chǎn)機(jī)床靜態(tài)精度與國外接近,但動(dòng)態(tài)性能、精度保持有差距,如精度下降快、部件問題多、環(huán)境適應(yīng)性差、溫度影響精度波動(dòng)大。

(3)目前受國外禁運(yùn)等因素影響,我國還有大量高端機(jī)床需要攻克技術(shù)

我國高檔數(shù)控機(jī)床長期面臨技術(shù)封鎖,關(guān)鍵核心技術(shù)被西方壟斷。國家文件提出機(jī)床關(guān)鍵部件國產(chǎn)化目標(biāo)。我國機(jī)床關(guān)鍵部件依賴進(jìn)口,雖企業(yè)加大研發(fā)但與國外仍有差距,未來需重點(diǎn)攻關(guān)各類高端數(shù)控機(jī)床。

4、我國機(jī)床行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

(1)下游市場(chǎng)個(gè)性化需求增長

目前機(jī)床行業(yè)主要以通用型、標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品為主,但機(jī)床下游汽車零部件、航空航天、工程機(jī)械等各類裝備制造業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭激烈,各企業(yè)爭相尋求差異化優(yōu)勢(shì),下游產(chǎn)品逐漸多樣化,致使下游企業(yè)對(duì)機(jī)床的制作材料、技術(shù)工藝、生產(chǎn)效率等方面的要求不斷往差異化、定制化、個(gè)性化方向發(fā)展。機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)需根據(jù)客戶提出的整體生產(chǎn)工藝需求,從設(shè)計(jì)切割、研磨等方面定制出精密加工機(jī)床設(shè)備,還需進(jìn)一步提供一體化的配套售后服務(wù)和產(chǎn)品升級(jí)服務(wù)等綜合解決方案。

因此,在裝備制造產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的大背景下,機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的機(jī)床產(chǎn)品將難以滿足裝備制造企業(yè)的實(shí)際需求,市場(chǎng)主流將逐漸趨向非標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化的定制機(jī)床產(chǎn)品,刺激機(jī)床行業(yè)迎來新的增長點(diǎn)。

(2)智能化、數(shù)控化、集成化發(fā)展

機(jī)床智能化是先進(jìn)制造特征,可提高設(shè)備可控性等。精密制造升級(jí)使機(jī)床向微納級(jí)精加工發(fā)展,能解決多種零件加工問題。未來隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)等,高端機(jī)床將占主要市場(chǎng)。機(jī)床還呈現(xiàn)功能集成化趨勢(shì),可降成本提效率。中國機(jī)床行業(yè)將朝著智能化、數(shù)控化、集成化發(fā)展以提升產(chǎn)品質(zhì)量與性能。

5、機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭格局分析

國際機(jī)床工具行業(yè)競(jìng)爭充分,德日美等為主要機(jī)床大國。德國重視配套件,日本重關(guān)鍵技術(shù)與數(shù)控系統(tǒng),美國在主機(jī)和數(shù)控系統(tǒng)有競(jìng)爭力。新一輪產(chǎn)業(yè)變化下國際市場(chǎng)有新增量,各國以智能制造搶制造業(yè)競(jìng)爭高點(diǎn)。德日技術(shù)領(lǐng)先,美國市場(chǎng)廣,發(fā)展中國家需求擴(kuò)張。傳統(tǒng)強(qiáng)國優(yōu)勢(shì)巨大,德日出口領(lǐng)先,機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。

我國機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)化程度高,集中度提升但仍分散。中國是最大生產(chǎn)與消費(fèi)國,國外企業(yè)進(jìn)入中國市場(chǎng)處于第一陣營。國內(nèi)技術(shù)進(jìn)步,國產(chǎn)高端機(jī)床發(fā)展,在第二陣營有大型國企和知名民企。經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床有中小民企組成第三陣營。國內(nèi)數(shù)控車床市場(chǎng)低端競(jìng)爭激烈,中高端緩和。總體呈現(xiàn)國企、民企、“三資”企業(yè)三分天下,分屬三個(gè)陣營。

近年來,國內(nèi)涌現(xiàn)了一批以創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、喬鋒智能為代表的民營企業(yè)抓住了轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇,致力于打造國產(chǎn)中高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品,不斷突破掌握中高檔數(shù)控機(jī)床核心技術(shù),并且得到市場(chǎng)廣泛認(rèn)可,綜合競(jìng)爭力大幅提高,逐步成為我國機(jī)床行業(yè)的中堅(jiān)企業(yè)。

(1)廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備集團(tuán)股份有限公司

創(chuàng)世紀(jì)以高端智能裝備業(yè)務(wù)為核心主業(yè)。數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品品種齊全,涵括鉆攻機(jī)、立式加工中心、臥式加工中心、龍門加工中心、數(shù)控車床、雕銑機(jī)、玻璃精雕機(jī)、高光機(jī)、激光切割機(jī)等系列精密加工設(shè)備,廣泛應(yīng)用于3C消費(fèi)電子領(lǐng)域、5G產(chǎn)業(yè)鏈、機(jī)械制造、醫(yī)療器械、新能源汽車、汽車零部件、工程機(jī)械等領(lǐng)域的核心部件加工。

(2)寧波海天精工股份有限公司

寧波海天精工股份有限公司是一家專業(yè)制造數(shù)控機(jī)床的上市企業(yè),擁有寧波大港制造基地、寧波堰山制造基地、大連海天精工制造基地、寧波高端數(shù)控機(jī)床智能化生產(chǎn)基地,是國家重大技術(shù)裝備企業(yè),國家高新技術(shù)企業(yè),省級(jí)高新技術(shù)研發(fā)中心。目前主要產(chǎn)品包含各類立式加工中心、龍門加工中心、臥式加工中心、數(shù)控車床等產(chǎn)品系列。

(3)沈陽機(jī)床股份有限公司

沈陽機(jī)床主營業(yè)務(wù)包括產(chǎn)品研發(fā)、機(jī)床制造、銷售服務(wù)、行業(yè)解決方案、機(jī)床零部件配套等。

(4)紐威數(shù)控裝備(蘇州)股份有限公司

紐威數(shù)控是一家專注于中高檔數(shù)控機(jī)床研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè),占地面積20萬平方米。主要產(chǎn)品包括大型加工中心、立式數(shù)控機(jī)床、臥式數(shù)控機(jī)床等系列200多種型號(hào)。

(5)南通國盛智能科技集團(tuán)股份有限公司

主要有裝備部件、數(shù)控機(jī)床、智能自動(dòng)化生產(chǎn)線三大系列產(chǎn)品,能提供不同應(yīng)用場(chǎng)景下的金屬切削一體化解決方案。

2024-2030年機(jī)床行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)