- 未來精密功能性器件行業(yè)擁有廣闊的市場前景和發(fā)展機遇
- “十五五”危險廢物處置利用行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析
- 人工智能(AI)+醫(yī)療發(fā)展受益于政策支持和技術(shù)進步的快速發(fā)展
- 下游鋼鐵行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展與高溫工業(yè)升級推動耐火材料技術(shù)發(fā)展
- 油氣開采儲層改造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢及競爭格局分析
- 隧道施工機械行業(yè)發(fā)展趨勢、特有風(fēng)險及競爭格局分析
- 電子控制模塊行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域、競爭格局及影響因素分析
- 新型復(fù)合材料用樹脂行業(yè)現(xiàn)狀、應(yīng)用與企業(yè)競爭格局
- 下游應(yīng)用行業(yè)需求推動高性能熱固性樹脂材料行業(yè)快速發(fā)展
- 硅基負極材料作為新型負極材料將成為行業(yè)新的增長點
滌綸長絲行業(yè)呈現(xiàn)差別化、功能化及終端市場需求增長發(fā)展趨勢
1、滌綸長絲的簡介
滌綸,又稱聚酯纖維,以PTA或DMT和MEG為原料經(jīng)酯化或酯交換和縮聚反應(yīng)生成聚酯,再經(jīng)紡絲和后處理形成。滌綸相比于棉、麻、蠶絲等天然纖維具有堅牢耐用、抗皺免燙、不粘毛等優(yōu)異特性,因此在民用織物及工業(yè)用織物均有廣泛的用途。
按形態(tài)結(jié)構(gòu)特征劃分,滌綸可分為滌綸長絲和滌綸短纖,其中,滌綸長絲為聚酯熔體經(jīng)紡絲成形和后加工工序形成的長度以千米計的聚酯纖維品類,應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋服裝、裝飾和工業(yè)紡織;而滌綸短纖產(chǎn)品為聚酯經(jīng)熔融紡絲和后加工工序剪成固定長度的聚酯纖維品類,長度分布在幾厘米到幾十厘米之間,通常通過單獨紡紗或與棉花、粘膠纖維等混紡形成紗線應(yīng)用于服裝織布。
滌綸長絲與滌綸短纖相比對工藝要求更高,根據(jù)生產(chǎn)工藝及特性不同,可分為初生絲、拉伸絲以及變形絲等,其中POY、DTY和FDY分別為初生絲、拉伸絲以及變形絲的主要品種。ATY通常由POY和FDY制得,具有短纖紗的外觀,但無假捻變形絲的極光和蠟感,在覆蓋效果和保溫性方面又與精紡紗相似。
2、滌綸長絲產(chǎn)業(yè)鏈分析
滌綸長絲生產(chǎn)屬于纖維制造,位于整個產(chǎn)業(yè)鏈的中游,通常以切片紡工藝或熔體直紡工藝生產(chǎn)DTY、FDY和ATY等。其上游為石油化工行業(yè)和纖維母粒企業(yè),下游為紡織、服裝和工業(yè)領(lǐng)域等。其中,石油化工企業(yè)通過煉油工藝中的催化重整裝置得到PX,再利用直接原料PX制取PTA后應(yīng)用于PET制取,75%的PET用于聚酯纖維、25%的PET用于聚酯瓶片和聚酯薄膜;纖維母粒企業(yè)通過對著色劑、載體及各種助劑進行充分混煉、預(yù)分散等,將超常量的著色劑、功能助劑與PET切片精確計量、均勻混合后進行物理加工形成。國內(nèi)行業(yè)內(nèi)部分纖維制造企業(yè)已逐漸向上游拓展,開始自行生產(chǎn)纖維母粒等。
滌綸長絲產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:普華有策
3、滌綸長絲的主要工藝
目前,熔體直紡和切片紡是滌綸長絲的主流生產(chǎn)工藝,根據(jù)自身特點,熔體直紡工藝主要用于生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)滌綸長絲,切片紡工藝主要用于生產(chǎn)差別化絲,兩種工藝對滌綸行業(yè)均具有重要性。熔體直紡工藝通常包含聚合工藝和紡絲工藝,即先利用PTA和MEG經(jīng)過酯化、縮聚后形成熔體,再以聚酯熔體為原料經(jīng)過紡絲工藝生產(chǎn)滌綸長絲,優(yōu)點為可降低物料損耗及能耗,適合規(guī)?;a(chǎn)產(chǎn)品,但涉及聚酯的合成,污染較大;切片紡工藝直接將購買的聚酯切片干燥和再熔融后進行紡絲,不涉及聚酯的合成,具有開工靈活、污染小的特點,適用于新產(chǎn)品以及部分擁有較高附加值的功能性、差異化產(chǎn)品的小批量生產(chǎn)。因此,切片紡工藝主要應(yīng)用于差別化滌綸長絲的生產(chǎn)。
差別化滌綸長絲指通過化學(xué)改性或物理改性制取的、以改進性能為主、在技術(shù)上或性能上有較大創(chuàng)新或具有某種特性,與常規(guī)滌綸長絲有一定差別的滌綸長絲新品種,具體情況如下:
差別化滌綸長絲與常規(guī)滌綸長絲的差別
資料來源:普華有策
4、滌綸長絲行業(yè)發(fā)展態(tài)勢
根據(jù)歐洲化纖協(xié)會數(shù)據(jù),全球?qū)Π藁?、聚酯纖維、粘膠、尼龍、聚烯烴、丙烯酸、絲綢、羊毛等各類纖維的需求近1億噸,其中聚酯纖維約5,723萬噸,占比達近56%。經(jīng)過多年的成本降低和性能改進,聚酯纖維的應(yīng)用范圍不斷擴大,預(yù)計未來滌綸在纖維應(yīng)用中的比例將會繼續(xù)提升,具體表現(xiàn)為向差別化、功能化方向發(fā)展及呈現(xiàn)下游應(yīng)用促進行業(yè)發(fā)展的趨勢。
(1)滌綸長絲呈現(xiàn)差別化、功能化發(fā)展趨勢
目前,我國滌綸長絲產(chǎn)品主要為常規(guī)絲,功能性、差別化滌綸長絲的產(chǎn)量較低。隨著我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整和對外開放、城鎮(zhèn)化進程加快、對環(huán)境保護的重視,以及以中產(chǎn)階級、老齡消費、年輕時尚等為代表的個性化、差異化、功能化的需求升級,我國化纖的需求潛力不斷釋放,為行業(yè)供給側(cè)整體提質(zhì)增效和發(fā)展優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能提供了新的契機,滌綸化纖行業(yè)朝差別化、功能化、高技術(shù)方向發(fā)展。此外“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略的實施,將助力我國化纖產(chǎn)業(yè)在“一帶一路”沿線國家進行制造基地布局,促進我國化纖工業(yè)的國際化進程。
“十四五”以來,滌綸長絲龍頭企業(yè)著力技術(shù)創(chuàng)新等,推進產(chǎn)品差異化、功能性;優(yōu)質(zhì)企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)模式、降低成本,推動制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合及綠色發(fā)展,以促進行業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。
(2)終端市場需求空間大
隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇及新興市場和發(fā)展中國家發(fā)展,全球?qū)炀]長絲需求持續(xù)增加,尤其在發(fā)展中國家增長迅速。在中國,國內(nèi)消費水平提升、紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級及國家政策扶持,加上人們生活水平提高和時尚潮流變化,都推動著滌綸長絲市場需求增長,其應(yīng)用范圍也不斷擴大。
(3)國際競爭與合作加強
在全球化的背景下,滌綸長絲行業(yè)的國際競爭將更加激烈。國內(nèi)企業(yè)將積極參與國際市場競爭,通過提升產(chǎn)品質(zhì)量、拓展銷售渠道等方式,提高國際競爭力。同時,國內(nèi)企業(yè)也將加強與國際同行的合作,共同開展技術(shù)研發(fā)、市場開拓等活動,實現(xiàn)互利共贏。
5、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素
(1)有利因素
1)國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持
近幾年來國家陸續(xù)推出政策,支持差別化、功能性滌綸長絲和纖維母粒的發(fā)展。我國相關(guān)部門先后出臺了《工業(yè)和信息化部國家發(fā)改委關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《工業(yè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》《建設(shè)紡織現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系行動綱要(2022-2035年)》等多項政策,規(guī)范和推動行業(yè)的發(fā)展,為滌綸長絲行業(yè)發(fā)展提供了強有力的支持。
2)廣闊的市場前景
目前差別化有色滌綸長絲處于快速發(fā)展階段的初期,市場集中度較低,行業(yè)未來的發(fā)展前景較好。中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會“綠色纖維”認證三大類產(chǎn)品為生物基化學(xué)纖維、循環(huán)再利用化學(xué)纖維和原液著色化學(xué)纖維,差別化有色滌綸長絲屬于原液著色纖維,是“綠色纖維”三大類產(chǎn)品之一,綠色纖維產(chǎn)品在汽車內(nèi)飾、戶外用品和服飾等應(yīng)用領(lǐng)域有著廣闊的市場空間。同時,隨著汽車內(nèi)飾、戶外用品和服飾領(lǐng)域的進一步發(fā)展,將有效促進差別化滌綸長絲的市場需求。
3)高技術(shù)門檻保證行業(yè)有序競爭
下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)炀]長絲色彩豐富度、性能多樣性、品質(zhì)穩(wěn)定和一致性要求逐漸提高,產(chǎn)品技術(shù)含量的提高,構(gòu)建了更高的技術(shù)壁壘,對于維護行業(yè)內(nèi)良好的競爭秩序、保證毛利率水平提供了有利條件。
(2)不利因素
1)新產(chǎn)品開發(fā)成本高,銷售價格高,導(dǎo)致推廣難度增加
差別化滌綸長絲企業(yè)需要掌握不同的顏色配方和生產(chǎn)工藝,才能給客戶提供合適的差別化滌綸長絲。但是差別化滌綸長絲新產(chǎn)品的開發(fā)成本高,其銷售價格需要覆蓋開發(fā)成本,亦比較高,導(dǎo)致產(chǎn)品較難推廣。
2)行業(yè)缺乏高端技術(shù)人才
相較于傳統(tǒng)染印工藝,原液著色生產(chǎn)滌綸長絲的市場規(guī)模相對較少。國內(nèi)熟悉掌握原液著色工藝的高端技術(shù)人員較少,難以快速提升顏色配方數(shù)量和生產(chǎn)工藝良率,導(dǎo)致原液著色工藝生產(chǎn)的差別化滌綸長絲市場難以快速發(fā)展。
6、滌綸長絲行業(yè)競爭格局
隨著全球經(jīng)濟一體化進程的加快,化纖產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)的布局調(diào)整和重組持續(xù)深入,產(chǎn)能逐步向以中國、印度為主的亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移。從全球而言,歐洲、日本、北美等化纖工業(yè)發(fā)達國家地區(qū)的發(fā)展特點表現(xiàn)為以加大高新技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)力度為重心,減少或退出標(biāo)準(zhǔn)品種,例如全球化纖第二大產(chǎn)區(qū)歐洲的生產(chǎn)企業(yè)致力于差異化、精細化產(chǎn)品的生產(chǎn),注重可持續(xù)發(fā)展及行業(yè)上下游的協(xié)同創(chuàng)新;美國、日本、韓國等化纖產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢國家均調(diào)整化纖品種,著重發(fā)展高附加值功能性紡織品。
中國是化纖生產(chǎn)和消費大國,聚酯纖維產(chǎn)能、產(chǎn)量集中于浙江、江蘇等省市,目前滌綸長絲以常規(guī)絲為主,行業(yè)致力于提高差別化、功能化率,關(guān)鍵技術(shù)是未來發(fā)展方向。
滌綸長絲行業(yè)集中度正逐步提高,競爭格局也正由“價格和質(zhì)量”的競爭轉(zhuǎn)向以“高新技術(shù)為主導(dǎo),品牌競爭為焦點”的綜合實力競爭。從滌綸長絲行業(yè)的整體發(fā)展趨勢來看,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和提升綠色制造水平已經(jīng)逐步成為滌綸化纖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主線。國內(nèi)龍頭企業(yè)在各自的優(yōu)勢產(chǎn)品領(lǐng)域持續(xù)強化競爭內(nèi)核,提升核心競爭力,相互之間進行差異化競爭。行業(yè)集中度的逐步提高將有利于頭部企業(yè)之間進一步形成有序擴張和差異化多元化競爭的市場格局。
7、滌綸長絲行業(yè)門檻及壁壘
滌綸長絲行業(yè)門檻及壁壘
資料來源:普華有策
《2024-2030年滌綸長絲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈細分產(chǎn)品調(diào)研及前景研究預(yù)測報告》,涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)